报告概述

全球生物柴油燃料市场规模预计将从 2024 年的437 亿美元增至 2034 年的852 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 6.9% 的速度增长2025 年至 2034 年。

生物柴油源自非食用油、废食用油 (UCO) 和动物脂肪，是传统柴油的可再生替代品。由秸秆和甘蔗渣等农业残留物生产的纤维素生物燃料代表了不与粮食作物竞争的第二代生物燃料，符合印度的粮食安全目标。

印度生物柴油的工业前景正在不断发展。 2023年，该国生物柴油产量约为2亿升，利用率约为6亿升产能的33%。值得注意的是，UCO 占该产量的35%，而动物脂肪和牛脂贡献了约3%。这表明对废物原料的严重依赖，促进了循环经济。然而，原料供应有限和原材料成本高昂等挑战限制了产能的充分利用。

政府举措在推动生物燃料行业发展方面发挥了重要作用。 《国家生物燃料政策（2018 年）》设定了雄心勃勃的目标，包括到 2030 年将生物柴油掺入柴油中5%。为了支持这一目标，政府启动了 Pradhan Mantri JI-VAN Yojana，为利用木质纤维素生物质建立第二代生物精炼厂提供财政援助。此外，“平价交通可持续替代方案”(SATAT) 计划旨在建立5,000压缩沼气厂，进一步促进生物燃料的采用。

生物柴油和纤维素基生物燃料增长的驱动因素包括需要减少对化石燃料进口的依赖，减少温室气体排放，并加强能源安全。印度对《巴黎协定》的承诺及其到 2030 年实现500 GW非化石燃料产能的目标凸显了生物燃料在能源结构中的重要性。此外，利用农业残留物生产生物燃料为农民提供了额外的收入来源，并解决了废物管理问题。

未来的增长机会是巨大的。国际能源署 (IEA) 估计，到 2030 年实现5%生物柴油混合物每年需要近45亿升生物柴油。这就需要扩大生产能力并使原料来源多样化。对高效转换技术的研发投资以及支持性政策对于实现这一潜力至关重要。此外，将生物燃料整合到航空、航空等领域通过生物喷气燃料指示性混合目标等举措，可以开辟市场扩张的新途径。

主要要点

• 生物柴油燃料市场 到 2034 年，生物柴油燃料市场规模预计将从 43.7 美元增至 852 亿美元左右预计到 2024 年将达到 10 亿美元，复合年增长率为 6.9%。
• 100 占据市场主导地位，占据全球生物柴油燃料市场39.3%的份额。
• 传统醇酯交换法占据主导市场地位，占据74.6%的市场份额
• 植物油占据主导市场地位，占据全球生物柴油燃料市场67.4%以上份额。
• 燃料占据主导市场地位，占据生物柴油燃料市场69.1%以上份额。
• 欧洲巩固了其作为全球生物柴油市场领先地区的地位，占据了42.7%的巨大份额，相当于约186亿美元的市场价值。

By Blend

B100 领先凭借其纯可再生成分和工业偏好，占据 39.3% 的份额

2024 年，B100 占据了市场主导地位，在全球混合生物柴油燃料市场中占据了超过 39.3% 的份额。这种主导地位反映出工业日益转向完全可再生燃料选择，特别是在旨在不改造现有柴油发动机的情况下最大限度地减少碳排放的行业。优先考虑可持续发展和燃料独立性的运输车队、重型机械和农业作业部门对 B100 的偏好尤其强烈。

与 B20 或 B5 等较低混合物相比，B100 提供其环境效益最高，因为它由 100% 生物柴油组成，不含石化柴油。此外，2024 年多项国家政策和采购计划有利于 B100 在政府和公共交通中的使用，有助于其扩大采用。从废食用油、动物脂肪和非食用油籽中提取的生物柴油的供应量不断增加，也支持了 2024 年 B100 使用量的增长。在更严格的排放法规和对生命周期碳减排意识不断增强的推动下，预计该细分市场到 2025 年仍将保持领先地位。

