欧洲数字医疗市场规模和份额
欧洲数字医疗市场分析
2025 年欧洲数字医疗市场价值为 966.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 2222.2 亿美元，复合年增长率为 18.11%。需求增长源于大流行后远程医疗的正常化、欧洲健康数据空间下的迅速监管协调以及对人工智能支持的医疗服务提供创纪录水平的公共资金。德国的 DiGA 报销途径、法国的 PECAN 快速通道和英国 34 亿英镑的 NHS 技术预算正在加速企业级平台的推出。云基础设施已经支撑了一半以上的部署，这标志着从定制的本地解决方案转向满足不同国家规则的可扩展生态系统。竞争强度仍然很高，因为临床用例仍然青睐同类最佳应用程序，但平台供应商正在通过合作伙伴进行整合
主要报告要点
- 按组成部分来看，服务在 2024 年占主导地位，收入份额为 38.91%；预计到 2030 年，软件将以 18.92% 的复合年增长率增长。
- 从技术角度来看，到 2024 年，远程医疗将占据欧洲数字医疗市场份额的 47.26%，而移动医疗到 2030 年将以 19.05% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，2024 年，患者和消费者将占欧洲数字医疗市场规模的 42.85%； 2025-2030 年，付款人的复合年增长率最高，达到 18.85%。
- 按交付方式划分，基于云的模型在 2024 年占据了欧洲数字医疗市场 57.62% 的份额；本地部署预计将以 19.24% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，慢性病管理将在 2024 年占据 28.71% 的收入份额，而健身和健康应用预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.52%。
- 德国、法国和英国合计占 2024 年收入的 58%，仅德国就占据了这一份额23.45%欧洲数字健康市场规模。
欧洲数字医疗市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 欧盟资金和监管推动 | +3.2% | 欧盟27国，对德国、法国影响最大 | 中期（2-4年） |
| 人口老龄化推动慢性护理需求 | +4.1% | 全球，德国、意大利、西班牙强度最高 | 长期（≥ 4 年） |
| Covid-19 后远程医疗正常化 | +2.8% | 欧盟 27 国、北欧国家领先采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 跨境电子处方和 eID 互操作性 | +1.9% | 欧盟27国，荷兰、爱沙尼亚、芬兰的早期收益 | 中期（2-4年） |
| 德国的“在家医院”报销模式 | +1.4% | 德国，波及奥地利、荷兰 | 中期（2-4 年） |
| 符合 MDR 的人工智能软件需求 | +2.7% | EU-27，在德国、英国、法国早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
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欧盟的资助和监管推动
欧洲的协调政策制度现在将数十亿欧元的拨款与强制互操作性结合起来。 Horizon Europe 已在 2025 年至 2027 年间拨出 130 亿欧元用于数字活动，其中 6750 万欧元用于人工智能辅助医疗保健[1]欧盟委员会，“欧洲健康数据空间法规”，ec.europa.eu。新的欧洲健康数据空间要求提供商从 2025 年 3 月起提供标准化电子记录，从而在整个欧洲大陆范围内定位合规软件公司。德国的电子病历升级和法国健康数据中心的扩建已经体现了对这些要求的早期调整。
人口老龄化和慢性病护理需求
欧洲人口结构老龄化：慢性病现在占据了医疗支出的 70% 以上，而该地区预计到 2030 年将面临 180 万名临床医生短缺。国家预算正在转向远程患者监测项目，以减轻医院的负担容量。仅意大利的“恢复和弹性计划”就分配了 156.2 亿欧元用于基于社区的数字护理，加速推出家庭遥测平台，以处理高危心脏病、糖尿病和糖尿病等疾病。
COVID-19 后远程医疗正常化
