欧洲跨境公路货运市场规模及份额
欧洲跨境公路货运市场分析
欧洲跨境公路货运市场规模到2025年将达到2140亿美元，预计到2030年将达到2544亿美元，2025-2030年复合年增长率为3.53%。这种增长速度凸显了一个成熟的环境，其中结构性变化（包括英国脱欧后的边境手续、与二氧化碳相关的通行费上涨以及持续的司机短缺）重塑了网络设计，而电子商务和近岸外包维持了整体需求。锚定于跨欧洲运输网络 (TEN-T) 的货运走廊继续吸引基础设施支出，从而缩短运输时间并提高走廊可靠性。零售平台在中欧扩展分布式履行中心，以满足次日送达预期，刺激车道密度的增加，尽管传统汽车流量仍然是长途活动的支柱。靠近-波兰、捷克共和国和匈牙利的岸上生产产生双向原材料和成品运输，增强了对温控和高价值设备运输的需求。
主要报告要点
- 从最终用户行业来看，制造业在 2024 年占据欧洲跨境公路货运市场份额的 35.57%，而批发和零售贸易预计将以 4.17% 的复合年增长率增长2025-2030年。
- 按国家划分，2024年英国占欧洲跨境公路货运市场规模的11.51%，而荷兰预计2025年至2030年复合年增长率为4.78%。
欧洲跨境边境公路货运市场趋势与见解
司机影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 欧盟单一市场贸易沿 TEN-T 走廊持续扩张 | +0.8% | 欧盟核心，延伸至欧洲自由贸易联盟国家 | 中期（2-4 年） |
| 电子商务包裹热潮推动跨境交易量 | +0.7% | 西欧核心，溢出到中东欧 | 短期（≤ 2 年） |
| 制造业近岸外包到中东欧国家 | +0.5% | 中欧和东欧重点 | |
| 英国脱欧后温度控制的药品和食品流动 | +0.4% | 英国-欧盟走廊、北欧扩张 | 中期（2-4 年） |
| 针对零排放长途卡车的二氧化碳差异化通行费激励措施 | +0.3% | 德国、荷兰、法国领先 | 长期（≥ 4 年） |
| 在跨欧盟高速公路上进行自动卡车编队试点 | +0.2% | TEN-T 核心网络走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
欧盟单一市场贸易沿 TEN-T 走廊持续扩张
跨 TEN-T 核心和综合网络的投资集成了数字海关工具，可大幅缩短停留时间将过境时间缩短为几分钟，而不是几小时[1]欧盟委员会，“TEN-T Corridors”，ec.europa.eu。 统一的轴载标准和扩大的安全卡车停放时间降低了非生产性停留时间，使运输公司能够在规定的驾驶时间内完成更长的运输。在莱茵-阿尔卑斯走廊上的德国装配中心和东欧供应商之间输送高价值零部件，维持可预测的来回流动，数字货运匹配平台搭载走廊数据，以消除空退货，提高资产利用率。d 压缩每公里成本。走廊可靠性吸引了托盘网络的物流投资，这些网络需要严格的时间整合窗口，从而加强数量和效率的正反馈循环。随着成员国继续共同资助多式联运枢纽，欧洲跨境公路货运市场受益于减少的模式交接摩擦，进一步扩大了其可寻址的车道网络。
电子商务包裹热潮推动跨境交易量
随着市场扩大欧盟范围内的产品和消费者要求直接送货上门的选择，跨境在线交易在 2024 年强劲增长。亚马逊、Zalando 和其他平台在波兰和捷克共和国开设了新的配送中心，将库存放置在关税同盟内以实现快速运输。专业包裹运营商对车队进行了温控微型箱改造，以满足不断增长的药品和生鲜食品订单，打造高产通道在短途跨境航线上。与海关当局的实时 API 集成加快了包裹清关速度，支持特定比荷卢经济联盟 - 德国航线的当日送达承诺，这在三年前是不可想象的。更高的发货频率提高了网络密度，帮助车队通过更紧凑的路线抵消固定通行费和劳动力成本。尽管宏观经济波动，这种良性循环使欧洲跨境公路货运市场保持稳定增长。
制造业向中东欧国家近岸转移
在供应链较短和欧盟监管协调的吸引下，汽车、电子和白色家电品牌于 2024 年加速在波兰、匈牙利和斯洛伐克开设工厂。现在，货物流从东西向和从西向东的运输量均衡，最大限度地减少了承运商的空回程。公路货运取代了部分长途海运集装箱，降低了准时生产线的交货时间风险。地方政府共同投资原木边境口岸附近的海关公园，将海关、仓储和增值服务捆绑在单一许可证内，从而减少了文书工作。随着工资差距缩小，中东欧司机的保留率更高，部分缓解了高增长走廊的司机短缺问题。这些动态将持久需求融入欧洲跨境公路货运市场，提高了到 2030 年的基准货运量增长。
