欧洲第三方物流（3PL）市场规模及份额
欧洲第三方物流 (3PL) 市场分析
2025 年欧洲第三方物流市场规模预计为 2861.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 3800.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.84% （2025-2030）。
尽管地缘政治动荡，但增长轨迹反映了需求的弹性，其中电子商务包裹激增、冷链外包和绿色物流指令是主要催化剂。提供商正在加速自动化和人工智能投资，以缓解劳动力短缺，同时整合可提供规模效率，支持激进的定价策略。一级枢纽的运力限制加剧了房地产通胀，但航线多元化和近岸趋势释放了欧盟内部货运走廊的运量。 Fit-for-55 和碳边界调整机制等法规产生了合规成本，但也为企业提供了机会低排放服务差异化。
主要报告要点
- 按服务划分，国际运输管理将在 2024 年占据 38% 的收入份额，而增值仓储和配送预计到 2030 年将以 7.4% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，制造业将在 2024 年占据欧洲第三方物流市场 26% 的份额，而到 2030 年，零售和电子商务将以 8.9% 的复合年增长率增长。
- 从物流模式来看，到 2024 年，重资产提供商将占据欧洲第三方物流市场规模的 41% 份额；轻资产方法预计 2025 年至 2030 年复合年增长率最高为 6.3%。
- 按国家/地区划分，德国 2024 年的收入份额为 16.1%，而荷兰预计到 2030 年复合年增长率为 7.28%。
欧洲第三方物流 (3PL) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务繁荣扩大跨码头能力 | +1.2% | 德国、荷兰、英国、法国 | 短期（≤ 2 年） |
| 药品冷链外包wave | +0.8% | 德国、荷兰、比利时、瑞士 | 中期（2-4 年） |
| OEM 近岸燃料为欧盟内部班车提供燃料货运 | +0.9% | 德国、波兰、捷克共和国、匈牙利 | 中期（2-4 年） |
| 绿色物流指令 (EU Fit-for-55) | +0.6% | 欧盟范围内 | 长期（≥ 4 年） |
| 碳边界调整机制合规需求 | +0.4% | 欧盟边界国家 | 长期（≥ 4 年） |
| 低排放地区采用货运自行车微型枢纽 | +0.3% | 柏林、阿姆斯特丹、巴黎、米兰 | 短期（≤ 2 年） |
电子商务包裹热潮扩展跨码头能力
包裹数量超过大流行前的预测，推动欧洲跨码头枢纽实现最大利用率。主要零售商部署货运自行车车队和电动货车在低排放区域行驶，亚马逊的柏林微型移动中心[1]“亚马逊在柏林推出第一个微型移动中心”，亚马逊，aboutamazon.com 就证明了这一点。先进的需求预测引擎和动态货位算法使 3PL 能够缩短包裹处理时间并释放短期产能。扩展自动分拣技术的供应商从全渠道零售商那里获得了有利的合同，寻求整个欧洲第三方物流市场的次日送达服务。
医药冷链外包浪潮
生命科学托运人外包温控运输，以满足严格的 GDP 准则并保持生物药物功效。 UPS 通过收购 Frigo-Trans 和 BPL 扩大了其欧洲冷链足迹，这表明 UPS 对经过验证的存储和实时监控网络进行了积极投资。德国和荷兰有限的药品仓储能力为经过认证的运营商创造了优质的定价能力。随着生物制品管道的增长，专业的 3PL 在欧洲第三方物流市场中获得了持久的竞争优势。
OEM 近岸外包推动了欧盟内部的班车货运
汽车和电子制造商将装配地点迁至更靠近欧盟需求中心的地方，推动了连接中欧和东欧工厂的高频次班车服务。德国和波兰之间的班车走廊的运输量激增，这奖励了具有同步交叉转运网络和海关专业知识的供应商。从准时化到准时化的转变以防万一的库存策略提高了区域仓储的利用率，并支撑了整个欧洲第三方物流市场合同价值的上升。
绿色物流指令（欧盟 Fit-for-55）
