欧洲联网汽车市场规模和份额

欧洲联网汽车市场趋势和见解

欧盟 eCall 和一般安全法规合规性推动

欧盟一般自 2024 年起生效的安全法规要求每辆新乘用车和轻型商用车都必须配备依赖持续数据流的先进驾驶辅助功能。因此，原始设备制造商默认安装嵌入式连接，而不是作为一种选择，从而推动规模经济，降低每辆车的硬件成本。大陆集团的新品牌部门 Aumovio 体现了商业反应，为多家汽车制造商提供集成传感器和连接堆栈。该法规的泛欧洲范围消除了分散性，使供应商能够在 27 个成员国销售单一平台。保险公司受益于可靠的碰撞数据，从而加速索赔处理和欺诈检测。

5G 推出实现低延迟 V2X

连接欧洲设施数字资金超过 30 亿欧元，专门用于沿 26,000 公里高速公路的走廊范围内的 5G，支持安全关键的车辆到一切所需的低于 20 毫秒的延迟（V2X）服务。北欧运营商已经实现了近乎完整的覆盖；丹麦的 5G 可用性为 83.4%，挪威接近 100%。当车辆与交通信号灯协调时，现实世界的飞行员可以将拥堵减少高达 30%。欧洲航天局和德国电信提供的卫星备份覆盖了农村地区，弥补了地面塔稀少的空白。虽然欧洲在独立 5G 部署方面落后于北美，但协调一致的频谱计划应能在 2027 年将核心网络升级提升到 40% 以上。

转向软件定义车辆和 OTA 更新

Stellantis 在 2023 年为 1380 万辆汽车执行了 9400 万次无线更新，这表明欧洲联网汽车市场内的软件管道正在日趋成熟。此举消除了实际召回，降低了保修成本，并使旧型号的功能保持新鲜。开源基础设施（例如哈曼的 Eclipse 托管连接服务平台）可减少供应商锁定并加快云计算速度车辆编排。集成数据湖现在支持预测性维护，可将车队的计划外停机时间减少高达 25%。供应商从纯硬件转向系统集成商，以获取更大的生命周期收入份额。

对信息娱乐和数字驾驶舱的需求不断增长

消费者对智能手机般的车辆体验的期望促使 OEM 优先考虑数字驾驶舱开发作为差异化战略。汽车制造商预计每辆联网汽车的年服务收入高达 1,600 美元，从而刺激了一波应用商店式的产品浪潮。哈曼和大众集团现在提供 70 多种车载应用程序，从流媒体到物联网设备控制。订阅套餐占主导地位，用户更喜欢按年计费而不是按月充值。现代汽车的 Bluelink 服务活跃于 15 个欧洲国家，展示了本地化、语言和法规合规性所需的规模，同时为超过 15 个国家/地区提供服务100 万活跃用户。

GDPR 驱动的隐私和网络安全问题

2025 年欧盟数据法案强制 OEM 与第三方共享车辆数据，但这些数据在与驾驶员关联时现在被归类为个人数据，从而扩大了 GDPR 合规范围。 《弹性法案》为每个互联产品增加了生命周期安全义务，以便ld在欧洲。满足重叠的规则会增加工程成本，特别是对于规模较小的二级供应商而言。集体诉讼风险不断增加：单个传感器配置错误可能会暴露运动历史或生物识别数据，引发高达全球营业额 4% 的监管罚款。

嵌入式单元的高硬件和订阅成本

入门级远程信息处理控制单元仍使 OEM 花费 700-800 美元，这在 B 级汽车平均售价低于 20,000 欧元的市场中是一个障碍。东欧和南欧的消费者仍然对价格敏感，调查数据显示支付意愿与当前互联计划的溢价之间存在差距。嵌入式 SIM 技术降低了漫游费，但迫使车辆电气架构重新设计，从而推迟了发布。最后，汽车制造商和移动网络运营商继续就收入分配问题争论不休，减缓了大众市场捆绑产品的推出，而这些捆绑产品可能会缩小负担能力差距。

细分市场分析

按技术类型划分：安全系统推动当前采用

在自动紧急制动、车道保持和智能速度辅助等法规的推动下，安全和 ADAS 功能到 2024 年将占据欧洲联网汽车市场的 31.50%。在装饰线中，各品牌嵌入了双冗余蜂窝模块、激光雷达和摄像头阵列，以满足 Euro NCAP 的要求远程信息处理和 OTA 更新平台是增长最快的部分，随着车辆离开展厅后 OEM 转向订阅收入，预计 2025 年至 2030 年间，欧洲联网汽车市场规模将增加 69 亿美元。

对车队效率的日益关注也推动了车辆管理。保险公司利用丰富的驾驶遥测技术来定制保费，支持在d中的采用。送货、网约车和租赁车队现在每 36 个月更新一次车辆，而不是之前的 48 个月。大众汽车-法雷奥-Mobileye 等合作伙伴展示了 ADAS 和软件货币化之间的联系，将 2 级以上自动驾驶集成为可选的购买后功能。软件追加销售、延长保修和功能性按需套餐重新定义了汽车制造商如何在每辆联网汽车的生命周期中获取价值。

通过连接架构：混合动力车型获得动力

嵌入式连接在 2024 年占据了欧洲联网汽车市场 52.38% 的份额，因为工厂集成的调制解调器为汽车制造商提供了端到端控制。该架构可确保统一的用户体验、稳定的无线更新路径并符合 eCall。然而，通过将嵌入式模块与智能手机网络共享相结合，混合解决方案的扩展速度更快，复合年增长率为 24.30%。这种混合保留了紧急呼叫的嵌入式安全性，同时让娱乐流量转移覆盖薄弱地区的用户数据计划。

