欧洲在线住宿市场规模和份额

欧洲在线住宿市场分析

2025 年欧洲在线住宿市场价值为 855.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 1056.1 亿美元，复合年增长率为 4.13%。欧洲旅行者已将住宿预订转变为一种实时的、以电话为先的活动，将休闲自发性与数据驱动的精确性融为一体。到 2025 年，该地区在线住宿行业的年销售额将超过 850 亿美元，并且随着被压抑的需求、人工智能驱动的旅行规划和稳定的酒店投资共同保持库存流动性和价格透明，在未来十年将呈明显上升趋势。 2024 年，欧洲各地的入住过夜量将创下纪录，达到 30 亿人次，这突显了跨境旅行正常化的速度有多快，而《数字市场法案》现在要求最大的平台分享客户见解，从而为酒店提供了新的筹码，以推动客人转向直接渠道。反对t在他的背景下，二线城市租金、人工智能引导的追加销售以及自 2023 年以来酒店投资支出反弹 62% 正在重新划定竞争线，其速度比仅靠传统忠诚度计划所能跟上的速度要快。

欧洲在线住宿市场趋势和见解

智能手机主导的移动预订激增

超过一半的欧洲旅行者现在通过智能手机预订住宿，预计移动预订将占 50%未来三年内互联网预订引擎销售额的百分比^{[1]h2c，“2025 年欧洲酒店分销研究”，h2c.de}。与桌面研究模式不同，移动界面迎合自发的、基于位置的决策，有利于为特定目的而设计的平台。或快速转换。一键支付、生物识别登录和人工智能聊天辅助等功能可提高预订完成率并减少放弃率。 5G 覆盖范围的扩大和数字钱包的普及正在促使旅行者依赖手机，即使在偏远地区也是如此。这一趋势反映了消费者行为的更广泛转变，即预订过程中优先考虑便利性和速度。此外，随着移动优化供应商消除了以前有利于大型连锁酒店的技术障碍，小型酒店正在获得显着的收益。这种技术的民主化使规模较小的参与者能够更有效地竞争，为旅行者提供更广泛的选择和个性化体验。

被压抑的休闲需求和欧洲内部旅行反弹

随着区域内旅行的加剧，2024 年欧洲住宿过夜总数超过了大流行前的总数，突破了 30 亿次^{[2]欧盟委员会，“数字市场法案看门人指定”，ec.europa.eu}。由于气候变暖和文化活动延长了平季，包括西班牙、意大利和葡萄牙在内的南方市场吸收了这一激增的大部分。随着商务旅客延长个人活动的访问时间，休闲住宿提高了平均每日价格，从而推动了每次预订的收入增加。德国居民账户整个非洲大陆的出境消费中相当大一部分都倾向于高档客房类别，因此区域机场和铁路枢纽的基础设施升级提高了高档酒店的收益，使多城市行程变得更加容易，将次要目的地变成了主要吸引力。

OTA 主导地位创造透明、具有价格竞争力的库存

OTA 占酒店预订的 62.1%，促使酒店优先考虑有竞争力的价格而不是设施。 Booking.com 占据主导地位，占据欧洲市场 71% 的份额ope 的在线酒店分销。它为小型酒店提供了一个吸引国际游客的全球平台，但同时也让他们收取高额佣金，有时达到客房价值的 25%，这可能会严重影响盈利能力。虽然元搜索引擎通过聚合消费者的选择来增加 OTA 的流量，但随着平价规则的出现，出现了明显的转变，DMA 措施开始缓解平台的主导地位，让酒店对其分销策略拥有更多的控制权。为了在覆盖范围和盈利能力之间取得平衡，许多酒店将 OTA 流量与由客户忠诚度驱动的直接销售相结合，利用个性化优惠和独家优惠来留住客户并减少对第三方平台的依赖。

