报告概述

到 2034 年，全球钻头（天然气和石油）市场规模预计将从 2024 年的54 亿美元增长到119 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，增长率为 8.2%。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了42.6%以上的市场份额，拥有23 亿美元收入。

石油和天然气钻头是上游作业的核心消耗品，与钻头的数量、深度和复杂性直接相关。正在钻探的井。随着运营商进入更致密的地层、更深的海上油藏和高压高温 (HPHT) 环境，需求正在转向提供更快钻速和更长运行时间的优质聚晶金刚石复合片 (PDC) 和牙轮钻头。贝克休斯全球钻机数量，广泛用作LEA钻头需求指标跟踪石油、天然气和地热领域的活跃钻机，强调钻头消耗与钻机活动和油井复杂性的密切程度。

行业环境是由强大但更具选择性的上游投资周期塑造的。国际能源署 (IEA) 预计上游石油和天然气投资将在 2023 年增长 9% 后，在 2024 年增长约 7%，达到大约5700 亿美元，主要由中东和亚洲国家石油公司带动。

预计 2025 年世界石油需求将达到每天1.039 亿桶左右，需求增长与去年同期相比每天110万桶，常规和非常规资源的钻探积压量均很大。海上仍然是一个重要的增长领域：Rystad Energy 报告称，2024 年海上石油产量约为每天 2,840 万桶，几乎占全球产量的三分之一t—大约有550个海上钻井平台合同，市场利用率约为88%，所有这些都直接维持高规格海上钻头需求。

气体动力学也支持钻头行业。 IEA 预计，在新兴亚洲和新的液化天然气供应的推动下，2024 年至 2030 年间，全球天然气需求将每年增长近1.5%，在此期间增加约3800 亿立方米。这种前景支撑了天然气和凝析油的持续钻探，特别是在与液化天然气相关的盆地，刺激了对针对长水平井和磨蚀性地层进行优化的钻头的需求。与此同时，清洁能源投资正在迅速增长：IEA 预计 2024 年全球清洁能源投资将达到约2 万亿美元，而化石燃料投资约为1.1 万亿美元，其中包括5700 亿美元上游石油和天然气支出。

政府许可NG和政策决策为未来钻头需求提供了额外的可见性。在美国，墨西哥湾的 261 号租赁交易吸引了 311 个区块的 352 份投标，覆盖面积约 173 万英亩，产生了约 3.82 亿美元的高价，表明持续的海上兴趣将转化为多年的钻探活动和强劲的钻头消耗。在印度，政府于 2024 年 1 月启动的开放面积许可政策 (OALP) 第九轮投标提供了占地约 136,596 平方公里的 28 个区块用于勘探和开发，再次表明了未来的油井管道和相关钻头需求。

关键要点

• 钻头（天然气和石油）市场规模预计将从 2024 年的54 亿美元增长到 2034 年的119 亿美元左右，并以的速度增长复合年增长率为 8.2%。
• 牙轮钻头占据主导市场地位，占据超过 58.9% 份额。
• 陆上占据主导市场地位，占据全球钻头市场超过 72.7% 份额。
• 北美占据领先地位在全球石油和天然气钻头市场中，占据了巨大的42.6%份额，相当于约23亿美元。

按类型分析

牙轮钻头由于其多功能性和性能而占据主导地位，占 58.9% 的份额。可靠性

2024年，牙轮钻头占据主导市场地位，在全球石油和天然气应用钻头市场占据超过58.9%份额。这种强大的存在感可以归因于他们有效渗透的能力各种岩层，包括中硬岩石，同时保持运行稳定性。这些钻头在陆上和海上钻井中受到广泛青睐，因为它们提供一致的性能和更长的使用寿命，减少了延长钻井作业期间的更换频率。

到 2025 年，在传统油气藏持续勘探和生产活动以及对经济高效且可靠的钻井解决方案的持续需求的支持下，对牙轮钻头的需求预计将保持强劲。它们对不同钻井条件和作业效率的适应性确保它们仍然是全球许多钻井运营商的首选。

通过应用分析

由于广泛的陆地勘探，陆上钻井占据主导地位，占据 72.7% 的份额

2024 年，陆上 占据主导市场地位，占领了更多市场份额占全球石油和天然气钻头市场72.7%的份额。与海上钻井相比，人们对陆上钻井的强烈偏好是因为更容易接近、更低的运营成本和更快的项目执行。陆上井在石油和天然气基础设施成熟的地区得到广泛开发，使运营商能够在各种地质构造中高效部署钻头。

到 2025 年，在页岩、致密气和常规储层持续勘探的支持下，陆上井预计将继续引领市场。持续的需求反映了该行业对可靠钻井技术的依赖，以最大限度地提高产量，同时最大限度地减少停机时间，从而使陆上钻头应用成为全球石油和天然气生产的关键组成部分。

