德国宠物保险市场（2025 - 2030）

德国宠物保险市场趋势

2024 年德国宠物保险市场规模预计为 11.8 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 15.4%。宠物拥有量和支出的增加、宠物人性化、支持性法规以及市场参与者的举措预计将推动该国的宠物保险市场发展市场增长。市场的主要驱动力之一是该国宠物拥有量的不断增长。对比德国宠物贸易协会（ZZF）2017年和2024年的两份报告可以发现，德国家庭中狗的数量显着增加了16％，猫的数量显着增加了14％。此外，拥有狗和猫的家庭从 2017 年的 40% 增长到 2024 年的 46%。这突显了德国养宠物的趋势不断增长，并为宠物相关服务（尤其是宠物保险）提供了更广阔的市场。

随着越来越多的家庭将宠物视为家人，他们更倾向于确保它们的健康和福祉。这种情感投资增加了宠物主人寻求经济保护以应对兽医费用的可能性。此外，随着宠物医疗保健费用的上升，保险成为现实的必需品。因此，这些趋势为扩大德国宠物保险覆盖范围创造了有利条件。

此外，兽医治疗成本的不断上升也极大地促进了越来越多的人采用兽医治疗随着宠物越来越被视为家庭成员（这种趋势被称为宠物人性化），主人更愿意投资于高质量的医疗保健，导致对常见医疗问题的治疗需求激增，例如十字韧带撕裂（1,000 欧元 - 4,000 欧元）、眼科手术（每只眼睛 900 欧元 - 2,500 欧元）、耳部感染（500 欧元）、皮肤病。肿瘤（1,000 欧元），d 常规疫苗接种（70 欧元）会给宠物主人带来沉重的经济负担。

这种不断上升的财务压力促使许多家庭通过宠物保险寻求经济保护。保险有助于管理意外的医疗费用，并确保在不影响质量的情况下及时、全面地护理宠物。像 Balunos 这样的提供商正在通过量身定制的保险产品来满足这一需求，例如他们的狗事故保险计划，该计划涵盖了广泛的服务，从紧急治疗和手术到假肢、物理治疗和术后住宿。凭借灵活的定价等级（铜牌为每月 11.96 欧元，银牌为每月 16.28 欧元，金牌为每月 16.77 欧元），此类计划使更广泛的宠物主人能够获得高级兽医护理。

该国的几个州现在还对所有品种强制规定狗责任保险。这些州包括柏林、汉堡、下萨克森州、萨克森-安哈尔特州、石勒苏益格-荷尔斯泰因州和图林根州。在其他州，如巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、勃兰登堡州、不莱梅州、黑森州、北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州、萨尔州和萨克森州，对于被列为危险的特定品种，责任保险是强制性的。梅克伦堡-前波美拉尼亚州仍然是唯一对狗责任保险没有任何法律要求的州。

这种监管环境，加上减轻与宠物相关损害相关的金融风险的需求不断增长，预计将推动宠物责任保险的采用。责任保险提供商主要为狗和马提供保险。针对猫等小型宠物的私人责任保险通常承保它们可能造成的损害，从而无需单独保单。

案例研究分析 - 将人工智能融入宠物保险

Dalma 是一家总部位于巴黎的初创公司，它通过利用人工智能提供即时服务，在该领域迈出了革命性的一步。索赔处理和无缝兽医咨询。该公司旨在通过简化欧洲宠物主人的保险和健康解决方案来加强宠物护理。目前，该公司在法国和德国拥有超过 60,000 只宠物（狗、猫等）的客户群。

Dalma 与 Lumigo 的合作凸显了实时监控和人工智能驱动的可观察性在扩展现代无服务器架构中的关键作用。通过大幅减少故障排除时间并增强系统可靠性，Dalma 提高了运营效率并巩固了其在人工智能宠物保险领域的领导地位。此案例强调了适当的基础设施工具如何推动创新和持续的客户满意度。

市场集中度和特征

德国保险公司越来越多地采用数字工具来增强客户体验并简化运营。整合素g 人工智能支持的索赔处理、远程医疗服务和移动应用程序可实现高效的政策管理和远程兽医咨询。这种数字化转型迎合了精通技术的宠物主人的偏好，使保险服务变得更加便捷和用户友好。例如，该地区领先的宠物保险提供商 Dalma 利用人工智能来提高其运营效率和客户体验。

该行业正在见证引人注目的并购，反映出旨在扩大市场份额和多元化产品的更广泛的整合趋势。例如，2025 年 3 月，HDI Embedded 与德国保险科技公司 Hepster 合作，以增强德国的宠物保险产品并使之多样化。此次合作旨在扩大整个欧洲的覆盖范围，利用 Hepster 的嵌入式保险模式提供创新、定制的宠物保险解决方案。

德国长期存在的 Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) 规定兽医费用，设定最低和最高收费，平衡兽医的公平薪酬和宠物主人的成本保护。尽管在欧洲很少见，有时还受到欧盟的批评，但它有助于控制不断上涨的兽医费用。这种定价的可预测性可以实现更好的风险评估和保费设定，从而有利于宠物保险行业。因此，在需求不断增长的情况下，该法规支持宠物保险的增长和稳定。

在德国，宠物主人经常用自筹资金储蓄账户、兽医付款计划和折扣会员计划等替代方案来替代传统宠物保险，以管理宠物医疗费用。有些依赖政府或动物福利援助、众筹或整体护理方法。这些替代品提供更多的控制或更低的前期成本，但可能缺乏全面的紧急情况覆盖。文化偏好和成本考虑促使许多人选择这些替代方案而不是保险。

