德国合法大麻市场（2025 - 2033）

德国合法大麻市场趋势

德国合法大麻市场规模预计 2024 年为 20.4 亿美元，预计到 2033 年将达到 96.6 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 18.9%。慢性病的治疗、该国积极的法律进步、增加其治疗用途的研究活动以及 CBD 化妆品的日益采用和引进推动了市场的增长。例如，2023年9月，Cronos Group Inc.在德国推出医疗品牌PEACE NATURALS。 7月，该公司与德国医用大麻经销商 Cansativa Group 签署了分销协议。

此外，德国有利的政府举措和对 CBD 注入产品不断增长的需求推动了市场增长。例如e，德国采用了欧盟（EU）的一般立场，允许以某种形式合理销售非食品 CBD 产品，只要它们含有不超过 0.2% 的 delta-9 四氢大麻酚（THC）。此外，德国 CBD 化妆品公司 Küsten CBD 提供 CBD 化妆品，包括针对肌肉紧张、骨关节炎和瘀伤等伴随症状的清凉凝胶；用于治疗关节疼痛和背痛的温热凝胶；适用于容易出现痤疮和神经性皮炎的干性皮肤的纹身/润肤露；用于日常身体护理的身体油/按摩油（玫瑰之梦），以及用于干性和敏感皮肤的面部护理液（抗衰老 - 莱姆）。

此外，糖尿病、癌症和神经系统疾病等慢性病患病率的上升以及德国不断增长的研究活动和临床试验推动了市场增长。例如，2023年10月，生物制药公司Avextra推进了Belcanto治疗癌症的双盲2期临床试验接受姑息治疗的患者。该药物获得了德国联邦药品和医疗器械研究所 (BfArM) 和相关伦理委员会的批准，预计将于 2023 年 12 月对第一名患者进行给药。

德国医疗保健系统中多家保险公司的存在推动了市场增长。在德国，人们可以选择公共保险（GKV）或私人保险（PKV）。自 2017 年 1 月起，公共卫生保险公司被要求承保最多 5 盎司的大麻药物，这超过了每月 3.5 盎司或 100 克的法定限额。这使德国成为欧洲潜在利润丰厚的市场之一。该保险计划涵盖所有大麻治疗，但没有具体说明承保的特定医疗状况。因此，这些因素促进了该国的市场增长。

此外，对各种 CBD-in 的需求很高融合产品，如油、美容产品和大麻提取物，推动了市场的增长。例如，2021年9月，德国药店化妆品CBD产品供应商Alternative Medical Products Inc.推出了CBD品牌CANAVEX。它是一种由药剂师在没有医生处方的情况下销售的CBD化妆品。该配方含有来自欧盟 GMP 合规性和德国的优质 CBD、有机大麻籽油和维生素 E。

政府的积极举措、对大麻治疗用途的认识不断提高以及越来越多的消费者等因素预计将在预测期内扩大市场。此外，德国多家大麻测试实验室或公司的存在，如 AZ Biopharm、ALS Limited 的 WESSLING 部分、Eurofins Deutschland 和 Laboratorium Dr. Liebich，推动了市场增长。

德国近期大麻合法化进程

2022 年 10 月，德国卫生部长卡尔·劳特巴赫 (Karl Lauterbach) 公布了将持有 30 克大麻合法化的计划。然而，由于欧盟执行委员会的反对，这些计划后来被缩减。最近，2024 年 2 月，德国议会下院（联邦议院）批准了新立法，将大麻的有限娱乐用途合法化。根据新规定，成年人可以持有少量大麻供个人使用，但 18 岁以下的个人仍然禁止使用该药物。该法案以 407 名议员投票支持、226 名议员投反对票、4 名议员弃权而获得通过。在此之前，关于让药物更容易获得的利弊展开了一场颇具争议的全国性辩论。

2024 年 4 月 1 日，德国通过推出《大麻法案》实施了欧洲大陆最自由的大麻法律之一。这项新立法允许成年人拥有最多 25 克大麻用于个人用途se，在家中最多可储存 50 克，并允许在家中种植最多三株大麻植物供个人消费。此外，从7月1日开始，个人可以通过全国各地的“大麻俱乐部”合法购买大麻。

拟议的法律允许通过“大麻社交俱乐部”出售大麻。不过，这些俱乐部的会员不得在场所内或俱乐部方圆200米范围内消费。这些俱乐部的会员人数限制为 500 名，且不得在任何日托中心或学校 200 米范围内。