经合组织欧洲地区的远程咨询稳定在人均 1.4 次，而疫情前为 0.6 次[2]OECD，“健康概览：欧洲” 2024 年，”oecd.org 。监管框架现在将虚拟访问嵌入到核心福利中，取消了试点地位。法国要求对经认可的提供者进行全额社会保障报销，而英国则在医院资助合同中增加了远程后续指标。将视频、消息传递和人工智能分类合并到单一界面中的供应商赢得了购买者的青睐，因为系统寻求长期的生产力节省。
跨境电子处方和 eID 互操作性
MyHealth@EU 服务已经允许来自 14 个成员国的公民跨境兑换电子处方。欧洲电子健康记录交换格式将范围扩大到影像和到 2026 年取得实验室结果，为安全身份和同意管理解决方案创建新的收入池。爱沙尼亚和芬预测 GDPR驱动的数据隐私复杂性 -2.1% EU-27，德国、法国合规成本最高 短期（≤ 2 年） 高h 中小企业的前期数字化成本 -1.8% EU-27，特别影响南欧和东欧 中期（2-4 年） 欧盟 27 国的零散报销 -1.6% 欧盟 27 国，南欧和东欧影响最大 长期（≥ 4 年） 临床劳动力数字技能差距 -1.3% EU-27，德国、荷兰、北欧国家严重短缺 中期（2-4 年） 来源：
GDPR 驱动的数据隐私复杂性
严格的个人健康数据规则增加了采购摩擦。欧洲议会估计 GDPR 已为从事数字化转型的中小企业带来了 530 亿欧元的累计合规成本。每一次新的远程监控启动都必须实现数据最小化、患者同意和不可变日志记录。新兴的基于人工智能的设备还面临着即将出台的欧盟人工智能法案的双重监管，延长了认证时间并增加了法律支出。
中小企业的高昂前期数字化成本
基础设施、集成和培训包通常超出小型诊所的资本能力。德国 Krankenhauszukunftsfonds 斥资 43 亿欧元升级医院 IT，但由于配套资金和熟练员工稀缺，许多设施仍推迟全面部署。获得风险融资的渠道收紧：欧洲数字医疗初创企业在 2023 年筹集了 11 亿美元，而 2021 年为 30 亿美元，减缓了创新扩散。
细分分析
按组成部分：服务占主导地位，而软件加速
2024 年服务保留了 38.91% 的收入因为欧洲异构的卫生系统格局需要广泛的定制和变革管理。然而，软件收入将以 18.92% 的复合年增长率增长，这标志着向可配置平台的迁移，以最大限度地减少重复的咨询活动。在欧盟资助计划的帮助下，硬件继续发布稳定的连接传感器和成像外围设备订单，该计划为符合医院现代化补助金的设备升级提供补贴。
组件组合反映了医院用统一的互操作性套件取代孤立的应用程序的过渡阶段。西门子 Healthineers 的 Teamplay 数字医疗头lth 平台于 2024 年添加了人工智能诊断模块和出院计划工具，使提供商能够在无需额外集成开销的情况下许可新功能[3]Siemens Healthineers，“Teamplay Digital Health Platform Connect Expansion，” siemens-healthineers.com。这种插件生态系统降低了总拥有成本并加速了多国推广。持续的软件扩张预计将使软件在欧洲数字医疗市场规模中的份额到 2030 年提高到 32% 以上。
按技术：远程医疗领导地位面临移动医疗颠覆
得益于永久报销代码和临床医生对视频工作流程的熟悉，到 2024 年，远程医疗将占欧洲数字医疗市场规模的 47.26%。然而，随着智能手机普及率超过 90% 并且付款人重新审视，移动医疗预计将实现最快的 19.05% 复合年增长率支付基于证据的数字疗法。随着多个医院投资框架强制要求人工智能图像重建和临床决策支持，分析和数字医疗系统获得了发展动力。
消费者的接受推动了这一转变：由双人工智能引擎提供支持的飞利浦 SmartSpeed Precise MRI 将扫描时间缩短了 3 倍，并将图像清晰度提高了 80%。同时，欧姆龙收购 Luscii 将远程监测能力扩展到 150 种疾病途径，使临床医生能够使用实时数据反馈调整治疗方案。这些跨设备集成加剧了技术竞争，特别是在慢性护理垂直领域。
按最终用户：患者赋权重塑需求
受益于直接面向客户的订阅模式和全国性预约门户，患者和消费者占据了 2024 年收入的 42.85%。作为基于价值的合同奖励平台，支付方有望实现 18.85% 的复合年增长率，证明成本可以抵消减少碳足迹。提供商仍然掌握着相当大的预算权力，但资金越来越受到限制，用于展示可衡量的生产力提升的解决方案。
德国的数字医疗保健法案 (DVG) 允许经过认证的应用程序为大约 90% 的参保人群提供报销，为其他司法管辖区树立了榜样。远程监测试验的证据表明，在保持质量结果的同时，二氧化碳排放量比诊所筛查低 97%。随着环境报告变得强制性，付款人更喜欢同时满足临床和可持续发展目标的数字途径，从而扩大了整个欧洲数字医疗行业的采用。
