报告概述

到 2033 年，全球财务规划软件市场规模预计将从 2023 年的43 亿美元增长到182 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 15.5% 的速度增长2024 年至 2033 年。

财务规划软件是个人和企业有效管理财务和制定全面财务计划的重要工具。该软件旨在简化预算、投资管理、退休规划、税务规划和其他财务任务的流程。它为用户提供了必要的工具和功能来分析他们的财务状况、设定财务目标并就他们的资金做出明智的决策。

财务规划软件市场近年来经历了显着的增长和发展。对高效财务管理解决方案日益增长的需求推动了各个领域对财务规划软件的需求，包括个人理财、财富管理和企业财务。财务规划软件市场的主要驱动力之一是个人和企业对主动财务规划重要性的认识不断提高。

此外，技术进步在塑造财务规划软件市场方面发挥了至关重要的作用。云计算、移动设备和人工智能的兴起改变了金融软件解决方案的格局。基于云的财务规划软件允许用户从任何地方访问其财务信息，与顾问或团队协作，并确保数据安全。移动应用程序使财务规划变得更加方便和容易获得，使用户能够随时随地管理财务。

人工智能和机器学习也对财务规划软件市场产生了重大影响凯特。这些技术使软件平台能够分析大量财务数据、提供个性化建议并自动执行日常任务。基于人工智能的财务规划软件可以提供有关投资机会的见解、优化投资组合，甚至可以模拟不同的场景来预测未来的结果。

根据 Worldmetrics 进行的研究，财务顾问在美国的作用仍然很重要，大约64% 的美国家庭由这些专业人士提供服务。在财务顾问的客户群中，48% 由计划退休的个人组成，尤其是婴儿潮一代。然而，值得注意的是，千禧一代客户的比例相对较低，仅占典型顾问客户群的20%。

客户对聘请注册财务规划师 (CFP) 的偏好很明显，因为 其中 63% 表示更喜欢拥有此认证的财务顾问。这突显了专业资格和专业知识在寻求财务建议的消费者眼中的重要性。

财务咨询服务对客户整体福祉的影响值得注意。研究表明，35% 与财务顾问合作的美国人更有可能对自己的财务状况感到快乐和满足。这凸显了财务顾问可以对客户的财务前景和情感满意度产生的积极影响。

尽管有财务顾问的存在，但对额外财务建议的需求仍然很大。近50%的消费者表示需要更多的财务指导，这表明财务规划服务存在潜在的市场机会。

在客户期望方面，82%的投资者强调他们的财务顾问获取最新市场数据和分析能力的重要性。这表明了解情况并为客户提供准确及时的见解以满足其不断变化的需求的重要性。

信任是金融服务行业的关键因素，大多数消费者似乎对其金融服务提供商充满信心。显着79%的消费者对他们的金融服务提供商表示信任，强调了建立和维持建立在信任和可靠性基础上的牢固关系的重要性。

但是，在整体财务规划方面还有改进的空间。目前，只有30%的美国人制定了包括储蓄和投资目标的长期财务计划。这凸显了需要提高对财务规划的认识和教育，以鼓励更多的人制定全面的财务规划策略。

主要要点

• 2023 年，全球财务规划软件市场规模为43 亿美元，预计到 2033 年将达到181 亿美元，复合年增长率为预测期内15.5%。
• 根据部署模式，基于云的细分市场在2023年以67.1%的份额占据市场主导地位。
• 根据应用，投资规划细分市场在2023年以28.4%的份额占据市场主导地位
• 按最终用户计算，企业细分市场在 2023 年以 78% 的份额占据主导地位。
• 2023 年，北美在财务规划软件市场中占据主导地位，占据了37.5%的份额。

部署模式分析

根据部署模式，市场分为基于云的细分市场和本地部署细分市场，其中基于云的细分市场在 2023 年以 67.1% 的份额占据市场主导地位。这种领先地位主要归因于灵活性、可扩展性和可扩展性。基于云的解决方案提供的成本效益。

