中欧和东欧货运与物流市场规模与份额分析

中东欧货运物流市场分析

中东欧货运物流市场规模预计到2025年为1590.9亿美元，预计到2030年将达到1843.9亿美元，预测期内复合年增长率为3% （2025-2030）。德国原始设备制造商的近岸外包、TEN-T 走廊升级的加速以及该地区的数字化转型正在增强所有主要物流功能的持续需求。波兰在中欧铁路走廊沿线的枢纽地位、核心物流园区不断增加的5G部署以及欧盟对铁路和水路的绿色协议激励措施进一步将中东欧货运和物流市场与西欧同行区分开来。 DSV 收购德铁信可 (DB Schenker) 等整合活动正在提高规模驱动的效率，而技术支持的货运代理则注入竞争活力。主要风险包括专业司机短缺、欧盟外部边境间歇性边境拥堵以及冷链能力滞后可能会抑制增长势头。

中东欧货运和物流市场趋势和见解

欧盟TEN-T 走廊升级，提高多式联运效率

最新一轮泛欧运输网络 (TEN-T) 融资指定 25 亿欧元（27.5 亿美元）用于 2024 年中东欧项目，加速欧洲铁路交通管理系统 (ERTMS) 部署，并将跨境铁路停留时间缩短高达 30%^{[1]连接欧洲设施，“2021-2027 年 CEF 交通资金概述”，cinea.ec.europa.eu}。华沙-柏林和布达佩斯-维也纳航线的运营商报告效率提高了 15-20%，支持新的铁路服务产品，深化中东欧货运和物流市场的多式联运能力。连通性的改善使波兰码头能够将更多的中欧铁路运量输送到邻近的捷克和斯洛伐克枢纽，从而产生网络效应，在季节性高峰期间维持运价稳定。修订后的联合运输指令目标进一步激励托运人将中距离运输从公路转向铁路，从而促进长期碳排放和成本节约^{[2]BusinessEurope，“联合运输指令更新”，businesseurope.eu} 。

德国汽车供应链条向本土转移，重点关注波兰和斯洛伐克

现代、Vitesco Technologies 和 Chassix 总共计划投资超过 5.76 亿欧元（6.3569 亿美元）建设新的中东欧工厂，以加强电池系统和动力总成的当地生产生态系统。仅匈牙利就获得了 188 亿美元电动汽车外国直接投资的领先者，使该国跻身欧洲电池之都之列。搬迁的一级供应商需要保税、温控货运和专业仓储，从而提高中欧和东欧货运和物流市场内公路、铁路和航空模式的需求弹性。斯洛伐克优惠的税收框架和波兰成熟的汽车集群培育了密集的配送通道，有利于专门向德国组装厂交付时间紧迫的货运代理。

新丝绸之路见证中欧铁路货运增长

铁路服务在 2024 年处理了超过 200 万个标准箱，完成了 19,000 趟西行行程，年增长率为 10%。华沙、罗兹和马拉舍维奇现在主要向西欧配送，将过境时间缩短至 10 至 15 天，这是海运替代方案的一半。平均铁路运费比海运运费低 59%，促进了电子产品和服装托运商的模式转变。新苏围绕俄罗斯的其他走廊，例如中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目，有望新增1500万吨产能，进一步将中东欧码头纳入欧亚供应链。加强堆场处理可提高集装箱利用率，提高资产周转率，并在中期内加强中欧和东欧货运和物流市场。

欧盟绿色协议向铁路和水路模式转变提供资金

铁路货运的目标是到 2030 年较 2019 年的水平增长 50%，以实现欧盟气候目标，并已提供超过 90 亿欧元（99.3 亿美元）的国家援助解锁以刺激这一转变^{[3]佛罗伦萨监管学院，“欧盟国家铁路货运援助”，fsr.eui.eu}。内陆水道大型项目，例如将于 2030 年建成的塞纳-北欧运河，将绿色走廊延伸至中欧。中东欧国家政府发挥杠杆作用这些资金用于升级多瑙河船闸和河港，使驳船船队更长，从而减少单位排放量和成本。由此产生的运力扩张为铁路与河流相结合的服务铺平了道路，帮助物流提供商提供多样化的路线，同时与托运人的脱碳目标保持一致。

中东欧公路运输业注意到长期司机短缺

2024 年，欧盟范围内的司机缺口将达到 233,000 个职位，捷克运输协会称当地有 25,000 个职位空缺。目前，驾驶员的平均年龄已超过 50 岁，而欧盟移动一揽子计划中更严格的休息时间规定挤压了车队的生产力。每年 15-20% 的工资上涨导致公路货运关税上涨，可能会促使托运人选择铁路和多式联运。几家波兰航空公司已经推出了先进的驾驶员辅助系统（ADAS）并在受控走廊上进行自动驾驶试验，但全面的商业推广还需要数年时间。持续的短缺影响了中欧和东欧货运物流市场的运力上限和服务可靠性。

