报告概述

到 2034 年，全球电动自行车锂电池市场规模预计将从 2024 年的107 亿美元增长到240 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，增长率为 8.4%。2024 年，亚太地区占据了市场主导地位，占据了超过39.20% 的份额，收入12 亿美元。

行业动力与更广泛的电池密切相关供应链规模扩大。国际能源署 (IEA) 报告称，到 2023 年，全球电池产量将达到约 2.5 TWh，一年内新增产能 780 GWh，这证明电池、电池组和组件生态系统正在迅速扩张。尽管这个数字包括所有公路运输电池，但它通过以下方式直接使电动自行车包受益：提高电池的可用性、改进制造自动化以及电池测试和质量体系更广泛的标准化。

电动自行车电池的需求驱动因素不再仅仅是“绿色通勤”。食品和餐厅配送在结构上已变得更加场外化，推动了人口稠密城市中电动自行车和可更换电池组的使用。美国国家餐馆协会指出，全方位服务餐厅的店外客流量从2019的19%上升到2024的30%，而有限服务餐厅的客流量在2024达到83%。在其消费者趋势研究中，该组织还报告称，47% 的成年人至少每周买一次外卖，37% 每周订购一次送货服务，这支持了送货电动自行车的持续使用，从而满足了经常性的电池更换需求。

• 政策是另一个支柱。在印度，卫生部vy Industries 的 PM E-DRIVE 计划计划于2024 年 10 月 1 日至2026 年 3 月 31 日，这标志着对靠近电动自行车生态系统的电动出行类别的持续集中支持。另外，印度的 FAME-II 计划支出1000 亿卢比，并提供包括100 万电动两轮车在内的有针对性的支持，加强供应商在电池、电池组和充电硬件方面的投资和本地化。

政府举措和监管正在塑造电池价值链的下一阶段。在中国，电动自行车以旧换新/补贴计划的官方更新报告称，2025 年上半年约有840 万购买者获得补贴，总销售额约为247.7 亿元人民币——这是刺激新车和电池周转的直接政策杠杆。

• 在欧盟，法规（欧盟） 2023/1542 提高了对可持续发展的期望ty 和报废处理；围绕法规的报告强调了到 2031 年的回收含量目标，包括6%回收锂和镍以及16%钴，这表明将越来越多地奖励那些设计回收和记录材料回收的电池制造商。

关键要点

• 电动自行车锂预计到 2034 年，电池市场规模将达到240 亿美元左右，而 2024 年将达到107 亿美元，复合年增长率为 8.4%。
• 锂离子占据市场主导地位，占据56.2%以上
• 在线零售占据主导市场地位，占据66.1%以上份额。
• 山地电动自行车占据主导市场地位，占据33.8%以上份额。
• Asia Pacific 占据了区域主导地位，占据了42.70% 的市场份额，创造了约45 亿美元的收入。

根据电池类型分析

由于能量密度和循环寿命有利于电动汽车，锂离子电池以 56.2% 领先

2024 年，锂离子占据了市场主导地位，占据了56.2% 的份额。这一成果是由该技术卓越的能量密度、更长的循环寿命和不断下降的电池组成本推动的，这使得锂离子电池成为通勤和高性能电动自行车的首选。电池管理系统的改进和更快的充电能力为采用提供了支持，这增强了用户信心并降低了总拥有成本。

2024 年的采购决策有利于锂离子供应商，他们可以提供安全、经过认证的电池组，并具有清晰的热管理和战争能力粗暴的条款。该细分市场还受益于不断增长的售后市场更换需求和扩大的 OEM 合作伙伴关系。到 2025 年，随着制造商继续优化电池化学和电池组设计的重量、范围和安全性，同时不断发展的法规和回收计划塑造长期的供应链弹性，锂离子电池预计将保持其主导地位。

根据应用分析

由于便利性和广泛的产品选择，在线零售以 66.1% 的比例占据主导地位。

在2024 年，在线零售占据了市场主导地位，占据了66.1%份额。这种优势可归因于直接面向消费者的购买流程的便利性、更广泛的产品种类以及改善的物流，从而简化了电动自行车车主的电池选择、交付和退货。该渠道受益于更清晰的产品信息、用户评论以及w等捆绑服务保修登记和上门支持，与传统零售相比减少了购买摩擦。

