法国兽医保健市场规模和份额分析

法国兽医保健市场分析

法国兽医保健市场规模于 2025 年达到 27.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 37.8 亿美元，复合年增长率为 6.61%。该市场受益于宠物拥有量的增加、积极的牲畜疾病控制以及诊断和治疗技术的快速采用。增长集中在城市地区，那里的伴侣动物支出不断攀升，而农村地区的家禽健康投资则加速。人工智能驱动的现场分析仪等数字工具缩短了诊断时间，保险的采用鼓励业主授权先进的治疗。与此同时，主要城市以外的兽医短缺限制了服务的可用性，促使政策制定者补贴农村诊所和远程医疗扩张。

法国兽医保健市场趋势和见解

兽医诊断和治疗的技术进步

人工智能工具渗透到法国诊所，69.5% 的专业人员使用机器学习系统进行细胞学和成像。 Zoetis 于 2025 年扩展了其 Vetscan Imagyst 平台，实现了自动淋巴结和皮肤肿块检查，从而提高了诊断准确性并将结果周转时间缩短到几分钟。维克的“Day 1”移动应用程序允许农民现场对初乳质量进行评分，支持新生儿免疫跟踪。大型参考实验室增强了这些数字收益；玛氏宠物护理公司于 2025 年 1 月完成了对 Cerba Vet 和 ANTAGENE 的收购，为其法国网络增加了六个实验室和一个遗传学中心。总的来说，这些工具缩短了治疗开始时间，减少了后续就诊，并减轻了过度紧张的兽医劳动力的工作量。

宠物保险覆盖范围和伴侣动物支出不断增加

2024年关税自由化后，法国大都市的宠物保险渗透率攀升。 SantéVet、Lassie 和 Pety 均提供年度限额高达 5,000 欧元（美元）的计划5,400），减少手术和成像的自付费用。狗的投保比例从 2024 年的 25% 上升到 2025 年的 32%，而猫的投保比例则跃升了 4 个百分点。更高的覆盖率推动了服务的普及：MRI 使用率同比增长 12%，预防性牙齿清洁增长 9%。支出与更广泛的消费者转向优质兽医营养、美容和健康访问相一致，这使法国兽医医疗保健市场保持增长。

政府主导的牲畜疾病控制计划

公共计划仍然是牛群健康的基石。 2023-2025 年禽流感疫苗接种活动保护了 2600 万只鸭子，到 2025 年初将爆发病例从 315 例减少到仅 10 例^{[1]农业和 Souveraineté Alimentaire 部，“Bilan Campagne 疫苗接种”2025 年禽流感”，农业.gouv.fr}。农业部承担了 85% 的疫苗成本，简化了生产者的采用，并创造了对冷链物流和生物制剂的需求。新的 2024-2029 年路线图通过扩大强制检测和资助牛群减少补偿来针对牛结核病。通过国家动物健康监测平台进行持续监测，融合 One-Health 数据以标记新出现的威胁

扩大兽医产品的电子商务分销渠道

在大流行期间的封锁之后，法国宠物主人进一步转向网上销售，尽管抗菌药物仍受到严格的处方控制，但 Zooplus 和 Amazon.fr 已推出了诊所点击提货门户，预计 2024 年电子商务收入将增长 18%。优化全渠道物流正在吸引对价格敏感的消费者，尤其是喜欢送货上门的千禧一代。然而，监管审计可确保产品真实性和药剂师监督保持不变。

兽医服务和药品成本不断上升

初级保健的基本咨询费用1 月 2 日，诊所费用从 26.50 欧元上涨至 30 欧元（32.60 美元）025^{[2]Minisère du Travail, de la Santé et des Solidarités, “Revalorizes des Honoraires de Consultation” 2025 年，”sante.gouv.fr}。同时，新的处方法规将阿片类药物和可待因转移到安全垫上，提高了实践的合规开销^{[3]ANSM，“Renforcement de la Sécurizes des Ordonnances 2025，” ansm.sante.fr}。整合导致关税攀升：玛氏宠物护理公司扩张后，美国立法者提出了对收费上涨的担忧，这与法国城市医院的价格上涨情况类似。利润微薄的畜牧生产者经常推迟治疗，从而削弱了常规疾病预防效益。

农村地区兽医基础设施有限

调查数据显示，78.5%f 农村地区报告了食品动物兽医的空缺职位。年轻的毕业生倾向于在收入较高且紧急情况较少的城市进行小动物实践。目前农村兽医平均年龄超过54岁。劳动力缺口导致出行距离更长、应急响应延迟以及对政府现场服务的严重依赖。涵盖学生债务和移动诊所补贴的赠款正在试点，但需要几年时间才能重新平衡供应。

