报告概述

到 2034 年，全球水泥市场规模预计将从 2024 年的4101 亿美元增至6492 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 4.7%从 2025 年到 2034 年。亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据超过 53.3% 份额，拥有美元218.5十亿收入。

水泥是建筑中重要的粘结材料，主要成分为钙、硅、铝和铁等。当与水混合时，它会发生一种称为水合作用的化学反应，使其硬化并将其他材料粘合在一起，使其成为生产混凝土、砂浆和各种建筑产品不可或缺的材料。

水泥可确保桥梁、水坝和道路等结构的耐用性和稳定性。它们越来越多地用于重新预拌混凝土、砖块、砌块、瓷砖和预制件，并在海洋结构、隧道、工业地板和岩土工程中得到应用。此外，水泥在修复、防火涂料和 3D 混凝土打印方面发挥着关键作用，提供强度、安全性和设计灵活性。

全球水泥市场在城市基础设施的扩张中发挥着关键作用，特别是在亚洲和非洲等快速增长的地区。随着城市化进程的加快，对水泥的需求增加，推动了市场的增长。此外，该行业正在采取可持续发展举措，包括使用混合水泥、绿色水泥和低熟料添加剂来减少碳排放。此外，技术进步和向绿色实践的转变继续推动水泥行业的发展，使其成为全球建筑发展的关键驱动力。

主要要点

• 2024 年全球水泥市场价值为 4101 亿美元。
• 全球水泥市场预计将以复合年增长率 4.7%的速度增长，到 2034 年预计将达到6492 亿美元。
• 其中，普通水泥市场波特兰水泥占据最大的市场份额，为38.3%。
• 在应用领域中，预拌混凝土占据了大部分市场份额，43.3%。
• 按最终用途划分，住宅占据了最大的市场份额。 39.1%。
• 亚太地区估计是最大的水泥市场，占有53.3%的市场份额。

美国关税影响分析

美国对从加拿大和墨西哥进口的水泥征收关税预计会扰乱供应链、增加成本并导致延误基础设施项目。

2025年4月2日，美国宣布对加拿大和墨西哥进口水泥征收25%关税，自2025年4月5日起生效。此举预计将对能源安全产生负面影响，推迟基础设施项目，并推高成本。

• 根据 PCA 的数据，加拿大和墨西哥占美国水泥进口量的 27%，占美国水泥消费量的近 7%。 2023年，美国从加拿大进口了500万吨(MMT)水泥，从墨西哥进口了2吨MMT

这些关税可能会扰乱水泥供应，特别是在严重依赖从这些邻国进口的国家，导致建筑成本上升、基础设施项目延误，以及边境州潜在的水泥短缺，而这些进口对边境州来说是至关重要的。例如，德克萨斯州和亚利桑那州等严重依赖墨西哥水泥的州可以造成严重干扰，阻碍其基础设施发展并增加项目成本。

此外，这种贸易转变可能会扰乱全球水泥贸易流动，推高国际价格并扰乱供应链，特别是在严重依赖对美国出口的地区。依赖美国作为水泥出口主要市场的国家可能会面临经济挫折，而全球生产商可能会面临激烈的竞争，并可能不得不调整其定价策略以适应新的形势。

按类型分析

普通波特兰水泥主导全球水泥市场

2024 年，普通波特兰水泥 (OPC) 细分市场引领水泥市场，占据38.3% 的显着收入份额。这种主导地位在很大程度上是驱动的该材料在建筑项目中广泛使用，包括住宅、商业和基础设施开发s。它们的多功能性、可靠性和成本效益是建筑公司和承包商的首选。它能够满足广泛应用的强度和耐用性要求，进一步巩固了其在市场中的地位。

此外，其广泛的可用性和成熟的供应链也有助于其持续占据主导地位。由于其性能、易用性和有竞争力的价格，这种材料是许多大型建筑项目的首选。随着全球基础设施发展需求持续上升，预计该细分市场将在未来几年保持在水泥市场的强势地位。