欧盟数字市场法案解锁数据驱动的直接预订创新

在 DMA 的看门人指定下，主要平台现在必须与酒店共享更多宾客数据，并禁止在搜索引擎中自我偏好。结果。这一监管转变旨在创造公平的竞争环境，使酒店能够在数字市场中更有效地竞争。凭借对旅行者行为的更深入洞察，酒店现在可以提供有针对性的优惠和忠诚度福利，从而在不产生 OTA 费用的情况下提高转化率。此外，这些见解使酒店能够完善其营销策略并增强宾客体验。先锋酒店正在利用人工智能聊天机器人和预测分析根据旅行意图定制内容，确保与潜在客人的个性化互动。虽然最初推出时付费流量成本激增，但中期前景显然有利于善于将这些丰富的数据集转化为直接预订、培养更牢固的客户关系并减少对中介机构依赖的供应商。

OTA 佣金对供应商利润率的压力较大

佣金费用范围利润率从 15% 下降到 25%，特别是对于 DMA 驱动的显示变化依赖 OTA 的独立酒店而言，许多酒店的自然搜索可见度降低，监管机构已对滥用市场地位的主导平台进行了罚款，但有意义的佣金减免尚未落实。序列化。规模较小的运营商面临着整合压力，因为他们难以为建立可行的直接渠道所需的技术升级提供资金。许多酒店现在正在尝试机场接送、延迟退房和餐饮积分等增值服务，以保持价格完整性，同时抵消佣金拖累。

多方案支付和 PSD-3 合规复杂性

下一波欧盟支付服务监管要求住宿平台在每个市场支持多种卡方案、即时转账和强大的客户身份验证。酒店必须更新网关连接、标记化工作流程和退款逻辑才能保持合规性，这会增加 IT 预算并延长推出时间。分散的国家解释意味着单个连锁店可能会在其投资组合中面临不同的退款窗口和结算截止时间，从而增加了对账风险。较小的物业通常依赖于无法本机处理 P 的遗留销售点系统SD-3 强制要求，迫使他们采用费用更高的第三方处理器。由此产生的摩擦可能会减慢结账速度、降低转化率，并迫使旅行者重新选择 OTA 渠道，从而消除支付复杂性。

细分分析

按住宿类型：酒店抵御 STR 颠覆

2024 年，酒店控制了欧洲在线住宿市场 58.4% 的份额，但 STR 预订量仍在上升年复合增长率为 6.81%。 STR 的欧洲在线住宿市场规模预计在促进乡村旅游和二线城市住宿的目的地中增长得更快。连锁酒店通过人工智能追加销售、体验式附加服务和忠诚度整合来应对，这是 STR 难以匹敌的。许多公司正在推出公寓式单位和长期住宿品牌，以吸引寻求厨房设施和工作空间的旅行者。一些精品酒店企业采用混合模式，将酒店服务与住宿服务相结合基本布局。 STR 注册的监管明确化可以通过删除未经许可的房源来稳定竞争。

酒店的应对措施包括非接触式入住、个性化入住消息传递和扩展的健康设施。收入团队使用机器学习工具根据竞争性 STR 价格来校准费率，从而缩小整体差距。以高收益城市资产为目标的投资组合收购以及将办公楼改造成生活方式酒店就证明了投资者仍然充满信心。可持续发展认证还有助于酒店脱颖而出，让具有环保意识的客人放心，他们可能认为 STR 房东对能源效率的责任较少。

通过预订渠道：直营平台挑战 OTA 霸权

虽然 OTA 继续在分销领域处于领先地位，但直营渠道在 2024-25 年的复合年增长率显着增长了 7.34%。欧洲在线住宿市场，特别是那些链接到直接供应商网站的市场，甚至准备好迎接新的挑战。扩展后，由 DMA 强制数据共享驱动，增强个性化服务。酒店正在利用第一方 cookie 和 CRM 集成来推出对时间敏感的优惠，反映了 OTA 闪购优惠的吸引力；通过提供现金返还式的忠诚度积分和捆绑式辅助服务，酒店在遵守平价条款的同时有效降低了房价。这些策略有助于酒店与 OTA 竞争，并通过提供更加个性化的预订体验来培养更强的客户忠诚度。

