液化天然气（LNG）市场规模和份额
液化天然气 (LNG) 市场分析
液化天然气市场产能规模预计将从 2025 年的 511 MTPA 增长到 2030 年的 763 MTPA，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 8.35%。
能源安全目标和脱碳任务正在引导政府和公用事业公司将液化天然气作为过渡燃料，而浮动液化天然气技术的快速采用扩大了供应选择并释放了以前搁浅的海上资源。北美出口码头享受来自二叠纪盆地的低成本原料气，海运正在转向液化天然气以符合硫上限要求，电气化和碳捕获升级正在提高运营的可持续性。技术驱动的成本管理和灵活的合同结构正在重塑贸易模式，但长期的EPC通胀和可再生氢的兴起仍然是液化天然气的观察点市场。
主要报告要点
- 按基础设施类型划分，液化厂将在 2024 年占据液化天然气市场 43% 的份额，预计到 2030 年该细分市场的复合年增长率将达到最高的 11.1%。
- 按最终用途划分，发电将在 2024 年占据液化天然气市场规模的 38%，预计到 2030 年，海上加油将以 14% 的复合年增长率增长。
- 按规模计算，到 2024 年，大型设施将占液化天然气市场规模的 62%；小型装置预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 15%。
- 按地区划分，陆上设施将在 2024 年占据液化天然气市场份额的 78%，而海上解决方案将以 10.8% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，中东和非洲占 2024 年收入的 28%，北美将创纪录到 2030 年复合年增长率为 10.5%。
- 到 2024 年，壳牌将控制全球液化天然气交易量的 17%，是液化天然气市场中最大的单一公司份额天然气市场
全球液化天然气 (LNG) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 亚太地区天然气发电项目激增 | +2.50% | 亚太地区、中东和非洲 | 中期（2-4年） |
| 液化天然气作为船用船用燃料的快速采用 | +1.80% | 欧洲、北美、亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 二叠纪盆地伴生气产量 | +1.30% | 北美、全球 | 中期（2-4 年） |
| 浮式液化天然气技术解锁搁浅油田 | +0.90% | 中东和非洲、亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 中国锅炉煤改气 | +0.7% | 亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 数据中心对低碳供应的需求 | +0.6% | 北美、欧洲 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
寻求中游液化天然气承购协议的亚太天然气发电项目激增
亚太公用事业公司正在新增超过100 bcm的再气化能力，印度计划到2030年将天然气消耗量提高60%。脱碳目标正在加速煤改气，并推动将液化天然气供应直接与电力采购交易联系起来的综合合同。这种紧密耦合降低了融资风险，提高了项目融资能力，并增强了对液化天然气市场的长期需求。
继欧洲实施 IMO-2020 限硫令后，液化天然气作为船用船用燃料的迅速采用
2024 年全球液化天然气燃料船队增长 33%，达到 638 艘船舶，预计到 2028 年将超过 1,200 艘船舶。[1]SEA-LNG，“2025 年液化天然气加注基础设施更新” sea-lng.org 集装箱航线占 LNG 驱动载重吨位的 60%，推动了 198 个港口的加注基础设施的加速部署。液化天然气市场正在从生物液化天然气计划中获得额外动力，这些计划将合规性扩展到未来的排放控制制度。