通过应用分析

预拌混凝土占据大部分市场份额

2024年，预拌混凝土将占据主导市场份额43.3%。该细分市场的增长主要来自于直接驱动其便利性和多功能性适用于各种建筑项目，包括住宅、商业和基础设施开发。预拌混凝土始终如一的质量、满足紧迫项目期限的能力以及降低的劳动力成本极大地促进了其受欢迎。随着城市化的持续发展和大规模建筑需求的增加，预拌混凝土领域预计将保持强劲的市场地位。此外，对可持续建筑实践的日益重视可能会在未来几年进一步增加对预拌混凝土的需求。

按最终用途

住宅行业是最大的水泥最终用户，因此在市场上占据主导地位。

到 2024 年，预计住宅行业将主导水泥市场，占据显着的39.1%市场份额。这一增长是由对住房的持续需求推动的由于城市化、人口增长和可支配收入的增加。住宅建设项目通常需要大量水泥用于地基、墙壁和其他结构构件，进一步增加了水泥需求。随着房地产市场（尤其是新兴经济体）的持续扩张，住宅市场预计在可预见的未来将保持其在水泥市场的主导地位。

主要细分市场

按类型

• 普通波特兰水泥
• 波特兰火山灰水泥
• 快速快硬水泥
• 超快硬水泥
• 低热水泥
• 快凝水泥
• 抗硫酸盐水泥
• 高炉矿渣水泥
• 其他

按用途

• 砂浆
• 预拌混凝土
• 预制混凝土
• 其他

按最终用途划分

• 住宅
  • 家庭住宅
  • 公寓
  • 其他
• 商业
  • 办公楼
  • 零售空间
  • 酒店
  • 医疗保健
  • 其他
• 基础设施
  • 道路
  • 道路
  • 桥梁
  • 隧道
  • 其他
• 航空
  • 铁路
  • 水利供应和资源
  • 电力和能源
  • 废物管理
  • 其他
• 工业
  • 制造
  • 仓库和配送
  • 弹性空间

驱动因素

上升 建筑开发的增长

建筑业是全球水泥市场增长的主要驱动力，因为全球人口的增长和城市化显着增加了对高效住房结构和城市基础设施的需求。这种人口结构的变化刺激了住宅和商业建筑的需求以及关键基础设施的扩张。水泥是建筑业的基础材料，在不断增长的开发项目需求中发挥着关键作用。此外，不断扩张的建筑行业推动了水泥生产，促进了经济增长，并及时交付了大型基础设施项目。

• 例如，根据 2014 年联合国报告，预计到 2050 年，预计将有25 亿新增城市居民居住在非洲和亚洲，这将推动对水泥的巨大需求，而水泥对于建造住房、基础设施和商业开发以适应这些快速增长的城市至关重要。

此外，世界各国政府认识到建筑业在经济增长中的重要性，越来越多地优先考虑通过提供激励措施和资金（包括公用事业、桥梁、水坝、道路和城市设施）来发展基础设施来扩大建筑业。这些发展依赖于严重依赖水泥。随着各国投资改造和翻新基础设施以支持城市化和经济发展，水泥对于这些项目的成功执行至关重要。水泥行业在实现基础设施目标、确保可持续经济增长以及满足新兴市场和发达市场的基础设施需求方面发挥着不可或缺的作用。

• 例如，根据欧盟委员会的一份报告，欧盟发起了“翻新浪潮”倡议，旨在到 2030 年翻新 3500 万座建筑物。这一推动力预计将显着增加对建筑材料的需求。
• 例如，欧盟委员会为38个军事移动项目提供8.07亿欧元资金，通过推动跨欧洲运输网络的基础设施发展来促进水泥增长。
• 对于根据立场，美国将通过基础设施投资和就业法案（IIJA）和通货膨胀削减法案（IRA）提供1万亿美元资金，支持交通、水、能源和宽带等基础设施项目。基础设施开发投资的不断增长正在推动建筑项目对水泥的需求。

限制

水泥产品的高碳排放

水泥生产相关的高碳排放是制约全球水泥市场增长的重要因素。水泥生产约占全球温室气体 (GHG) 排放量的 6%，这主要是由于能源密集型制造过程和所涉及的化学反应（例如石灰石的煅烧）造成的。水泥生产的碳密集性质导致监管压力增加以及对环境可持续发展的需求不断增长