要点

监管基础和市场增长

• 《大麻法案》(CanG) 于 2024 年 4 月 1 日生效，使成人使用大麻合法化：公共场所持有 25 克大麻，家里 50 克，最多 3 株自家种植的植物。大麻社交俱乐部 (CSC) 自 2024 年 7 月 1 日起合法化，每个会员仅限 500 名。

医用大麻热潮

• 医疗患者人数从 2024 年 4 月的约 250,000 人增加到 2025 年 5 月的约 900,000 人，在短短一年多的时间里增加了近 4 倍。德国可能会在 2025 年中期超越佛罗里达州，成为全球最大的医用大麻市场，到 2025 年底可能会覆盖 150 万名患者。

供应链和进口趋势

• 进口量激增：从 2023 年的约 31.4 吨增至 2024 年的 70 吨，一年内增加一倍多

• 仅 2025 年第二季度就进口了 43.3 吨，环比增长 15%，每年总计 134 吨，使德国成为全球最大的医用大麻进口国。

市场集中度及特征

由于研发活动不断增加，德国合法大麻市场的特点是高度创新。大麻的使用及其药用特性、最近的合法化活动、创新种植技术以及日益增长的需求注入 CBD 的产品。例如，2023年8月，弗里德里希席勒耶拿大学的研究人员与来自奥地利、意大利和美国的同事合作，发现了 CBD 所表现出的抗炎作用。

通过并购活动，这些公司可以扩大产品组合、进入新领域并加强市场地位。例如，2023 年 8 月，总部位于慕尼黑的大麻公司 SynBiotic SE 收购了 CannaCare Health GmbH 及其受欢迎的 CBD 品牌 Canobo，以扩大其产品组合。

由于最近的法规变化和下议院议会的合法化，德国的大麻产业正在增长。德国的合法化框架优先考虑公共卫生目标，并允许大麻的商业生产和分销，这有助于该国市场的增长。联邦药品和医疗器械研究所负责监督大麻的生产和进口德国。

市场参与者正在采取各种策略，例如新产品发布、合作伙伴关系和分销协议，以加强其市场地位。例如，2023年1月，CBD产品制造商Ambari Brands Inc.通过在几乎每个欧洲国家销售其CBD产品来扩大其欧洲分销范围。该公司将扩展到法国、德国、葡萄牙和北欧国家。

由于 CBD 带来的各种健康益处，注入 CBD 的食品的受欢迎程度正在迅速上升，一些市场参与者正在扩大其在不同地理区域的市场份额。例如，2022年5月，Aurora Cannabis宣布其医用大麻生产单位已获得EU-GMP认证。这将使该公司能够在德国分销最高质量和优质的医用大麻。

来源洞察

大麻细分市场以最大的收入份额主导市场到 2024 年，大麻的比例将达到 74.68%。大麻涵盖广泛的产品，包括补充剂、营养粉、饮料、蛋白质和营养棒、动物饲料和宠物食品。生活方式的改善和产品的不断推出推动了对大麻产品的需求。例如，2021年4月，食品饮料公司百事可乐在德国推出了Rockstar Energy + Hemp（大麻饮料）。这种饮料含有大麻籽提取物、瓜拉那、人参、咖啡因、B 族维生素、牛磺酸和糖。

大麻在商业产品中有多种用途，如动物饲料、食品、纸张、纺织品、可生物降解塑料、服装、绝缘材料、油漆和建筑材料。它的茎有不同的用途 - 较大的碎片用于纤维，而较小的碎片（茎或碎片）用于从绝缘材料到宠物床上用品等产品。种子主要用于提取油、动物饲料、面粉、蛋白粉和食品成分。叶子和花有多种用途，例如茶叶、堆肥和动物垫料。

预计大麻领域在预测期内将以显着的复合年增长率增长。由于人们对大麻治疗功效的认识不断提高以及最近合法化方面的变化，德国对大麻的需求预计将会增加。它已被用于治疗阿尔茨海默氏症、多发性硬化症、风湿病、癌症和艾滋病等疾病。例如，2023 年 5 月，Village Farms International, Inc. 在德国推出大麻产品。该公司与德国市场医用大麻分销商 IUVO Therapeutics GmbH 合作推出了这些产品。

