报告概述

到 2034 年，全球氯碱市场规模预计将从 2024 年的584 亿美元增长到881 亿美元左右，预测期间复合年增长率为 4.2% 2025 年至 2034 年期间。2024 年，亚太地区 (APAC)占据市场主导地位，占据38.9%以上份额，收入227 亿美元。

氯碱工艺涉及电解氯化钠盐水来生产氯 (Cl2)、烧碱（NaOH）和氢气（H2）。这些产品是许多行业的基础原材料，包括水处理、纸浆和造纸、纺织、化学品、制药以及 PVC、洗涤剂和漂白剂的生产。 2022年，全球通过该方法生产的氯产量达到约9700万吨，说明了其普遍性。尺度。工业规模生产通常每吨 NaOH 消耗约2,500 kWh电力，凸显了该工艺的能源强度。

支撑增长的驱动因素包括快速城市化、对饮用水和废水处理的日益关注，以及 PVC、氧化铝、纺织品和消毒剂等下游行业不断扩大的需求。在印度，纸浆和造纸、纺织和氧化铝等行业的复合年增长率约为8-9%，直接增加了烧碱的消费。

全球各国政府已制定政策逐步淘汰基于汞的生产方法，并鼓励更安全、更高效的膜技术。欧盟和美国环境保护署 (EPA) 实施了严格的汞法规，而印度国家膜电池使用计划等激励计划则提供税收抵免和降低关税，以实现氯碱工厂的现代化。2022 年，印度化工行业对 GDP 的贡献约为7%，并成为世界第六大化学品生产国，凸显了国家重要性。

环境和安全法规加速了汞电池技术的淘汰。在美国，到 2020 年，几乎所有设施都转向使用膜或隔膜电池，汞电池容量减少至0.5%。这一转变与逐步淘汰汞的国家举措相一致，例如旨在到 2012 年消除汞电池氯碱的《汞监测和减排法案》，以及在行业自愿承诺下从 1990 年至 2006 年将汞使用量减少 92%。

主要要点

• 全球氯碱市场预计将从 2024 年的584 亿美元增长到 2034 年的881 亿美元，预测期内的复合年增长率为 4.2%。
• Cau由于其广泛的工业用途，纯碱在产品领域处于领先地位，到 2024 年将占据氯碱市场49.6%的份额。
• 膜电池技术在生产工艺类别中占据主导地位，在能源效率和环境安全的推动下，其在全球氯碱产量中的份额超过59.5%。
• 纸浆和造纸应用仍然是最大的应用最终用途细分市场，占有26.7%的市场份额，反映了造纸过程中对烧碱和氯的持续需求。
• 在强大的工业和基础设施的支持下，亚太地区 (APAC) 将于 2024 年成为主导区域市场，占全球份额的38.9%，市场规模达到约227 亿美元

按产品分析

烧碱因其广泛的行业发展而占据主导地位，占 49.6% 的份额

2024年，烧碱占据了市场主导地位，占据了整个氯碱市场49.6%的份额。这种强劲的表现很大程度上归功于其在造纸和纸浆、纺织品、水处理、肥皂和洗涤剂以及氧化铝生产等各个行业的广泛使用。它作为众多制造工艺中的关键化学品基地，确保了成熟经济体和新兴经济体的稳定需求。

该产品在中和酸、精炼石油和加工食品方面的可靠性进一步增强了其工业重要性。随着对基础设施、水卫生和基础化学品制造的投资不断增加（尤其是在亚太地区），预计到 2025 年，烧碱的需求将保持较高水平，从而支持其在氯碱市场的持续领导地位。

按生产工艺分析

Membrane Cell 因其能源效率和清洁输出而占据 59.5% 的市场份额。

2024 年，Membrane Cell 占据市场主导地位，按生产工艺占据全球氯碱市场超过 59.5% 的份额。这种领先地位主要是由于该方法能耗较低、环境效益以及生产无汞或石棉污染的高纯度烧碱的能力。

随着世界各地的工业转向更加可持续和环保的技术，膜电池系统已越来越多地取代旧的隔膜和基于汞的方法。各国政府还通过能源效率指令和阻止有害排放的环境法规来支持这一转变。到 2025 年，膜技术的采用预计将进一步增长，特别是在专注于清洁制造的地区，使其保持在氯工业的前沿。

按应用分析

在强劲的工业需求和化学品使用的推动下，制浆造纸占据主导地位，占据 26.7% 的份额。

2024 年，制浆造纸 占据主导市场地位，占据全球26.7% 的份额按应用划分的氯碱市场。这一领先地位反映了烧碱和氯在纸浆漂白、纸张加工和纤维处理中的大规模使用。随着全球对纸质包装和卫生产品的需求持续增长（尤其是在亚太地区和北美），该行业氯碱产品的消费依然强劲。

