欧洲通风设备市场规模及份额
欧洲通风设备市场分析
2025年欧洲通风设备市场规模为52.8亿美元，预计到2030年将达到71.4亿美元，期间复合年增长率为6.2%。随着建筑能源性能指令 (EPBD) 要求热回收效率至少达到 75%，需求正在加速增长，迫使人们从仅抽气系统转向平衡热回收通风。大流行后的室内空气质量目标、快速的社会住房改造和数据中心扩建正在强化采购决策，而安装人员短缺和原材料波动则抑制了近期增长。市场领导者正在增加数字控制和预测性维护以实现差异化，随着建筑业主在能源使用与居住者舒适度之间取得平衡，混合模式设计越来越受到关注。欧洲通风设备市场因此定位尽管存在供应方逆风，但仍实现弹性中个位数增长。
主要报告要点
- 按设备类型划分，2024 年，平衡式 HRV/ERV 装置将占据欧洲通风设备市场份额的 46.8%，而预计到 2030 年，抽油烟机/抽油烟机将以 7.5% 的复合年增长率增长。
- 按通风机制，集中式通风设备到 2024 年，管道系统将占据欧洲通风设备市场规模的 55.8% 份额；混合解决方案预计到 2030 年将以 7.1% 的复合年增长率增长。
- 从技术角度来看，HRV 到 2024 年将占据欧洲通风设备市场 50.1% 的份额，ERV 将以 7.7% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，住宅建筑占 2024 年欧洲通风设备市场规模的 53.6%，而工业设施以 7.6% 的增长率引领增长复合年增长率。
- 从应用来看，到 2024 年，居住空间将占据欧洲通风设备市场 46.7% 的份额；过程/洁净室和数据中心通风预计复合年增长率将达到最快的 8.0%。
- 按国家划分，德国将在 2024 年占据欧洲通风设备市场 31.4% 的份额，而西班牙预计到 2030 年复合年增长率最高为 8.2%。
欧洲通风设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 收紧 EPBD 强制执行的能效标准 | +1.8% | 欧盟范围内；德国、荷兰、法国最强 | 中期（2-4 年） |
| 社会住房中减少霉菌的快速改造浪潮 | +1.2% | 英国、爱尔兰、荷兰；溢出到北欧 | 短期限（≤ 2 年） |
| 新冠疫情后关注工作场所室内空气质量 | +1.0% | 德国、英国、北欧 | 中期（2-4年） |
| 电气化推动热回收通风需求 | +0.9% | 北欧和中欧 | 长期（≥ 4 年） |
| 改造项目转向分散式 MVHR | +0.7% | 德国、奥地利、瑞士、法国 | 中期（2-4 年） |
| +0.6% | 爱尔兰、荷兰、德国、北欧 | 长期（≥ 4 年） | |
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收紧 EPBD 强制执行的能效标准
修订后的 EPBD 要求从 2030 年起实现近零能耗建筑，要求设计人员指定热回收效率≥75% 的机械通风。[1]欧盟委员会，“关于建筑物能源性能的指令 (EU) 2024/1275（重铸）”，欧盟官方公报，eur-lex.europa.eu 德国积极执行该规则，与联邦政府合作国家要求在超过四个单元的多户住宅项目中采用热回收系统，目标是每年提高 3% 的性能，从而避免侵入式管道系统改造，从而支持采用能够记录节能情况以供监管报告的平衡 HRV/ERV 设备。
新冠疫情后关注工作场所室内空气质量
更新的 ECDC 指导意见提高将最低通风率提高至每人 10 升，促使现有办公室的容量升级。[2]欧洲疾病预防和控制中心，“COVID-19 背景下的供暖、通风和空调系统” SAP 和西门子等德国大型雇主增加了连接到占用传感器的可变风量系统，将实时空气质量数据置于纯能源指标之上。报告颗粒物、二氧化碳和湿度水平的物联网集成通风正在成为标准而不是高级。将分析仪表板与设备捆绑在一起的供应商获得了青睐，从而加强了整个欧洲通风设备市场的数字化。
电气化推动热回收通风需求
北欧禁止使用化石燃料人们对热泵的依赖日益增加，因此热回收通风对于维持性能系数目标至关重要。集成 HRV 热泵套件可提高季节性效率并压平峰值负载曲线，解决丹麦、爱尔兰和瑞典的电网限制。商业建筑采用相同的逻辑，将 ERV 与大容量热泵结合起来，以缓解冬季用电高峰。因此，欧洲通风设备市场受益于有利于能源回收解决方案的电气化政策。
