电动汽车电池组市场(2025-2034)

报告概述

到 2034 年，全球电动汽车电池组市场规模预计将从 2024 年的367 亿美元增长到2021 亿美元左右，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，这一数字将增长 18.6%。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了45.8% 份额，收入168 亿美元。

电动汽车 (EV) 电池组处于从内燃机向内燃机过渡的核心。电气化交通。它们将电池、热管理、电池管理系统和外壳集成到一个安全关键模块中，该模块定义了车辆的续航里程、性能和成本。据 t 称，到 2023 年，全球电动汽车注册量将达到约 1400 万辆，使道路上的库存达到约 4000 万辆。国际能源署（IEA）强调了动力电池组的需求规模。

在工业方面，电动汽车电池已成为战略制造业。 IEA 估计，2023 年电动汽车电池的需求将达到750 GWh以上，比 2022 年增长约40%，其中电动汽车占所有锂离子电池需求的近90%。到 2024 年，能源领域的电池总需求将超过 1 TWh，仅电动汽车电池就超过 950 GWh，即超过该需求的85%。电池制造能力在一年内新增约780 GWh产能后，到 2023 年将达到约2.5 TWh，这标志着中国、欧洲和北美的快速工业建设。

成本降低仍然是决定性的驱动因素。 BloombergNEF 报告称，2024 年全球平均锂离子电池组价格将下降 20%大约115 美元/kWh，其中电动汽车专用电池组首次跌破100 美元/kWh。他们最新的 2025 年调查显示，尽管金属价格上涨，但由于产能过剩、竞争和转向低成本 LFP 化学品，价格进一步下降至约108 美元/kWh。这些趋势提高了电动汽车和支持包制造商的总拥有成本，因为他们扩展了更高能源和更实惠的设计。

政策支持有力地塑造了行业的发展轨迹。在美国，《通货膨胀削减法案》将“新的清洁车辆税收抵免”延长至 2032 年，每辆车最高可达 7,500 美元，具体按关键矿物和电池组件标准划分。这正在推动当地电池组和电池投资以满足采购规则。到 2024 年底，中国新能源汽车保有量已超过 3000 万辆，电池和电动汽车激励措施、产业政策和出口导向战略已创造了世界领先水平最大的综合电动汽车电池价值链。

关键驱动因素包括乘用车、两轮车和商用车队的持续电气化、收紧二氧化碳和空气质量法规，以及物流和移动服务方面的企业脱碳目标。 IEA 指出，到 2024 年，韩国和日本生产商将共同满足全球电动汽车电池需求的近 30%，这反映出高镍和新兴固态设计领域的激烈竞争和技术竞赛。与此同时，原始设备制造商正在推动更高的电池组能量密度、更快的充电速度和更高的安全性，这增强了对先进管理系统和散热解决方案的需求。

主要要点

• 电动汽车电池组市场规模预计将在2021亿美元左右到 2034 年，预计将在 2024 年367 亿美元的基础上以复合年增长率 18.6% 的速度增长。
• 锂离子占据主导市场地位，占据超过77.2%份额。
• 乘用车占据主导市场地位，占据超过59.7%份额。
• 50-100 kWh占据主导市场地位，占据超过38.9% 份额。
• OEM 占据主导市场地位，占据89.6% 份额。
• 北美地区成为电动汽车电池组的主导地区，占全球收入的45.8%，约为16.8 美元

按电池类型分析

由于卓越的能量密度和不断下降的成本，到 2024 年，锂离子电池将占据主导地位，占 77.2% 的份额。

2024 年，锂离子电池 占据主导市场地位，占领了超过一个 <占有率>77.2%，该细分市场的特点是在电池外形尺寸和车辆类别（BEV、PHEV、HEV）中得到广泛采用。对锂离子电池的偏爱是由于比能量和循环寿命的改善，从而实现了更长的车辆行驶里程和更低的总拥有成本；因此，生产规模扩大，供应链投资加快。电池化学改进和更大规格的电池受到乘用车的青睐，而商用车越来越多地采用模块化电池组架构，以简化热管理和可维护性。