向可回收和可生物降解包装材料的持续转变进一步支持了纸浆和造纸行业的稳定增长。进入 2025 年，随着制造商专注于清洁生产技术，该细分市场预计将保持领先地位化学效率，以满足环境法规和不断增长的消费者需求。

主要细分市场

按产品

• 烧碱
• 氯
• 纯碱

按产量工艺

• 膜细胞
• 隔膜细胞
• 其他

按应用

• 纸浆和造纸
• 有机化学品
• 无机化学品
• 肥皂和洗涤剂
• 氧化铝
• 纺织
• 其他

新兴趋势

转向可持续、低碳氯碱生产

重塑氯碱行业的一个主要趋势是快速转向可持续、低碳生产方法——不仅受到环境问题的驱动，还受到食品和包装行业需求的驱动。公司正在采用更环保的技术来减少碳排放并确保食品控制中的投入更安全

2024 年，全球氯产量预计将达到90-1 亿吨，市场规模约为40-450 亿美元。分析师预测未来十年年增长率将稳定在4-6%，这主要是由于水处理、卫生和特种材料需求的增加。但引人注目的不仅仅是增长，还有氯的生产方式。

除了企业举措之外，政府也在加紧努力。欧洲绿色协议和英国的净零战略都为清洁化学品制造提供了激励措施。在印度，升级到膜电池技术的设施（通常由可再生能源供电）现在可以享受更低的能源关税和更快的通关速度。这反映了全球的推动力：到 2030 年，超过 50% 的新建氯碱工厂预计将使用低碳膜电解，而不是旧的隔膜或汞电池。

像 INEOS Inovyn 这样的领先公司推出超低碳 (ULC) 烧碱和氯，与使用可再生能源的传统方法相比，二氧化碳排放量减少高达 70%。这符合食品行业更严格的期望，特别是在新鲜农产品和包装食品等卫生敏感行业，根据粮农组织/世界卫生组织的指导方针，在这些行业中使用活性氯来减少病原体，同时保持安全性并最大限度地减少有害副产品。

驱动因素

食品加工行业不断增长的需求推动氯碱市场增长

这是氯碱需求不断增长的最大推动力之一氯碱化学品，尤其是烧碱（氢氧化钠），是不断扩大的食品和饮料加工行业。烧碱在食品制造过程中发挥着至关重要的作用，例如水果和蔬菜去皮、可可加工、家禽清洁和软饮料生产。随着食品安全标准越来越严格对有效清洁和卫生化学品的需求持续增长，从而创造了对烧碱的可靠需求。

根据美国农业部 (USDA) 的数据，2022 年美国食品工业出货量达到1.19 万亿美元，比上一年增长9.8%。同一份报告还强调了食品制造业的显着增长，特别是加工食品，这些食品在生产和清洁阶段通常依赖于氯碱化学品。随着印度和中国等国家提高粮食产量以满足不断增长的城市人口的需求，其在食品加工中烧碱和氯的使用量也呈上升趋势。

此外，联合国粮食及农业组织 (FAO) 指出，在收入增加、人口增长和城市化的推动下，到 2050 年，全球粮食消费预计将增长 70%。这种增长将直接影响氯碱的需求从原材料清洁到包装卫生，食品价值链中多个环节的投入。

欧盟和北美等地区的政府机构也鼓励改善食品生产的卫生习惯和可持续性。这些法规，例如欧盟的卫生包装和 FDA 的食品安全现代化法案 (FSMA)，间接推动行业转向支持清洁和合规运营的化学品，再次凸显了氯碱衍生物的重要性。

限制

围绕汞基氯碱的环境和健康问题生产

氯碱行业面临的最大挑战之一是传统生产方法，特别是汞电池工艺对环境的影响。尽管膜电池等新技术正在获得关注，但许多旧设施（尤其是发展中国家）仍在使用 m基于汞的方法会释放有毒副产品。这些排放对工人和周围社区构成严重的健康风险，并污染食物链、淡水系统和农田。

根据联合国环境规划署 (UNEP) 的数据，包括汞基氯碱生产在内的工业流程每年造成全球约 1,960 吨汞排放。其中，2021 年汞电池氯碱工厂排放了近40 吨。这些排放与海鲜中的汞污染有关，直接影响食品工业。例如，世界卫生组织 (WHO) 警告称，人类70%以上的汞暴露来自于食用受污染的鱼类，这引发了公众健康担忧，并促使人们对食品相关行业的化学品使用进行更严格的控制。

世界各国政府正在采取强有力的监管行动来应对。下根据《汞水俣公约》，包括美国、欧盟成员国和中国在内的 140 多个国家/地区已承诺逐步淘汰基于汞的氯碱生产。欧盟委员会于 2017 年底全面禁止汞电池技术，亚洲和拉丁美洲也正在采取类似政策。