按生产技术

传统酒精酯交换法凭借其经过验证的效率和工业成熟度，以 74.6% 的份额领先

2024 年，传统醇酯交换法占据了市场主导地位，按产量计算，在生物柴油燃料市场中占据了超过74.6%的份额技术。由于其成本效益、成熟的加工基础设施和相对简单的化学反应途径，该方法仍然是最广泛使用的方法。它涉及植物油或动物脂肪与甲醇或乙醇在催化剂存在下反应，产生生物柴油和甘油作为副产品。其高产量、可扩展性以及与多种原料的兼容性使其成为小型生产商和大型商业生物柴油工厂的首选技术。

2024 年，美国、巴西和印度等主要生物燃料生产国生产的大部分生物柴油继续依赖这种方法。该技术在市场上的长期存在确保了更好的操作知识、监管清晰度和供应链稳定性，而这些在酶法或超临界方法等新兴替代方案中尚未得到充分发展。进入2025年，传统酒精酯交换法的主导地位将进一步凸显随着各国继续依靠可靠且具有成本效益的生产方法来满足日益增长的生物柴油混合要求，这一趋势将持续下去。

按原料划分

植物油由于其丰富的资源和成熟的加工基地而占据 67.4% 的份额

2024 年，植物油在占据主导市场地位，占据全球生物柴油燃料市场（按原料计算）超过67.4%的份额。这种领先地位很大程度上是由于大豆油、菜籽油、棕榈油和葵花籽油等植物油的广泛供应所推动的，这些油长期以来一直是生物柴油生产的主要原材料。将植物油加工成生物柴油的过程众所周知，具有高度可扩展性，并得到发达国家和发展中国家现有基础设施的支持。在美国、巴西和东南亚部分国家，国内油籽农业生产确保了原料的稳定供应。

到 2024 年，与动物脂肪或废食用油等替代品相比，植物油基生物柴油也继续更一致地满足质量标准。此外，一些国家促进农业价值链和农场到燃料计划的政策有助于植物油作为首选原料的持续主导地位。展望 2025 年，该细分市场预计将保持领先地位，尽管随着可持续发展问题的加剧，从长远来看，废油和藻类的多元化可能会加快步伐。

按应用

随着运输和工业部门需求的增长，燃料应用以 69.1% 的份额领先

2024 年， 燃料占据主导市场地位，按应用占据生物柴油燃料市场超过69.1%份额。这种强劲的领先优势反映出生物柴油作为直接替代品或广告的使用越来越多运输、物流和工业运营中传统柴油的替代品。多个地区的政府扩大了混合柴油的规定，特别是针对严重依赖柴油发动机的公共巴士、货运公司和市政车队。

2024 年，德国、美国和印度尼西亚等国家增加了 B20 和 B100 等生物柴油混合燃料的使用，并已具备支持散装燃料配送的基础设施。无需改造即可将生物柴油轻松集成到现有柴油发动机中，这是加速其采用的关键因素。此外，燃料的使用得到了国家清洁能源战略和排放目标的支持，这些战略和排放目标优先考虑核心能源领域的低碳替代品。展望 2025 年，交通运输的持续需求以及建筑和农业等行业的新兴兴趣预计将推动生物柴油作为燃料来源的进一步增长。

主要细分市场

按混合方式

• B100
• B20
• B10
• B5

按生产技术

• 传统醇酯交换
• 热解
• 水解加热

按原料分类

• 植物油
  • 菜籽油
  • 大豆油
  • 棕榈油
  • 玉米油
  • 其他
• 动物油脂肪
  • 家禽
  • 牛脂
  • 白色油脂
  • 其他