金融机构和企业越来越多地采用基于云的平台，因为它们有助于远程数据访问、实时协作和增强的安全性，同时降低前期成本。此外，与其他云服务集成的能力可以提高运营效率，这对于动态财务规划和分析至关重要。

金融领域数字化转型的不断增长趋势进一步支持了对基于云的部署的偏好。随着组织努力满足不断变化的需求对于精通数字技术的客户群来说，云平台提供了一个灵活的环境来部署高级分析和机器学习模型，这些模型是现代财务规划软件不可或缺的一部分。云安全协议的不断增强也缓解了之前对数据安全的担忧，鼓励更多的财务规划师从传统的本地解决方案过渡。

本地解决方案虽然仍然具有相关性，但与云解决方案相比增长速度较慢。该细分市场的市场份额受到较高运营成本以及持续维护和升级需求的影响。本地系统通常需要对基础设施和 IT 人员进行大量初始投资，这可能对中小型企业构成阻碍。

但是，对于由于法规合规性或数据敏感性问题而需要完全控制其数据和系统的组织来说，它们仍然具有吸引力。尽管有这些优点，整体增长势头强烈有利于基于云的解决方案，反映出金融技术向更灵活、可扩展和更具成本效益的部署模式的更广泛转变。

应用分析

2023年，投资规划细分市场在财务规划软件市场中占据主导地位，占据了28.4%以上的份额。该细分市场之所以领先，是因为它在协助个人和机构有效管理和发展其投资组合方面发挥着至关重要的作用。  随着金融市场的日益复杂和可用投资工具的多样化，辅助投资规划的软件已变得不可或缺。

这些工具可帮助用户分析市场趋势、评估风险并以符合其财务目标和风险承受能力的方式分配资产。投资规划领域的突出地位也受到风险投资的推动。消费者的金融意识以及对个性化投资解决方案不断增长的需求。随着投资者变得更加成熟，对软件的需求越来越大，该软件不仅可以跟踪投资，还可以提供针对个人财务状况的见解和建议。

此外，人工智能和大数据分析等技术在投资规划软件中的集成增强了其提供实时、数据驱动的建议的能力，使其对精通技术的用户更具吸引力。尽管投资规划领域表现强劲，但个人理财、退休规划、税务规划和其他利基领域等其他应用程序也有助于市场的多样性和增长。

每个细分领域都满足对全面财务管理至关重要的特定需求，从预算和管理个人理财的日常支出到为退休的长期目标做好准备项目规划。然而，投资规划工具提供的直接和切实的好处确保了其在市场中的领先地位，反映出个人和机构财务策略中资产增长和管理的持续优先地位。

最终用户分析

2023 年，企业细分市场在财务规划软件市场中占据主导地位，占据78.0%分享。这一巨大的市场份额主要归功于大中型企业广泛采用财务规划解决方案。这些组织越来越依赖复杂的软件来简化财务运营、提高财务报告的准确性并支持战略决策流程。

采用这些解决方案使企业能够更有效地管理财务，促进更好的资源分配和和金融稳定。企业部门的领先地位也可能与日益增长的监管要求和复杂的公司结构所驱动的对全面财务监管的日益增长的需求有关。

财务规划软件提供预算、预测、现金流分析和情景规划等功能，这对于旨在优化财务绩效并确保遵守监管标准的企业至关重要。此外，人工智能和机器学习等先进技术的融合增强了财务规划软件的功能，使其对企业用户更具吸引力。

这些技术有助于预测财务结果并识别潜在风险，从而为企业提供战略规划的竞争优势。此外，针对企业特定需求的定制解决方案的不断增加也推动了财务规划的采用，因此这些软件解决方案的提供商正在不断增强其产品，以更好地满足不同行业的多样化需求，这进一步支持了该细分市场的增长。随着金融环境变得更加动态和更具挑战性，企业内部对有效财务规划工具的依赖预计将继续，这表明该细分市场在未来几年将呈现强劲的增长轨迹。