衍生品洞察

CBD 细分市场主导着市场，2024 年收入份额最大，为 66.46%。CBD 是大麻植物中发现的非精神活性化合物，其采用率正在不断增加，具有广泛的健康益处。正在进行的研究表明 CBD 对某些治疗的潜在益处这些条件进一步推动了市场的增长。例如，由德国研究基金会资助的 2022 年 3 月发表在《英国癌症杂志》上的研究报告称，CBD 具有抗转移和抗血管生成肿瘤疗法的作用，并支持免疫系统防御肿瘤。

其他细分市场预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。另一部分包括大麻植物的衍生物或成分，例如类黄酮、萜烯和其他次要大麻素。越来越多地采用次要大麻素、产品发布以及采用各种分销策略等因素预计将推动该细分市场的增长。例如，2020 年 8 月，Avicanna Inc. 通过在德国和美国商业出口 CBD 和 CBG 分离物来推进其供应链业务。

最终用途洞察

医疗领域主导市场，202 年收入份额为 73.30%4、受该国渐进法规的推动，允许患有慢性和严重健康问题的患者获得基于大麻的治疗。德国的医生有权开出医用大麻治疗慢性疼痛、多发性硬化症、癫痫和化疗副作用等疾病。这导致患者采用率稳步上升，并为大麻作为主流医疗保健的一部分创建了一个结构化框架。越来越多的临床证据强调大麻在症状管理和改善患者生活质量方面的功效，这也支持了大麻在治疗应用中的日益接受。

娱乐用途领域预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。该部分主要涉及使用大麻来吸食或以食品、食品和饮料的形式消费大麻。此外，合法化用于娱乐目的的大麻正在促进该细分市场的增长。例如，2024 年 4 月，德国将个人持有大麻合法化。此外，由于大麻相关法律的自由化而增加的投资推动了市场的增长。例如，2024年6月，获得许可的大麻生产商和娱乐产品制造商Organigram Holdings Inc.向德国公司Sanity Group投资1591万美元。该公司的投资扩大了 Organigram 与 Sanity Group 之间先前宣布的供应协议。

关键德国合法大麻公司见解

市场的主要参与者正专注于以产品组合扩展、伙伴关系与协作、并购以及业务足迹的形式制定创新业务增长战略扩张。

竞争与战略举措

• 国际扩张：加拿大和北美公司通过合资、收购以及与当地企业合作的方式进入分销和欧盟 GMP 设施。

• 国内投资：德国公司（例如 DEMECAN、Cansativa、Four 20 Pharma、Avextra）专注于当地种植、监管专业知识和供应链实力，以建立市场份额。

• 并购活动：并购加速市场整合、扩大规模和扩大分销范围。重大交易增强了产品组合和供应保证。

• 合作伙伴关系：与种植者、制药和研究团体的合作推动创新、临床验证并维持质量标准。

• 技术与数字：对智能种植、人工智能、数字参与和远程医疗的投资可增强运营和患者体验。新的数字工作流程提高了效率。

一些例子包括

• Tilray于 2024 年中期根据 MedCanG 获得了德国第一个种植许可证，并推出了本地生产的医用大麻产品，显着扩大了其生产足迹。

• Aurora Cannabis 在德国获得了扩大种植和研发许可证2024 年。他们的本土品牌 IndiMed 于 2025 年 1 月推出，在德国欧盟 GMP 认证工厂培育。

• Curaleaf 早些时候收购了 Four 20 Pharma (2022) 的多数股权，在合法化方面处于领先地位。

近期动态

• 2025年1月，加拿大公司Aurora Cannabis推出IndiMed，标志着第一个在德国种植的医用大麻产品的推出。该产品在 Aurora 位于德国洛伊纳的 EU-GMP 工厂生产。 IndiMed 品牌的首款产品是 Island Sweet Skunk，这是一种 CBD 含量低于 1% 的干花。该苜蓿品种含有 20% 的 THC。

• 2025 年 1 月，加拿大公司 High Tide Inc. 宣布签署最终协议，以约 545 万美元收购 Purecan GmbH (Purecan) 51% 的股份，进入快速扩张的德国医用大麻市场。 Purecan 是一家位于德国的进口药品批发商。它拥有向该国进口医用大麻的许可证。

• 2023 年 5 月，丹麦公司 Stenocare 与专门从事开发、生产的 ADREX Pharma 合作推出医用大麻油，将业务扩展到德国，以及营销医用大麻产品。

德国合法大麻市场