宝马在 15 个欧洲国家的 Ubigi Personal eSIM 具有象征意义：驾驶员可以通过信息娱乐屏幕购买 5G 套餐，而如果当地漫游资费飙升，后备路由会利用手机。这种灵活性对于欧洲联网汽车市场至关重要，因为批发漫游费差异很大。混合架构带来的欧洲联网汽车市场规模预计到 2030 年将增加两倍，反映出零部件价格下降和消费者接受度的提高。仅系留系统的份额有所下降，但在老旧车队和新兴市场进口的改装套件中仍然具有重要意义。

按车辆连接范围划分：V2X 接近拐点

得益于 ETSI 等完善的合作意识标准，2024 年车对车 (V2V) 链路占欧洲联网汽车市场份额的 37.20% ITS-G5。尽管如此，车联网 (V2X) 流量仍是最重要的领域随着城市将交通信号灯、标牌和路边传感器数字化，电力需求激增，复合年增长率达 31.10%。 C-Roads 平台可确保统一的服务菜单，以便西班牙制造的汽车可以与波兰的道路龙门架完美通信。

德国将 V2I 带宽归类为关键基础设施，放宽了路边单位的市政通行权许可。汉堡的现实世界试点显示，一旦灯光向联网车辆广播相位和定时数据，路口的空闲时间就会减少 22%。展望未来，双向充电举措将推动新的 V2G 用例：电动汽车在高峰时段将电力回馈电网。分析师预计，到 2030 年，与 V2X 能源服务相关的欧洲联网汽车市场规模将超过 20 亿美元。

按最终用户：车队承保未来销量

由于强制性安全硬件和汽车制造商希望拥有客户数据，到 2024 年，OEM 工厂安装解决方案将占欧洲联网汽车市场的 71.80%。佛罗里达州然而，eets 是增长最快的群体，复合年增长率为 19.20%。大型物流集团将远程信息处理集成到路线规划软件中，从而节省燃料并减少每公里的二氧化碳排放量。 Stellantis 与 Samsara 的合作提供了对 CAN 总线数据的即时访问，无需售后加密狗，这展示了嵌入式连接如何缩短部署周期。

较小的车队仍然落后，但一旦启用驾驶员行为监控，政府的激励措施（例如降低保险费）会加速采用。出行服务提供商（汽车共享、短期租赁和网约车公司）需要连续的车辆状态数据以进行资产利用。随着自动驾驶班车在本世纪末投入使用，其始终联网、运营商拥有的商业模式将放大这一趋势，确保欧洲联网汽车市场获得强劲的多年顺风车。

地理分析

德国占欧洲联网汽车市场的 26.80%2024 年 AR 市场，反映了其主导的生产基地和早期的 5G 部署。尽管整个汽车行业的收入下降了 5% 至 5,360 亿欧元，但德国混合动力和电动汽车的注册量仍然强劲增长。德国车队大力采用替代驱动系统，截至 2025 年 1 月，混合动力汽车增长 22.2%，达到 356 万辆，电动汽车增长 17.2%，达到 165 万辆^{[2]“车辆库存2025 年 1 月”，Kraftfahrt-Bundesamt，kba.de。}。

挪威的复合年增长率预计为 18.50%，是欧洲最快的。近乎普遍的 5G 和电动汽车采用为复杂的车辆到一切试点创造了完美的条件，使该国成为在欧盟更广泛推广之前自动驾驶功能的测试平台。在法国的支持下，法国将成熟的电信基础设施与不断增长的新注册电动汽车份额 19.40% 融为一体2030 计划的 6500 万欧元基金用于 6G 研究，最终将实现比 5G 快 100 倍的速度提升。

随着硬件价格下降，南欧和东欧迎头赶上。 2025 年 1 月，意大利的电动汽车销量同比猛增 132.20%，到 2024 年底，公共充电器超过 64,000 个。西班牙的 MOVES III 计划提供车辆和家用充电器补贴，而荷兰则与现代汽车合作开发智能移动沙盒。随着制造商根据当地收入水平和数据定价现实定制服务套餐，这些市场为欧洲联网汽车市场增加了重要的数量和多样性。

竞争格局

欧洲联网汽车市场表现出适度的集中度。大陆集团、博世和法雷奥等一级供应商曾经销售过硬件模块；现在，它们扩展到云编排和网络安全，缩小了纯粹的能力差距软件公司一度爆满。大陆集团的 Aumovio 分拆强调了这一支点，将传感器、显示器和无线堆栈组合在一个产品组合中，以赢得系统集成商合同。 HARMAN 决定通过 Eclipse 基金会开源其中间件，创建了一个社区，可以加速标准制定，但仍推动付费定制工作回到 HARMAN。

原始设备制造商 (OEM) 尝试垂直集成。大众汽车与 Rivian 斥资 58 亿美元的平台合资企业将德国规模与加州软件 DNA 捆绑在一起，旨在到 2027 年实现 4 级自动驾驶。Stellantis 与 CATL 斥资 41 亿欧元的电池工厂合资企业加强了对推进的控制，但也从第一天起就将连接性嵌入到电池管理系统中^{[3]Michael Wayland，“Rivian-大众汽车合资交易上涨至 58 亿美元，大众汽车预计最早于 2027 年到 2027 年”，cnbc.com。}。与此同时，正如沃达丰最近收购 MVNO 所显示的那样，电信运营商通过将车载数据计划与消费者移动合同捆绑在一起来寻求更大的收入份额。

空白机会聚集在跨境漫游优化、网络安全认证以及根据 GDPR 协调同意的数据经纪中心。中国技术进入者通常通过持有欧盟供应商的少数股权来进入，这增加了竞争压力价格和上市时间决定了成功：仅硬件不再能确保利润，而没有车辆专业知识的软件则难以满足欧盟严格的安全和隐私规则。