• 例如，根据国际能源署的数据，水泥生产会产生高水平的二氧化碳排放，每生产一吨水泥平均排放866公斤二氧化碳， 这一巨大的碳足迹已成为水泥行业发展的关键挑战。

此外，水泥厂还会造成空气污染、粉尘排放和水消耗，这可能会导致水污染。随着世界各国政府实施更严格的环境法规和碳减排目标，水泥制造商面临着更高的成本和市场限制，这促使该行业投资低碳技术和替代材料，以满足可持续发展需求。然而，平衡减排与生产效率仍然是一个重大挑战，限制了全球水泥市场的全球增长。

• 例如据IEA报告，2022年11月，中国启动了《建材行业碳达峰实施计划》，目标是到2030年水泥和石灰行业减少碳排放。随着制造商转向低碳技术和清洁能源，这可能会提高生产成本并限制传统水泥产量，从而减缓全球水泥增长。

机遇

对混合类型水泥的需求不断增长

对混合类型水泥的需求不断增长，为全球水泥市场的扩张提供了关键机遇。随着世界各国政府优先考虑可持续发展和减少传统水泥碳排放的政策，混合水泥（例如波特兰矿渣、波特兰石灰石和三元混合水泥）已成为建筑行业有前景的解决方案。这些水泥融合了粉煤灰、矿渣和火山等环保材料灰，带来强大的环境效益。与传统水泥相比，它们的隐含碳含量减少了 10%，在应对气候变化和推进可持续建筑实践方面发挥着至关重要的作用。

• 例如，根据世界水泥报告，2023 年，仅转向 PLC 就避免了超过390 万吨的碳排放，使其成为减少全球建筑碳足迹的重要组成部分。
• 2020 年，PLC 等混合水泥约占美国每年消耗的 1 亿吨水泥的 3%。到 2024 年，混合水泥将占美国水泥总消耗量的一半以上。

可持续建筑材料的日益普及为混合水泥市场提供了重大机遇。随着承包商、建筑师和制造商优先考虑环境可持续性，对混合水泥的需求不断增加。这些米材料越来越多地用于高层建筑、道路、水坝以及商业和住宅项目，在不增加成本的情况下支持净零建筑目标。这种向低碳替代品的转变正在重塑水泥市场，建筑业的迅速采用推动了全球水泥市场的进一步增长。

• 例如，在美国，WNBA 西雅图风暴队耗资 6400 万美元的培训设施使用了 IL 型波特兰石灰石水泥 (PLC)，突显了可持续项目对 PLC 的需求不断增长，展示了其在实现雄心勃勃的净零目标和支持混合水泥增长方面的作用。
• 德雷克塞尔大学位于费城西部的健康科学大楼使用 PLC 和 F 级粉煤灰，通过使用25%F 级粉煤灰，可减少高达 35% 的二氧化碳排放量，进一步推动其在大规模环保开发中的采用。
• 加州高速公路 101 重建项目展示了 PLC 在基础设施中的日益普及，有助于每年减少排放 28,000 吨，并说明了混合水泥在减少环境影响方面的机遇。

趋势

出现低碳和替代水泥。

随着行业寻求可持续解决方案以减少混凝土生产对环境的影响，低碳和替代水泥的出现越来越受到关注。石灰石煅烧粘土水泥和熟料替代（包括电熟料）等技术可显着减少排放。通过用碱性溶液活化粉煤灰和炉渣等工业副产品而制成的碱活化粘合剂，与传统水泥相比，可减少高达80%的排放量。碳捕获和利用 (CCU) 进一步增强了这一能力通过捕获水泥生产中排放的二氧化碳并将其融入混凝土中，将碳封存在材料本身中，从而实现这一目标。这些技术共同为水泥行业脱碳提供了强大的解决方案。

此外，材料效率的进步和研发投资的增加推动了这些低碳技术的广泛采用。再生混凝土等低碳骨料进一步减少了排放，为传统骨料提供了一种环保的替代品。增加使用粉煤灰、矿渣和硅粉等辅助胶凝材料也有助于减少碳排放，同时提高混凝土的耐久性。随着公司不断创新并采用这些可持续实践，全球水泥市场有望实现显着增长，这与对环保建筑解决方案日益增长的需求相一致。

