报告概述

到 2034 年，全球胶体二氧化硅市场规模预计将从 2024 年的14 亿美元增至28 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 7.3% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据超过 45.8%  份额，收入6 亿美元。

胶体二氧化硅 (CSD)（一种稳定的无定形二氧化硅纳米颗粒分散体）可作为流变改性剂、抗结块剂和精密抛光介质，适用于制药、食品、电子、铸造粘合剂和熔模铸造。在工业方面，CSD 受益于丰富的上游二氧化硅资源：2023 年，美国工业砂石产量1.3 亿吨，价值70 亿美元，强调了二氧化硅衍生物的强大原材料基础。

• 在半导体领域（胶体二氧化硅是 CMP 浆料中的核心磨料），2024 年全球芯片销售额达到6,276 亿美元，同比增长19.1%，创下新纪录，并预示着到 2025 年将有更高的消耗品。公共资金进一步支持产能增加，从而间接提升 CSD 消费：美国 CHIPS 计划为研发和制造实施提供约 500 亿美元； 《欧盟芯片法案》动员了超过430亿欧元的政策驱动投资；印度批准的半导体/显示器计划总额7600亿卢比。

监管安全评估也支持采用。欧洲食品安全局 (EFSA) 于 2024 年 10 月进行的重新评估得出的结论是，按报告的用途和水平，二氧化硅不会对所有人群（包括婴儿食品）产生安全担忧 16 周，完善 2018 年初的规范和曝光工作。同样，WHO/FAO JECFA 列出了未指定 ADI 的无定形二氧化硅，这反映出典型技术水平的毒理学关注度较低。美国 FDA 重申了批准的食品用途，并发布了用作食品添加剂的无定形二氧化硅的分析特征，增强了制造商的质量期望。

政策动力进一步支持先进材料的采用。在美国，能源部宣布为 14 个州的 25 个电池制造和回收项目提供 30 亿美元的资助，以加强国内供应链，资助加速电极、组件和涂料的生产，其中胶态二氧化硅可以充当粘合剂或分散助剂。美国能源部先进材料和制造技术办公室还选择2554万美元用于平台电池制造制造技术，包括纳米层薄膜和智能制造方法，与胶体二氧化硅基配方相辅相成。

能源转型建设为需求增加了另一个结构性支撑。 IEA 预计 2024 年可再生能源新增装机容量将达到 666 吉瓦，其中太阳能光伏发电将推动大部分增长； 2024 年至 2030 年间，太阳能光伏发电预计将占可再生能源发电量增长的~80%。这种激增扩大了使用胶体二氧化硅 CMP 和纹理步骤的晶圆和电池生产线，将 CSD 产量与光伏制造吞吐量联系起来。同时，工业安全和合规性框架操作实践：美国 OSHA 对可呼吸结晶二氧化硅的允许暴露限值为 50 µg/m3 ，而 CSD 是无定形的，设施通常共同处理二氧化硅形式，因此设计控制措施以满足此数字标准。

关键要点

• 胶体硅迪奥xide市场规模预计到2034年将达到28亿美元，从2024年的14亿美元，复合年增长率为7.3%。
• 干粉占据市场主导地位，占据全球胶体市场47.9%的份额二氧化硅市场。
• 制药占据市场主导地位，占据全球胶体二氧化硅市场27.4%以上的份额。
• 亚太地区（APAC）地区占据市场主导地位，占据全球胶体二氧化硅市场45.8%以上的份额，估值约为0.6美元。

通过形态分析

由于其广泛的工业可用性和稳定性，干粉形式领先，占 47.9% 的份额

2024 年，干粉 占据主导市场地位，占据全球胶体二氧化硅市场超过47.9%的份额。与液体分散体相比，干粉形式仍然是多个行业的首选，特别是在制药、食品加工和电子行业，因为它具有卓越的流动性、易于混合和更长的保存稳定性。制药商广泛使用干胶体二氧化硅作为片剂和胶囊配方中的助流剂和抗结块剂，有助于保持均匀性并提高生产效率。该形式的低水分含量和高纯度使其适合需要严格质量控制标准的敏感配方。