元搜索平台在引导购物者使用 OTA 和直接渠道方面仍然发挥着关键作用。然而，随着人工智能助手在决策中发挥更重要的作用，它们的重要性可能会减弱，并可能重塑旅行者计划和预订住宿的方式。随着面对面会议的卷土重来，商旅平台也开始复苏。这一趋势有利于连锁酒店，它们将商务设施与休闲舒适完美地融合在一起，从而能够利用到不断增长的“商务休闲”市场，商务旅行和休闲旅行重叠。虽然共享经济门户网站为独特的住宿留住了忠实的受众，但传统酒店正在通过推出度假租赁子公司来反击，旨在吸引渴望宾至如归的体验的客人。这些举措使传统酒店能够实现产品多元化，并在不断变化的住宿环境中更有效地竞争。

按设备类型：移动革命改变预订行为

2024 年，移动平台占预订量的 54.7%，复合年增长率高达 8.11%。值得注意的是，大约 60% 的 35 岁以下旅行者专门使用手机预订住宿，这凸显了无缝移动界面的必要性。移动平台已成为吸引年轻人群的关键接触点，因为他们需要便捷和快速的预订体验。此外，推送通知可以有效地改变浏览行为转化为诱人的闪购，提高整体转化率。这些通知利用实时数据提供个性化优惠，进一步增强用户参与度。由于屏幕较小的限制，人们更加重视简洁的内容和透明的价格日历。它导致供应商重新评估他们的图像库和描述的长度，确保它们符合移动优先的设计原则。

虽然台式机对于导航复杂的行程和确保企业预订仍然至关重要（这通常需要多个批准），但平板电脑的使用正在减少。这种下降主要是由于更大的移动屏幕融合了设备类型之间的差异。尽管如此，平板电脑仍然发挥着关键作用，协助客房服务和前台，其较大的显示屏提高了运营效率。例如，平板电脑经常用于办理登机手续、礼宾服务以及其他有利于人们的操作任务。om 更大的界面。此外，随着语音搜索和对话式人工智能越来越受欢迎，它们与移动设备的自然结合凸显了后者在塑造欧洲在线住宿市场未来销售格局中的关键作用。这些技术改善了用户体验并简化了预订流程，使移动设备在不断发展的市场中不可或缺。

按旅行者类型划分：休闲主导地位掩盖了业务复苏

休闲旅行者完成了 2024 年预订的 70.2%，因为体验在家庭预算中的重要性超过了物质产品。灵活工作时间的日益普及和数字游牧签证的推出扩大了休闲旅客群体，使得淡季停留时间更长。这一趋势正在重塑旅行模式，并增加了对满足长期住宿需求的住宿需求。随着公司优先考虑客户获取和团队凝聚力，欧洲商务和“商务休闲”旅行者的比例预计在线住宿市场在预测期内将以 5.90% 的复合年增长率增长。为了满足这一需求，酒店正在通过引入联合办公休息室以及捆绑附近健身房和咖啡馆的日票来增强其服务，为旅行者创造更加综合的体验。 

出于成本考虑和对本地聚会的偏好，对团体会议、奖励旅游、大型会议和展览 (MICE) 的需求正在转向小型区域性活动。它促使酒店将会议室改造成模块化空间，以适应不同规模的团体，并投资混合会议技术以支持面对面和虚拟参与。此外，旅行者群体之间的界限变得越来越不固定，客人经常在一次旅行中将休闲周末、周中远程工作和企业异地结合在一起。作为回应，忠诚度计划正在不断发展，以在不同的住宿类型中奖励积分es，鼓励持续参与并在竞争激烈的市场中培养品牌忠诚度。