英国脱欧后的温控药品和食品流动
英国和欧洲大陆的独立监管制度迫使制药公司复制分销链，增加跨境温控货运量[2]欧洲药品管理局，“药物警戒”，ema.europa.eu。冷链专家在英国至比荷卢经济联盟的主要通道上安装了符合 GDP 的传感器网络，为每个托盘传输提供温度证明。荷兰语随着英国零售商从传统的法国供应商转向多元化采购，增加新的高价冷藏产品，农产品出口商占领了市场份额。对爱尔兰生命科学集群的投资转化为活性药物成分稳定地流向大陆灌装工厂，确保双向利用。由于疫苗管道仍然强劲，需要超冷包装的生物制剂使产能全年接近充分利用。这些高利润利基市场使承运人免受普通货运航线中常见的商品化即期费率波动的影响。
限制影响分析
| 专业司机严重短缺 | -0.9% | 泛欧地区，西欧最严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 基于距离和二氧化碳道路的升级通行费 | -0.6% | 德国、法国、荷兰核心 | 中期（2-4年） |
| 地缘政治边境摩擦和制裁绕道 | -0.4% | 东欧走廊、俄罗斯边境 | 短期（≤ 2 年） |
| 高山交通上限和块处理限制（蒂罗尔州） | -0.3% | 奥地利-意大利y 走廊，瑞士航线 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
职业司机严重短缺
到 2024 年，欧洲的司机缺口将达到 500,000 个职位，仅德国一年就报告了超过 70,000 个职位空缺[3]交通与环境，“欧洲卡车司机短缺达到严重水平”级别”，transportenvironment.org。由于严格的培训成本阻碍了年轻驾驶员的加入，驾驶员的平均年龄提高到了 47 岁，因此退休率超过了新驾照的速度。由于休息时间规定和过长的边境等待等生活方式因素降低了工作吸引力，工资通胀（以高个位数运行）未能缩小差距。东欧曾经是西方车队劳动力缓冲的司机越来越多地被本国市场的快速增长所吸收，而国内市场的工资差距已经缩小。缺乏员工迫使承运人闲置拖拉机或拒绝合同招标，从而限制了欧洲跨境公路货运市场在高峰时期的服务量。自动卡车试点距离实现商业规模还需要数年时间，短期内的运力紧张问题尚未得到解决。
不断升级的基于距离的公路通行费和二氧化碳公路通行费
德国 2024 年二氧化碳差异化通行费改革增加了一项新的碳附加费，使欧 VI 柴油拖拉机的长途运输每公里成本提高了两位数百分比[4]德国联邦交通部，“道路定价”，bmdv.bund.de。法国计划到 2026 年在其高速公路网络中推广类似的计划，而荷兰则推出了实时排放监测与零排放卡车的通行费折扣挂钩。由于运营商要兼顾不同的申报、电子小插图和退款程序，这种拼凑的工作增加了管理负担。当固定通行费超出与托运人的谈判能力时，小型船队的利润就会消失，促使一些船队完全退出国际航线。随着完全合规的跨国公司将合规成本分摊到规模更大的车队上，整合加速，但竞争的减少也威胁到服务不足的走廊的费率波动。在预测期内，通行费上涨会抑制边际出行，从而削弱欧洲跨境公路货运市场的显着增长。
细分分析
按最终用户行业：制造业占主导地位，而零售业则取得进展
制造业占欧洲跨境公路货运市场规模的 35.57% 份额2024年，反映书房这些汽车、机械和化工网络依赖于准时交货窗口。销量稳定源于德国原始设备制造商和中欧一级供应商之间零部件流动的可预测节奏，使承运商能够获得支持机队利用率的长期合同。相比之下，批发和零售贸易在 2025 年至 2030 年间实现了最快的扩张，复合年增长率为 4.17%，反映出全渠道分销的结构性崛起，重视区域履行和次日到达。电子零售商将过剩产能外包给擅长跨境退货处理的托盘网络，从而刷新了原本不平衡的车道上的负载率。
建筑部门记录了与区域基础设施项目相关的需求波动，TEN-T 升级阶段使伊比利亚半岛和阿尔卑斯隧道的重载需求激增。石油、天然气、采矿和采石量因能源转型承诺而疲软，促使承运商转向特殊行业zed 设备或危险品合规性以保护产量。农业和林业企业利用跨境通道将新鲜有机产品运往北方超市，在海鲜和药品销售放缓的淡季刺激冷藏能力。随着可回收物、电池和再制造零件转移到整合中心，循环经济活动增加了回程潜力，有助于平衡方向差异并提高欧洲跨境公路货运市场的整体效率。
地理分析
