欧洲炭黑市场规模和份额

欧洲炭黑市场分析

欧洲炭黑市场规模预计到2025年为53.1亿美元，预计到2030年将达到69.0亿美元，预测期内复合年增长率为5.38% （2025-2030）。 2024 年 7 月俄罗斯材料进口禁令之后供应的快速本地化、加速转向有利于低滚动阻力配方的电动汽车轮胎以及强制新产品中使用回收成分的严格循环经济法规推动了市场扩张。一级轮胎和电池生产商正在深化与区域炭黑供应商的合作，以确保就近交货、对冲原料波动性并符合 2025 年生效的 REACH 多环芳烃 (PAH) 限制。与此同时，现在采用裂解富氢废气而非传统方法的设施，生产成本正在下降芳香油，使他们能够在能源价格上涨的情况下捍卫利润。随着特种级供应商在涂料、电池外壳和导电塑料领域追求更高的份额，而回收炭黑创新者通过与主要轮胎原始设备制造商的合作获得吸引力，竞争强度不断加剧。

欧洲炭黑市场趋势和 Insights

电动汽车轮胎需求加速了低滚动阻力应用

电动汽车的采用正在改写轮胎胶料规格，因为原始设备制造商强调能源效率高于传统性能标准。低滚动阻力轮胎需要严格控制的颗粒尺寸分布和定制的表面处理，以减少滞后损失，从而使供应商能够欧洲主要轮胎制造商正在联合开发生物基和再生炭黑，以保持抓地力，同时减少能量损失，而德国和法国的合作强度最高，这两个国家的电动汽车生产规模最快。这些努力正在加强轮胎巨头和地区特种级生产商之间的长期承购协议，从而提高了整个欧洲炭黑市场的需求可见度。

电池外壳应用d。rive 特种炭黑需求

锂离子电池组设计人员现在指定低灰分、高导电性炭黑，以确保均匀的电流分布和电磁干扰屏蔽。 Imerys 拥有商业化的牌号，具有精细调整的比表面积，支持圆柱形、软包和棱柱形电池中稳定的锂离子传输。瑞典、德国和波兰的超级工厂规定将本地采购作为供应商记分卡的一部分，以减少嵌入式排放，从而刺激欧洲专业生产商增加产能并加快产品认证流程。

循环经济法规强制要求回收炭黑的整合

欧盟关于废轮胎增值的指令以新轮胎中的最低回收含量阈值为目标，加强了 2024 年结束的 BlackCycle 项目提供的技术验证^{[1]欧元欧盟委员会，“BlackCycle 项目最终报告”，CORDIS.EUROPA.EU} 。一级轮胎制造商已开始发布将原始轮胎和回收轮胎结合起来的多年供应招标，将黑熊碳等热解先驱拉入主流。质量标准化，特别是围绕颗粒形态和表面化学的质量标准化仍在进行中，但第一波商业运行已达到 OEM 耐久性基准，缩小了欧洲炭黑市场更广泛采用的感知风险。

富含氢气的废气减少了原料依赖性

从进口炭黑原料 (CBFS) 转换为富含氢气的裂解装置废气意味着生产商可以在降低碳强度的同时获得丰富的当地原料。荷兰和德国的示范工厂显示炭黑单位成本下降，同时火炬气排放量大幅下降。整合这条路线的生产商预计将达到与亚洲竞争对手相同的成本尽管欧洲能源价格较高。

二氧化硅替代品挑战高端市场份额

高端乘用车轮胎制造商正在加强二氧化硅增强以满足燃油效率标签的要求，并通过减少原生炭黑含量在特定胎面胶中含量高达 15%。白炭黑和先进的混合炭黑-白炭黑系统之间的性能差距正在缩小，这给优质产品组合中的商品级产量带来了压力。供应商正在竞相设计能够与有机硅烷偶联剂有效粘合的表面改性炭黑，希望能够恢复这种性能。

原料价格波动给利润带来压力

绿钢转型期间欧洲高炉产量放缓后，煤焦油沥青供应紧张，导致 2023 年至 2025 年价格波动超过 40%。由于欧洲炭黑生产商与轮胎客户签订了多年供应合同，每当现货 CBFS 成本飙升时，他们就会受到挤压，迫使他们更多地使用对冲和套期保值手段。多样化为生物油和热解油，以保持利润稳定性。