按交付模式：云基础设施锚定可扩展性
随着提供商采用弹性计算、托管安全性和快速功能发布周期，基于云的解决方案在 2024 年占据了欧洲数字医疗市场 57.62% 的份额。本地模型虽然规模较小，但预计将发布 19 个。复合年增长率为 24%，因为高风险人工智能和基因组数据集通常保留在主权数据中心内，以满足 GDPR 和即将出台的人工智能法案规定。
飞利浦于 2025 年 2 月在 Amazon Web Services 上扩展了其成像云，使欧洲临床医生能够在单一联合平台上远程访问放射学研究。在本地缓存敏感数据但在云中编排分析的混合架构正在获得关注，满足欧洲健康数据空间的安全级别。能够在两种部署模式下提供相同用户体验的供应商赢得多国招标。
按应用划分：慢性病平台处于领先地位
慢性病管理在 2024 年创造了 28.71% 的收入，并且仍然是国家电子医疗路线图的基石。在可穿戴传感器的推动下，健身和健康应用程序的复合年增长率预计将达到 19.52%，这些传感器可将活动数据转化为预防性护理见解。远程患者监护、诊断、药物依从性和医院工作流程解决方案完善了产品组合。
欧洲癌症成像计划到 2025 年将提供超过 100,000 个匿名病例和至少 50 个人工智能算法，快速跟踪诊断人工智能的采用。医院工作流程模块同样获得了发展动力：西门子的 Luminos Q.namix 集成了剂量跟踪和人员配置仪表板，以提高放射学生产力。这些应用程序的深度集成支撑着整体连续护理方法。
地理分析
德国在 2024 年保持领先地位，占据欧洲数字医疗市场份额的 23.45%，这得益于 64 个 DiGA 批准的应用程序，这些应用程序在 2024 年创造了超过 1.25 亿欧元的收入可偿还收入。 Krankenhauszukunftsfonds 为 1,900 家医院的网络安全和互操作性升级提供资金，稳定需求直至 2027 年。电子病历 (ePA) 成为强制选择的选项在 2025 年 1 月建立的基础上，创建一个全国性的数据主干，加速供应商规模的扩大。
在专注于统一患者记录和环境语音临床文档试点的 34 亿英镑 NHS 技术包的支持下，英国到 2030 年的复合年增长率预计最高为 19.61%。由药品和保健产品监管机构管理的监管沙箱简化了人工智能设备的审批，培育了充满活力的初创企业管道。然而，2025 年英国 NHS 的部门重组可能会造成临时资金波动。
法国、意大利和西班牙展示了不同的采用曲线。法国正式确定了远程咨询计费，并启动了 PECAN 快速通道，可在六周内偿还基于证据的应用程序。意大利耗资 156.2 亿欧元的社区护理数字化计划以 1,350 个当地医疗中心为目标，但地区技能差距阻碍了执行速度。西班牙严重依赖欧盟结构性基金来扩大电子处方，而北欧国家保持近乎普遍的电子记录使用，从而实现跨境数据交换的早期试点。
竞争格局
欧洲的供应商生态系统较为分散：前五名供应商控制着总收入的 20% 以下，为区域专家留下了充足的空间。市场领导者利用多模式人工智能产品组合、合规专业知识和云联盟来确保框架协议。西门子 Healthineers 的 Teamplay Connect 于 2024 年 12 月添加了伤口管理和出院模块，加强了其平台护城河。飞利浦通过 AI 增强型 SmartSpeed MRI 和 AWS 上的成像云分布进行反击，确保模式广度和快速更新周期。
设备制造商越来越多地获取软件 IP：欧姆龙 2024 年收购 Luscii 使其在 70% 的荷兰医院的远程监控协议中立即扩展。初创企业通过垂直领域实现差异化深度——以精神健康和代谢疾病的数字疗法为例——但必须应对复杂的多国报销。嵌入预先配置的 GDPR 和 AI-Act 控制措施的平台获得了采购优先权，从而缩小了单点解决方案的潜在市场。
随着资金收紧，预计会出现整合：跨境合并允许公司汇集监管人才，并实现高风险人工智能立法所需的 ISO 认证设计控制。与此同时，电信运营商和云超大规模企业与医院集团合作提供边缘计算服务，这表明非传统进入者有兴趣占领欧洲数字医疗市场的基础设施层。
最新行业发展
- 2025 年 2 月：飞利浦将 AWS 上的放射信息学云扩展到欧洲数据中心，提供带有集成人工智能的远程诊断读取功能
- 2024 年 12 月：西门子 Healthineers 推出了 Luminos Q.namix，这是一个具有人工智能引导工作流程和双重配置选项的透视和放射成像平台。
- 2024 年 4 月：Omron Healthcare 完成了对 Luscii 的收购，增加了在 70% 的荷兰医院部署的多条件远程监控软件。
