欧洲网络安全市场规模和份额

欧洲网络安全市场分析

2025年欧洲网络安全市场规模为631.2亿美元，预计到2030年将达到1054.5亿美元，期间复合年增长率为10.81%。强制性监管、不断上升的地缘政治风险以及加速向主权云平台的转变，将整个地区的网络安全从可选支出提升为核心运营支出。网络和信息安全指令 2 (NIS2) 和数字运营弹性法案 (DORA) 的执行确定了支出计划，而俄罗斯-乌克兰冲突导致勒索软件事件增加 30%，从而提高了董事会级别的风险意识。云优先战略仍然存在，但随着企业在主权与规模之间取得平衡，混合部署获得了关注。随着供应商获得事件响应和托管服务能力以满足合规性需求，供应商整合不断加强。竞争加剧然而，299,000 名专业技能人才的短缺使得内部安全团队捉襟见肘，并促进了托管服务的采用。

欧洲网络安全市场趋势和见解

欧盟范围内执行 NIS2 和 DORA 提高强制性安全支出

NIS2 将覆盖范围扩大到超过 160,000 个欧洲实体，并引入高达1000 万欧元或 2%全球营业额正在将网络安全预算从可自由裁量转变为强制性^{[1]欧盟网络安全机构，“NIS2 指令解释”，enisa.europa.eu}。 DORA 对金融实体实施并行的 ICT 风险要求，迫使 Belfius 等银行重组供应商投资组合以提高抵御能力。法律范围使平均安全支出占 IT 预算的 9%，而 89% 的公司报告了新的招聘需求。集成就绪平台和托管服务受益最大，因为它们简化了多司法管辖区报告、维持合规性并减少了处罚风险。

与俄罗斯-乌克兰冲突相关的复杂勒索软件激增

随着威胁行为者将地缘政治紧张局势武器化，针对欧洲组织的勒索软件攻击在 2024 年攀升了 30%。 2025 年第一季度，制造业的罢工量增长了 84%，其中数据泄露造成的损失高达 556 万美元，超过了之前危机时期的损失。 2023 年，医疗保健事件达到 309 起，其中一半涉及勒索软件，促使欧盟制定行动计划，分配额外的事件响应资源。 LockBit 等顽固组织在采取行动之前执行了 1,700 次攻击，突显了对基于行为的检测和分层响应服务的需求。

快速转向欧洲主权云，推动零信任架构

Gaia-X 和国家主权指令鼓励企业将工作负载迁移到欧洲运营的云上，以保证数据驻留。例如，德国零售商采用当地合作伙伴提供的主权云服务来维持仅限欧盟的数据处理，同时利用超大规模的能力。这种转变将安全设计推向以身份为中心的零信任。在保加利亚，D Commerce Bank 部署零信任平台后实现了 100% 的流量检查，将警报噪音降低了 50%。拥有经过验证的主权合规性和零信任框架的供应商将获得不断扩大的钱包份额。

在德国和北欧制造中心扩展 5G 专用网络

汽车和重型机械工厂通过专用 5G 连接机器人和传感器，将运营技术与 IT 网络融合在一起并扩大攻击面。到 2025 年，制造业网络安全支出预计将增长 15%，相当于 IT 预算的 6-7%。德国工厂制造商西马克集团通过设备身份验证和加密遥测来保护其支持 5G 的站点，从而保护实时分析流。随着制造商加强互联生产线并将威胁监控集成到分布式工厂中，长期支出势头持续存在。

网络安全技能严重短缺限制了实施能力

欧洲缺乏超过299,000名合格的网络安全专业人员，76%的现有员工没有正式证书，德国的支出出现两位数增长，但难以填补空缺，而法国则预计。尽管薪资接近 98,100 美元，但仍有 15,000 个空缺职位。技能稀缺减缓了项目的推出，特别是在云安全和 OT 保护方面，迫使企业转向托管检测和响应，以取代内部能力。

合规成本不断上升，中型市场企业预算紧张

实现全面的 NIS2 一致性可能会让中型企业花费高达 200 万欧元，在 IT 预算仍然紧张的南欧和中东欧地区，这一负担更加严重。违规成本平均为 480 万欧元，因此中小企业需要权衡预防性支出和损失风险。 Coalition 等保险公司进入德国，将网络政策与安全服务打包在一起，这表明风险转移现在是对核心控制的补充，而不是取代。价格敏感性推动了中小企业对订阅安全和云交付控制的需求，以避免大量资本支出。

细分分析

By Offe环：解决方案通过服务加速占据主导地位

到 2024 年，解决方案将占据欧洲网络安全市场份额的 68%，其基础是将云、身份和网络控制捆绑到统一控制台的集成平台。随着企业通过外包日常运营来弥补劳动力短缺，预计到 2030 年，包括托管检测和响应在内的欧洲网络安全服务市场规模将以 13.8% 的复合年增长率扩大。高增长来自新纳入 NIS2 的中端市场公司，这些公司更喜欢单一订阅服务捆绑而不是多供应商工具包。 

托管服务提供商定制合规仪表板，可在欧盟异构监管制度中自动收集证据。与此同时，随着大型银行和制造商构建零信任参考模型和后量子路线图，专业服务需求保持稳定。嵌入工作流程自动化和本机报告的集成解决方案供应商享有 cross-sell 优势，而利基单点产品供应商面临整合压力。