主要细分市场

按类型

• 牙轮钻头
  • 铣齿钻头
  • 碳化钨刀片s
• 固定钻头
  • 孕镶金刚石
  • 多晶金刚石复合片（PDC）

按应用

• 陆上
• 海上

新兴趋势

数据驱动的高效钻井正在重新定义钻头的设计和使用方式

钻头（天然气和石油）领域近期最强劲的趋势之一是从“更多钻机”向“更智能的井”的转变。作业者钻的井越来越少，但每口井都更长、产量更高，并且使用数据和软件进行更仔细的规划。这正在改变他们对钻头的期望：它不再只是一种消耗性工具，现在必须提供高穿透率，在长水平范围内保持锋利，并与数字钻井系统顺利集成。

来自钻机和生产力统计数据的明确信号。美国能源信息署 (EIA) 指出，活跃石油和天然气的平均数量美国下游的天然气钻机数量从 2022 年 12 月的约 750 台下降到 2025 年 10 月的 517 台，但由于油井产能和钻井效率提高，产量仍保持在高位。简而言之，现在更少的钻机可以钻出更有效的井。对于钻头制造商来说，这意味着该行业愿意为使用寿命更长、有助于更快完井的钻头支付更多费用，因为每一小时的钻机时间都很昂贵。

• 根据 EIA，二叠纪盆地的水平“横向”长度已从 2010 年的不到4,000 英尺增长到 2022 年的10,000 英尺以上。平均。如果司钻想避免额外的起下钻，那么这就是钻头单次切削必须进尺的两倍多。在实践中，这推动了对高端聚晶金刚石复合片 (PDC) 钻头和混合设计的需求，这些钻头可以在孔中停留数十小时而不丢失切削结构。

驱动因素

不断增长的石油和天然气需求继续推动全球新的钻探活动

钻头（天然气和石油）行业最强劲的驱动因素之一是持续满足全球不断增长的石油和天然气需求，特别是来自发电、运输和工业用户的需求。尽管可再生能源不断增长，但各国政府和能源机构确认，未来几年石油和天然气对于能源安全仍至关重要。

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，预计 2024 年全球石油需求将平均每天 1.03 亿桶，随着人口和经济活动的增长，2025 年将进一步增加。为了满足这一供应需求，运营商必须不断钻新井并维护现有油田，直接增加了钻头的消耗，每口井需要多次更换钻头。

上游投资计划强劲ly 支持这个钻井周期。 IEA预计，2024年全球上游油气投资将达到约5700亿美元，随着各国石油公司扩大产能以确保长期供应稳定，投资将同比增长。如此规模的巨额投资需要在陆上页岩、海上常规油田和深水开发领域进行持续的钻探计划。钻头是消耗性但对性能至关重要的工具，任何资本支出的扩张都会立即受益。

政府行动进一步强化了这一驱动力。在美国，能源情报署 (EIA) 指出，2024 年原油产量将达到约 1290 万桶/日，保持该国作为全球最大生产国的地位。维持这样的产量需要在二叠纪盆地等页岩区不断钻探和重新钻探，那里的硬岩地层会显着增加钻头磨损率。

限制

能源转型政策和资本纪律正在减缓新的钻探决策

钻头（天然气和石油）行业的一个主要限制因素是能源转型政策的影响越来越大，加上石油和天然气生产商更严格的资本纪律。主要经济体政府都在积极推动减排目标，这直接影响长期钻探计划。国际能源署（IEA）明确表示，2024年全球清洁能源投资预计将达到2万亿美元左右，而上游油气投资仍较低，约为5700亿美元。

以气候为重点的监管正在增加进一步的限制。根据欧盟的 Fit for 55 一揽子计划，法律要求成员国到 2030 年将温室气体排放量比 1990 年的水平减少55%。这些结合目标有导致多个地区新的石油和天然气勘探许可证的批准被推迟。批准项目的减少直接导致钻探井的减少，从而减少了近期对钻头的需求，特别是在欧洲近海和前沿盆地。

天然气市场面临着类似的挑战。虽然天然气需求不断增长，但新的长周期项目面临着越来越严格的审查。世界银行报告称，超过 60 个国家已宣布净零排放目标，其中许多目标包括对新石油和天然气基础设施融资的限制。多边贷款机构和开发金融机构正在缩减碳氢化合物融资，使新兴市场项目更难获得资本。因此，多个计划中的钻井计划被推迟或范围缩小，影响了钻头订单。