Fit-for-55 措施迫使承运商采用替代燃料车队并优化航线里程，以符合脱碳目标。大型 3PL 在德国高速公路上试点氢燃料卡车，并使用现场太阳能改造仓库，以降低范围 1 和范围 2 排放。提供精细二氧化碳跟踪仪表板的提供商满足企业 ESG 披露要求，将可持续发展能力定位为欧洲第三方物流市场中赢得交易的差异化因素[2]“Fit for 55 Package”，欧盟委员会，ec.europa.eu。
约束影响分析
| 司机和仓库劳动力紧缩 | -0.7% | 德国、荷兰、英国、北欧 | 短期（≤ 2 年） |
| 一级中心的工业房地产成本通胀 | -0.5% | 阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎、伦敦 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟数据法案对远程信息处理数据货币化的限制 | -0.2% | 欧盟范围 | Mediu长期（2-4 年） |
| 俄罗斯制裁导致东西方贸易航线波动 | -0.4% | 东欧、波罗的海国家、芬兰 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
司机和仓库劳动力紧缩
德国报告 2024 年有超过 70,000 个卡车司机职位空缺，出现赤字这迫使工资上涨并延长招聘周期[3]“专业卡车司机：欣赏有权利，”Dachser，dachser.com。随着运营商努力减少对劳动力的依赖，自动化的采用加速，主要设施中的机器人安装量同比增长 30%。磷供应商维持结构化的学徒计划和先进的员工保留计划可以减轻服务中断，维护整个欧洲第三方物流市场的客户信任。
一级枢纽的工业房地产成本膨胀
阿姆斯特丹和法兰克福等物流热点地区的租金到 2024 年不断上升，反映出土地稀缺和电子商务仓库竞争。较小的 3PL 转移到二级市场，延长了交货时间，但缓解了成本压力。拥有长期租赁或定制协议的大型运营商可以保障整个欧洲第三方物流市场的利润并维持网络密度。
细分市场分析
按服务划分：增值仓储和配送加速
国际运输管理的欧洲第三方物流市场规模达到 38% 的收入份额2024年，由复杂的海关推动清关和多式联运货运整合。然而，增值仓储和配送 (VAWD) 预计将实现 7.4% 的复合年增长率（2025 年至 2030 年），是所有服务中最快的。零售商将全渠道履行、退货处理和配套外包，促使 VAWD 提供商部署机器人进行单件拣选和自动化包装。随着电商需求持续旺盛，欧洲第三方物流市场VAWD将逐步缩小与国际货运的份额差距。在货运自行车车队等近岸和城市交付创新的支持下，国内运输管理仍然蓬勃发展。
二阶效应放大了 VAWD 的吸引力：商家寻求库存推迟，以推迟最终产品定制直至订单到达，而全渠道模式则需要跨商店和在线渠道同步库存视图。国际货运面临着 IMO 和 FuelEU 法规带来的合规成本上升，限制了利润率的上升。融合的提供商货运专业知识与下游仓储产生交叉销售协同效应，巩固了他们在欧洲第三方物流市场的地位。
按最终用户行业：零售和电子商务势头
制造业占据了 2024 年收入的最大份额，占 26%，反映了持续的汽车装配、化学品和工业机械流。尽管如此，零售和电子商务预计将以 8.9% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，超过所有其他垂直行业。快时尚公司将逆向物流外包给 ID Logistics 等专业公司，该公司每年处理超过 1.3 亿件退货[4]“Momentum Beyond Border：Integrated Report 2023”，ID Logistics，id-logistics.com。社交商务和订阅业务模式增加了 SKU 的复杂性，从而增加了对按单位挑选功能的需求。医药保健企业企业加大了符合 GDP 规定的仓储外包力度，为整个欧洲第三方物流市场的冷链专家创造了稳定、符合法规的运输量。
欧洲第三方物流行业还受益于消费品自有品牌的增长，这提高了直接到店送货的水平。汽车制造商加速欧洲范围内的电动汽车零部件采购，维持专用班车需求。尽管制造业面临产能过剩风险，但零部件生产向中欧的多元化维持了货运流量并保障了仓库占用率。
按物流模式：轻资产战略加快步伐