主要细分市场

按部署模式

• 基于云
• 本地部署

按应用

• 投资规划
• 个人理财
• 退休规划
• 税务规划
• 其他应用

按最终用户

• 企业
• 个人

驱动程序

对数字财务解决方案的需求不断增加

财务规划软件市场已成为过去由于对数字财务管理解决方案的需求不断增长，该公司实现了强劲增长。随着企业和个人面临更加复杂的金融环境，人们越来越依赖技术来更准确、更高效地管理财务任务。全球金融监管的加强进一步放大了这一趋势，金融监管需要详细且透明的财务跟踪和报告。

因此，财务规划软件对于合规性、风险管理和战略财务规划变得至关重要。该软件中人工智能和分析等先进技术的集成通过提供更深入的见解和预测能力来增强其吸引力，从而推动市场增长​​。

限制

对数据安全的担忧

尽管有优势，但对数据安全的严重担忧阻碍了财务规划软件的采用。金融数据涉及感官敏感的个人和商业信息，使其成为网络威胁的主要目标。由于财务规划软件存储和处理大量关键数据，潜在的安全漏洞可能会导致重大财务损失和声誉损害。

此漏洞限制了一些潜在用户完全采用这些数字解决方案，影响了整体市场扩张。确保强有力的网络安全措施并遵守国际数据保护法规仍然是软件提供商获得用户信任和市场接受的关键。

机遇

扩展到新兴市场

新兴市场为财务规划软件行业的扩展提供了利润丰厚的机会。亚太地区等国家/地区的经济快速增长、数字化程度提高以及中产阶级不断壮大，这反过来又增加了对财务规划服务的需求。

添加从本质上讲，随着金融知识的提高和对财务规划好处的认识的增强，个人和小型企业越来越多地采用财务规划软件。这些因素结合起来，为愿意在这些地区投资并定制产品以满足当地需求的市场参与者提供了巨大的增长潜力。

挑战

数据源不准确

财务规划软件市场面临的主要挑战之一是数据源不准确。可靠的财务预测依赖于精确有效的数据。然而，数据准确性的差异可能会导致财务预测和策略出现缺陷。在需要集成多个来源的数据但难以标准化的环境中，这个问题变得更加复杂。克服这一障碍对于软件提供商确保财务规划结果的可靠性并维护用户信心至关重要

增长因素

• 对高级工具的需求不断增加：鉴于各种投资可能性、税法和退休计划的复杂性推动了日益复杂的金融环境，需要高级工具来进行有效的资产管理。财务规划软件为处理这些难题提供了全面的解决方案。
• 金融科技行业的不断发展：金融科技行业的不断发展和数字金融服务的日益普及推动了对创意软件解决方案的需求。这些平台利用机器学习和人工智能等最先进的技术来提供定制建议并优化财务流程。
• 对定制财务规划产品的需求增加：由于高净值人群数量的增加，该行业正在不断扩张。e (HNWI) 正在寻找复杂的财务规划产品。为了妥善管理其重要资产并实现其财务目标，富裕人士需要定制解决方案。
• 监管要求和合规要求：为了保证遵守行业标准并降低法律风险，金融机构和咨询公司因监管要求和合规要求而投资于强大的软件解决方案。
• 金融知识和规划：人们对金融知识和规划的了解和重视不断增加，正在产生更广泛的用户群，以及他们走向自我导向投资的举措。利用软件进行财务规划。

