GCC 硬质塑料包装市场规模及份额

海合会硬质塑料包装市场分析

2025年海合会硬质塑料包装市场规模为436万吨，预计到2030年将达到514万吨，复合年增长率为3.37%。稳步上升反映了政策与循环经济目标的一致性、稳定的石化原料供应以及饮料、食品和医疗保健行业的弹性需求。沙特阿拉伯通过丰富的树脂产能和完善的加工基地来支撑区域增长，而阿拉伯联合酋长国（阿联酋）和阿曼则加速战略港口附近的产能增加。旅游业的快速复苏、城市人口的增加以及人均包装食品消费的增加（有利于无障碍的刚性形式）增强了最终用户的胃口。阿拉伯联合酋长国和阿曼的一次性塑料禁令等可持续发展指令将需求从柔性薄膜转向可回收瓶子，罐子和瓶盖。对机器人和视觉检测系统的并行投资降低了转换成本，帮助当地制造商在原料价格波动的情况下捍卫利润。

海湾合作委员会硬质塑料包装市场趋势和见解

推动可回收硬质塑料的监管

阿拉伯联合酋长国和阿曼的一次性塑料禁令将于 2025 年 1 月生效，立即提高了符合延伸生产者责任目标的可回收容器的产量。迪拜禁止使用塑料吸管、搅拌器和聚苯乙烯泡沫塑料食品用具，促使零售业希望过渡到硬质聚乙烯和 PET 格式。 SABIC 推出的经过质量平衡认证的用于烘焙袋的聚乙烯展示了符合食品接触规则的消费后树脂的商业可行性。 ^{[1]SABIC，“圆形聚乙烯面包包装”，sabic.com} 沙特投资回收公司 (SIRC) 扩大向英国的 PET 薄片出口，展示了一种减少原生树脂使用量同时打开优质出口渠道的闭环途径。监管的明确性加速了加工商对清洗切片和解聚资产的投资，从而在不牺牲性能的情况下提高回收含量水平。合规成本有利于拥有资金整合回收的大型企业，从而提高了小型加工商的进入壁垒。

瓶装水和饮料行业的扩张

炎热的气候条件和不断增加的可支配收入维持人均瓶装水摄入量，为最大的最终用户群体提供燃料。 Alesayi Beverage Corporation 在其 98,000 平方米的吉达工厂安装了 SIG 盒中袋生产线，为酒店、餐馆和餐饮客户提供服务，这表明硬质和盒中袋格式的规模扩大。 ^{[2]SIG，“Alesayi 安装盒中袋系统”，sig.biz} Future Plast 每年在沙迦加工 32,000 吨 PET 瓶坯和 HDPE 瓶盖，为地区装瓶商提供食品级包装。 RAFA Water 的轻质 29/25 毫米瓶颈可减少 15% 的 PET 使用量，同时保持碳酸化，支持可持续发展目标。 ^{[3]SACMI，“效率和客户体验”，sacmi.com} 饮料生产商更喜欢硬质瓶子而不是袋装，以保证高温下产品的完整性，尤其是在穿越沙漠走廊的运输中。能量和运动饮料的增长增加了带有防篡改功能的优质瓶盖，使高利润的瓶盖供应商受益。

食品和制药的保质期延长需求

沙特阿拉伯和阿联酋的药品产量在本地化政策和外国直接投资的支持下增长。 APLLA 的埃及工厂现已全资拥有，生产高阻隔瓶子，服务于中东和北非医药市场。 Wipak 在 FACHPACK 2024 上推出的屏障杯可延长乳制品保质期，同时满足可回收性标准。预计到 2034 年，全球医疗包装类别将达到 1076.3 亿美元，为加工商提供摊销洁净室基础设施的规模。刚性容器提供防篡改完整性，满足沙特食品药品管理局和海湾合作委员会标准化组织的指导方针，这是在恶劣气候下分发疫苗和抗生素的关键因素。更长的保质期减少食品浪费和物流频率昆西，提高零售商的成本效率。

通过轻量化转换降低物流成本

萨克米的轻质颈部和瓶盖可将树脂减少 35% 以上，而不会影响密封强度，从而降低每个填充单位的运费。博禄与 Adnoc Logistics and Services 签署了价值 5.31 亿美元的运输协议，优化了从鲁韦斯到加工商的聚烯烃散装运输，体现了供应链的节省，从而提高了具有竞争力的包装价格。自动托盘配置软件可减少卡车负载，当柴油关税上升时，这是一种经济优势。与注塑容器相比，热成型容器可节省高达 20% 的材料，从而减少跨境路线上的卡车数量。较低吨位有助于企业实现范围 3 减排，这是海湾合作委员会零售商要求的可持续发展审计中的一项新兴指标。