欧盟对外边境出现边境拥堵

欧盟出入境系统（EES）和欧洲旅行信息和授权系统（ETIAS））要求在 2025 年延长海关程序，在东部过境点增加 2-4 小时^{[4]欧洲议会，“EES 和 ETIAS 实施时间表”，europarl.europa.eu}。行业运营商寻求商业流动的“绿色通道”，并警告说，永久性边境检查将扰乱向德国和意大利工厂的准时交货。乌克兰冲突后与安全相关的检查进一步给基础设施带来压力，迫使航空公司改道至不太拥挤的站点，从而增加了里程和燃油成本。这些延误尤其损害中欧和东欧货运和物流市场内对温度敏感的货物和高价值库存流动。

细分分析

按最终用户行业：批发和零售贸易领先地位持续加速

批发和零售贸易将在 2024 年占据 30.51% 的份额，随着电子商务商品总价值 (GMV) 到 2024 年达到 429 亿美元，预计将以 3.21% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。大型超市和杂货连锁店正在彻底改造配送中心，以满足当日送达基准，为中欧和东欧货运和物流市场注入自动化支出。 

制造业正在显着增长，这主要得益于汽车和电子产业集群。波兰和匈牙利的电池超级工厂推动了专门的入境流量，包括需要符合 ADR 要求的温控运输的锂离子电池，从而提高了运营商的溢价收益。  

按物流职能划分：CEP 加速期间货运占据主导地位

货运占 2024 年收入的 65.13%，凸显其在满足中欧和东欧制造和分销需求方面的基础作用物流市场。公路、铁路和多式联运承运人受益于强劲的跨境贸易，特别是波兰-德国航线沿线的贸易。在汽车近岸和欧亚铁路流量的支持下，中欧和东欧货运和物流市场规模预计将增长。 CEP虽然规模较小，但增长最快；包裹枢纽的自动化和提货点网络的扩展缩短了交付周期并推动了 3.44% 的复合年增长率（2025-2030 年）。数字平台可实现实时价格发现和运力匹配，使货运代理能够在统一的仪表板下集成货运和 CEP 服务。这些服务的相互作用支撑着灵活的端到端解决方案，吸引了寻求弹性的跨国托运人。

历史弹性是显而易见的：主权相关的挑战和流行病冲击减缓了 2020 年的活动，但电子商务的增长刺激了 2024 年 CEP 细分市场的份额。仓储和仓储作为全渠道实现了稳定的中个位数增长l 零售商要求更高的库存缓冲。货运代理通过贸易路线多元化增加价值，数字经纪商利用与航空公司和铁路运营商的 API 连接，这是中欧和东欧货运和物流行业的新兴差异化因素。

按快递、快递和包裹 (CEP) 划分：国内主导地位与国际增长同步

受益于密集的中东欧货运和物流市场，国内 CEP 于 2024 年占整个中欧和东欧货运和物流市场部门收入的 65.53%储物柜网络和有竞争力的当日优惠。多户建筑中的电子包裹箱等创新扩大了消费者的便利性，促进了销量的增长。然而，随着跨境卖家利用欧盟免关税流程以及市场整合简化结账，国际 CEP 的复合年增长率（2025-2030 年）将达到 3.58%。供应商在预测交付窗口和碳中和选项上进行差异化，与消费者可持续发展保持一致动态路由算法可以减少空驶里程，即使单价下降也能提高利润。扩展到市中心附近的微型枢纽可以缓解低排放区规则下的交通限制。平台互操作性使零售商能够聚合国内和国际货物，产生规模经济，从而加强中欧和东欧货运和物流市场的包裹生态系统。

按仓储和储存：非温控领先与冷链扩张

在制造业持续需求的推动下，非温控设施在 2024 年覆盖中欧和东欧货运和物流市场的 91.43% 份额，一般商品和备件流。开发商优先考虑具有 12 米净高和嵌入式太阳能屋顶的灵活甲级棚屋，支持自动化和 ESG 指标。温控仓储预计将实现 2.81% 的复合年增长率（2025-2030），受到杂货配送扩张和药品冷链指令的推动。

冷库的租金溢价超过了周围空间的溢价，反映出高昂的装修成本。机器人和穿梭系统提高了拣选率，实现城市杂货连锁店 24/7 的履行。中欧和东欧货运和物流市场受益于土地稀缺首都的新兴地下仓库，其中自动升降机减轻了占地面积限制，同时保持能源使用目标。