按部署模式：云领导力推动混合创新

随着企业拥抱弹性和常青更新，云部署占 2024 年收入的 57.5%。混合模型现在的复合年增长率最高为 15.2%，因为主权规则迫使公司将敏感数据保留在欧盟境内，同时仍利用全球超大规模分析。随着金融机构试点量子安全城域网络，混合架构的欧洲网络安全市场规模不断增长，该网络将密钥保存在本地，同时将遥测数据路由到主权云中的分析引擎。 

本地安装持续存在于需要完全控制硬件的国防和公共部门工作负载中。然而，即使这些环境也集成了基于云的威胁情报源，创建了混合拓扑。因此，供应商在 SaaS 和设备中打包相同的策略引擎，以实现m 因素，以便管理员无论工作负载位于何处都可以实施统一的控制。

按最终用户行业：BFSI 领导力与医疗保健势头

由于 DORA 迫使银行正式制定供应商监督和事件演习计划，BFSI 细分市场在 2024 年占据欧洲网络安全市场规模的 21.4%。投资以持续监控和实时分析为中心，以满足监管机构在紧迫时间内的报告要求。在勒索软件盛行以及 NIS2 明确纳入医院和电子医疗提供商的推动下，到 2030 年，医疗保健支出将以 14.1% 的复合年增长率增长。 

金融家采用自适应身份验证平台来保护全渠道银行业务，同时减少用户摩擦 - Raiffeisen 部署的 OneSpan 体现了大规模 PSD2 兼容控制^{[2]OneSpan，“PSD2 移动安全套件”onespan.com}。相比之下，医院t，优先考虑网络分段和备份不变性，以确保患者护理的连续性。随着 OT-IT 融合和智能电网的推出扩大了网络攻击面，制造业、零售业和能源业均呈现出两位数的增长。

按最终用户企业规模：大型企业规模、中小企业增长

大型企业利用其采购实力来谈判平台折扣和多年托管服务合同，创造了 2024 年收入的 62.3%。尽管如此，中小企业群体的复合年增长率最高，为 14.6%，因为 NIS2 将监管范围扩大到以前不属于关键基础设施类别的企业。随着云市场简化采购以及保险公司将基本保护与网络保险捆绑在一起，欧洲中小企业的网络安全市场规模不断扩大。 

供应商可用性变得决定性；仪表板必须指导非专家完成合规性证据工作流程。与此同时，大型组织试点机器学习丰富和b例如，为符合欧盟 2030 年加密路线图的后量子密钥轮换策略制定预算。

地理分析

欧洲的网络安全格局将收入集中在成熟的数字经济体，但在数字密集型中层市场中显示出最快的百分比增长。凭借其金融服务集群、67,300 名人才库和 132 亿英镑的收入基础，英国到 2024 年将保持 22.9% 的份额^{[3]英国政府，“2025 年英国网络行业报告” gov.uk}。德国是欧洲大陆最大的贡献者，随着汽车和机械领导者实现 OT 防御现代化，到 2024 年将花费 112 亿欧元，年增长率为 13.8%。 

在阿姆斯特丹互联网交换中心和集中度的帮助下，荷兰到 2030 年的复合年增长率最高为 12.4%f 位于海牙的网络机构。法国准备在 19 亿美元的公共量子技术计划的推动下，到 2029 年实现 139.7 亿美元的市场，加速密码学研发。南欧和中东欧市场面临预算紧张，但欧盟结构性基金流入和云采用刺激了高于平均水平的收益。北欧国家将先进的数字化与高度的威胁意识相结合，维持人均高额安全支出。

泛欧政策举措加强了融合。 《网络团结法案》要求协调应急响应，而欧盟漏洞数据库集中披露，从而提高了基线安全成熟度。补贴劳动力培训和鼓励主权云基础设施的国家计划进一步协调不同经济状况的增长轨迹。

竞争格局

供应商欧洲网络安全市场的竞争呈现适度分散的特点，但整合步伐不断加快。随着客户寻求更少、更广泛的合作伙伴关系，能够提供具有本地合规工作流程的端到端平台的供应商将获得优势。 Sophos 以 8.59 亿美元收购 Secureworks，扩大了其托管服务业务范围，而 Leonardo 的收购热潮则反映了国防部门进入商业领域。 Darktrace 吸收了 Cado Security 以增加取证自动化，这表明了对事件响应速度的需求。 

人工智能整合塑造差异化。据估计，到 2025 年，71% 的欧洲银行将利用人工智能威胁检测，迫使所有供应商将行为分析融入到投资组合中。后量子准备已成为一个新兴战场，解决方案路线图与欧盟 2030 年的授权相一致。与此同时，托管服务提供商瞄准中小企业外包利基市场，打包 SOC、备份和保险订阅包中的优势。资金逆风削弱了初创企业领域的实力，斯尼克裁员就说明了这一点，但同时也为资本丰富的现有企业制定了收购目标。 

市场份额仍然分散：没有一家公司超过地区收入的四分之一，前五名控制着大约 45%。当买家追求能力差距和区域数据托管足迹时，专注于 OT 安全、医疗保健合规性和混合云态势管理的供应商代表了收购候选者。