价格透明度和频繁的促销活动进一步鼓励买家选择在线平台进行 OEM 包装和售后更换。配送和履行系统于 2024 年进行了调整，以处理更大的包装电池运输，同时保持运输过程中的安全性和监管合规性。随着零售商和市场继续加强对锂电池买家的产品展示、技术指导和售后服务，预计到 2025 年，人们对在线购买途径的偏好将依然明显。

按分销渠道分析

山地电动自行车占据主导地位，占 33.8%，因为骑手需要更大容量的越野包

2024 年，山地电动自行车占据主导市场地位，占领了超过33.8% 份额。这种优势得到了越野条件下更高能量和电力输送的需求的支持，这促使制造商指定具有强大热管理和强化外壳的更大、更高放电的锂电池组。该细分市场受益于电池管理系统和电池化学的进步，提高了重载下的续航里程和安全性，使电动山地自行车在长途骑行和陡峭地形上更加可靠。

2024 年的采购选择受到对成熟电池组设计、保修条款和可维护性的偏好的影响，而售后市场对更换和升级电池组的需求随着 OEM 销售的增长而增长。轻量化包装结构以及与电机控制系统集成的产品创新进一步巩固了该细分市场的领先地位；随着越野电动自行车继续吸引休闲和注重性能的买家，这一地位预计将在 2025 年保持强劲。

主要细分市场

按电池类型

• 锂离子
• 锂聚合物
• 磷酸铁锂
• 其他

按应用

• 山地电动自行车
• 公路电动自行车
• 混合动力电动自行车
• 货运电动自行车
• 其他

按分销渠道划分

• 线上零售
• 线下零售

新兴趋势

为高使用率骑行者提供标准化、可更换电池

电动自行车锂电池最明显的最新趋势之一是向标准化和可更换电池系统的转变，特别是对于每天使用自行车上班的骑手来说，例如送餐快递员。过去，骑手经常购买他们能找到的最便宜的电池，并希望它能持续使用。但随着送货已成为城市经济的重要组成部分，乘客和车队经理正在寻找更安全、更易于操作的电池轮班之间快速交换。

• 政府和城市也在鼓励支持这一趋势的做法，尽管有时是间接的。例如，中国的电动自行车以旧换新计划在 2025 年上半年表现强劲，约 840 万买家获得补贴，总销售额约为 247.7 亿元人民币。这些激励措施促使人们转向更新、更安全的车辆和电池，因为旧电池更有可能发生故障或引起火灾。

标准化和交换友好型设计也响应了安全监管趋势。例如，自 2031 年 8 月 18 日起，法规 (EU) 2023/1542 下的欧洲电池规则正在推动更好的可追溯性和回收利用，并规定了具体的最低回收含量。尽管这些规则不仅涉及交换系统，它们还创建了一个环境，其中记录齐全、经过认证且可追溯的电池组是默认选择。骑士消费者和运营商更喜欢符合高合规水平的电池，而不是在检查或边境遇到意外。

司机

食品配送热潮推动电池需求

电动自行车锂电池需求的主要驱动力是城市配送（尤其是食品）的快速增长，以及配送工作比休闲骑行更快地“消耗”电池的方式。当电动自行车全天多次短途出行时，电池会经历频繁的充放电循环，产生更高的热量，并且接近充满电的时间也会更长。这种组合会增加磨损，这意味着车队和乘客会更快地更换电池组、购买备用电池，并且更喜欢更安全、管理更好、具有可靠 BMS 保护的电池组。

食品配送活动的规模足够大，足以推动电池需求的增长。 DoorDash 报告称，2024 年第四季度总订单数6.85 亿，同季度 Marketplace GOV 达到213 亿美元。托这些并不是“锦上添花”的数字——它们显示了现实生活中，每天，跨城市的最后一英里配送是多么持续和频繁。高订单量意味着更多的骑行时间、更多的每日公里数和更多的充电活动，所有这些都直接增加了电池吞吐量和更换需求。

