关键基础设施保护 (CIP) 市场规模和份额

关键基础设施保护 (CIP) 市场分析

2025 年关键基础设施保护市场规模为 1,543.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,870.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.92%。这种平衡的扩张表明网络安全和物理安全如何融合到保护能源、交通、水和通信资产的统一计划中。国家支持的攻击增多、监管要求不断扩大以及运营技术 (OT) 的快速数字化，对威胁监控、事件报告和零信任访问解决方案的需求不断增加。北美投资仍然占主导地位，但随着 5G、边缘计算和智能电网部署扩大了攻击面，亚太地区的增长正在加速。由于运营商将持续监控外包，服务收入的增长速度快于传统硬件和软件转向托管安全提供商。与此同时，即使人工智能驱动的分析解锁了预测性保护模型，人才缺口和传统 OT 互操作性问题也会影响部署速度。

全球关键基础设施保护 (CIP) 市场趋势和见解

不断增长的政府指令推动合规主导市场扩张

强制性法规正在重塑关键基础设施保护市场采购模式。欧盟 NIS-2 指令将强制性网络安全扩展到 18 个部门以及任何员工超过 50 名、收入超过 1000 万欧元（1090 万美元）的组织，扩大了可寻址基础。在美国，CISA 提议的 CIRCIA 规则迫使大约 316,000 个实体在 72 小时内报告网络事件，并在 24 小时内支付勒索软件费用。^{[1]联邦公报办公室，“CIRCIA 网络事件报告”，联邦公报， Federalregister.gov} 围绕 ISA/IEC 62443 标准的协调简化了供应商认证并推动了批量采购，而以前依赖自愿准则的实体现在加快了投资，以满足处罚和审计门槛。

国家支持的网络活动瞄准运营技术系统

国家组织正在优先考虑对运行电力、水和运输系统的 OT 网络进行长期渗透。中国演员伏特台风在美国基础设施中呆了五年多，目的是为了破坏能力而不是间谍活动。针对美国水资源的类似活动设施和日本航空航天组织强调了从以 IT 为中心的数据盗窃向 OT 级破坏的转变。这些威胁利用了缺乏身份验证的陈旧协议（例如 Modbus），刺激了对专门入侵检测和网络分段工具的投资。

智能电网现代化集成了物理和网络保护

分布式能源、智能电表和自动化变电站将物理资产安全与实时网络监控融为一体，扩大了关键基础设施保护市场。 NIST 的智能电网互操作性标准 4.0 版强调安全通信是可靠性的基础。^{[2]NIST 团队，“智能电网互操作性标准 4.0”，NIST， nvlpubs.nist.gov} 美国联邦调查局 (FBI) 警告称，快速的可再生能源建设为小型私人运营商等黑客创造了切入点rs 的控制滞后。因此，公用事业公司将周界围栏和视频分析与基于人工智能的变电站和微电网异常检测相结合，从而增强综合预算。

5G 网络扩展为电信基础设施创造了新的攻击面

亚太地区积极的 5G 部署带来了性能提升，但也带来了 70 多个记录在案的安全风险，包括跨切片权限升级和边缘设备劫持。物联网端点占恶意软件事件的大部分，表明身份验证协议较弱。各国政府现在起草针对特定频谱的保护框架，推动电信运营商部署虚拟防火墙、安全接入服务边缘 (SASE) 平台和持续威胁情报源

传统 OT 系统创建持久的互操作性挑战

工业资产通常在没有基本加密的协议上运行数十年。 Modbus 和 OPC Classic 无法在不停机的情况下进行修补，需要昂贵的补偿控制，例如数据二极管和虚拟修补。 FBI 将报废系统标记为基础设施安全的“阿喀琉斯之踵”，这表明许多升级依赖于多年的r 资本规划。即使合规日期临近，这些障碍也会减缓关键基础设施保护市场的发展。

劳动力严重短缺限制部署能力

美国需要额外 225,000 名网络安全专业人员，但现有人才库只能填补 85% 的空缺。以 OT 为重点的职位尤其稀缺，因为从业者必须将 IT 专业知识与流程控制知识相结合，平均薪资为 117,000 美元。^{[3]BankInfoSecurity 编辑，“对 OT 安全专家的需求不断增长”，BankInfoSecurity， Bankinfosecurity.com} 有限的人员配备迫使运营商外包或推迟项目，从而削弱了近期市场速度。

细分分析

按组成部分：服务增长超过解决方案 Domi解决方案产生了 2024 年收入的 66.0%；然而，随着组织面临日益复杂的问题，服务预计将以 5.7% 的复合年增长率增长。托管检测和响应、合规性审计和事件恢复被捆绑到转移运营风险的订阅合同中。云安全联盟指南指出，OT 中的零信任部署需要专门的路线图和 24/7 监控，而这是大多数企业内部缺乏的工作负载。  