• 例如， E剑桥大学的工程师已获得世界上第一个零排放回收波特兰水泥方法的专利，计划于 2024 年进行工业规模示范。这一创新工艺可显着降低80-90%能源消耗，并减少至少50%总排放量，为可持续水泥回收提供突破性解决方案。

区域分析

北美占据全球水泥市场最大份额

2024年，亚太地区主导全球水泥市场，占总市场份额53.3%，在中国、印度和东南亚国家等国家的推动下，不断增长的经济扩张带来了快速的城市化和基础设施建设的发展，对水泥等建筑材料产生了巨大的需求。随着城市的扩张和现代化，对高素质人才的需求建筑材料的增长，进一步拉动了对水泥的需求。

在亚太地区，中国是最大的水泥生产国和消费国，其次是印度和日本。此外，建筑业是亚太地区最具活力和增长最快的行业之一。这一增长是由人口增长、可支配收入增加以及政府针对基础设施发展的举措等因素推动的。

水泥因其耐用性、强度和粘合性能而被广泛用于商业、住宅和工业建筑项目。因此，亚太地区不断增长的建筑业成为水泥市场增长的主要催化剂。

亚太地区各国政府实施了严格的法规和可持续发展举措，以促进环保建筑材料的使用。绿色水泥或低碳替代水泥以其能源效率而闻名与传统水泥材料相比，效率更高，碳足迹更低。因此，政府的指令和激励措施正在推动建筑和基础设施项目采用绿色和低碳排放水泥，进一步提高其需求和在该地区的市场主导地位。

• 例如，印度的国家气候变化行动计划和智慧城市使命促进绿色建筑实践，进而推动对绿色水泥的需求。
• 例如，印度尼西亚已启动政策，为投资可持续基础设施和低碳材料的公司提供经济奖励。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯和独联体
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 其他拉丁地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

水泥市场的主要参与者专注于提供优质、可持续的产品来迎合高端消费者。

全球水泥市场由 Holcim、HeidelbergCement 和 Cemex 等主要参与者推动，注重可持续发展和创新，以维持市场竞争。这些公司正在投资低碳水泥生产和碳捕获等绿色技术，以减少对环境的影响。凭借其多样化的地理分布和对环保实践的承诺，这些参与者在市场上占据主导地位，而我满足对可持续建筑材料不断增长的需求。 Shree Cement 等新兴企业也在快速扩张，专注于区域增长和效率。

行业主要参与者

• CEMEX S.A.B. de C.V.
• 豪瑞集团
• 海德堡材料
• 中国建材集团公司
• 金隅股份
• 唐山冀东水泥有限公司
• 华润控股有限公司
• 超泰水泥有限公司
• 西南集团
• 安徽海螺水泥有限公司有限公司
• Votorantim Cimentos
• 台湾水泥股份有限公司
• Shree Cement
• Martin Marietta Materials, Inc.
• ACC Limited
• Cemvision
• 其他主要参与者

近期开发

• 2025 年 4 月 -海德堡材料公司获得批准，在其位于威尔士的 Padeswood 工厂建设价值 5.22 亿美元的碳捕获设施，旨在捕获每年减少 80 万吨二氧化碳排放，支持英国的净零排放目标，同时创造 500 个建筑工作岗位和 50 个永久性职位。该工厂将生产“evoZero”水泥，为低碳基础设施发展做出贡献。
• 2025 年 4 月，Shree Cement 在北方邦 Etah 投产了一套 3 MTPA 研磨装置，以提高产能并加强物流，利用公路和铁路运输实现高效的水泥调度。此次扩张巩固了其在印度北部市场的地位。
• 2025 年 1 月 - 瑞典绿色水泥生产商 Cemvision 在英国 Sunbury 的 STOREX Self Storage 开发项目中推出了低碳水泥，标志着可持续建筑实践的里程碑。与传统波特兰水泥相比，Cemvision 水泥采用创新的 Re-ment 技术，二氧化碳排放量减少了 75%，为英国环保建筑材料树立了新标准。