重资产运营商控制了 2024 年收入的 41%，利用车队密度和大型设施占地面积来保证安全产能。然而，在对托运人的资本灵活性吸引力的推动下，轻资产提供商预计将实现 6.3% 的复合年增长率（2025-2030 年）。 DSV 的大规模收购热潮展示测试网络编排器如何在不拥有所有物理资产的情况下进行扩展，而是集成分包车队和共享仓库。混合模式将合同专用资产与灵活产能相结合，与欧洲第三方物流市场的周期性货量波动保持一致。
2025-2026 年较高的借贷成本提高了仓库开发的门槛，使轻资产模式倍增吸引力。尽管如此，运载温控货物或高价值货物的托运人通常更青睐以专用基础设施为基础的重资产关系。市场领导者投资人工智能驱动的资产利用仪表板，以提高拖拉机拖车的生产率并延长欧洲第三方物流市场中重资产的相关性。
地理分析
德国在其制造业经济、莱茵河航道和广泛的高速公路网络的支撑下，保留了 2024 年收入的 16.1% 份额兽人。德国的欧洲第三方物流市场规模继续受益于巴伐利亚州和巴登符腾堡州的汽车集群以及北莱茵-威斯特法伦州的化学品生产。然而，法兰克福和汉堡附近的司机短缺和仓库土地稀缺导致产能紧张，促使乔达等供应商通过自动化和太阳能装置升级 20 个区域站点。德国积巩固。与英国退欧相关的海关复杂性导致英国托运人通过荷兰配送中心，扩大了整个欧洲第三方物流市场的保税仓库需求。
竞争格局
欧洲第三方物流市场较为分散。不过，DSV 于 2025 年 4 月完成了对德铁信可 (DB Schenker) 的 143 亿欧元（149 亿美元）收购，打造了全球最大的货运代理公司，并催生了新一波并购活动。德国邮政DHL 承诺到 2030 年投入 23 亿美元，将医疗保健物流营业额增加一倍，扩大冷链仓库和最后一英里医疗配送车队。
GXO 与 Blue Yonder 建立了覆盖整个大陆的合作伙伴关系，推出支持人工智能的仓库管理系统，从而缩短拣货时间并提高库存准确性。ID Logistics 进入英国，在北安普顿拥有 18,000 平方米的场地，专门用于高速退货流程，这标志着中端专业化。随着供应商部署货对人机器人、堆场管理传感器和预测预计到达时间等技术，技术差异化加剧算法。轻资产协调器整合了现货市场容量和数字化经纪负载，而重资产现有者则通过自动化来捍卫利润。专业领域，包括制药 GDP 合规性和电池组处理，可提供巨大的盈利能力。可持续发展凭证（经过验证的排放仪表板和绿色车队比率）作为入围标准，进一步细分欧洲第三方物流市场。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：GXO Logistics 与 Blue Yonder 建立了多年合作伙伴关系，在其欧洲站点推出人工智能驱动的仓库管理平台，旨在加快吞吐量和实时预测
- 2025 年 4 月：德国邮政 DHL 承诺投资 23 亿美元用于欧洲医疗保健物流扩张，目标是到 2030 年收入翻一番。
- 2025 年 4 月：DSV 最终确定了 143 亿欧元（149 亿美元）的投资计划收购 DB Schenker，成为综合收入超过 430 亿美元的货运代理领导者。
- 2024 年 9 月：ID Logistics 在北安普顿 Prologis Grange Park 开设了占地 18,000 平方米的设施，用于管理快时尚退货，并雇用了 300 名员工。
FAQs
2025 年欧洲第三方物流市场有多大？
2025 年市场估值为 2861.3 亿美元，预计将达到到 2030 年将达到 3800.3 亿美元。
欧洲 3PL 中哪个服务领域增长最快？
增值仓储和预计 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 7.4%。
哪个国家/地区显示出最高的增长潜力？
荷兰是预计将以 7.28% 的复合年增长率引领增长至 2030，受到鹿特丹港口和史基浦空运连接的推动。
为什么轻资产 3PL 模式越来越受欢迎？
托运人因资本效率和可扩展性而青睐轻资产提供商，在预测期内推动了 6.3% 的复合年增长率。
欧盟可持续发展法规对物流提供商有什么影响？
Fit-for-55 规则迫使对替代燃料车队和碳跟踪系统进行投资，增加了合规成本，但也带来了优质服务机会。
提供最强劲的增长前景？
在全渠道履行和复杂的退货管理要求的推动下，零售和电子商务预计将以 8.9% 的复合年增长率增长。
