法国汽车租赁市场规模和份额

法国汽车租赁市场分析

法国汽车租赁市场规模预计到 2025 年为 67.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 90.3 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.91%。强劲的入境旅游业、更严格的低排放区规则以及快速的数字化应用维持了这一增长路径。该市场受益于 2024 年迎来的 1 亿国际游客、国内旅游的复苏以及政府耗资 19 亿欧元升级旅游资产的法国旅游目的地计划。与此同时，25 个活跃的低排放区域将于 2025 年开始限制 Crit’Air 3 车辆，加速车队更新换代，转向更清洁的动力系统。

法国汽车租赁市场趋势和见解

入境和国内旅游流量增长

随着法国在 2024 年接待 1 亿海外游客，旅游业恢复创纪录表现，创造了欧元同年收入达 710 亿美元。^{[1]“Où trouver des informations officielles sur le Tourisme ?”,经济部，economie.gouv.fr} 法国旅游目的地计划将 19 亿欧元投入酒店业成绩，而橄榄球世界杯和 2024-25 年奥运会周期等活动则提升了全球曝光度。缺乏密集公共交通的农村地区尤其受益，因为旅行者有汽车前往酒庄、遗产和滑雪行程。世界旅行和旅游理事会预计，到 2034 年，该行业对 GDP 的贡献将增至 3,105 亿欧元，这是持久需求的信号。^{[2]“去年法国的旅行和旅游业打破了所有记录”，WTTC，wttc.org} 这种旅游势头支撑了二线城市持续的休闲租赁量和更长的预订时间。

基于应用程序的按需预订平台激增

Free2move 的新移动应用程序聚合了租赁、汽车共享和订阅车辆，在全球范围内访问了超过 500,000 辆车辆。^{[3]“Free2move 启动这是新的移动应用程序”，Stellantis，stellantis.com}Getaround 在 2000 万美元融资的支持下进行了全球应用程序改造，突显了移动优先设计的竞争优势。集成支付、一键式保险和实时车辆跟踪降低了购置成本并提高了车队利用率。随着点对点平台扩大库存透明度和社会评论，传统机构在用户界面升级方面落后，可能会面临客户流失的风险。

企业对灵活的移动解决方案的需求

企业客户正在从所有权转向基于使用的合同，企业移动性的企业计划会员数量增长了 15%，原因是更强大的可持续性调整和更低的移动性总成本，2024 年上半年，Mobilize Financial Services 的运营租赁规模扩大了 35%，为 101,450 辆汽车提供融资，并计划到 2030 年将车队规模扩大到 100 万辆。公司青睐可预测的每月费用，以转移车队。成本从资本支出转为运营支出，同时满足 ESG 里程碑。这种倾斜增加了每辆汽车的平均收入，并鼓励运营商提供捆绑充电、远程信息处理和综合发票。

政府对电动汽车租赁的激励措施

每月 100 欧元的社会租赁计划在六周内吸引了超过 90,000 份申请，迫使该计划暂时停止，并凸显了对经济实惠的电动汽车的被压抑的需求。 ADVENIR 计划新增 2 亿欧元，目标是到 2030 年安装 40 万个公共充电桩，支持车队电气化。因此，尽管内燃机汽车如今占据主导地位，但电池电动车型的复合年增长率最高。提前购买电动汽车的租赁公司可优先进入 ZFE 城市，并获得补贴，以缓冲总拥有成本。

网约车和汽车共享的竞争加剧

网约车应用程序和汽车共享车队侵蚀了密集城市核心区的传统租赁份额。 Turo 收购了点对点先驱 OuiCar，增加了数千辆私家车，价格从每天 20 欧元起，扩大了价格点和车辆种类。 Getaround 以欧洲为重点的改革，加上 Heetch 的授权夜间服务，提高了千禧一代用户对便利性的期望。这种竞争性组合压缩了机场柜台的利润，并迫使现有企业将忠诚度福利、代客送货或溢价捆绑在一起m 订阅等级证明了更高的日费率是合理的。

高昂的运营成本和车队折旧成本

2022 年至 2024 年间，融资利率从 2% 跃升至 8%，导致整个法国汽车租赁市场的车辆持有成本上涨。赫兹决定出售 20,000 辆电动汽车并记录 2.45 亿美元减值，突显了电池型号面临意外维修费用和残值波动的风险。汽车制造商正在优先考虑高配生产，这迫使汽车租赁公司购买可能不适合经济旅客的昂贵车辆。无法吸收折旧波动的小型运营商准备退出，供应紧张，但也将议价能力集中在主要品牌之间。

细分市场分析

按租赁期限：长期收益动力

短期租赁在 2024 年保留了法国汽车租赁市场 74.33% 的份额，这反映了旅游需求旺盛的模式。内网尽管如此，长期租赁和经营租赁预计将以 9.32% 的复合年增长率增长，到 2030 年，法国汽车租赁市场规模的合同租赁规模将达到 21 亿美元。企业车队外包和订阅计划推动了采用，以避免折旧风险。 

长期合同对那些根据 ESG 目标跟踪排放量并需要可预测的每月费用的企业有吸引力。 Mobilize Financial Services 的投资组合增长证明了这一转变，而休闲旅行者继续青睐日间租赁以快速度假。因此，法国汽车租赁市场在稳定的游客量与利润率更高的企业协议之间取得了平衡。

按预订渠道：数字主导地位加速

在线门户网站将在 2024 年占据法国汽车租赁市场 64.74% 的份额，到 2030 年法国汽车租赁市场规模将再增加 15 亿美元。该渠道 10.13% 的复合年增长率由移动设备维持支付、生物识别和即时损坏记录，减少柜台等待时间。 

