燃气轮机市场规模及份额

全球燃气轮机市场趋势和见解

亚太煤改气加速公用事业订单

随着燃煤船队面临更严格的排放限制，中国、印度和越南的公用事业公司转向为氢共烧预先设计的高效涡轮机。中国推出高容量ty氢装置体现了国家将清洁燃料与可调度电力结合起来的意图^{(1)Fuel Cells Works，“中国推出大容量氢燃气轮机”，fuelcellsworks.com}。越南已在安装 9HA.02 系统以确保低碳基本负荷。新加坡计划在 2030 年之前运行氢气机组，凸显燃气轮机市场如何实现可再生能源和脱碳目标。到 2030 年，区域采购管道的潜在新增容量将超过 42 吉瓦。

东南亚与液化天然气相连的岛屿电网推动移动航改型需求

岛屿经济依赖于季节性旅游业，必须管理小型电网上的可变可再生能源。便携式 TM2500 套件现在可在几分钟内提供 34 MW 的电力，并且无需水即可运行，可提供灵活的调峰和应急电力。运营商利用浮动液化天然气储存库获取燃料，使ng 快速安装和搬迁。增强的干式低氮氧化物燃烧可减少排放，而多燃料功能可增强抵御供应中断的能力。因此，航改供应商在东南亚群岛和某些加勒比国家中看到了独特的利基市场。

中东石化热电联产建设

沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔的大型综合炼油和石化联合企业需要电力和高压蒸汽。最近 475 MW 的 M501JAC 涡轮机订单表明，需要超过 64% 的联合循环效率和蒸汽抽取^{(2)Mitsubishi Power，“M501JAC 燃气轮机被选用于 SATORP 热电厂”热电联产厂，”power.mhi.com}。达曼的当地组装厂正在深化区域供应链并满足 2030 年愿景下的本地化配额。 Carbon-capture-ready基础和未来的氢混合能力与国家净零目标相一致，增强了工业环境中的长期涡轮机需求。

加勒比地区航空衍生设备的救灾租赁激增

飓风和台风越来越多地中断电力供应，促使政府和私人租赁商确保可以用卡车或驳船运输到受影响地点的移动涡轮机车队。 Fortress Investment Group 收购的 850 兆瓦机队就是这一机会的典型：机组在紧急情况下每日赚取高价，然后在基础设施重建时重新部署。一旦恢复正常运营，快速启动的航改产品即可支持电网频率服务，从而扩大其灾后收入来源。

乌克兰战争后天然气价格波动限制了欧盟项目

俄罗斯输往欧洲的管道流量下降了80%，导致现货天然气价格升至前所未有的高位并削弱了项目融资对于简单循环单元。开发商现在优先考虑拥有长期液化天然气合同的联合循环工厂，而一些峰值项目则转向电池存储。德国加速再气化终端以确保供应，但贷款人在价格稳定之前仍保持谨慎态度，从而减缓了几个欧盟国家的燃气轮机市场。

公用事业规模电池存储置换调峰涡轮机

四小时锂离子系统的成本迅速下降，使得电池比加利福尼亚州和澳大利亚部分地区的新型天然气调峰器更便宜。到 2030 年，公用事业规模存储的安装量可能会超过 1500 亿美元，从而蚕食调峰器的替代机会。随着持续时间超过四小时，电池可能会占领曾经为快速启动涡轮机保留的细分市场，从而缩小成熟市场的增长潜力，为可以使用氢混合物运行的涡轮机留下空间。

细分市场分析

按容量：大型机占主导地位，中程加速

超过120兆瓦的大型机占据58% 2024 年的销量，证实了公用事业公司对基本负载和联合循环任务中高输出、高效率设备的偏好。它们的重型结构有利于热稳定性并能承受更粘稠的燃料混合物，这是未来氢的一个关键特性。分配给该类别的燃气轮机市场规模处于领先地位鉴于煤炭资产持续报废，预计将按照整个行业的步伐稳步扩张。

31 MW 至 120 MW 之间的中档机组是增长最快的部分，复合年增长率为 7.44%。它们平衡了效率和循环能力，这使得它们对可再生能源公司具有吸引力。增强的调节比和快速冷启动适合太阳能或风能不稳定的市场。燃气轮机市场受益于数据中心部署专用的中型工厂，这些工厂可以匹配可变的计算负载，同时确保本地可靠性。