最新趋势

• 用户友好的平台和可访问性：消费者对移动设备上的用户友好的平台和可访问性的渴望已经引起了人们的注意。向更直观的用户界面和无缝的用户体验发展。
• 软件公司数量不断增加：越来越多的软件公司将目标监控、债务管理和预算等元素结合起来，提供涵盖一系列个人财务问题的全面解决方案。这表明人们越来越重视整体财务健康。
• 人工智能 (AI) 和机器学习算法的集成：由于人工智能 (AI) 和机器学习算法的集成，财务规划软件正在经历一场革命。这使得执行更精确的风险评估、提供预测分析并根据每个用户的品味和行为提供个性化建议成为可能。利用区块链技术来提高数据管理和金融交易的安全性、透明度和规划软件平台的效率是另一个新的方法。
• ESG 投资：环境、社会和治理 (ESG) 投资日益受到关注，推动软件供应商将 ESG 衡量和筛选工具纳入其平台，以满足对社会责任投资解决方案不断增长的需求。
• 适应性强的模块化软件解决方案：消费者对适应性强、模块化的软件解决方案的需求不断增长，使他们能够选择并支付所需的特性和功能，从而使它们更加灵活和方便

区域分析

2023年，北美在财务规划软件市场占据主导地位，占据37.5%份额。这种领先地位主要归功于该地区金融技术先驱的高度集中和强大的金融部门，特别是在美国和加拿大。没什么。这些国家对数字化转型计划进行了大量投资，其中包括采用先进的财务规划工具来提高金融机构的决策和运营效率。

北美的需求还受到强大的监管框架的推动，该框架要求严格的合规性和报告标准。金融机构正在利用软件解决方案来确保遵守不断变化的法规，同时改进其服务产品。此外，个人财务管理意识的不断提高，加上互联网的高普及率和先进技术基础设施的可用性，促进了该地区市场的增长。

展望欧洲，由于中小企业（SME）越来越多地采用基于云的财务规划解决方案，该市场呈现强劲增长。欧洲的重点是增强数据安全和隐私与 GDPR 合规性相一致，鼓励财务规划人员采用可靠且安全的软件解决方案。欧洲市场也受益于旨在促进数字金融的政府举措，这将进一步推动整个地区的市场增长。

主要地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特Arabia
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

在财务规划软件市场中，竞争激烈且充满活力，几个主要参与者主导了该行业。 SS&C Technologies Holdings, Inc. 是一家知名企业，提供满足广泛金融服务需求的全面解决方案，并提供支持投资和基金管理的强大软件。 Envestnet Inc. 是另一个有影响力的实体，以将投资组合、实践管理和报告工具集成到一个统一平台中而闻名，该平台可提高顾问的工作效率。

Morningstar Inc. 通过提供与财务规划功能深度集成的投资管理解决方案，帮助顾问提供基于强大分析的丰富建议，为自己赢得了利基市场。 InvestCloud Inc. 设计定制的数字平台，允许金融公司升级其产品，提供通过先进的数字应用程序为客户提供个性化体验。

RightCapital Inc. 凭借用户友好的财务规划软件而脱颖而出，该软件强调快速的财务评估和可行的见解，使财务规划变得既方便又全面。 Cheshire Software, Inc. 专注于提供详细的分析工具和模拟模型，吸引需要深入和可定制功能的高级用户。

市场上的主要参与者

• SS&C Technologies Holdings, Inc.
• Envestnet Inc.
• Morningstar Inc.
• InvestCloud Inc.
• RightCapital Inc.
• Cheshire Software, Inc.
• Quicken
• 其他主要参与者

近期发展

• 2023 年 8 月，Tradeshift 和汇丰银行宣布成立合资公司，推出一项新业务，专注于开发金融解决方案和金融服务应用程序
• 2023 年 4 月，Metapraxis Limited 推出了专为支持企业财务规划和分析 (FP&A) 团队而定制的预算计算器。
• 2023 年 1 月：SS&C Technologies 宣布收购 Tier1 Financial Solutions，后者是金融服务行业领先的客户关系管理和集成销售解决方案提供商。此次收购旨在增强 SS&C 的 CRM 能力。
• 2023 年 2 月：晨星推出了新版旗舰投资分析平台 Morningstar Direct，增强了投资组合分析和业绩报告功能。
• 2023 年 12 月：领先的 RIA 公司 Beacon Pointe 收购了 Joslin Capital，管理着7.75 亿美元资产，扩大其在财务规划市场的足迹和服务范围。