英国在欧洲跨境公路货运市场中保留了 11.51% 的份额到 2024 年，运输市场将迎来新的机遇，因为以伦敦为中心的高价值货物（包括药品、航空航天零部件和奢侈品）尽管增加了单据层，但优质的跨渠道服务还是值得的。德国走廊紧随其后，利用深厚的工业产出来支撑或稳定的东西向交通。法国的中心位置支持伊比利亚、英国和中欧的互联互通，但司机短缺和通行费上涨对运力造成了压力。
荷兰的增长最快，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.78%，这得益于与鹿特丹相连的三式联运枢纽，这些枢纽简化了海运、驳船和公路之间的交接。意大利和西班牙继续满足欧盟内部需求，但面临阿尔卑斯山过境限制，导致北行路线延长。北欧贸易通过温度控制专家输送海鲜、木材和疫苗，这些专家在恶劣的气候下保持高可靠性运营，使产量免受即期汇率波动的影响。
中欧和东欧成为结构性增长引擎。波兰的大都市仓储带缩短了前往柏林和布拉格的运输时间，吸引了寻求风险分散供应链的跨国制造商。捷克与匈牙利同流合流，汽车集群与升级相结合ed边境口岸以尽量减少停留。尽管俄罗斯边境地缘政治动荡，但波罗的海国家仍充当北欧进口的后门渠道。连接罗马尼亚、保加利亚和土耳其的巴尔干走廊逐渐成为中东贸易的替代选择，尽管基础设施差距仍然限制轴重津贴。这些变化共同加剧了航线的复杂性，同时也为欧洲跨境公路货运市场上资产灵活的承运商提供了更多的机会。
竞争格局
尽管整合势头明显，但欧洲的跨境公路货运场景仍然较为分散。 DSV 以 158 亿美元收购 DB Schenker，使合并后的实体在收入和网络范围方面跻身顶级，在合同谈判、车队部署和报关服务方面实现了规模经济。跨国集成商级别集中控制塔采用基于人工智能的路由来削减闲置里程，而中型区域冠军则加倍致力于垂直专业化，例如冷藏制药或超限工业设备，奖励合规专业知识和专业资产的利基市场。
二氧化碳差异化通行费和即将推出的欧七排放标准加速了现金充裕的参与者的车队更新，这些参与者可以吸收电动或氢动力传动系统的更高资本支出。规模较小的运营商寻求合作购买池或轻资产数字平台的庇护，这些平台可以大规模聚合负载，但基于零工的模式中对驾驶员身份的监管模糊性阻碍了扩张。客户对实时可见性的期望推动了远程信息处理的广泛采用，先行者嵌入了预测性 ETA 仪表板，作为赢得长期托运人合同的差异化因素。
温度控制专家投资于都柏林制药集群附近的 GDP 认证仓库，鹿特丹和巴塞尔，获得受严格合规墙保护的优质收入。与此同时，Palletways 等托盘网络将轴辐式足迹扩展到东欧，填补了独立运输公司因通行费和劳动力成本压力而退出跨境市场留下的服务空白。总体而言，讨价还价的能力倾向于拥有平衡航线组合和资本实力的多元化运营商，以在欧洲跨境公路货运市场中拥抱低碳转型路径。
近期行业发展
- 2025 年 10 月：DHL 集团在德国开设了扩建后的欧洲创新中心，以推进智能和可持续物流解决方案。
- 4 月2025 年：Kuehne+Nagel 在其集运网络中引入了土耳其和欧洲之间的直达航线，缩短了新兴近岸航线的交货时间。
- 2025 年 4 月：DSV 完成了对 DB Sc 的收购henker 斥资 143 亿欧元（158 亿美元）。
- 2024 年 10 月：DACHSER 在因戈尔施塔特的新物流中心破土动工，用于工业和消费品处理。
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FAQs
2025 年欧洲跨境公路货运市场有多大？
2025 年欧洲跨境公路货运市场规模为 2140 亿美元，预计到 2030 年将达到 2544 亿美元。
到 2030 年的预期增长率是多少？
市场预计2025 年至 2030 年间，复合年增长率为 3.53%，反映出尽管存在结构性挑战，但需求仍保持稳定。
哪个最终用户行业主导跨境货运量？
制造业以 35.57% 的份额处于领先地位，以汽车和工业机械为主，横跨核心 TEN-T 走廊。
哪个国家的车道增长最快？
利用鹿特丹的多式联运连接和数字物流计划，荷兰预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 4.78%。
是承运人面临的主要运营挑战吗？
专业司机短缺，职位空缺超过 500,000 个，限制了运力并提高了大多数主要走廊的工资成本。
与二氧化碳相关的通行费如何影响成本？
德国和法国的碳附加通行费提高了每公里费用，推动承运商进行机队更新和合并运输。