地理分析

2024 年，德国在其广泛的铁路网络和强劲的国内旅游业的推动下获得了 11.9% 的收入份额。柏林、慕尼黑和汉堡等主要城市以其大型贸易展览会而闻名，提振了淡季需求。与此同时，巴伐利亚和波罗的海沿岸等地区也吸引着休闲游客。移动优先预订趋势不断升温，严格的消费者保护规范倡导透明定价，有利于直接预订渠道。这些因素共同使德国成为欧洲在线住宿市场的领导者，其基础设施和消费者行为为其他市场树立了基准。

包括西班牙、葡萄牙和意大利在内的南欧正以 6.50% 的复合年增长率增长最快。肩季延长、温暖的气候和支线机场的扩建正在推动人们的涌入。 2024 年，西班牙国际游客数量达到惊人的 9400 万人次。葡萄牙正在将其酒店开发转移到波尔图和法鲁等二线城市，旨在实现旅游产品多元化。意大利正在采取措施提高标准，政府认可短期租赁单位的国家识别码，从而澄清供应并提高专业标准。投资趋势反映了需求，预算和生活方式品牌着眼于伊比利亚半岛进行多年扩张就证明了这一点，进一步巩固了该地区的增长轨迹。

尽管英国脱欧后面临物流挑战，但英国仍然是一个关键参与者。伦敦的 RevPAR 正在复苏，而各省的城市也正在从活动驱动的旅游业中获益。巴黎因 2024 年奥运会而努力应对库存限制，马赛、里昂和各个农村地区正在产生溢出效应。北欧和荷兰表现出明显的直接预订倾向，凸显了他们的数字化成熟度。相比之下，以波兰和匈牙利为中心的东欧正成为吸引追求价值的旅行者和寻求回报的投资者的磁石。总而言之，在政策驱动的基础设施增强的推动下，欧洲在线住宿格局正在蓬勃发展，这些基础设施缩短了主要首都与其新兴同行之间的旅行时间。

竞争格局

集中的 OTA 层和分散的供应商基础是欧洲在线住宿市场的特点；排名前五的 OTA 玩家控制着略多于一半的在线预订量，但数千家住宿供应商却维持着分散的供应面。 Booking Holdings 与 Expedia 集团联手其约占 OTA 交易的 85%，利用其规模大力投资人工智能产品开发。 Booking Holdings 在 2024 年创造了 260.7 亿美元的收入，通过移动原生功能和灵活的支付选项保持领先地位^{[3]Booking Holdings，“2024 年年度报告”，bookingholdings.com}。 Expedia Group 报告营收 140.8 亿美元，优先考虑深化其酒店合作伙伴生态系统的 B2B 分销服务。

监管干预正在重塑竞争格局。根据DMA的“看门人”指定，Booking.com现在被授权共享其数据。此举使中型连锁酒店能够开发类似于在线旅行社 (OTA) 的预测定价工具。通过访问这些数据管道，较小的参与者可以增强其定价策略、提高运营效率并更有效地在市场上竞争。你好西班牙对 Booking.com 处以 4.546 亿美元的巨额罚款，突显了这一监管举措的紧迫性，这表明该公司正在共同努力重新调整市场力量动态并营造更公平的竞争环境。

技术本土住宿公司规模迅速扩大。通过在 36 个城市部署自动化宾客通信和集中收入管理，NUMA 集团在 2024 年收入翻了一番。 Limehome 专注于酒店供应滞后的二级市场，销量超过 8,000 套。重资产企业进行整合：PAI Partners 收购了 Motel One 80% 的股份以加速国际增长，HR Group 收购了 H-Hotels 以获取地理深度。

竞争战略在广泛的平台生态系统和专业运营商之间分化。覆盖范围广泛的 OTA 整合了航班、铁路和体验，而利基平台则强调独特的住宿或目标人群。人工智能投资是主要的差异化因素。专利申请显示人们越来越关注多式联运旅行推荐化系统和语音控制的预订流程。其结果是一场个性化和无摩擦结账方面的军备竞赛，这可能会决定欧洲在线住宿市场未来的份额转移。