电池成本下降和标准化制造流程反映在采购策略中，并启动了回收和二次生命计划来解决报废价值回收问题。到 2025 年，锂离子细分市场在市场结构中进一步整合，继续强调效率提升、安全增强和循环措施支持更广泛的电气化目标。

按车型分析

乘用车占据主导地位，占电池组需求的主要驱动力，占 59.7%。

2024 年，乘用车占据主导市场地位，占据了超过59.7% 份额。这种主导地位是由中小型车队的电气化程度不断提高所推动的，这些车队优先考虑更长的续航里程和提高电池经济性。乘用车电池组的生产规模扩大，以受益于制造效率，而更大的采购量可以降低每千瓦时的电池组成本。车辆架构日益优化，以集成电池布置，改善包装和重量分布。

对乘用电动汽车的政策支持以及公共和私人充电基础设施的扩展进一步支撑了需求，而售后市场和二次电池启动了一系列计划来降低总体拥有成本。到 2025 年，乘用车领域仍然是电池组销量的最大贡献者，注意力转向提高电池组能量密度、安全功能和可回收性，以支持消费者的持续吸收。

通过容量分析

50-100 kWh（大型）领先，其中 38.9% 为长途客运和商用的首选容量电动汽车。

2024 年，50-100 kWh 占据市场主导地位，占据38.9% 份额。该容量范围之所以受到青睐，是因为它平衡了中型和大型车辆的续航里程和成本，使制造商能够提供有竞争力的行驶距离，而不会造成过重的重量或包装损失。生产进行了调整，以适应更大尺寸的模块并改进了热管理，而包装设计则强调模块化以简化服务和安装跨型号系列。

优化采购和制造流程以降低每包成本，并启动再利用和回收计划以在使用寿命结束时恢复价值。到 2025 年，50-100 kWh 细分市场仍然是寻求满足消费者对续航里程和价值期望的汽车制造商的核心关注点。

按销售渠道分析

OEM 占据主导地位，占电池组交付的主要途径，占 89.6%。

在到 2024 年，OEM 占据了市场主导地位，占据了超过 89.6% 的份额。这种主导地位是由电池组设计直接集成到车辆架构中推动的，从而实现了更好的包装、安全控制和保修调整；采购是集中的，规模效率是通过大批量合同实现的。热管理和电池管理系统的技术责任由 v 保留汽车制造商、可维护性和售后流程在 OEM 网络内进行协调，以保持产品可靠性。

优先考虑供应链投资和长期零部件采购，以确保生产连续性。到 2025 年，OEM 渠道仍然是电池组部署的主要渠道，并持续强调更严格的车辆电池组集成、生命周期管理和供应商整合，以支持更广泛的电气化目标。

主要细分市场

按电池类型

• 锂离子
• 镍金属氢化物
• 固态
• 铅酸
• 其他

按车型

• 乘用车
• 商用车
• 两轮车
• 其他

按容量

• 小于50千瓦时
• 50-100千瓦时
• 100-200千瓦时
• 超过200千瓦时

按销售渠道划分

• OEM
• 售后市场

新兴趋势

越来越多地转向磷酸铁锂电池化学物质 - 电动汽车电池组的新趋势

电动汽车 (EV) 电池组行业近期的一个主要趋势是越来越多地转向使用磷酸铁锂 (LFP) 电池化学物质，而不是旧的富含钴或富镍的化学物质。这种转变反映了人们对成本、安全性和供应链弹性的日益关注，并且正在重塑全球电池组的制造和采用方式。

国际能源署 (IEA) 报告称，到 2024 年，全球电动汽车电池销量的近一半来自磷酸铁锂电池。这是一个惊人的份额，它表明 LFP 不再是一种适用于廉价入门级电动汽车的小众化学物质；即使对于许多大容量型号来说，它也已成为主流选择。 LFP 的吸引力来自于其更低的成本、更好的热稳定性和更简单的供应链。这种转变减少了对关键且通常是地理位置的依赖对硅敏感的矿物。