细分分析

按工艺类型：炉黑主导地位面临特殊压力

2024 年，炉黑占欧洲炭黑市场份额的 74.31%，凸显了其在增强材料和颜料应用方面的多功能性。尽管占据主导地位，但到 2030 年，灯黑的复合年增长率预计为 8.06%，这表明需求正在向高价值利基市场分散，其中彩色力量和蓝色底色受到重视。熔炉生产商正在扩展低 PAH 和表面改性变体的产品组合，以满足 2025 年的 REACH 阈值并对抗专业侵蚀。 涂料、电池和塑料的持续增长鼓励供应商将新资本分配给较小的气黑生产线，以提供优质颜料所需的超细颗粒形貌。这些投资看起来很有吸引力，因为涂料的定价比轮胎等级高出 20-30%，而且它们可以使供应商免受汽车轮胎更换需求周期性波动的影响。热裂炭黑保持着可靠但适度的立足点，主要是在密封剂和聚合物改性领域，其较大的粒径增强了阻尼性能。

按应用：轮胎领先地位受到涂层增长的挑战

2024 年，轮胎和工业橡胶产品占欧洲炭黑市场收入的 77.26%。该类别仍然是销量支柱，但电动汽车专用胎面胶的出现迫使人们逐渐转向高附加值、低滚动阻力等级，而不是整体增强材料。相比之下，在更严格的汽车紫外线防护标准以及建筑向深色、热反射外墙的推动下，涂料配方预计将以 7.14% 的复合年增长率增长。 

在 OEM 从碳粉和油墨转向需要导电屏蔽的轻质汽车部件的支持下，塑料保持着稳定的中个位数增长轨迹。碳粉和印刷油墨市场受到数字化的压力，但受益于更高分辨率的特种黑色，从而保持了盈利能力。纺织纤维的需求仍然很小，但在技术织物方面前景广阔，其中炭黑的红外线吸收能力有助于防护服的性能。

地理分析

2024年德国占该地区需求的23.65%，利用其整合的汽车和化工价值链，将轮胎厂、石化裂解装置和先进材料研发中心设在同一地点。莱茵兰的生产商正在试点裂解装置废气路线，以减少原料进口并降低排放强度。领先的轮胎原始设备制造商研发部门的存在也加速了下一代低滚动阻力和再生等级的认证，巩固了德国在欧洲炭黑市场的领先地位。 

英国到 2030 年的复合年增长率有望达到 6.78%，是主要经济体中最快的。英国脱欧后的本地化推动国内混合设施尽可能在不列颠群岛内采购，从而降低与边境相关的交货时间风险。英镑疲软还提振了涂料和电池的特种黑色出口，提高了英国工厂的资产利用率，并吸引了全球现有企业和新进入者的新资本承诺。ant ^{[2]Bruegel，“欧盟-英国能源合作分析”，BRUEGEL.ORG} 。 

法国、意大利和欧洲其他国家在汽车和工业生产领域保持着稳固的地位。受益于米其林主导的示范项目，法国正在领先于许多同行推进回收炭黑整合。意大利的需求与轮胎更换周期密切相关，而荷兰、瑞典和波兰的利基机会则围绕电池制造和特种化学品集群。俄罗斯进口禁令之后，东欧仍在重新调整，促使快速调整采购，转向西欧和亚洲供应商。

竞争格局

区域供应适度整合。Orion Engineered Carbons、卡博特公司和 Birla Carbon 得到垂直整合的原料供应和靠近客户现场的广泛应用开发实验室的支持。他们的战略重点是专业级扩张、数字化工厂升级以及低多环芳烃合规性认证，以在替代品不断增加的情况下捍卫市场份额。对循环性的监管推动使得 Black Bear Carbon 和 Pyrum Innovations 等新进入者能够在回收炭黑方面展开可信的竞争。他们的热解衍生牌号现已通过 OEM 耐久性测试，并获得了原始设备轮胎的供应合同。