社会住房中霉菌缓解的快速改造浪潮
Awaab 法要求英国房东在特定时间内修复潮湿和霉菌，从而促成了 31 亿欧元的改造预算，重点用于积极投入和机械提取解决方案。爱尔兰和荷兰的类似提案扩大了对具有自动升压功能的湿度控制装置的需求。提供易于安装的 PIV 产品的制造商可减少对租户的干扰，安装时间短，支持快速部署。这种改造浪潮正在加速整个欧洲通风设备市场的现金周期。
限制影响分析
| 缺乏经过认证的安装人员和调试工程师 | -1.4% | 德国、荷兰、英国 | 中期（2-4 年） | |
| 原材料价格波动导致风机/电机成本上涨 | -1.1% | 所有欧洲市场 | 短期（≤ 2 年） | |
| 限制管道布局的建筑结构防火安全规则 | -0.8% | 英国、爱尔兰；蔓延至欧盟 | 长期（≥ 4 年） | |
| 混合自然机械设计中的交叉草案风险 | -0.5% | 南方欧洲、地中海 | 中期（2-4年） | |
| 来源： | ||||
缺乏认证安装人员和调试工程师
该行业缺乏大约 40,000 名合格的技术人员，项目工期平均缩短八周，安装成本增加 25-30%。[3]德国建筑服务中央协会 (ZVSHK)，“2024 年技能短缺报告” zvshk.de 德国的差距最为严重，但整个北欧都存在明显的短缺。复杂的 HRV 平衡和数字调试需要当前培训渠道无法提供的专业技能。制造商以即插即用设备和远程调试应用程序来应对，但这一限制因素继续抑制欧洲通风设备市场的增长。
原材料价格波动导致风机/电机成本上涨
2024 年铝期货价格在每吨 2,100-2,800 美元之间波动，将原材料占生产成本的比例推至 50%。反复的价格调整压缩了对价格敏感的居民的利润并抑制了成交量航空改造。 FläktGroup 等制造商对冲合同并重新设计外壳以减少金属含量。虽然战略库存缓冲可以吸收冲击，但波动性仍然是欧洲通风设备市场的短期拖累。
细分市场分析
按设备类型：HRV/ERV 装置引领市场转型
由于 EPBD 合规，平衡 HRV/ERV 装置占 2024 年欧洲通风设备市场规模的 46.8%推动了整个建设和改造的采用。在厨房升级和酒店业务扩大的推动下，抽油烟机/抽油烟机预计将以 7.5% 的复合年增长率增长。
强有力的政策一致性意味着 HRV/ERV 将继续主导产品组合，大金 2024 年收购 Robert Heath 为其产品组合增加了技术深度。单向风扇对于数据中心的定向气流仍然不可或缺，而送/排气系统则维持工业需求。这些趋势加强了欧洲通风设备市场内向能量回收技术的价值迁移。
按通风机制：混合解决方案获得关注
集中式管道系统在 2024 年占据欧洲通风设备市场规模的 55.8% 份额，主要是在新的商业建筑中。随着建筑管理软件根据 EN 16798 准则在自然模式和机械模式之间进行优化，混合混合模式通风将以 7.1% 的复合年增长率扩展。
运营商优先考虑灵活性；混合解决方案可减少温和季节的能源消耗，同时在高入住率期间保持室内空气质量。分散式单元在管道不切实际的历史住房或社会住房改造中蓬勃发展。这些模式共同实现了渠道需求多元化，并支持欧洲通风设备市场的持续扩张。
按技术：ERV 系统加速市场增长
HRV 占据 2024 年销售额的一半，但 ERV 预计将超过 7。复合年增长率为 7%，因为潜热回收适合潮湿的过程和数据中心环境。 ERV 的湿度管理能力与 HRV 的显热重点形成鲜明对比，从而扩大了其可寻址基础。
数据中心运营商寻求 ISO 14644 下的 ±5% RH 控制，推动 ERV 在超大规模设施中的采用。 PIV 通过缓解冷凝在英国改造中表现出色，而 MEV 仍然适用于低预算通风。因此，技术选择按气候带和应用对欧洲通风设备市场进行了细分。
按最终用户行业：工业设施推动增长
由于补贴支持的改造，住宅建筑在 2024 年占欧洲通风设备市场规模的 53.6%。随着超大规模投资从爱尔兰蔓延到德国，以数据中心为主导的工业设施预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.6%。
制造工厂将通风与职业安全传感器集成在一起，而温室则需要精确的温度作物产量的速率和湿度。这种组合使收入来源多样化，并将欧洲通风设备市场提升到传统住宅核心之外。
按应用领域：数据中心推动精密通风需求