随着托管提供商通过收购（例如 GardaWorld 集成 OnSolve 以进行关键事件管理）来巩固专业知识，关键基础设施保护市场受益匪浅。 Dragos 收购 Network Perception 为其工业平台添加了防火墙规则的持续可视化，从而扩大了交叉销售潜力。这些举措说明了服务的规模和广度如何加速竞争优势并支撑长期经常性收入。

按安全类型：网络安全加速挑战物理主导地位

物理安全和安保通过周边监控、访问控制和筛查技术保留了 2024 年支出的 56.9%。然而，随着威胁行为者迁移到 IT-OT 融合点，网络安全领域每年增长 5.9%。鉴于新的零信任基准，SCADA/OT 安全的关键基础设施保护市场规模预计将大幅增长，而网络微分段产品可以在不关闭工厂的情况下隔离遗留资产。  

西门子 SIBERprotect 等自动响应套件可在几毫秒内隔离受感染的节点，展示机器速度防御如何重塑事件遏制。为气隙系统构建的身份和访问平台可防止凭证蔓延。随着资本规划者寻求将闭路电视分析与网络警报相结合的集成仪表板，融合软件继续消除物理安全和数字安全之间的历史鸿沟。

按部署模式：尽管本地占主导地位，云采用仍在加速

本地架构占据了 2024 年关键基础设施保护市场份额的 69.5%，因为公用事业和机场需要直接控制关键任务资产。然而，随着运营商利用可扩展的分析，将遥测数据发送到安全云的混合模型现在的复合年增长率为 4.8%。 Southern Company 对 OneLayer Bridge 平台的部署说明了 LTE 网络指纹如何在不暴露控制环路的情况下为云引擎提供数据。  

云原生供应商通过 OPSWAT-Fend 等交易获得的单向网关来降低数据主权风险，这些单向网关插入强制单向流量的数据二极管。随着监管机构澄清加密和存储规则，订阅经济性和快速功能推出继续影响 SaaS 的采购，尤其是远程监控和合规性报告。

作者：Vertical：运输动力挑战能源领导地位

能源和电力占 2024 年收入的 29.3%，因为电网现代化预算优先考虑变电站防火墙和物理周界检测。尽管如此，在将 OT 与实时分析相结合的互联铁路、航空和港口项目的支持下，交通运输预计将以 4.9% 的复合年增长率增长。 TSA 管道安全指令和交通部的人工智能框架迫使运营商将威胁情报源集成到调度和安全系统中。  

自主货运走廊的关键基础设施保护市场规模正在不断扩大，因为每个智能传感器或微型数据中心都提供了一个需要保护的端点。机场当局现在将生物识别门禁与网络事件响应 SLA​​ 捆绑在一起，反映了融合范式。与此同时，BFSI、政府和医疗保健在合规性的推动下维持稳定的需求，但电信行业的支出超过了制造业5G 推出加速了网络强化。

地理分析

北美地区保持了 2024 年收入的 36.1%，这得益于 CISA 的绩效目标路线图，该路线图将 16 个部门与强制报告保持一致。施耐德电气 7 亿美元的制造扩张表明持续的资本流入有助于实现供应链本地化并缩短电网客户的响应时间。美国国土安全部的人工智能安全框架进一步标准化了风险态势，增强了国内供应商的本土市场实力。

亚太地区的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 4.2%。日本的主动网络防御法案支持先发制人的威胁搜寻，而 KDDI-NEC 联盟则为工业客户扩展了托管供应链保护。到 2025 年，东盟经济体的网络安全预算将达到 1710 亿美元，刺激对本地化 SOC 和语言感知威胁的需求t 分析。中国的国家计划和印度的数字公共基础设施模式拓宽了供应商的机会，尽管独特的加密规则需要特定于国家/地区的产品变体。

竞争格局

竞争是分散的，国防集成商和网络安全专业公司争夺融合IT-OT 预算。洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和 BAE Systems 公司利用长期的政府资质来确保大型、多年的系统集成业务。 Darktrace、Claroty 和 Dragos 等网络优先专家凭借针对工业协议调整的机器学习分析脱颖而出。  

战略游戏的核心是能力整合。 Dragos 的 Network Perception 采集将持续的防火墙合规性检查叠加到其检测堆栈上，从而实现公用事业的一站式采购。 OPSWAT 收购 Fend 增加了 uni定向数据流硬件，将云分析与气隙控制器连接起来。 GardaWorld 与 OnSolve 的集成将威胁情报融入到物理警卫服务中，标志着向跨越数字和现场响应的平台生态系统的转变。  

合作伙伴关系无需大量资本支出即可扩大市场范围。 Xage Security 与 Darktrace 的联盟将零信任网关与基于人工智能的异常检测相结合，为中层运营商提供了满足 CIRCIA 报告规则的集成选项。随着采购标准的发展，供应商越来越多地围绕基于结果的 SLA 进行定位，强调减少平均检测时间而不是产品功能。