除了成本和供应安全之外，电池组设计的进步也有助于提高磷酸铁锂电池的能量密度。创新意味着磷酸铁锂电池组现在每单位重量的能量比前一代电池要好得多，缩小了与富镍电池的性能差距。与此同时，电池组制造商越来越多地采用更加集成的架构，例如，从基于模块的组件转向“电池到电池组”(CTP) 设计，从而消除了将单独的模块和电池组直接放入电池组结构中的情况。这减轻了重量、复杂性和成本，使 LFP 更具吸引力。

从人类和社会的角度来看：这种转变通过降低成本使电动汽车更容易获得，这意味着更多的人（不仅仅是富裕的买家）可以考虑电动汽车。它还减少了对钴等稀缺矿物的压力，这些矿物通常是在困难的环境和社会条件下采购的。这具有现实意义：更安全、更实惠的电动汽车电池有助于加速向清洁交通的过渡，降低排放并改善各地社区的空气质量。

驾驶员

电动汽车的广泛采用直接增加电池组需求

电动汽车 (EV) 电池组市场的一个主要驱动因素是全球电动汽车采用率的快速稳定增长。随着越来越多的国家放弃汽油和柴油汽车，对可靠和高容量电池组的需求自动增长，因为电池是电动汽车最昂贵和最重要的部分。

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，2023 年全球电动汽车销量将突破 1400 万辆，约占全球汽车销量的18%。 2020 年这一数字仅为4%，显示了电动汽车采用的加速速度。

治理气候政策是需求激增背后的一个关键原因。据 IEA 报告，交通运输占全球能源相关二氧化碳排放量的近 23%。为了减少这种影响，各国政府正在出台强有力的电动汽车政策，间接推动电池组生产。例如，欧盟批准了一项规定，到2035年禁止销售新的内燃机汽车，为电动汽车投资创造了长期确定性。根据该指令销售的每辆电动汽车都需要电池组，确保市场持续扩张。

中国仍然是最大的单一电动汽车市场，也是电池组的强大需求驱动力。中国汽车工业协会（CAAM）报告称，2023年新能源汽车销量将突破950万辆，占全国汽车总销量的31%以上。仅这种规模就需要大量的电池组，从入门级磷酸铁锂电池组到高能电池组高档车辆的密度系统。

在美国，联邦政府的支持也发挥着类似的作用。通货膨胀减少法案 (IRA) 为新型电动汽车提供高达 7,500 美元的税收抵免，前提是电池组件和关键矿物符合国内或联盟采购规则。该政策直接支持北美境内的电池组制造，鼓励汽车制造商投资当地电池设施。美国能源部表示，在电动汽车需求的推动下，该国的电池制造能力预计在 2022 年至 2030 年间将增加五倍以上。

限制

• 成本波动是这种不平衡的直接结果。美国地质调查局 (USGS) 数据显示，碳酸锂平均价格从每立方米 10,000 美元以下上涨2020 年每吨 到 2022 年70,000 美元每吨，然后在 2023 年再次下降。如此剧烈的价格波动使得电池组定价难以预测，使汽车制造商和电池制造商的长期合同变得复杂。

机遇

本地电池制造和回收创造长期增长

电动汽车（EV）电池组的一个主要增长机会在于快速扩张当地电池制造和回收生态系统。随着各国政府致力于减少对进口的依赖并确保清洁能源供应链的安全，电池组生产越来越靠近汽车制造和终端市场。这种转变为跨地区产能扩张、创造就业机会和技术升级带来了重大机遇。

政府政策是这一机遇的最有力推动者。在美国，通货膨胀减少法案（IRA）承诺对国内电池供应链提供大规模支持。据美国能源部称，2022 年至 2024 年间，美国电池制造业的投资额超过 1300 亿美元，涵盖电池、电池组和材料加工。

欧洲也在走类似的道路。欧盟委员会估计，到 2030 年，欧盟每年必须安装至少550 GWh的电池制造能力，以满足其电动汽车和电动汽车的需求。d 储能目标。为了支持这一目标，欧盟批准了多个以电池为重点的欧洲共同利益重要项目（IPCEI），为制造和创新提供数十亿欧元的国家援助。这直接增加了电池组的需求，特别是适合欧洲车辆平台的特定地区设计。