二叠纪盆地伴生气产量为美国墨西哥湾沿岸出口码头释放了低成本原料气
二叠纪天然气产量在 2024 年达到 25 Bcf/d，支撑了与 Henry-Hub 相关的出口合同，吸引了寻求定价多样性的买家[2]美国能源信息管理局，“短期能源展望，”eia.gov。Matterhorn Express 等管道正在缓解外卖限制，稳定原料气成本，并增强液化天然气市场的竞争力。
浮式液化天然气技术解锁非洲搁浅的海上气田
Tortue FLNG 等项目于 2024 年底投入服务，证明了模块化液化将偏远油田货币化的能力[3] 国际能源署，“天然气 2025 年市场报告”，iea.org 较低的前期资本、更快的进度以及接触欧洲买家的机会使供应多样化，并加强非洲在液化天然气市场中的作用。
限制影响分析
| 影响时间表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由于 EPC 成本通胀而导致 FID 长期延迟 | −1.2% | 北美、澳大利亚 | 中期（2-4年） | |||
| 可再生氢减少长期液化天然气需求 | −0.8% | 东北亚 | 长期（≥ 4 年） | |||
| 对新出口许可证的监管暂停 | −0.6% | 北美 | 短期（≤ 2 年） | |||
| Geopolit风险提升保险成本 | −0.4% | 中东和非洲、欧洲、亚太地区 | 短期（≤ 2 年） | |||
| 资料来源： | ||||||
由于 EPC 成本膨胀和组件制造瓶颈导致 FID 长期延迟
2024 年只有 14.8 MTPA 的产能达到 FID，在成本上涨 20-30% 和劳动力短缺的情况下大幅下降。尽管设备价格较高，模块化建设仍受到青睐，但延迟可能会在 2027-2029 年造成供应缺口，从而引发整个液化天然气市场的波动。
可再生氢的竞争力削弱了东北亚长期液化天然气合同的兴趣
日本液化天然气进口量自 2018 年以来已下滑 20%，韩国可能会在中期削减类似比例的采购量-2030 年代，氢经济得到改善。买方缩短合同条款，迫使液化天然气市场的卖方提高灵活性和可持续性。
细分分析
按基础设施类型：液化工厂推动产能扩张
液化工厂占 2024 年收入的 43%，是液化天然气市场中最高的。卡塔尔、美国和澳大利亚的运力增长预计到 2030 年将实现 11.1% 的复合年增长率。电气化压缩机和碳捕集技术可减少排放并增强综合性大型企业的竞争优势。
该细分市场的生态系统目前包括 904 艘液化天然气运输船，其中许多都配备了低甲烷逸失发动机，可抑制温室气体排放强度。 FSRU 正在加速进口增长，尤其是在欧洲，自 2021 年以来再气化能力增加了 77 MMtpy，并验证了液化天然气市场的模块化部署。
按最终用途应用化：海上加油爆发
发电在 2024 年保留了 38% 的需求，并且正在通过亚洲的综合液化天然气发电项目进行扩张。这些设置整合了码头、储存和发电资产，降低了信用风险并深化了液化天然气市场足迹。
海上加油预计将实现 14% 的复合年增长率，是应用中最快的。船队数量、港口加油网络和生物液化天然气试点标志着持久增长，将航运定位为液化天然气市场的动态贡献者。[4]SEA-LNG，“2025 年液化天然气加注基础设施更新”， sea-lng.org
按规模：小型解决方案解锁新细分市场
大型资产（超过 5 MTPA）占 2024 年产能的 62%，并且仍然是成本领先者。像 Woodside 的 16.5 MTPA 路易斯安那液化天然气这样的项目将锚定未来的出口增长并整合碳捕获计划es.