机遇

深水井、高温高压井和复杂井的扩张对先进钻头产生了强劲需求

钻头（天然气和石油）行业最有前途的增长机会之一在于深水、超深水和高压高温 (HPHT) 钻井项目的快速扩张。随着传统陆上油田的成熟，各国政府和国家石油公司越来越多地转向更深且技术上具有挑战性的油藏，以确保长期能源供应。这些井需要能够承受极压、高温和磨蚀性岩层的高性能钻头，从而显着提高钻头供应商的每口井的价值。

海上钻井就是一个关键的例子。根据国际能源署 (IEA) 的数据，2024 年海上石油产量约为每天2800 万桶，占全球石油供应量的近30%。维持和扩大这种产量需要不断钻探新的海底油井，特别是在巴西预售等深水地区盆地、墨西哥湾和西非近海。每口深水井在钻井活动期间都可能需要多个优质钻头，从而创造稳定和高利润的需求。

• 政府主导的海上投资进一步增强了这一机会。在巴西，国家监管机构 ANP 报告称，2024 年海上油田占该国原油产量的95%以上，使海上钻探成为战略重点。同样，美国海洋能源管理局 (BOEM) 确认，在新租赁合同和正在进行的深水开发的支持下，墨西哥湾在 2023 年至 2024 年期间贡献了美国原油总产量的约 14%。

天然气扩张和液化天然气项目也支持了钻头的增长。 IEA 估计，2024 年至 2030 年间，全球天然气需求将增加约 3800 亿立方米，主要由亚洲电力和工业需求推动。到为了满足这一需求，深水和酸性气田的新天然气开发正在向前推进，特别是在中东。这些井通常是长距离井或水平井，增加了钻头磨损和消耗。

区域洞察

北美占据主导地位，占 42.6% 的份额，由于成熟的石油和天然气基础设施，价值达 23 亿美元

2024 年，北美在全球石油和天然气钻头市场，占据了42.6%的巨大份额，相当于约23亿美元。该地区的主导地位很大程度上是由于拥有广泛的石油和天然气勘探和生产基础设施，特别是在美国和加拿大。包括二叠纪盆地、Eagle Ford 和 Bakken 在内的陆上页岩地层的钻探活动持续不断，这大大增加了对页岩油的需求。高性能钻头。牙轮钻头和固定切削齿钻头由于能够有效地处理各种地质构造，因此在这些作业中得到广泛部署。

北美市场得到了钻头设计和材料技术进步的支持，提高了耐用性、钻进速度和作业效率。这些创新使运营商能够减少非生产时间和钻井成本，进一步增强了对先进钻头的偏好。鼓励能源自给自足和优化非常规储量生产的政府政策和监管框架也促进了整个地区持续的勘探和钻探活动。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

SLB（斯伦贝谢）— SLB 持有全球约 25% 的石油和按数量划分的气体钻头市场。其优势源于涵盖 PDC、牙轮和特种钻头的广泛产品组合，以及对刀具技术和全球服务基础设施的持续投资。该公司的综合服务模式和全球足迹支持陆上和海上钻探项目的稳定供应和大规模部署。

贝克休斯公司 - 贝克休斯占据全球石油和天然气钻头市场总量的约 30%。 2024年，公司扩展了其优质牙轮和固定切削钻头产品，包括适合复杂地质的长寿命和混合设计。其全球交付能力和产品多样性支撑了其在常规和非常规钻井领域的领先地位。

Varel International, Inc. — Varel International 是全球市场上公认的岩心钻头供应商之一，并通过其针对油田应用的专业钻头设计做出了贡献。该公司利用灵活的生产周期和灵活的供应链管理来满足全球石油和天然气业务的标准和利基钻井需求。

主要参与者展望

• SLB
• 阿特拉斯·科普柯
• 贝克休斯公司
• 哈里伯顿公司
• NOV
• Varel International， Inc.
• Sandvik AB
• Torquato Drilling Accessories, Inc.
• Ulterra Drilling Technologies, LP
• Kingdream Public Limited Company

近期行业发展

2024 年 Varel International 根据其经审计的财务报表，Varel 报告的借款为 69,057,000 美元（非流动），流动借款23,122,000 美元，每年借款总额为 92,179,000 美元

2024 年，山特维克的集团收入为 1,230 亿瑞典克朗，在全球拥有约41,000员工。在其业务组合中，负责凿岩工具和相关设备的部门（隶属于“采矿与岩石解决方案”部门）报告的收入为636.07 亿瑞典克朗。 2024年。

2024年，哈里伯顿的总收入为229.4亿美元，其中“钻井与评估”部门（包括钻头供应、井下工具和钻井服务）贡献了96.9亿美元，而“完井与生产”部门贡献了96.9亿美元交付132.5 亿美元。