印度提供了另一个强劲的增长机会。根据政府针对先进化学电池的生产挂钩激励 (PLI) 计划，已分配了价值1810 亿印度卢比（约 22 亿美元）的激励措施来促进国内电池生产。印度政府预计，到 2030 年，电动汽车的普及率将达到新车销量的 30%，这将需要大量适用于两轮车、三轮车和紧凑型汽车的价格实惠的电池组。

电池回收是与电池组制造密切相关的另一个快速增长的机会。随着电动汽车采用率的增加，大量的废旧电池组将在未来十年内达到使用寿命。国际能源署 (IEA) 估计，到 2030 年，回收可满足全球锂需求的10%，并显着减少对新采矿的依赖。这为电池组生产商创造了将回收、翻新和二次利用能源存储融入其商业模式的机会。

区域洞察

北美地区占据 45.8% 的份额，收入达 168 亿美元

2024 年，北美地区成为主导地区电动汽车电池组，占全球收入的45.8％，销售额约为168亿美元。该地区的强势地位可归因于美国和加拿大对电动汽车的强劲需求，以及有利的政府激励措施、税收抵免和排放法规的支持，这些法规加速了电动汽车的发展电动汽车的采用。电池生产和电池组组装的本地化趋势进一步加强，主要汽车制造商和电池制造商加大了对国内超级工厂建设和供应链整合的投资，以减少对进口的依赖。

通过生产规模化、原材料批量采购和电池组设计标准化，实现了制造效率的提高，从而降低了每千瓦时电池组成本。这些成本的改善，加上充电基础设施的改善和消费者意识的增强，加强了电动汽车在乘用车和轻型商业领域的采用。北美美国子公司贡献了该地区的大部分份额，反映了其在电动汽车销售和电池供应链投资方面的领先地位。

主要地区和国家见解

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 其他地区MEA

主要参与者分析

松下能源仍然是汽车锂离子电池和电池组技术的主要供应商，推动用于车辆集成的更大规格和更高容量的电池。该公司已宣布准备大规模生产下一代 4680 电池，并继续为移动合作伙伴提供圆柱形和棱柱形电池。重点是扩大本地生产，提高电池能量密度，降低每千瓦时的制造成本满足 OEM 对更长续航里程和更低总拥有成本日益增长的需求。

比亚迪的垂直一体化模式（涵盖电池制造、电池组组装和整车生产）实现了快速产能扩张和成本控制。该公司利用刀片电池设计和内部电池生产来供应其庞大的乘用车产量和不断增长的出口市场。这种整合支持有竞争力的定价和快速模型推出，同时对生产和研发的投资持续提高了能量密度和安全性。比亚迪的电池和汽车组合战略支撑了其强大的装机容量和到 2024 年不断上升的全球市场份额。

三星 SDI 专注于先进的电池格式和协作制造项目，为高端电动汽车细分市场和战略 OEM 提供服务。该公司寻求合资企业和大规模工厂投资——针对包括圆柱形和棱柱形在内的多样化电池类型——以扩大北A的产能美国和欧洲。技术工作集中在豪华和高性能车辆的更高能量密度、快速充电能力和电池组集成上。与汽车制造商的战略合作伙伴关系巩固了其作为差异化高性能电池解决方案供应商的地位。

主要参与者展望

• 日立
• 松下
• 通用汽车
• 宁德时代
• 比亚迪
• 三星SDI
• LG能源解决方案
• AESC
• 大众汽车
• Saft

近期行业发展

2024 年，三星 SDI 报告的年收入为 16.59 万亿韩元（电池及相关业务），电池业务第三季度收入为 3.67 万亿韩元，反映出供应链压力与市场调整。三星 SDI 与通用汽车最终敲定了 35 亿美元的合资企业，在美国建设一座初始容量为 27-36 GWh 的工厂，并继续与 Stellantis 进行大规模投资，在印度建设多 GWh 产能a，标志着对本地化生产和规模的大量资本承诺。

2024 年，日立公布的综合收入为 97,287 亿日元，净利润为 6,267 亿日元，反映出对移动和能源计划的持续投资能力。