更广泛的平台生态系统强化了同样的故事。 Uber 报告称，2024 年第四季度，其平台上的出行量增长至 31 亿次。尽管并非所有出行都是送餐，但这一数字表明基于应用程序的移动和配送网络已变得多么庞大。在电动自行车成为其中一部分的情况下（无论是由快递公司拥有还是由车队提供），运营商都力求快速充电、可预测的续航里程和更少的故障，因此更高质量的锂电池组成为商业必需品，而不是奢侈品。

• 政府政策也通过加快更换周期和提高合规期望来加强这一驱动力。中国官方报道电动自行车以旧换新方面表示，2025年上半年约有840万购买者获得补贴，总销售额约为247.7亿元，同期前十大品牌产量同比增长27.6%。 
• 与此同时，欧盟电池法规(EU) 2023/1542正在推动可持续性和可追溯性要求，包括自2031年8月18日起实施的回收成分阈值，鼓励正式、更高标准的电池供应链。

限制

安全担忧和合规成本缓慢采用

电动自行车锂电池行业最大的限制之一很简单：人们担心火灾，城市开始将不安全的电池视为公共安全问题。当电池问题成为新闻时——尤其是当它发生在室内时——它会很快损害信任。对于每个人对于骑手来说，它变成了“在家充电安全吗？”对于送货车队来说，它变成了“这会给我们的骑手和餐馆带来责任吗？”这种担忧不仅会减少新销量，还会减少新销量。它还促使买家推迟更换或保留旧包的时间超过应有的时间。

• 监管机构正在采取严厉行动来支持这种担忧。在美国，消费品安全委员会 (CPSC) 对某些 Rad Power Bikes 电动自行车电池发出警告，称已收到 31 起火灾报告和 12 起财产损失报告，总价值约 734,500 美元。同一份通知提到更换电池的售价约为 550 美元，这显示了为消费者解决安全问题的“现实”成本。

政府也在收紧规则手册，这造成了第二个限制：合规成本和供应中断。纽约市开始要求电动汽车设备和电池组进行第三方认证，目标是将未经认证的产品逐出市场。从行业角度来看，这有利于安全，但会增加测试时间、文档工作和更高的物料清单成本。较小的进口商和低成本组装商难以跟上，这可能会减少“廉价供应”并在短期内提高平均价格。

执法并不是理论上的。一份基于 FDNY 经验的消防安全报告指出，2024 年，城市工作组检查了近 600 家电动自行车商店，并发出了 426 份传票、138 份违规令和 32 份停工令。这些数字显示了对电池生态系统（商店、维修、存储和销售）的积极监管。对于电池市场来说，这种强制措施会暂时减少可用性，并减缓许多骑手赖以进行低成本更换的非正式翻新渠道。

机会

用于食品配送网络的车队级可更换电池

<电动自行车锂电池的一个巨大增长机会是为食品配送和其他最后一英里工作构建“车队优先”电池系统。送货骑手不像周末骑自行车的人那样使用电动自行车。他们骑行数小时、经常停车、负重，并且每天充电不止一次。这就产生了对更安全、更容易更换且有服务支持的电池的明确需求，因为停机意味着收入损失。这一转变为电池制造商和组装商打开了大门，他们不仅可以销售电池组，还可以销售充电柜、交换站、备用电池订阅和维护计划。

机会很大，因为交付经济已经很大并且仍在增长。 DoorDash 报告称，2024 年第四季度总订单量为 6.85 亿份，该季度市场总价值为 213 亿美元。这些数字反映了每天稳定的短途出行流量——正是这种驾驶模式推动了高电池吞吐量和更快的电池组更换。骑行时汽车和车队每天都需要可靠的续航里程，市场开始重视保修、经过验证的安全性和可预测的循环寿命，而不是最便宜的电池组。

