德国 DIY 家居装修市场规模和份额分析

德国 DIY 家居装修市场分析

2025 年德国 DIY 家居装修市场价值为 537.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 724.1 亿美元，对应的复合年增长率为 6.14% 2025-2030。住房存量老化、能源效率要求以及全国范围内向节省成本的自助项目的转变等结构性趋势提振了需求。数字化颠覆正在加剧竞争压力，因为在线渠道的增长速度快于商店，尽管目前仅占收入份额很小。针对供暖系统和隔热升级的能源改造稳步扩大篮子尺寸，而花园和户外生产线在生活方式转向可持续生活的背景下表现出色。零售商的应对措施是扩大产品种类，包括热泵套件、太阳能配件和低技能安装辅助工具，将未来的收入来源固定在常规产品上。实验室要求而不是自行决定的装饰项目。地区表现存在差异：人口稠密的北莱茵-威斯特法伦州提供了最大的收入基础，而巴伐利亚州则凭借强劲的收入和积极的气候政策补贴引领了增长步伐。

德国DIY家居装修市场趋势和见解

老化住房存量需要翻新

该国 2100 万栋建筑中约 30% 的 G 或 H 级能源评级较差，导致大量积压的强制升级，扩大了德国 DIY 家居装修市场。年度翻新目标仍未实现，成本受到限制业主越来越多地选择自行安装套件以符合 Gebäudeenergiegesetz 的要求。住房交易引发了强制性的能源改进，进一步提高了对隔热板、屋顶膜和热泵配件的需求。 2021 年至 2024 年期间，建筑成本上涨约 30%，加剧了业主对专业承包商的替代。低住房拥有率意味着房东也在转向预算 DIY 方法，以在更严格的效率规则下保持住宅的可出租性。

注重成本的消费者中日益兴起的 DIY 文化

随着家庭预算收紧，但休闲时间偏好偏向于实用创造力，向节俭的家居项目的广泛转变是显而易见的。不同性别的工具拥有量均匀增长，电池供电的设备简化了曾经需要专业技能的任务。 2025 年通胀预测稳定在 2.2% 左右，这让规划者有信心将资金分配给周末项目，而不是推迟维护恩斯。家用工具领域受益匪浅，因为无线创新使得在电源插座受限的公寓内钻孔、打磨和锯切变得更加容易。零售商以模块化研讨会和精心策划的入门捆绑包来应对，通过教学内容和租赁附加产品来巩固客户忠诚度。

加速电子商务和全渠道渗透

数字商务在德国 DIY 家居装修市场营业额中仍然只占十几%的份额，但它是最快的推动者。 Amazon.de 以 13 亿美元的品类销售额说明了机遇的规模。实体领导者整合点击提货、动态定价和人工智能库存工具来保护自己的份额。 Hornbach 的实时库存可视性系统体现了这一变化，并降低了缺货率，从而提高了在线转化率和店内客流量。当前的购物者行为将店内建议与在线研究结合起来，因此获胜的主张融合在一起广泛的品种、透明的可用性和方便的履行，而不是纯粹的在线强度。

推动节能改造的可持续发展规则

更新后的 Gebäudeenergiegesetz 要求新供暖系统从 2024 年起必须使用 65% 的可再生能源，从而促进绝缘材料、智能恒温器和太阳能套件的销售^{[1]资料来源：德国联邦工业部、Stadtentwicklung und Bauwesen，“Gebäudeenergiegesetz 2024”，bmwsb.bund.de}。 76% 的新批准住宅建筑中已经配备了热泵。联邦和州补贴计划退还高达 70% 的合格升级成本，将能源改造从随意性转变为经济上的强制性。三分之二的房主计划到 2029 年安装光伏发电，满足对安装硬件、逆变器和布线解决方案的需求。零售商分配为生态线路提供额外的过道空间，并提供二维码教程，帮助客户浏览资格文件。

熟练-劳动力短缺导致投入价格上涨

四分之一的建筑公司表示，有限的工人供应限制了订单量，推高了工资并推迟了项目^{[2]来源：Hauptverband der Deutschen Bauindustrie，“Krise im Wohnungsbau”，bauindustrie.de}。稀缺性蔓延到零售渠道，因为制造商将供应定量给利润更高的专业商店，从而提高了特种绝缘泡沫等商品的价格表。预制面板和即插即用改装套件似乎是部分解决方案，因为它们缩短了安装时间并降低了技能需求。市政试点项目测试了创客空间，公民可以借用工具并参加研讨会，从而减轻对贸易专业人士的依赖，并在产能瓶颈的情况下维持德国 DIY 家居装修市场。

高利率抑制 Big-ticket 改造

融资成本上升对新抵押贷款和股权融资翻修造成压力，2024 年建筑业 PMI 为 36.3 的低谷就反映了这一点。消费者转向可以现金资助的 5,000 欧元以下的分阶段项目，延长了改进周期，但保留了油漆、密封剂和配件等核心产品的销量。零售商调整营销方式，强调成本分摊、模块化工具租赁和节能计算器，将前期支出转化为更低的水电费。虽然德国 DIY 家装市场的拖累持续到 2026 年，但利率稳定的政策信号逐渐恢复了对大型企业的信心。