报废废物和垃圾填埋场问题

阿联酋的目标是到 2030 年实现 75% 的垃圾填埋场转移，但目前的收集网络不足，如果包装最终进入不受控制的垃圾场，加工商将面临声誉风险。 Advanced facilities such as MASAB’s PET-recycling plant still rely on imported bales, underscoring domestic collection gaps. Retail bans on thin shopping bags redirect tonnage tow没有相应回收能力的硬质物品。不断增加的垃圾填埋税和入场费可能会侵蚀运营利润，特别是对于缺乏闭环协议的加工商而言。市政当局可能会限制新塑料厂的许可证发放，直至达到回收目标，从而限制海湾合作委员会硬质塑料包装市场的近期产能扩张。

原料和树脂价格波动

墨西哥湾沿岸风暴中断导致全球供应链产能减少 200 亿磅，聚丙烯基准大幅波动。中东需求疲软，加上新的大型综合体初创企业，造成价格波动，使库存规划变得复杂。塔斯尼的朱拜勒综合设施获得了原料分配，但政府对丙烷和乙烷分配的监督影响了项目现金流的确定性。当树脂高峰持续几个季度时，规模较小的加工商，尤其是巴林和科威特的加工商，将面临营运资金紧张。对冲塑料包装行业仍不发达，因此向快速消费品客户的成本转嫁往往会被延迟，从而压缩整个海湾合作委员会硬质塑料包装行业的利润。

细分市场分析

按树脂类型：PET 因回收势头而激增

聚乙烯在2024 年，海湾合作委员会硬质塑料包装市场份额达到 29.43%；然而，在瓶对瓶循环计划的推动下，PET 预计将以 6.86% 的复合年增长率增长。随着阿拉伯联合酋长国的化学品回收试点规模扩大到商业原料流，海湾合作委员会的 PET 硬质塑料包装市场规模预计到 2030 年将达到 136 万吨。 PET 的透明度、阻气性和沉积方案兼容性使其成为瓶装水、果汁和药用糖浆的首选。与日本公司 JEPLAN 的研发合作将糖酵解解聚带到阿布扎比，提高了原始级颗粒产量，符合 EFSA 和 FDA 的食品接触批准。相反，在限制一次性食品用具的聚苯乙烯泡沫塑料禁令之后，发泡聚苯乙烯面临阻力。低密度聚乙烯继续在利基刚性盖中应用，但仍然更容易受到柔性薄膜替代品的影响。

下游加工商通过树脂板多样化来对冲价格冲击；一些饮料公司试用符合零碳承诺的生物基 PLA 瓶。然而，PLA 的采用要等到阿联酋生物技术公司 (Emirates Biotech) 的 2028 年工厂提供本地供应为止。由于较高的耐热性，聚丙烯重新引起人们对瓶盖和薄壁容器的兴趣，尽管波动的丙烯价格迫使整个海湾合作委员会硬质塑料包装市场谨慎的库存管理。

按产品类型：瓶盖捕获创新溢价

考虑到饮料行业规模和药品销量的增长，瓶子和罐子占据了 45.65% 的份额。然而，盖子和封口显示最快随着对符合欧洲出口规则的系留和轻型设计的需求增加，到 2030 年复合年增长率将达到 7.21%。系留解决方案可确保瓶盖固定、减少垃圾并满足海湾出口商必须遵守的新欧盟设计准则。加工商安装的压缩成型生产线每分钟可生产 2,000 个瓶盖，在提高产量的同时降低单位能耗。用于乳制品饮料的轻质翻盖系统可减少每单位树脂使用量 1.5 克，相当于中型工厂每年节省 300 吨。

随着沙特下游生产商从燃料转向润滑油和清洁剂，中型散装容器获得了工业化学品的关注。热成型托盘迎合快餐店的需求，加速大流行后的恢复。桶是油田化学品的核心，高密度聚乙烯可在热填充条件下抵抗应力开裂。模块化工具允许加工商基于快速移动控制器在颈饰之间快速切换消费品促销，最大限度地提高海湾合作委员会硬质塑料包装市场的资产利用率。

按最终用户行业：医疗保健加快步伐

饮料占据 36.34% 的份额，但由于本地化要求和大流行病驱动的疫苗灌装投资，医疗保健和药品以 7.98% 的复合年增长率领先增长植物。到 2030 年，在无菌吹灌封容器和儿童安全封盖的帮助下，海湾合作委员会硬质塑料包装市场规模归因于医疗保健可能超过 452,000 吨。利雅得和吉达的沙特生物制药项目创造了对高阻隔聚丙烯瓶的专属需求。温控胰岛素和肿瘤药物依靠带有除氧剂的多层 PET-G 设计来保证保质期。