总体宠物收养和支出实践正在吸引全球主要宠物保险提供商扩展到该国的宠物保险领域。例如，2024 年 9 月，Trupanion 通过推出医疗保险计划扩展到德国和瑞士，提供终身宠物保险，不受品种或年龄的限制。该保单涵盖所有符合条件的意外事故和疾病，包括先天性和遗传性疾病。此次推出标志着 Trupanion 欧洲扩张战略迈出的重要一步。

承保类型洞察

按承保类型划分，意外与疾病业务在 2024 年占据最大收入份额，达到 81.74%。这可归因于其全面的承保范围，包括药物、诊断、慢性和急性疾病以及先天性疾病。这种广泛的保护使其对幼年动物特别有吸引力。再加上兽医费用的上升、宠物拥有量的增加，随着人们对宠物保险福利的认识不断增强，对这种包罗万象的保单的需求继续推动该领域的快速增长。此外，国内外的保险提供商正在积极推出独特的计划，为宠物的多种健康并发症提供保险。

包括责任保险、终身保险和手术等在内的其他细分市场预计在预测期内增长最快。责任保险对于狗和马至关重要，涵盖宠物造成的损害，包括人身伤害和财产损失。 Luko、Barmenia 和 DFV 等提供商提供高承保限额，解决物质和物理损失问题。保险范围通常属于猫和小型宠物的私人责任保单，因此无需单独购买保险。尽管经过培训，宠物有时也会带来风险，因此责任保护变得越来越重要。提供定制保单的主要保险公司的出现正在进一步加速

动物类型洞察

根据动物类型，狗类细分市场在德国宠物保险市场占据主导地位，到 2024 年其收入份额将超过 49.57%。这可能是由于狗拥有量的增加、可支配收入的增加以及保险公司提供的服务范围的扩大。狗深深融入了德国人的生活方式，通常被视为家庭成员以及户外和社交活动的伴侣。狗的宠物保险计划提供全面的保险，包括治疗、疫苗接种、手术和预防保健，满足各种健康需求。随着越来越多的主人寻求保护宠物的健康并降低财务风险，对狗保险的需求持续上升。 Trupanion 和 Petplan 等主要供应商正在通过量身定制的广泛计划来满足这一需求。

另一方面，其他细分市场预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。该部分由其他宠物组成，例如兔子，马、宠物鸟等。过去几年，针对这些动物的保险计划在该国越来越受欢迎。例如，随着越来越多的宠物主人认识到保障兔子健康的重要性，兔子保险在该国越来越受欢迎。

Figo Pet 提供全面的兔子保险计划，起价每月 7.49 欧元，涵盖一系列服务，包括兽医就诊、诊断、手术、药物和治疗。这些计划可满足各种需求，提供 Basic、Plus 和 Total 等选项，提供高达 5,000 欧元的年度承保限额。兔子保险的日益普及反映了宠物拥有量增加和减少意外兽医费用的愿望的更广泛趋势。随着兔子等宠物成为家庭宠物越来越普遍，针对它们的护理量身定制的专业保险产品的需求持续上升。

销售渠道洞察

从销售渠道来看，直销细分市场到 2024 年，其收入份额最大，将超过 35.23%。直销渠道在德国宠物保险市场上受到青睐，因为它们能够提供个性化服务和针对个人宠物需求的定制保单。 DFV 和 Petplan 等主要保险公司的直销收入份额很高，凸显了其有效性。该渠道还受益于提高消费者意识的强大营销和教育工作。因此，越来越多的宠物主人选择直接从保险公司购买保单，以获得更好的灵活性和服务。

其他销售渠道细分市场预计在预测期内以超过 16.31% 的最快复合年增长率增长。这一销售渠道由兽医、宠物商店和动物护理中心等参与者组成，由于与保险公司建立了战略合作伙伴关系，可以直接接触宠物主人，因此在德国越来越受欢迎。像 Petplan 这样的公司已经生成了通过基于兽医的销售获得收入，展示其有效性。这些渠道促进预防性护理，与保险捆绑在一起时更具吸引力。因此，宠物主人越来越多地通过这些接触点参与进来，推动了该细分市场的增长。

德国主要宠物保险公司洞察

在兽医成本上升和宠物拥有量增加的推动下，德国宠物保险市场正处于高速增长阶段。在兽医学的进步和针对各种动物物种的多样化保险计划的支持下，创新十分强劲。 Allianz、Agila 和 DFV 等主要参与者通过产品多样性、定价和服务质量进行竞争，而利基保险公司则增加了市场的多样性。

新保单推出、合作伙伴关系和区域扩张等战略举措很常见。市场充满活力且竞争激烈，保险公司不断适应宠物主人不断变化的需求。宠物进来对于寻求财务保护和优质护理的德国宠物主人来说，保险正成为一项越来越有吸引力的投资。

近期发展

• 2025 年 3 月，宠物保险初创公司 Dalma 获得了欧元在由 Breega 领投的 B 轮融资中筹集了 2000 万欧元（2240 万美元），使其总资金超过 5000 万欧元（5600 万美元）。该公司专注于人工智能保险，提供即时索赔处理和 24/7 兽医咨询，为法国和德国超过 60,000 只宠物提供保护。

• 2024 年 6 月，德国初创公司 Feather Insurance (Popsure Deutschland GmbH)，筹集了 600 万欧元（648 美元），用于扩大其面向欧洲各地外籍人士的保险平台。 Feather 提供包括宠物保险在内的定制建议，以满足外国人在公共和私人保险系统中的特定需求

• 2023 年 7 月，Pets Best Insurance Services, LLC 与 JAB 旗下的 Independence Pet Group 合作，扩大了合作伙伴关系，通过 Independence American Insurance Company 提供全面的宠物保险承保服务，旨在满足全国范围内日益增长的宠物保险需求。

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