按应用

• 燃料
  • 汽车
  • 海洋
  • 农业
• 电力发电
• 其他

驱动因素

政府主导的混合指令：生物柴油市场扩张的关键驱动力

推动生物柴油燃料市场增长的一个重要因素是政府强制执行的混合计划。生物柴油与传统柴油混合，从而促进对生物柴油的持续需求并鼓励其生产和利用。

在印度，政府的积极主动态度通过其生物柴油混合举措显而易见。 2024 年 4 月至 11 月期间，石油营销公司 (OMC) 采购了3.668 亿用于混合目的的生物柴油，较 2023 年同期的2.925 亿采购量大幅增加。这一增长突显了政府致力于加强生物柴油在国家能源结构中的采用。

国家政策生物燃料委员会制定了到 2030 年实现柴油中5%生物柴油混合的雄心勃勃的目标，进一步强化了这一承诺。根据国际能源署 (IEA) 的数据，要实现这一目标，需要生产约 45 亿美元每年生产 升生物柴油。

这些混合规定不仅刺激了生物柴油市场，而且还有助于实现能源安全和环境可持续性等更广泛的目标。通过减少对进口化石燃料的依赖，印度可以增强其能源独立性。此外，生物柴油是传统柴油的更清洁燃烧替代品，增加使用生物柴油有助于降低温室气体排放。

限制

原料供应有限：印度生物柴油市场的主要制约因素

印度生物柴油行业面临的主要挑战之一是供应有限合适的原料。这种短缺严重影响了生产能力，并阻碍了混合目标的实现。

2024 年，印度生产了约 2.26 亿升生物柴油，仅占其 6 亿升装机容量的 33%呃。这种利用不足的主要原因是生物柴油生产所必需的原材料供应不足。主要原料——废食用油 (UCO)、动物脂肪和非食用油——的数量不足以满足不断增长的需求。

生物柴油生产对食用油的依赖引发了人们对粮食安全的担忧。将食用油转用于燃料生产可能会导致粮食价格上涨和潜在的短缺。认识到这一点，印度政府强调使用非食用原料。然而，由于农艺挑战和产量低，麻风树等非食用油籽的种植并未取得预期效果。

为解决原料短缺问题，政府采取了对B和C重糖蜜征收50%出口税等措施，以确保其用于国内乙醇生产。虽然此举旨在提高乙醇产量，但它间接影响了

机遇

政府主导的混合指令：生物柴油市场扩张的关键驱动力

推动生物柴油燃料市场增长的一个重要因素是政府强制混合计划的实施。这些指令要求将特定比例的生物柴油与传统柴油混合，从而促进对生物柴油的持续需求并鼓励其生产和利用。

在印度，政府的积极主动态度通过其生物柴油混合举措显而易见。 2024 年 4 月至 11 月期间，石油营销公司 (OMC) 采购了3.668 亿升用于混合目的的生物柴油，较 2023 年同期的2.925 亿升采购量大幅增加。这一增长凸显了政府的支持。7 号承诺在国家能源结构中加强生物柴油的采用。

国家生物燃料政策（2018 年）进一步强化了这一承诺，制定了到 2030 年实现柴油中5%生物柴油混合的宏伟目标。根据国际能源署 (IEA) 的数据，要实现这一目标，需要生产约45 亿升生物柴油每年。

这些混合指令不仅刺激了生物柴油市场，而且还有助于实现能源安全和环境可持续性等更广泛的目标。通过减少对进口化石燃料的依赖，印度可以增强其能源独立性。此外，生物柴油是传统柴油的更清洁燃烧替代品，其使用的增加有助于降低温室气体排放。

趋势

在生物柴油生产中使用废食用油 (UCO) 作为可持续原料的数量激增n

印度生物柴油行业的一个显着趋势是越来越多地使用废食用油 (UCO) 作为可持续且具有成本效益的原料。这一转变是由环境问题、政府举措以及减少对植物油等传统原料的依赖的需要推动的。