Uber 的规模也指向同一方向。 Uber 报告称，2024 年第四季度的出行次数为 31 亿次，平均每天约 3300 万次出行。尽管电动自行车不是唯一使用的车辆，但这些出行量表明基于应用程序的移动和交付系统已经变得多么庞大。随着平台的扩展和城市推动清洁交通，车队将不断寻找电池解决方案，通过更好的电池和更智能的电池管理来减少充电时间、降低盗窃风险（可上锁的底座）并减少火灾风险。

政府政策使“更换和升级”周期变得更加重要，这是可更换和可维修电池比基本电池组增长更快的另一个原因。中国关于电动自行车以旧换新计划的官方报告称，2025 年上半年达到约 24.77 美元销售额近亿元，约840万购买者获得补贴，十大电动自行车品牌产量同比增长27.6%。此类计划加快了旧自行车和旧电池的周转速度，为合规、高质量电池和可大规模维修的标准化设计创造了稳定的通道。

区域洞察

亚太地区以 42.70% 的份额领先，到 2024 年销售额约为 45 亿美元

到 2024 年，亚太地区占据了区域主导地位，占据了42.70%的市场份额，创造了约45亿美元的收入。这种领先地位可归因于个人出行的快速电气化、强劲的 OEM 活动以及加速电动自行车采用和相应电池需求的密集城市市场。该地区大型制造业集群实现了锂电池的规模化生产锂电池芯和电池组，为新车型提供了具有竞争力的定价和快速上市时间。

2024 年的采购模式受到主要市场强劲的国内需求以及对欧洲和北美的大量出口的影响；从电池制造商到包装组装商的供应链整合减少了物流摩擦并支持零售商和原始设备制造商的高填充率。一些国家的可持续城市交通监管框架和激励计划鼓励车队电气化并刺激售后市场更换购买，从而提高电池总吞吐量。热管理、BMS 校准和安全认证的技术能力集中在区域中心，从而能够更快地迭代通勤和高性能细分市场的高能量和高功率电池组设计。

渠道动态也有利于能够处理受监管运输和运输的在线和专业分销商。锂电池组的保修工作流程。到2025年，随着产品多样化、电池能量密度提高以及持续的城市化维持电池消耗量的持续上升，该地区在绝对值方面的领先地位预计将持续下去；然而，需要关注回收、二次利用和更严格的安全监督，以保持长期增长和供应链弹性。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • S非洲南部
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Hydrofarm 为园艺和水产养殖市场提供照明、营养和受控环境设备。 2024 年，该公司的总净销售额约为 2.266 亿美元，反映了渠道分布和季节性需求周期；季度趋势显示，第四季度净销售额为 3730 万美元。该公司为种植者提供广泛的产品系列和物流能力。

Practical Cyclopentanone 作为环戊酮价值链的区域供应商运营；公司财务状况未公开报告。就背景而言，2024 年全球环戊酮市场估计约为 2.6 亿美元，凸显了生产商和分销商的潜在市场。实用环戊酮的作用主要在于本地供应和特种化学品分销。

Greenlife 环戊酮在贸易和供应商名单中被确定为工业用环戊酮的生产商/分销商。没有公共收入数据；到 2024 年，更广泛的市场规模约为 2.6 亿美元，这构成了专业供应商的规模。该公司为药品和精细化学品领域的配方设计师提供产品等级和供应可靠性至关重要的服务。

主要参与者展望

• 松下公司
• 三星 SDI 有限公司
• LG 化学有限公司
• 博世集团
• Shimano Inc.
• 雅马哈汽车有限公司
• Trek Bicycle Corporation
• Specialized Bicycle Components, Inc.
• Accell Group N.V.
• BMZ Group

近期行业发展

2024 年，松下（通过松下控股及其松下能源业务）成为锂离子电池和电池组供应领域的重要参与者与电动自行车制造商相关，以截至 M 财年的综合销售额 84,964 亿日元为后盾2024 年 3 月 31 日，全球员工人数约 228,000 人；这些数字指标反映了该公司大规模电池生产、技术支持和质量保证的能力。

2024年，三星SDI报告的综合收入为16.59万亿韩元，营业利润为3633亿韩元，这些数字显示了该公司在电池和Pack生产方面的财务规模。