2024 年，生活和睡眠区域占据 46.7% 的份额，反映了住宅基础。由于运营商要求 ±1 °C 的温度稳定性，工艺/洁净室和数据中心通风将以 8.0% 的复合年增长率增长。
西班牙和意大利的边缘计算设施采用带有预测维护软件的模块化空气处理单元，反映了制药洁净室的趋势。这些高规格利基市场加速了欧洲通风设备市场的高端化。
地理分析
德国的突出地位源于成熟的供应链、严格的能源立法和早期热回收采用。国内企业将产品提炼为 0.45 W/(m³/h) fan 功率限制，然后向整个非洲大陆出口高效机组，巩固了德国 31.4% 的份额。然而，持续的安装人员短缺限制了潜在产出并延长了交货时间。
西班牙 8.2% 的预计复合年增长率反映了欧盟资助的翻修拨款、更新的 CTE 建筑规范通风条款以及有吸引力的可再生能源关税，这些因素将超大规模云运营商吸引到马德里的疫情后数据中心走廊。密集城市住房和绿地工业园区的改造融合在一起，使西班牙成为欧洲通风设备市场增长最快的节点。
法国、意大利和英国实现稳定的中个位数增长。法国的 RE2020 模拟要求将机械通风嵌入到每一个新设计中。意大利修改后的超级奖金仍然资助触发 HRV 安装的信封升级，特别是在北部。英国在《Awaab 法》之后优先考虑霉菌缓解改造，有利于可 I 的 PIV 和 MEV 装置安装时无需倾倒住户。总的来说，这些市场维持了多元化的欧洲通风设备市场的需求。
竞争格局
市场集中度适中；前五名供应商约占收入的 45-50%。 Systemair、Volution Group 和 Daikin 通过多品牌产品组合、区域工厂和收购渠道巩固了该领域的地位。 Volution 于 2024 年收购 Fantech，扩大了其亚太渠道并补充了其欧洲业务范围。[4]Volution Group plc，“收购 Fantech Pty Ltd”，volutiongroupplc.com 大金增加了英国总部Robert Heath 将确保 HRV 专业知识和社会住房联系，从而加强其在欧洲的通风地位。
数字化能力使产品脱颖而出。斯维贡的支持 AI 的 GOLD 空气处理系列可提前六个月预测组件故障，从而保障数据中心客户的正常运行时间。 TROX 扩大了培训中心，以缓解安装人员的瓶颈并获得长期服务合同。嵌入物联网传感器、KNX 接口和机器学习算法的制造商在重视生命周期可视性的商业和工业招标中中标。
混合通风、边缘计算冷却和即插即用改造单元的空白机会仍然存在。将自然通风算法与电动阻尼器集成的公司瞄准了对通风和能源成本敏感的地中海气候。材料工程师探索聚合物热交换器以减少铝暴露。这些创新途径维持了整个欧洲通风设备市场的竞争并鼓励技术多样性。
最新行业发展
- 九月2025 年：欧盟委员会实施 EPBD 2024 年最终阶段，要求每栋新建住宅建筑均达到近零能耗状态，并配备 ≥75% 的热回收机械通风，从而促使欧盟范围内立即进行规格升级。
- 2025 年 8 月：大金完成 Robert Heath 整合并推出 Daikin-Heath HRV 系列，目标是耗资 28 亿欧元的英国社会住房改造
- 2025 年 7 月：Systemair 报告其扩建后的 Boxberg 工厂全面投产，将欧洲 HRV 产能提高了 35%。
- 2025 年 6 月：英国 CMA 发布了针对 5000 万英镑以上通风交易的新收购指南，收紧了整合路径。
- 2025 年 5 月：西班牙住房部在欧盟下一代基金中额外拨款 12 亿欧元用于住宅通风升级。
FAQs
2025年欧洲通风设备市场有多大？
2025年欧洲通风设备市场规模为52.8亿美元，预计将增长至7.14美元到 2030 年，将达到 10 亿美元。
按设备类型划分，哪个细分市场处于领先地位？
平衡 HRV/ERV 装置占销售额的 46.8%，是最大的跨设备类别的份额。
哪个国家提供最快的增长机会？
由于欧盟资助的改造，西班牙预计将以 8.2% 的复合年增长率增长格拉
到 2030 年的主要增长动力是什么？
收紧 EPBD 效率要求，要求?75% 的热回收效率是主要的增长催化剂。
为什么混合通风系统越来越受欢迎？
建筑运营商青睐在自然和自然之间切换的混合设计机械模式，以平衡室内空气质量目标和降低能耗。
市场上有哪些竞争趋势脱颖而出？
供应商正在集成基于物联网的预测性维护和楼宇自动化兼容性，以使其通风设备产品组合脱颖而出。