细分分析

按产品：治疗主导地位推动市场基础

治疗产生了 2024 年收入的 60.32%，巩固了法国兽医医疗保健市场。随着家禽和猪生产商遵守严格的生物安全规定，以及伴侣动物主人需要广谱的跳蚤和蜱虫解决方案，杀虫剂和疫苗销售旺盛。维克的产品，包括新生仔猪腹泻一款疫苗，彰显生物创新步伐。抗感染药物面临更严格的抗菌药物耐药性规则，但在疫情爆发期间，靶向分子仍然存在需求，维持了两位数的产品营业额。

诊断药物虽然规模较小，但却是增长最快的产品线，复合年增长率为 7.76%。 Mars Petcare 收购 Cerba Vet 使实验室吞吐量成倍增加，IDEXX 将血液学和化学分析仪捆绑到订阅套件中，提高了独立诊所的安置率。手持式超声和细胞学读取器中嵌入的人工智能算法减少了样本转介并促进了内部收入。预计到 2030 年，法国兽医医疗诊断市场规模将达到 9.5 亿美元，反映了这一采用浪潮。

按动物类型：伴侣动物领先，牲畜前景广阔

狗和猫占 2024 年营业额的 45.32%，反映了支持健康计划、骨科手术和先进成像的法国城市人口统计数据。骨科补充剂制造商 Vetoquinol 于 2025 年 7 月扩大了 Flexadin 系列，凸显了利润丰厚的利基扩张。

然而，家禽的增长最快，复合年增长率为 6.99%。大规模鸭子疫苗接种活动和出口导向型育种者需要持续的免疫、诊断和生物安全审核。随着农民对弹性生产系统的投资，法国家禽健康投入的兽医保健市场份额预计到 2030 年将超过 15%。

按给药途径：肠外注射领先，口服生长加速

肠外形式占 47.54% 的份额，在高效疫苗和紧急治疗中占主导地位，因为它们确保快速生物利用度。 Ceva Santé Animale 的注射型禽流感疫苗构成了法国 2024 年运动的支柱。

口服产品扩张最快，复合年增长率为 6.78%。咀嚼型非甾体抗炎药、益生菌补充剂和处方饮食满足了主人对剂量方便性的偏好。法国兽医与口腔形式相关的妇科医疗保健市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将增长 2.2 亿美元。

按最终用户：医院占主导地位，同时即时检测加速

医院和诊所因其广泛的服务菜单和手术能力而贡献了 2024 年销售额的 56.32%。所有权规则要求持有执照的兽医作为多数股东，从而保持适度的执业规模，从而保留了独立人士的多元化领域。

包括移动诊所和农场实验室在内的护理点站点的复合年增长率最高，为 7.54%。 Vetscan OptiCell 等新型分析仪可在 3 分钟内提供差异，从而降低样品运输成本并吸引时间紧迫的牲畜生产者。

地理分析

法国多样化的地形导致兽医服务机会不均匀。法兰西岛、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区和新阿基坦大区总共有 42 栋% 的持照兽医，占据法国兽医医疗保健市场一半以上的份额。这些城市化中心提供 24 小时医院、CT 扫描仪和转诊专科，可捕获复杂的手术病例。预计到 2030 年，法国这三个地区的兽医医疗保健市场规模将接近 19 亿美元。

相比之下，奥克西塔尼和勃艮第-弗朗什-孔泰地区牲畜数量密集，但每平方公里的诊所较少。政府补贴为移动牛结核病检测单位和远程咨询门户提供资金，以弥补差距。数字分诊减少了小病的出行里程，但紧急情况仍然依赖待命的轮值表，这给有限的劳动力带来了压力。

靠近西班牙、德国和意大利的边境支持跨境药品分销和转诊合作。维克等法国公司 42% 的产出用于出口，而外国跨国公司则在里昂先进的生物集群附近设立研究中心。严格的欧盟药物管制通过 ANSES 进行的 ilance 协调加快了新分子的授权，使本地生产商能够在满足共同质量基准的同时进行创新。

竞争格局

市场呈现适度集中度。最大的五家供应商约占总收入的 55%，这意味着竞争格局鼓励产品差异化和服务升级。通过产品组合广度和捆绑服务合同，硕腾在 2024 年第四季度在法国的收入增长了 10%。在收购和核心投资组合的推动下，维克在 2024 年上涨了 13.6%。 Ceva Santé Animale 的估值在 2025 年 3 月突破 100 亿美元，预示着可能进行 IPO。

诊断能力是新的战场。 Mars Petcare 于 2025 年 1 月收购了 Cerba Vet，从而扩大了测试菜单，而 IDEXX 种子诊所则配备了与消耗品连接的租赁分析仪。实用模型。远程医疗初创公司 Digitail 和 Televet 的目标是独立实践，寻求在内部进行分类并减轻下班后的负担。农村劳动力缺口刺激了企业集团和兽医学校之间的合作，为混合实践实习提供资金，从而保持偏远公社的服务连续性。