到 2025 年，在全球固体口服制剂产量不断增长以及营养保健品和食品添加剂采用增加的支持下，干粉胶体二氧化硅的需求预计将稳步增长。其作用为随着制造商寻求更好的流量控制和产品一致性，粉末饮料和速食食品中的流变改性剂也有所增长。此外，由于操作风险降低和包装成本效益高，该形式的运输和存储优势巩固了其在国际贸易中的地位。

通过应用分析

药品在药物配方的强劲需求推动下以 27.4% 的份额引领市场

2024 年， 药品占据市场主导地位，占据全球胶体二氧化硅市场27.4%以上的份额。该领域的增长主要得益于其在药物制剂中作为赋形剂的重要作用，其中胶体二氧化硅充当助流剂、抗结块剂和吸附剂。其细粒度和高表面积增强了粉末流动性和片剂均匀性，这是至关重要的l 大规模药品生产中的参数。该材料广泛应用于片剂、胶囊和混悬剂中，以确保剂量一致并提高活性成分的稳定性。

在全球口服固体剂型需求不断增长和仿制药行业持续增长的推动下，医药应用预计将稳步扩展。印度、巴西和印度尼西亚等发展中经济体的医疗保健支出增加和获得非处方药的机会增加也支持了市场的上升轨迹。此外，美国食品药品监督管理局 (FDA) 和欧洲药品管理局 (EMA) 对质量和监管标准合规性的日益关注鼓励制药商使用高纯度胶体二氧化硅来提高配方可靠性。

主要细分市场

按剂型

• 干粉呃
• 水悬浮液
• 颗粒

按应用

• 药品
• 食品和饮料
• 个人护理
• 橡胶和塑料
• 其他

新兴趋势

粉状食品的清洁标签和可持续防结块解决方案兴起。

在食品系统中使用胶体或食品级二氧化硅（通常称为 E 551）的最强劲新趋势之一是推动粉状食品采用清洁标签和可持续防结块解决方案。消费者和食品制造商不仅要求有效的成分，而且要求成分看起来和听起来更简单、更透明、更少人工，并且符合环境和减少废物的目标。

数字证据支持这一势头：尽管传统来源显示整体“抗结块剂”市场正在扩大，但趋势摘要强调“天然和清洁实验室”例如，最近的一份行业评论指出，常见的抗结块剂正在使用“稻壳衍生的二氧化硅”和其他可持续原料进行创新，并以0.1%至2.0%干粉的极低添加水平使用，以提供功能，同时改善标签认知。同时，一份更广泛的报告强调，清洁标签和植物性替代品正在引起食品配料制造商的强烈兴趣，并被明确引用为“关键的新兴产品之一”一些监管或机构的发展进一步强化了这一趋势。例如，在欧盟，欧洲食品安全局 (EFSA) 完成了对 E 551 的重新评估，并得出结论：“E 551 不会在报告的用途和水平范围内对任何人群（包括 16 周以下的婴儿”）引起安全问题。这种监管重申提供了原料供应商和食品配方师有信心探索新配方并公开交流。与此同时，欧盟食品添加剂法规（Reg (EC) 1333/2008）强调，颗粒尺寸的任何变化都被视为“重大变化”，可能需要新的授权。

驱动剂

强化食品和粉状食品中可靠的流动性和保质期

清晰、耐用的驱动剂对于胶体二氧化硅来说，它是一种经过验证的抗结块助剂，可以保持大规模食品系统的流动——从碘食盐和香料混合物到粉状饮料和婴儿营养品。监管机构明确允许其用于此目的。在美国，食品和药物管理局允许二氧化硅作为食品中的抗结块剂，其含量按重量计最高可达2%，甚至可以作为酿造中的加工助剂。这为需要可预测粉末的配方设计师建立了坚实的合规支柱潮湿或长途供应链中的流动和包装性能。