按货运模式：公路领先地位受到航空增长的挑战

得益于广泛的高速公路网络和灵活的“门到门”覆盖，公路货运在 2024 年保持了 74.89% 的主导收入份额。航空货运虽然所占份额较小，但其复合年增长率（2025-2030）为 4.55%，超过所有运输方式，通过华沙肖邦机场和布拉格瓦茨拉夫哈维尔机场运送高价值电子产品、制药和电子商务流。纯货运飞机部署铁路货运量占 2024 年装载量（吨）的 15.18%，但占运输吨公里数的 27.30%，这说明了其具有成本效益的长途运输主张。 ERTMS 和数字自动耦合增强了铁路运力，使铁路成为中程车道的绿色替代品。海上和内陆水道货运补充了通过多瑙河的谷物和散装货物的出口计划，而管道则确保在能源多元化举措中稳定的碳氢化合物输送。总的来说，这些转变提高了运输方式的选择，并迫使现有公路承运人进行数字化和脱碳。

按货运代理模式：海运和水路领先空运加速

2024 年，海运和内陆水路货运代理通过黑海和波罗的海门户利用经济高效的长途运输选项，占收入的 50.16%。货运代理将驳船腿与短海支线环路集成在一起，优化重型商品的总到岸成本。航空货运代理的复合年增长率为 3.95%（2025-2030 年），这得益于需要严格温度和安全控制的制药和电子产品运输。随着里加、布达佩斯和华沙机场产能增加的成熟，中欧和东欧航空货运代理的货运和物流市场规模预计将增长。

混合门到门铁路产品吸引了寻求平衡成本和速度的托运人。数字原生货运代理利用与航空公司和铁路运营商的 API 连接，提供即时报价和里程碑监控。传统货运代理通过收购和推出专有软件来应对，以在日益技术驱动的竞争领域中保持自己的份额。

地理分析

波兰在 2024 年占据中欧和东欧货运和物流市场 32.80% 的份额，利用拥有3352万平方米的现代化仓储空间和中欧走廊上最活跃的两个铁路门户。持续的电子商务扩张和汽车投资维持了华沙和上西里西亚两位数的仓库吸收量。预计到 2030 年，在欧盟基础设施拨款的支持下，波兰高速公路与德国和波罗的海网络相协调，预计将实现稳定增长。

罗马尼亚和捷克共和国紧随其后，成为第二和第三大市场，利用多瑙河驳船连接和通往西欧的门户定位。他们历史上对数量的依赖已经演变为增值物流，机器人和绿色仓储成为标准规范。布拉格周边的捷克物流园区吸收了德国的溢出效应，而罗马尼亚则稳定了多瑙河下游的粮食出口。

在黑海港口升级和巴尔干过境运输量增加的推动下，保加利亚预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到最快 3.37%。政府的数字化l-经济议程吸引了人工智能和半导体项目，刺激了对安全、高规格仓库的需求。斯洛伐克和匈牙利专注于电池物流和汽车流通，利用电动汽车外国直接投资 188 亿美元。波罗的海国家是北欧贸易的门户，爱沙尼亚为高科技运输开辟了航空货运走廊。西巴尔干国家在 TEN-T 扩张的帮助下，正在逐步融入欧盟货运走廊，升级过境点以缓解拥堵。

竞争格局

尽管行业内进行了多次收购，但市场仍然相当分散。 2025 年 4 月，DSV 完成了以 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购德铁信可（DB Schenker）的交易，将两家全球重量级企业合并为全球最大的物流企业，合并收入接近 3100 亿丹麦克朗（458.9 亿美元）。预计联盟金额为 90 亿丹麦克朗到 2028 年，这一数字将达到 13.3 亿美元，这凸显了数量杠杆、网络密度和集成 IT 平台的重要性。规模优势允许对自动化、零排放车队和预测分析进行更深入的投资，从而重塑整个中欧和东欧货运和物流市场的服务基准。

Raben、Kuehne + Nagel 和 Rohlig SUUS 等区域冠军在国内配送、最后一英里和合同物流领域保持着牢固的立足点。他们通过强调本地知识、灵活的解决方案和快速的决策周期来对抗全球巨头。技术采用不断升级：波兰的 Rohlig SUUS 推出了云采购平台，以提高交货时间透明度，而 Kuehne + Nagel 则部署人工智能驱动的预测引擎来优化仓储劳动力。

空白机遇包括冷链扩张和服务欠缺的二级城市的甲级仓储。私募股权基金瞄准了这些差距，为定制设施和收购家族运营商以进行平台整合。支持 5G 的物联网试验（如 5G-LOGINNOV）可降低 15-25% 的运营成本，迫使现有企业加快数字化路线图。