食品应用仍然分散：肉类加工商采用 MAP 刚性托盘来延长保质期，而糖果品牌则青睐透明罐子以展示产品可见性。个人护理品牌所有者 lev哑光效果 HDPE 瓶在拥挤的货架上脱颖而出，并保持可回收性。工业化学品仍然依赖可堆叠的塑料桶来实现高效的仓库处理。利乐的可持续发展调查显示，68% 的沙特消费者选择采用环保包装的品牌，推动食品生产商遵循回收设计指南和消费后树脂目标。

按制造工艺：热成型逐步上升

注塑通过多功能性和杰贝尔老牌工具制造商确保了 25.77% 的份额阿里.热成型预计复合年增长率为 5.75%，通过轻质泡罩包装和奶杯获得影响力。随着医院从金属转向无菌 PET-G，自 2023 年以来，海湾合作委员会 (GCC) 热成型医疗托盘的硬质塑料包装市场份额已增加了一倍。片材挤出生产线现在集成了在线回收功能，可将边角料送回到工艺中，将废料减少到 2% 以下。

吹塑对于 5 加仑水仍然至关重要尽管树脂价格上涨促使装瓶商转向更轻的一次性 PET 用于酒店业。压缩成型在高速瓶盖生产中蓬勃发展，与某些设计的注射相比，压缩成型具有更低的剪切力和更快的循环时间。挤出工艺可提供用于阻隔应用的多层片材，特别是在肉类包装中，EVOH 层可延长保质期。工业 4.0 改造增加了实时 OEE 仪表板，使工厂生产率提高了 8%。

地理分析

凭借 Ras 的综合原料供应，沙特阿拉伯到 2024 年将继续保持 68.43% 的产量塔努拉 (Tanura) 和延布 (Yanbu) 星团。 Tasnee 的 Jubail 工厂将增加 330 万吨树脂，为当地加工商提供优惠价格，从而加强成本领先地位。 2030 年愿景推动下游多元化进入制药和食品加工领域，推动复杂的硬包装需求。SABIC 的 TRUCIRCLE 合作伙伴关系提高了国内消费后树脂的利用率，增强了对出口市场可持续性审计的合规性。

阿拉伯联合酋长国是循环经济创新的再出口中心和孵化器。博禄耗资 62 亿美元的第四次扩建巩固了鲁韦斯作为世界上最大的综合聚烯烃综合体的地位，确保了迪拜和沙迦转炉的树脂安全。阿联酋生物技术 PLA 项目将阿布扎比定位为海湾合作委员会第一个生物树脂来源地，扩大了材料选择。迪拜的禁塑路线图通过经过验证的可回收性途径引导需求转向刚性解决方案，刺激了对清洗线产能和瓶级 rPET 的投资。

科威特、卡塔尔、巴林和阿曼统称为海湾合作委员会其他国家，到 2030 年复合年增长率最快为 5.23%。阿曼的 Ladayn 聚合物园区拥有 16 家工厂，耗资 1.55 亿美元，将于 2025 年在苏哈尔港附近开始生产，利用与国有 OQ 签订原料合同。科威特的 Al Zour 炼油厂和潜在的烯烃生产线为下游封顶和关闭投资提供资金，而卡塔尔的食品安全计划则引发了乳制品和家禽供应链的刚性包装支出。统一的海湾合作委员会标准化组织规范允许加工商以最少的重新认证进行跨境运输，从而为海湾合作委员会硬质塑料包装市场创造了一个更大的可寻址池。

竞争格局

海湾合作委员会硬质塑料包装市场较为分散。 SABIC、博禄和 ALPLA 利用上游或全球网络来确保树脂、技术和研发资源。 SABIC 通过合作伙伴关系加速循环聚合物商业化，将消费后废物转化为 ISCC+ 原料，在可持续性方面脱颖而出。博禄与北欧化工和诺瓦化学公司的合并提议将创造 1,360 万吨产能城市强国定位于供应区域和出口市场。 ALPLA 收购其埃及合资企业巩固了其药品包装业务，并拓宽了特定语言的监管专业知识。

GulfPack 等中型实体扩大了双向拉伸聚丙烯薄膜产能，为刚性参与者提供补充解决方案。受益于影响到海湾出口的欧盟限制上限规则，专业公司开发了轻型瓶盖。萨克米和海天等技术提供商将人工智能模块嵌入成型单元中，从而降低了采用者的缺陷率和每个零件的成本。遵守即将推出的 EPR 计划和回收内容指令成为一个关键的差异化因素，有利于投资收集网络或化学品回收企业的综合参与者。空白仍以可生物降解的刚性形式存在，先行者可以占领医疗保健或有机食品的优质细分市场。