公共卫生强化计划放大了这一需求。碘盐必须以自由流动的晶体形式到达千家万户，才能可靠地提供碘；结块会损害剂量均匀性和消费者信任。食品法典委员会 (FAO/WHO) 框架支持二氧化硅 (INS 551) 在多种食品类别中用于抗结块，并在敏感用途中明确规定了最高含量，而许多类别则在良好生产规范 (GMP) 控制下运行。这些清晰的数字护栏可帮助盐和干混生产商自信地选择胶体二氧化硅。

规模很重要：普遍食盐加碘是世界上最普遍的营养政策之一，粉末必须保持从工厂到厨房的自由运行。联合国儿童基金会估计，全球89%的人口使用含有一定碘的盐，这提醒人们，数十亿餐食依赖于一致的粉末处理和剂量。世界卫生组织指出，该计划的目标应该是90%家庭覆盖率达到足够的碘盐，只有盐混合物在储存和分配过程中不结块才能实现这一目标——胶体二氧化硅恰恰有助于防止这个问题。

安全性和接受度也支持敏感领域的采用。欧洲食品安全局最近重新评估了 E 551 并得出结论，它在报告的用途和使用水平上不会引起安全问题，包括在授权使用的 16 周以下婴儿产品中。这种现代、保守的立场让婴儿配方奶粉和医疗营养品制造商放心，他们依靠一致的粉末流量来实现准确的剂量、严格的填充公差和最小的浪费。

限制

更严格的纳米规格审查和使用水平上限正在增加摩擦

对胶体的阻碍越来越大二氧化硅是围绕粒径和更严格的exp的监管审查添加剂如何表征的期望。在欧盟，欧洲食品安全局 (EFSA) 对二氧化硅进行的具有里程碑意义的重新评估 (E551) 发现，现有规格“不足以充分表征”该添加剂，并明确强调需要更清晰的粒度信息，因为该材料可能含有纳米尺寸的部分。

在美国，FDA 认为无定形二氧化硅是一种经批准的食品添加剂，主要作为抗结块助剂，但该机构自己的科学简报指出“有关二氧化硅粒度分布的数据有限”市售的“食品级材料。 FDA 科学家在 2023 年公开指出了这一差距，促使品牌所有者委托进行额外的表征，并要求供应商提供更严格的分析证书——这是耗时和预算密集的步骤，可能会减慢规格和新产品的发布速度。对于日常操作来说，即使添加剂本身仍然允许，这些摩擦也会感觉像是一种限制。

硬数字大写也会缩小标题范围。哦。根据美国法规，二氧化硅仅可用于已证明具有抗结块作用的食品中，且不得超过所需用量（按食品重量计算，上限为2%）。这些上限限制了配方设计师在棘手的吸湿系统中寻求提高流动性的能力，并可能迫使使用多源抗结块混合物，从而增加了复杂性和成本。由于这些限制嵌入在规则文本中，而不是指南中，因此它们还决定了 QA 团队设计过程中检查和标签声明的方式。

全球协调又增加了一层。食品法典委员会的食品添加剂通用标准将二氧化硅（无定形）列为抗结块和消泡剂，并具有特定类别的最高含量（例如，某些婴儿配方奶粉类别中的最高含量为10 mg/kg），而其他类别（如磨碎的草药）中的 GMP 则为 GMP，迫使出口商处理多个档案并保持批次记录与最严格的市场保持一致。这种拼凑造成了运营阻力，特别是对于同时提供婴儿坚果和食品的中小企业而言

机遇

强化和人道主义营养正在扩大粉末流量，需要更好的抗结块

胶体二氧化硅的主要推动力是通过公共卫生和人道主义渠道快速扩大强化食品和微量营养素补充剂的规模——几乎所有这些都是粉末重的对结块敏感。公共卫生需求巨大且紧迫。世界卫生组织估计，到 2023 年，30.7% 的15-49女性患有贫血，其中35.​​5%的孕妇受到影响；在 6-59 个月大的儿童中，全球患病率仍接近 40%。