小型工厂（低于 1 MTPA）每年将增长 15%，从而扩大液化天然气市场规模，以供岛屿、矿场和新兴经济体分散使用。不到 18 个月的建设周期可以快速满足需求并实现气田货币化。
按地点：海上解决方案加速获取
陆上设施交付了 2024 年产量的 78%，并继续受益于现有的管道和存储。模块化电气化流程列车正在缩短液化天然气市场的建造时间并缩小碳足迹。
包括 FLNG 和 FSRU 在内的海上产能每年将增长 10.8%。他们在避开陆基许可挑战和快速连接管道网络方面的敏捷性直接关系到欧洲的安全议程和亚洲的偏远地区开发。
地理分析
中东和非洲占据了 28% 的份额。024 市场。到 2027 年，卡塔尔北油田的产能将从 77 MTPA 增至 126 MTPA，巩固了地区领导地位，并提高了欧洲和亚洲之间的路线灵活性。阿联酋和毛里塔尼亚的新合资企业增加了深度，尽管通过霍尔木兹的油轮保险成本仍然是液化天然气市场的运营问题。
由于丰富的页岩气和 2025 年投入使用的出口列车 13.3 MTPA，北美预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.5%。加拿大的 Kitimat 初创公司和 Henry-Hub 相关合同增强了买家的兴趣，尽管暂时允许暂停调整了十年中期的 FID 前景。
亚太地区仍然是最大的进口中心，中国将在 2024 年购买 7864 万吨。菲律宾和越南的首次进口商扩大了客户群，而小规模液化天然气分销则为群岛供应赢得了动力。日本和韩国的可再生能源增长和氢能试点给区域消费带来了长期的不确定性。
E自 2021 年以来，欧洲将再气化能力扩大了 44%，安装了多个 FSRU 来取代俄罗斯的管道容量。季节性需求激增维持了溢价，即将出台的欧盟甲烷规则将加强整个液化天然气市场的供应链监控。
竞争格局
全球供应呈现适度集中度。卡塔尔能源公司、壳牌公司、切尼尔能源公司和道达尔能源公司利用垂直整合和强大的交易部门来巩固影响力。壳牌 2024 年交易量为 5000 万吨，相当于现货和长期活动的 17%。卡塔尔能源公司计划到 2030 年销售 4000 万吨第三方货物，将业务范围扩展到自身生产范围之外。
碳减排举措正在成为新兴的差异化优势。埃克森美孚的目标是到 2030 年捕集 3000 万吨二氧化碳，TotalEnergies 每年为低碳项目拨款高达 180 亿美元。数字选择Honeywell Forge 等可视化工具在 2024 年将卡塔尔天然气公司的产量提高了 3.6%，这表明数据分析具有运营优势。
合同结构正在不断发展。尽管 EPC 成本通胀和许可延误对 FID 之前的出口商构成挑战，但亨利中心指数美国出口量提供了定价多样性。小型液化天然气、加注物流和生物液化天然气生产仍然是开放的利基市场，专业参与者可以进入液化天然气市场，而无需与综合性大型企业正面对抗。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：卡塔尔能源公司概述了交易 30-4000 万吨非卡塔尔液化天然气的计划2030 年，扩大其全球足迹。
- 2025 年 5 月：美国交通部在麦克尼斯州立大学成立了 PHMSA 国家液化天然气安全卓越中心。
- 2025 年 4 月：Woodside Energy 批准了一个三列、16.5 MTPA 路易斯安那州液化天然气项目资本支出 175 亿美元。
- 2025 年 4 月：Mubadala Energy 收购了 Kimmeridge 美国天然气和液化天然气资产的股份，表明中东对北美出口的投资兴趣。
FAQs
目前液化天然气市场规模有多大？
2024 年全球液化天然气产能为 474 MTPA，预计 2024 年将达到 511 MTPA到 2025 年，复合年增长率为 8.35%，到 2030 年将达到 763 MTPA。
哪个地区拥有最大的液化天然气市场份额？
中东和非洲约占 2024 年全球收入的 28%，这主要得益于卡塔尔北部油田的扩张。
液化天然气市场中哪个应用领域增长最快？
随着航运公司转向液化天然气以符合硫上限要求，预计从 2025 年到 2030 年，海上加油将以 14% 的复合年增长率增长。
EPC 成本压力如何影响新的液化天然气供应？
EPC 通胀和组件制造延迟导致 2024 年 FID 批准量减少至 14.8 MTPA，从而可能导致 2027-2029 年窗口期出现供应缺口。
浮动液化天然气在未来供应增长中发挥什么作用？
FLNG释放搁浅的海上天然气，提供比陆上工厂更快的部署，预计到2030年将支撑海上产能10.8%的复合年增长率。
可再生氢的发展对液化天然气行业构成威胁吗？
日本和韩国氢经济的改善正在缩短液化天然气合同期限，对长期需求造成适度的下行压力，但提高了灵活、低碳的溢价货物。