机遇

对食品级包装材料的需求不断增长，为氯碱开辟了增长道路

氯碱行业的一个有前景的增长机会在于对食品级包装的需求激增。氯是氯碱工艺的核心产物之一，对于聚氯乙烯 (PVC) 的生产至关重要，聚氯乙烯 (PVC) 是一种因其优异的阻隔性能和柔韧性而广泛用于食品包装的材料。随着食品安全标准的收紧和保质期预期的提高，全球对安全、耐用包装的需求持续增长，推动了对氯巴的需求

据粮食及农业组织 (FAO) 称，由于包装和储存不当造成的全球粮食损失是一个严重问题，特别是在低收入和中等收入国家。粮农组织数据估计，全球生产的食品在收获和零售之间大约有14%损失，而改进包装是减少这种浪费的关键策略之一。这种紧迫性为氯衍生材料在符合国际标准的更安全、更持久的包装解决方案中发挥更大作用打开了大门。

与此同时，政府机构正在加大投资和改革力度，以促进卫生包装，尤其是在新冠疫情之后。例如，印度食品加工工业部 (MoFPI) 启动了 PMFME 计划（Pradhan Mantri 微型食品加工企业正规化），以实现食品加工单位的现代化，其中包括将包装材料升级到更安全的食品级标准。反过来，这有我国内对 PVC 和其他氯基衍生物制成的包装薄膜、容器和衬里的需求增加。

区域洞察

2024 年，亚太地区 (APAC) 地区成为氯碱产品的主要市场，占据主导地位38.9%份额，市场价值约为 227 亿美元。这一强劲的地区业绩主要得益于工业的快速增长、制造业活动的扩大以及纺织、造纸和纸浆、建筑和化学品等关键最终用途行业的强劲需求。

在强大的 PVC、水处理和铝工业的推动下，中国继续引领地区氯碱生产。该国大规模的基础设施投资及其在全球制造业中的主导地位使其成为氯和烧碱的持续消费国。另一方面，印度则见证了由于纺织和洗涤剂行业消费的增加，以及水处理行业政策驱动的扩张，该行业实现了显着增长。政府推动的Jal Jeevan Mission等项目旨在为农村家庭提供清洁饮用水，显着增加了消毒和净化过程中的氯需求。

在东南亚，对食品加工、包装和城市卫生基础设施的投资不断增加，进一步支持了区域氯碱消费。此外，在监管框架和能源效率目标的推动下，从汞电池到膜电池技术的广泛转变提高了亚太地区主要市场的生产效率。

主要地区和国家见解

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • Re欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Olin Corporation 凭借其在北美的综合生产能力，仍然是全球氯碱市场的主要参与者。该公司是最大的氯和烧碱生产商之一，为水处理、纸浆和造纸以及塑料制造等行业提供关键数量的产品。 Olin 运营多个基于膜电池的设施，以满足不断增长的需求，同时减少对环境的影响。其战略合作伙伴关系和对技术的持续再投资使其能够保持在全球市场上具有强大的竞争地位。

塔塔化学有限公司是印度氯碱市场的领先企业，主要专注于烧碱和纯碱的生产。其位于米塔普尔和印度其他地区的主要设施为纺织、洗涤剂和水处理等国内工业提供支持。该公司投资了绿色能源和先进的膜技术，以提高运营效率。在塔塔集团广泛的工业影响力的支持下，塔塔化学公司通过产品创新和产能扩张，不断扩大其在国内和国际市场的足迹。

西方石油公司通过其子公司 OxyChem 是美国主要的氯碱生产商。该公司服务于广泛的最终用途领域，包括制药、食品加工和塑料。 OxyChem 运营着北美最大的膜电池系统之一，专注于生产氯和烧碱h 减少对环境的影响。西方石油公司的规模，加上对安全、合规性和卓越运营的关注，支持了其在氯碱行业的长期存在和影响力。

主要参与者展望

• 奥林公司
• 西湖化学公司
• 塔塔化学有限公司
• 西方石油公司
• 台塑株式会社
• Solvay SA
• 东曹株式会社
• 韩华解决方案株式会社
• AGC, Inc.
• 陶氏公司
• 新疆中泰化学有限公司
• INOVYN
• Wanhua-Borsodchem

近期行业发展

2024 年，Olin Corporation 总收入的 55% 来自氯碱产品和乙烯基部门，销售额约为 35-40 亿美元。

2023-24 财年，塔塔化学有限公司报告了其氯碱产品和乙烯基部门的合并收入。f 14,887 印度卢比，略低于上一财年的 15,421 印度卢比，持续运营利润为 479 印度卢比。