按运行周期：联合循环效率推动采用

联合循环配置占 2024 年出货量的 75%，这要归功于超过 64% 的净效率，降低了每兆瓦时的燃料成本和二氧化碳排放量。集成的进步，例如模块化热回收蒸汽发生器，缩短了施工时间，进一步扩大了它们的吸引力。随着新的国家排放量的增加，联合循环设计的燃气轮机市场份额应该会增加规则对没有碳捕获条款的简单循环项目打折扣。

简单/开放循环集对于调峰和紧急任务仍然很重要，特别是在需要快速爬坡资产的电网中。当工业主机重视蒸汽输出时，热电联产厂也会蓬勃发展。随着整体工艺能源利用率达到 80%，热电联产支持中东和东南亚的石化扩张。

按燃料类型：氢混合重塑市场动态

到 2024 年，天然气将占主导地位，占 90% 的份额，但 OEM 正在完成 30%-50% 氢混合的试验，目标是到十年末实现 100% 燃烧。因此，替代燃料领域的复合年增长率预计为 16.74%，远高于更广泛的燃气轮机市场的增长。尽管绿色氢的标准化供应链仍处于早期阶段，但 120 多个装置成功进行 5%-100% 氢燃烧的现场演示表明了技术可行性。

液体燃料涡轮机继续为偏远地区和地区提供服务。双燃料装置可防止管道中断。煤油干燥低氮氧化物燃烧等创新有助于满足更严格的空气质量限制，无需注水，这是干旱地区的一个重要特征。

按服务划分：MRO 主导地位反映了老化的机队经济

由于在 2010 年之前投入使用的安装基数相当大，资产所有者青睐能够以比新建筑更低的成本延长使用寿命的服务包。 MRO 占 2024 年支出的 58%。随着长期 OEM 保修失效，第三方供应商获得份额，提供转子寿命延长和增材制造组件。数字孪生和远程诊断优化了维护周期，减少了计划外停机和燃料罚款。

随着氢气就绪订单和取代煤炭关闭的大型联合循环项目，OEM 设备收入正在反弹。 2024 年积压订单同比增长 32%，突显了人们对先进框架技术的新信心，维持了零部件和数十年的服务量。

按最终用户行业：发电领先，数据中心兴起

公用事业发电占 2024 年采购量的 69.55%，并且随着间歇性可再生能源的激增，每年将以 7.54% 的速度增长。杜克能源公司订购的快速增产 7HA 涡轮机展示了公用事业公司如何将天然气装置整合到脱碳路线图中^{(3)Duke Energy，“Duke Energy 将采购多达 11 台 GE 7HA 涡轮机，”杜克能源.com}。与此同时，液化列车、管道压缩和海上平台锚定了石油和天然气垂直需求。

数据中心是一个新兴的买家群体。将数千兆瓦涡轮机工厂与计算园区共建的合作伙伴关系旨在提供弹性现场电力，同时利用涡轮机废热为设施供暖。这一发展轨迹为燃气轮机市场提供了超越传统电网供应的新途径

地理分析

亚太地区的收入占 2024 年收入的 59.1%，预计到 2030 年复合年增长率为 7.96%。结合工业扩张，煤改气支撑着中国、印度、越南和印度尼西亚的增长。政府政策青睐氢涡轮机作为中期脱碳步骤，从而加强了地区设备订单。

北美排名第二。退役燃煤电厂、振兴老化的联合循环机队以及为人工智能驱动的数据中心提供动力都支持容量。资产整合仍在继续，独立发电商收购投资组合以获取容量付款和辅助服务收入。

欧洲面临天然气价格波动，但仍投资于储备调峰机组和备用容量市场。新的再气化终端和战略液化天然气合同恢复了燃料安全，而简单循环峰值器配备了快速关闭功能res 已做好补充大型海上风电项目的准备。

竞争格局

GE Vernova、西门子能源和三菱电力这三家制造商总共供应了目前项目中约三分之二的项目建设。 GE Vernova 在 2024 年预订了 22 GW 订单，并引领航改销售^{(4)GE Vernova，“GE Vernova 为 Qurayyah 获得了五台 7H 级燃气轮机的订单，” gevernova.com}。西门子推进数字化车队优化平台，而三菱则将 J 系列机组的效率提高到 64% 以上，并在沙特阿拉伯进行本地化组装。

中国供应商，尤其是哈尔滨电气和上海电气，正在改进 F 级设计并参加出口招标。在售后市场上，私募股权支持的独立公司通过提供升级的热气路径零件和灵活的服务模式来挑战原始设备制造商的定价。政府资助的氢脆和先进薄膜冷却研究强调持续创新，这将影响成本和可靠性轨迹。