机场和火车站的线下柜台仍然吸引着不熟悉本地应用程序的顾客和旅客。然而，大多数现有企业现在都追求全渠道战略，确保相同的促销代码、忠诚度积分和可选覆盖范围在数字和实体销售点保持一致，从而保持品牌一致性。

按应用：业务领域出现

在弹性旅游流的支撑下，休闲旅行在 2024 年贡献了法国汽车租赁市场收入的 58.61%。然而，商务旅行的复合年增长率为 8.92%，增长速度更快，到 2030 年，其份额将达到法国汽车租赁市场规模的近三分之一。

公司旅行政策越来越多地用按需租赁津贴或集中订购车辆来替代里程报销。集成费用软件和集中计费缩短了管理周期并激励财务部门从灰色车队安排。

按车型分类：高端细分市场加速

经济型轿车和经济型轿车在 2024 年占法国汽车租赁市场份额的 68.81%，而高端和豪华车型的复合年增长率为 12.52%，到 2030 年将提升其在法国汽车租赁市场价值中的份额。法国里维埃拉的高净值旅行者和行程紧张的企业高管要求提前预订安全技术、品牌声誉和礼宾服务。 

对于成本敏感的背包客和国内公路旅行者来说，经济型单位仍然不可或缺，但由于燃油价格和保险支出超过每日费率，利润率持续受到压缩。运营商通过追加销售 GPS、儿童座椅和零超额套餐来抵消这一影响。

按推进类型：电动革命开始

由于较低的购置成本和密集的加油基础设施，内燃机汽车在 2024 年仍占据法国汽车租赁市场 87.12% 的份额；然而，收紧排放标准规则和企业 ESG 指令推动车队转向混合动力和全电动。插电式混合动力汽车为担心充电点排队的长途旅行者提供了一种过渡选择，而联网汽车数据则可以让机构监控充电状态并在空闲时间将车辆重新路由到快速充电桩。 

纯电动汽车对 2024 年整体租金贡献不大，但其复合年增长率为 16.21%，是该细分市场最快的，这使得法国电动汽车租赁市场规模到 2030 年将增长近两倍。

按取车地点：机场外获得牵引力

机场柜台产生了 53.41% 的租金由于戴高乐机场、奥利机场、里昂圣埃克絮佩里机场和马赛普罗旺斯机场航站楼均设有综合服务台，预计 2024 年法国汽车租赁市场份额将继续成为大多数长途游客的切入点。这些地点受益于已建立的班车循环和航空公司代码共享促销，锁定高利润的辅助销售，例如零超额保险朗斯和 GPS 单位。 

机场外分支机构的复合年增长率已达到 9.51%，预计到 2030 年，法国汽车租赁市场规模将增加 6.2 亿美元。运营商在酒店大堂、火车站和地下车库部署数字钥匙箱，从而削减班车成本，并释放稀缺的机场房地产以进行高级升级。 

按客户类型：企业增长加速

2024 年，个人租车者占法国汽车租赁预订总量的 71.21%，这主要得益于法国创纪录的 1 亿游客人数以及青睐周末公路旅行的国内文化。游客通常选择紧凑型汽油车来管理燃油成本并避免不熟悉的充电礼仪，从而保持客流量和基线车队周转率。通过航空公司门户网站提前预订的家庭仍然产生大部分预付费收入，并在夏季高峰期间为车辆加满高里程。 

企业车队客户虽然规模仍然较小，但以 11.72% 的复合年增长率扩张，到 2030 年，其在法国汽车租赁市场的份额将提高到近三分之一。Enterprise Mobility 的法国企业会员数量每年增长 15%，这得益于与 ESG 相关的报告工具，这些工具可以跟踪每公里二氧化碳排放量并为财务团队整合发票。

地理分析

法国汽车租赁市场以法兰西岛为中心，巴黎机场是预订的门户。戴高乐机场为多品牌提货广场提供便利，全球忠诚会员可以通过智能手机验证绕过柜台。里昂和马赛成为第二枢纽，结合了强大的企业区和不断扩大的游轮交通，满足了周末租金的需求。 

以尼斯、戛纳和摩纳哥为首的东南地区由于豪华旅游集中，其房价通常比全国平均水平高出 45%。 Alpine départements dou 的冬季高峰配备防滑链的 SUV 车队利用率提高，而波尔多和勃艮第酒庄则推动淡季需求。 

ZFE 的推出引入了一系列合规性要求。巴黎和里昂将于 2025 年开始实施 Crit’Air 3 限制，迫使运营商向这些城市分配更新的欧 6 或电动汽车。因此，服务设计进行了调整：车队将旧柴油车转向农村分支机构，并将电动汽车转向配备快速充电器的城市车库。拥有全国网络的运营商通过围绕不断发展的当地规则重新定位资产来提高效率。

竞争格局

法国汽车租赁市场适度集中。 Enterprise Holdings、Hertz、Europcar Mobility Group 和 SIXT 等国际巨头利用机场特许权、规模购买力和知名品牌。 SIXT 订购多达 250,000 辆 Stellantis 汽车，确保互联车辆并为欧洲扩张提供燃料，同时由于高昂的维修费用而逐步淘汰特斯拉。 2024 财年，企业移动业务全球收入创历史新高，超过 380 亿美元，通过技术升级和差异化服务层级，在法国实现了两位数增长。 

数字挑战者加剧了竞争。 Free2move 的集成应用程序现在涵盖租赁、汽车共享和单次登录订阅，体现了移动产品的融合。 Turo 收购 OuiCar 后，点对点共享获得了合法性，增加了社区信任和全国性保险套餐。 车队电气化带来的资本要求不断上升以及对先进远程信息处理的需求可能会促使规模较小的独立公司退出或收购。与此同时，优质定位和灵活的订阅为品牌提供了收入弹性，可以维持对电动汽车基础设施和直观应用程序的投资。