联合国儿童基金会及其合作伙伴现在提倡妊娠期补充多种微量营养素 (MMS)，即每片 15 种必需维生素和矿物质，证据表明，在减少妊娠期妊娠方面，这比单独使用铁和叶酸更有效13%。ow 出生体重。 MMS 的推出意味着更多的片剂和小袋填充、更多的预混料处理以及更多暴露在潮湿环境中的最后一英里物流——这正是二氧化硅流动剂在使用时防止结块、分离以及剂量不足或过量的条件。

人道主义食品数量强调了可寻址基础。世界粮食计划署在 2024 年援助了 1.244 亿人，提供了 161 亿份每日口粮，到 2023 年采购量将达到 240 万公吨。其中很大一部分是低水分商品，包括面粉、混合食品、强化大米、豆类和专门的营养食品，这些商品必须能够通过海运、仓储和运输来防止结块。热湿现场储存。

根据责任营养委员会 2024 年的调查，在美国，75% 的成年人表示正在使用膳食补充剂——持续的高渗透率使得合同制造商忙于生产片剂、胶囊和饮料。质量保证团队已经熟悉二氧化硅的情况。与此同时，美国 FDA 承认无定形二氧化硅为一种允许的食品添加剂，通常用于粉状产品，这是跨国公司调整全球规格的关键点。

区域见解

在工业和制药业务扩张的推动下，亚太地区以 45.8% 的市场份额引领市场，价值 6 亿美元产量

2024年，亚太地区(APAC)占据市场主导地位，占据全球胶体二氧化硅市场45.8%以上，估计估值约为6亿美元。该地区的领先地位归功于快速的工业化、不断扩大的药品制造能力以及食品和电子行业的强劲需求。中国、印度、日本、韩国等国家已成为主要生产和消费中心由于原材料的供应、较低的生产成本和不断增长的出口能力。

中国仍然是亚太地区最大的贡献者，这得益于其广泛的制药和电子制造商基础，这些制造商在药物配方、抛光浆料和涂料应用中使用胶体二氧化硅。印度紧随其后，受到其强劲的仿制药生产行业的推动，根据印度品牌股权基金会 (IBEF) 的数据，该行业占全球药品出口量的近 20%。在日本和韩国，高纯度胶体二氧化硅在半导体制造中有着重要用途，它是晶圆加工的关键抛光材料。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Evonik Industries AG – 德国特种化学品巨头，生产超高纯度IDISIL® 品牌的胶体二氧化硅，用于半导体制造中的 CMP 浆料，强调单分散纳米级颗粒，其痕量金属杂质含量在十亿分之一范围内。 2023/2024 年，该公司承诺斥资 790 万美元在密歇根州韦斯顿建造首家北美超纯胶体二氧化硅工厂，计划于 2024 年启动。

卡博特公司 – 卡博特公司总部位于美国波士顿，提供胶体和气相二氧化硅产品（例如，CAB-O-SIL® 系列），其中合成无定形胶体二氧化硅在性能用途的颗粒特性方面被描述为“独特”。 2022 年 5 月，该公司宣布其疏水性和胶体二氧化硅牌号在全球范围内提价，表明其高端定位和成本转嫁。

Wacker Chemie AG – 德国瓦克开发了一系列硅基产品，包括以 HDK® 品牌销售的热解（气相）二氧化硅，支撑着许多特种化学品应用。虽然其公布的有关胶体二氧化硅的数据不太明确，但该公司的硅基产品组合（约占销售额的 65%）支持其在特种二氧化硅领域的相关性。

主要参与者展望

• 赢创工业股份公司
• 卡博特公司
• 瓦克化学股份公司
• 索尔维股份公司
• Tokuyama公司
• 塔塔化学有限公司
• 山东LinkSilica
• OCI有限公司

近期行业发展动态

2024 年，赢创工业股份公司报告总收入为 152 亿欧元，调整后 EBITDA 为 21 亿欧元。

2024 年，卡博特公司公布净销售额为 39.94 亿美元，并报告其高性能化学品部门实现销售额 12.5 亿美元，高于 2024 年上年同期为 12.25 亿日元。

2024 年德山公司报告净销售额为 3,430.73 亿日元，营业利润增长 16.9% 至 299.68 亿日元，所有者应占利润增长 31.8% 至 233.88 亿日元。