欧洲玻璃瓶和容器市场规模和份额分析

欧洲玻璃瓶和容器市场分析

欧洲玻璃瓶和容器市场规模预计到2025年为3161万吨，预计到2030年将达到3659万吨，预测期内复合年增长率为2.97% （2025-2030）。优质饮料、化妆品和制药应用的稳定增长抵消了能源成本持续高企的情况下大批量食品和啤酒需求的低迷。制造商优先考虑电动、混合和氢气熔炉，以抑制燃料暴露，同时轻质瓶子设计和更高的碎玻璃比率可以保留利润并推进循环经济目标。战略产能优化（例如 O-I 计划到 2025 年中期将欧洲产能减少 7%）使供应与短期需求保持一致，但长期竞争力取决于技术领先地位以及与欧盟绿色协议的监管一致性。^{[1]Greg Morris，“O-I 首席执行官警告 2025 年将进一步裁员”，glass-international.com} 随着生产商在高价值领域寻求规模化，并购活动仍在继续；Gerresheimer 以 8 亿欧元（9.04 亿美元）收购 Bormioli Pharma 和Verallia 以 2.3 亿欧元（2.6 亿美元）收购 Vidrala 意大利子公司就体现了这种整合趋势。

欧洲玻璃瓶和容器市场趋势和见解

出口导向型玻璃包装商品为欧盟GDP增加了数十亿美元

葡萄酒、啤酒和药品的强劲对外贸易支撑着欧洲玻璃瓶和容器市场的稳定销售，即使国内消费降温也是如此。 2024年，德国啤酒出口量为14.5亿升，意大利葡萄酒出口额增长5.5%，达到81.36亿欧元，强化了玻璃在全球渠道中作为质量信号的作用。欧盟标签规则和地理标志保护优质产品，维持欧洲玻璃瓶和容器市场的销量稳定。饮料出口商接受更高的包装成本，因为玻璃可以确保产品完整性并支持成熟市场和新兴市场的品牌故事讲述。这种出口导向缓解了区域需求的周期性下降，并鼓励针对高规格包装进行熔炉升级。赢得大额出口合同的生产商通常会锁定长期合约定期供应协议，提高利用率和现金流可视性。

循环经济和碳中和目标燃料熔炉现代化

欧盟排放交易压力推动了整个欧洲玻璃瓶和容器市场对 100% 电动和混合熔炉的投资。 Verallia 的 Cognac 装置完全依靠可再生能源运行，二氧化碳排放量减少了 60%，而 Ardagh 的 Obernkirchen NextGen 生产线将 80% 的绿色电力与 20% 的天然气混合在一起，从而减少了 64% 的碳足迹。 O-I 拨款 6500 万美元对其 Veauche 工厂进行电气化改造，说明改造周期现在如何优先考虑脱碳而不是简单的产能增加。^{[2]Kelsey Lambers，“O-I Glass 将在 Veauche 投资 6500 万美元”， o-i.com 混合设计通过在电网波动期间保持熔体稳定性来降低运营风险，并且可以让公司对冲波动性天然气和电力价格。长期碳成本，包括拟议的碳边界调整机制，为早期采用者提供了持久的成本优势。资本支出强度很高，但欧盟创新拨款和绿色债券的共同资助缓解了资产负债表压力。}

消费者对可回收和美观包装的偏好青睐玻璃

欧盟多个国家的调查数据显示，购物者越来越将玻璃与优质和环境责任等同起来；各品牌的应对措施是将英雄 SKU 从塑料转向玻璃，正如雅诗兰黛 2024 年推出的高级夜间修护精华液转变所示。围绕无限可回收性和无塑料凭证的清晰故事讲述有助于产品以更高的价位确保货架空间，特别是在化妆品和精酿烈酒领域。对触觉、压花设计的更大需求刺激了欧洲玻璃瓶和容器市场的增值装饰服务，而数字印刷则缩短了生产周期uncch 限量版循环。零售商可持续发展记分卡奖励可回收的初级包装，推动自有品牌产品线在优质酱汁和蜂蜜等类别中转向玻璃产品。下游可再灌装玻璃的逆向物流试点进一步强化了该材料的绿色光环，并为更广泛的再利用系统奠定了基础。