政府政策在推广基于 UCO 的生物柴油方面发挥了关键作用。 《国家生物燃料政策》（2018 年）将 UCO 确定为生物柴油生产的关键非食用原料。此外，石油天然气部还启动了促进 UCO 收集和转化为生物柴油的计划，旨在建立强大的供应链。

使用 UCO 的环境优势非常显着。与传统柴油相比，源自 UCO 的生物柴油有助于降低温室气体排放，符合印度对可持续能源实践的承诺。此外，利用 UCO 有助于废物管理

区域分析

欧洲占据生物柴油 42.7% 的份额，2024 年价值 186 亿美元

2024 年，欧洲巩固了其在生物柴油领域的地位全球生物柴油市场的领先地区，占有42.7%的巨大份额，相当于约186亿美元的市场价值。这一主导地位得到了欧盟强有力的可再生能源政策的支撑，特别是可再生能源指令 (RED III)，该指令要求到 2030 年交通运输中可再生能源的比例至少达到 14.5%。

德国处于欧洲生物柴油生产的前沿，到 2024 年贡献了该地区约 45% 的产量。该国对可持续能源和先进生产设施的重视对于实现这一领先地位发挥了重要作用。化。法国和西班牙也发挥着重要作用，法国专注于原料多元化，西班牙利用其农业基础生产生物柴油。

在消费方面，到2022年，生物柴油占欧盟能源柴油使用量的7.2%，大多数国家采用B7混合物作为标准柴油。欧盟对减少温室气体排放和对化石燃料的依赖的承诺继续提振生物柴油行业。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• M中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

美国主要合作社Ag Process Inc. (AGP)是生物柴油（尤其是大豆油）的重要生产商。该公司在爱荷华州和密苏里州经营多个生物柴油生产设施，为中西部的可再生燃料供应做出了重大贡献。 AGP 受益于与农业供应链的紧密整合，使其能够有效地采购原料。 2024 年，AGP 继续提高生产效率，以满足区域混合要求，并通过可靠的生物柴油产量支持美国能源安全。

ADM 是全球生物柴油市场的领先企业，在北美和欧洲拥有广泛的炼油能力。该公司主要使用植物油，特别是大豆油和菜籽油来生产生物柴油。 2024年，ADM加强了其承诺根据美国和欧盟的混合法规，通过升级设施和增加生物柴油产量来实现可持续发展。其从油籽加工到最终燃料的垂直一体化有助于确保经济高效的生产和可扩展性，以满足全球可再生燃料需求。

BP 通过其替代能源部门稳步扩大其生物燃料业务，其中生物柴油构成其可再生能源产品组合的重要组成部分。 2024年，BP重点关注现有炼油厂协同加工生物柴油，并探索先进原料，包括废食用油和藻类。该公司在生物能源方面的战略投资支持其更广泛的目标，即到 2050 年成为一家净零排放公司。其与农业供应商和炼油商的合作帮助 BP 扩大了欧洲和美国市场的生物柴油生产规模。

市场上的主要参与者

• Ag Process, Inc.
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• BP p.l.c.
• 邦吉有限公司
• 嘉吉公司ed
• Eco Fox S.r.l.
• Ecodiesel Columbia S.A.
• Eni S.p.A.
• Esso Italiana S.r.l.
• FutureFuel Corp.
• Ital Bi Oil S.R.L.
• Italiana Petroli S.p.A.
• Kolmar
• Manuelita S.A.
• Masol Continental SRL

近期发展

2024 年，阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (ADM) 保持了其在全球生物柴油行业的重要地位，尽管面临着挑战。该公司包括生物柴油业务在内的精炼产品及其他 (RPO) 部门报告营业利润为 5.52 亿美元，较上年下降 58%。

2024 年，Bunge Ltd. 通过战略合作伙伴关系和产能扩张，巩固了其在生物柴油领域的地位。该公司预计美国可再生柴油产能将大幅增加，预计到今年年底将达到约 50 亿加仑今年，比前几年的约 20 亿加仑有所增加。