细分分析

按产品类别：建筑材料引领花园和户外加速

建筑材料在 2024 年占据了德国 DIY 家装市场的 24.10%，反映出保温板的主导地位能源驱动改造中的屋顶膜和结构木材。随着家庭寻求自给自足和遏制吸引力升级，花园和户外系列的增长最快，到 2030 年复合年增长率为 6.95%。工具领域继续受益于无线创新，而装饰涂料则保持弹性，因为化妆品更新仍然是DIY新手负担得起的切入点。  

许多建筑材料采购直接与符合补贴资格的项目相关，从而提高了平均购物篮价值并增强了对提供经过认证的产品种类的全线超市的忠诚度。随着文化转向阳台菜地和授粉媒介友好的景观套件，花园需求蓬勃发展。工具享有跨类别的优势，因为消费者看重多功能性，例如为光伏支架钻锚孔。装饰和家具感受到预算压力，但与智能家居集成相关的特种照明部分抵消了进口的疲软

按项目类型：装修占据主导地位，重塑势头

随着家庭解决基本维护和增量能源升级问题，2024 年装修将保留德国 DIY 家居装修市场规模的 41.50%。到 2030 年，改造的复合年增长率将达到 6.43%，因为监管变化推动简单的修复转向集成隔热、热泵和太阳能的全面系统检修。  

补贴计划使房主能够在单一项目中追求更大的范围，零售商则策划符合资助标准的捆绑材料清单，以简化合规性。从翻新到改造的增量迁移还源于对操作方法内容的改进，鼓励自信的多任务处理而不是孤立的维修。尽管由于建筑行业整体疲软，新建建筑需求依然疲软，但自建和预制小屋套件为零售商提供了一个利基市场，可供零售商通过增值物流加以利用

按分销渠道划分：在线势头强劲，超市占有份额

2024 年 DIY 超市占收入的 48.70%，通过即时产品供应、咨询服务和展厅展示保持其领先地位。得益于市场广度和快速的最后一英里交付吸引了数字原生客户，在线纯游戏平台的复合年增长率为 8.12%。  

实体店玩家正在加倍加强全渠道功能：点击提货订单、人工智能驱动的需求规划和增强现实商店导航。在通勤地点试点的自主微型商店可以以最少的人员配备延长营业时间，并可能有助于解决零售业务中的劳动力短缺问题。专业硬件出口面临挤压压力，但通过管道或电线方面的专家指导来捍卫利基市场，这些指导对于安全合规性仍然至关重要。

地理分析

区域表现突显了德国DIY家装市场的异质性。北莱茵-威斯特法伦州凭借其密集的城市走廊、成熟的物流网络和大型网点集中，2024年占全国收入的20.30%。然而，运营成本和疲软的消费者情绪导致部分商店关闭，凸显了效率升级和库存的重要性

到 2030 年，巴伐利亚的复合年增长率将达到 6.78%。较高的可支配收入、强劲的科技行业就业和积极的国家补贴计划促进了对优质隔热解决方案、智能家居集成和花园升级的投资意愿，因为独立住房存量较大，为外部改进和屋顶太阳能电池板提供了空间。

巴登-符腾堡州面对GDP萎缩建筑产量下降了 5.5%，但随着家庭寻求自行安装效率措施，其工程文化维持了对技术先进的 DIY 套件的需求。下萨克森州、黑森州和其余联邦州提供了扩张的可能性，数字基础设施使零售商能够通过定制的全渠道服务覆盖分散的社区。租赁市场的多样性也影响着支出：城市租赁在柏林和汉堡占主导地位，创造了对双面装饰产品和便携式太阳能阳台的需求，而东部地区较高的拥有率支持更广泛的结构改造。

竞争格局

市场集中度适中：包豪斯占领2024 年销售额为 43.1 亿欧元，超越 OBI 的 41.9 亿欧元，巩固营收领先地位。霍恩巴赫在中部和南部各州保持强势地位并通过提供实时库存准确性的技术投资而脱颖而出。 Amazon.de 的 13 亿美元 DIY 营业额标志着一个结构性数字竞争对手能够在没有固定商店资本的情况下快速扩大商品种类。  

战略应对强调生态系统建设。 Bauhaus 运营的市场拥有 2,000 多个类别，每年吸引超过 1.5 亿访问量，除了产品利润之外，还创造了平台费用收入。 OBI 于 2025 年 4 月收购 Migros 的瑞士连锁店，扩大了地域影响力和采购影响力^{[3]资料来源：OBI Group，“OBI 进军瑞士”，obi-group.com}。品类专家涉足热泵配件、电动汽车充电套件和智能浇水系统等空白领域，与公用事业公司和市政当局合作开展联合营销活动。  

竞争强度fu供应链数字化进一步塑造了这一点。领导者部署预测分析，以最大限度地减少补贴相关产品的缺货，这是房主面临监管期限时的优势。较小的区域连锁店通过联合采购集团进行合作，但仍在努力满足技术资本需求。总体成功取决于将实体体验、数字便利性和增值服务包相结合，支持复杂的安装项目，同时又不会增加客户的总拥有成本。