药品出口增长刺激了对 I 型和 III 型玻璃瓶的需求

生物制剂和 GLP-1 处理需要化学惰性容器，从而提高了对德国、法国和瑞士生产的硼硅酸盐 I 型瓶的需求。 2024 年，肖特制药的药物输送收入增长了 28%，达到 4.39 亿欧元，而博尔米奥利制药在产能增加后的北美销售额增长了 47%。出口导向型灌装生产线依赖于欧洲严格的 GMP 合规性，使国内熔炉能够进行大批量生产。更高的技术标准提高了平均售价，并保护利润率免受大宗商品波动的影响。因为制药熔炉的运行耐热性更严格，生产商优先考虑稳定温度并减少氮氧化物的电力或氧燃料技术。注射疗法的增长奠定了高价值需求基础，补充了更多周期性饮料量。

能源价格上涨威胁熔炉经济和利润rgins

天然气报价接近 40 欧元/兆瓦时，是危机前标准的四倍，已使燃料成为许多欧洲熔炉的主要成本线。 O-I、Ardagh 和 Verallia 均在 2024 年至 2025 年收益更新中表示 EBITDA 面临压力，引发临时停工和裁员。高燃料强度迫使公司积极对冲，但波动的电价使混合线路的风险管理变得复杂。在短期内，产能合理化支持定价纪律，但也可能削弱规模经济。规模较小的家族工厂面临流动性紧张，加速了行业整合。在可再生能源购买协议成熟和电网升级取得进展之前，能源通胀仍然是欧洲玻璃瓶和容器市场的一个拖累。

塑料和金属包装替代品侵蚀了玻璃在大众 SKU 中的份额

追求成本效率的品牌所有者转向轻质 PET 和铝来生产啤酒、水和即食食品，尤其是在折扣渠道。可口可乐欧洲太平洋合作伙伴报告称，欧洲销量疲软，但通过推出与价值级玻璃直接竞争的合装包装，每箱收入增加，抵消了销量疲软的影响。 PET 较低的运输重量减少了物流排放，对某些类别的可持续发展具有吸引力。铝具有高废品价值和易于路边回收的优点，吸引着对罐头生产线灵活性感兴趣的啤酒厂。玻璃在高端饮料中保持主导地位，但大众啤酒和软饮料 SKU 的份额流失阻碍了欧洲玻璃瓶和容器市场的更广泛增长。生产商通过推出 Vidrala 的 260 克 75 cl 型号等超轻瓶来应对，但在成本敏感型细分市场中的采用仍在逐步进行。

细分分析

按最终用户：尽管高端多样化，饮料仍保持主导地位

饮料继续巩固欧洲玻璃瓶的地位啤酒和容器市场，占 2024 年销量的 63.94%，并利用了根深蒂固的葡萄酒、啤酒和烈酒传统。法国的葡萄酒产量波动，2024 年收成下降 18%，瓶装订单减少，但意大利 140 亿欧元的葡萄酒营业额和坚韧的出口让南部熔炉保持忙碌。^{[3]OHBEV，“2024 年法国葡萄酒产量将创历史新低”历史低点” ohbev.com}德国啤酒销量下滑，但特种精酿啤酒和无酒精啤酒的扩展保留了优质啤酒瓶的需求，特别是对于由押金计划支持的可回收形式。烈酒品牌提高了旗舰产品的平均玻璃重量，彰显真实性，同时采用低碳熔炉来保护 ESG 分数。由于可回收包装的承诺以及玻璃罐对高利润皮肤的触觉吸引力，到 2030 年，外部饮料、化妆品和个人护理品的复合年增长率将达到 3.57%，增长最快-护理系列。

药品容器的增长补充了饮料的稳定性，因为 I 型小瓶生产要求更高的每吨利润并缓冲周期性。肖特制药的匈牙利新生产线瞄准注射药物需求，将 ISO 15378 合规性与出口级质量基准相结合。尽管大众市场的膳食解决方案越来越多地尝试轻质 PET，但食品应用仍然是酱汁、果酱和婴儿食品的主要应用。总的来说，这些趋势凸显了欧洲玻璃瓶和容器市场如何平衡传统饮料产量与新兴高价值利基市场，维持熔炉利用率并支撑电气化和混合熔体的计算资本支出。

按颜色：Flint 领导力面临琥珀色加速

Flint 于 2024 年占欧洲玻璃瓶和容器市场份额的 58.21%，因其中立性和跨领域兼容性而受到青睐。饮料、化妆品和食品。透明设计支持优质货架吸引力，由于西欧成熟的收集系统，消费后的燧石碎玻璃被广泛使用。轻质火石创新，例如计划于 2026 年推出的 Vetropack 热硬化瓶，说明了材料的持续优化。

琥珀色玻璃的复合年增长率为 3.49%，受益于需要紫外线防护的药瓶和追求传统美学的烈酒。该颜色的颜料含量较高，需要专门的碎玻璃流，从而促进对按颜色分类的收集的投资。绿色玻璃在啤酒和某些葡萄酒库存单位中保持着相关性，但面临着啤酒消费下降和气候对葡萄园影响的压力。钴色、翠绿色和黑色等小众颜色在限量版产品中解决了品牌差异化问题，但转换成本较高。预计，Amber 的专业价值和不断增长的药品使用量将缩小与 Flint 的份额差距，尽管化妆品和食品的透明度要求保持了 Flint 的整体领先地位德国仍然是最大的生产国，但 2023 年出货量下降 15.5% 至 389 万吨，凸显了能源价格脆弱性和啤酒市场收缩。在旨在工业脱碳的区域资金的支持下，北莱茵-威斯特法伦州集群的工厂转向混合炉并推进氢气试验。尽管法国葡萄酒收成历史低迷，但仍受益于优质出口渠道，并计划于 2025 年 5 月实施押金计划，鼓励可重复使用的啤酒和果汁瓶，从而支持欧洲玻璃瓶和容器市场。

意大利通过强劲的葡萄酒出口以及伦巴第和威尼托不断增长的化妆品合同制造基地展现了平衡的需求。 Vidrala 在西班牙工厂的轻量化突破体现了伊比利亚的创新动力，而英国则加速了在 220 亿英镑的地区资金支持下，Encirc 的柴郡综合体的低碳生产得到了评价。 

东欧波兰、匈牙利和捷克共和国提供具有成本竞争力的熔化能力，并且通过欧盟资助的收集升级不断增加碎玻璃的可用性，吸引了为药品出口服务的加工商。 Vetropack 关闭其 St-Prex 工厂后，瑞士市场萎缩，但该公司在奥地利的扩张仍为 Alpine 客户提供了供应。成员国之间不同的能源关税和回收政策造成了成本结构的拼凑，影响了跨国品牌所有者的跨境采购策略。

竞争格局

欧洲玻璃瓶和容器市场处于中等整合水平，前五名生产商控制着大约 65% 的装机容量。 Verallia、O-I 和 Ardagh 专注于卓越运营Vidrala 则利用轻质燧石方面的专业知识来吸引优质饮料客户。 Gerresheimer 通过收购 Bormioli 进入药用玻璃领域，标志着高利润医疗保健领域的竞争加剧。

战略技术押注使参与者脱颖而出。 Ardagh 的 NextGen 混合熔炉展示了 64% 的二氧化碳减排量，而 Verallia 的全电动干邑熔炉展示了烈酒包装的可扩展性。较小的区域性公司追逐精酿饮料、美食和家用香水领域的利基订单，尽管单位成本较高，但小批量和定制形状的订单仍能获得溢价。 TricorBraun 等分销专家通过补强交易进行扩张，提供泛欧洲物流和装饰服务，侵占传统加工商的领地。

研发预算瞄准玻璃化学、轻量化和数字压花，以延长客户锁定时间。可持续性指标对投标的影响越来越大，使得范围 1 和范围 2 的足迹与价格一样重要。全行业每年 6.2 亿欧元的脱碳支出表明资本支出竞赛将继续，这有利于资产负债表强劲的现有企业，并促使无法资助熔炉检修的小型企业进一步整合。可再生能源采购和碎玻璃联合体的集体谈判成为平滑欧洲玻璃瓶和容器市场成本曲线的合作策略。