全球汽车保险市场规模及份额

全球车险市场分析

2025 年全球车险市场规模为 2.13 万亿美元，预计到 2030 年将达到 2.95 万亿美元，复合年增长率为 6.73%。保费的强劲增长反映了车辆保有量的增加、数字分销的加速以及每个主要地区持续的监管执法。第三方责任保单保留了 40.5% 的份额，因为基本保险在 150 多个司法管辖区仍然是强制性的。然而，随着驾驶员寻求针对天气事件、盗窃和复杂车载电子设备的更广泛保护，综合政策需求正在迅速上升。当人工智能自动进行索赔分类和欺诈筛查、削减损失调整费用并支持更清晰的定价时，保险公司的盈利能力正在提高。随着汽车原始设备制造商的嵌入式报价和保险科技公司减少销售点的摩擦，竞争强度正在加剧。迫使现有企业升级远程信息处理能力和客户参与度。

全球汽车保险市场趋势和见解

亚太地区远程信息处理采用推动转向基于使用的保险

支持智能手机的远程信息处理降低了硬件成本，并帮助保险公司扩大基于使用的规模遍布中国、新加坡、印度和澳大利亚的提案。 COVID-19 刺激了个人车辆的依赖，而中国和新加坡的监管机构批准了数据共享框架，增强了人们对“按驾驶方式付费”模式的信心。因此，预计到 2025 年，亚太地区将拥有全球一半以上的 UBI 用户，从而创造新的承保机会^{[1]Swiss Re Group, “Usage-Based Insurance to Dominate APAC,” swissre.com}保险公司通过部署自助移动仪表板来回应，让用户监控驾驶情况积分、兑换奖励和发起索赔——所有这些都可以提高保留率和定制定价。

OEM 嵌入式保险合作伙伴关系加速北美保单的采用

美国汽车购买者越来越期望在购车过程中捆绑无缝保护，60% 的人表示更喜欢包括保险在内的互联服务。 Rivian–Nationwide、Toyota–Farmers 和 Root–Hyundai 等合作伙伴将保单发行整合到经销商或在线结账流程中，从而缩短决策周期并提高绑定率。^{[2]Carrier Management，“消费者想要联网汽车保险”，carriermgmt.com} 分析师估计，到 2030 年，20% 的个人汽车保费可能会作为嵌入式保险出售，随着电动汽车技术将责任转移给制造商，这会侵蚀代理商佣金，并迫使现有企业完善交叉销售策略。

新兴市场加强强制第三方责任执法非洲市场

撒哈拉以南地区监管机构正在收紧保险证明检查站，并对警察验证系统进行数字化，肯尼亚的保险（机动车辆第三方风险）（数字认证）法规强制要求使用二维码电子证书，而尼日利亚则在 2024 年扩大了对未投保驾车者的罚款。这些措施促进了汽车普及率仍为全球平均水平一半的经济体的保费增长，泛非集团正在扩大规模。低面额、支持移动货币的政策，服务大众群体。

电子商务物流激增南美洲的商业汽车车队保险需求

拉丁美洲的在线购物热潮正在刺激最后一英里运营商的车队快速扩张。自 2023 年底以来，商用货车和轻型卡车的保费销量加速增长，其中巴西、智利和阿根廷的增长最为强劲。专业保险公司现在提供基于使用情况的车队产品、实时驾驶员指导和货物温度保证，以满足零售商服务水平协议的要求。

社交媒体挤压盈利能力美国汽车责任中的通货膨胀和核陪审团裁决

2023 年，陪审团裁决金额超过 1000 万美元，是支付金额中位数的两倍多，达到惊人的 4400 万美元。与此同时，原告律师正在利用公众对大公司日益增长的怀疑来确保这些虚高的和解。加剧被告的财务压力。^{[3]Insurance Business，“核陪审团奖三年内翻倍”，insurancebusinessmag.com} As cl随着目标变得越来越严厉，责任承运人的应对措施是提高费率。然而，这些保费上涨刺激了消费者寻找更好的交易，并导致无保险驾驶的增加，给增长带来了压力，并对保险市场带来了挑战。

零部件和劳动力通胀加剧，导致欧洲索赔严重性

2024年，由于供应链摩擦，OEM备件清单激增，而维修店的工资上涨了4.7%。工资的上涨反映了维修行业对熟练劳动力的需求不断增长。随着第三方人身伤害平均赔付额攀升 8%，综合比率随之上涨，凸显了与保险索赔相关的成本不断上升。由于维修成本经常超过旧车的实际现金价值，全损索赔的频率达到 22%。这一趋势凸显了保险公司和车主所面临的财务挑战。

细分分析

按保单类型：综合险在风险复杂性不断上升的情况下势头强劲

承保自身损失、盗窃和恶劣天气的综合险的复合年增长率为 11.8%，远高于整个汽车保险市场。随着 ADAS 和电动汽车组件提高平均维修费用，驾驶员接受更广泛的保护，而金融家则要求对租赁车辆提供更广泛的保障。第三方责任仍然是基础性的，占 2024 年全球保费的 40.5%，但随着可自由支配附加险的激增，其相对份额将下降。

成熟市场对全面保险的需求显而易见，碰撞险平均索赔额在 2022 年升至 5,992 美元。更高的免赔额和维修店网络引导有助于保险公司减轻严重程度，但预计用于自身损失的汽车保险市场规模将占据一半以上到 2028 年新增保费。 监管改革印度取消了责任限额，也推动客户选择捆绑套餐，从而增强了势头。

按分销渠道划分：数字平台颠覆传统代理商的主导地位

由于高接触性咨询销售，尤其是车队和高价值车辆，代理商和经纪人在 2024 年仍贡献了全球保费的 47.4%。然而，在移动报价引擎、人工智能聊天和即时绑定的推动下，数字直接渠道目前的复合年增长率为 12.6%。 2024 年，大约 47.4% 的购物者使用在线旅程，反映出搜索行为的结构性转变。

银行保险在拉丁美洲和东南亚保持着重要地位，这些地区的银行关系推动了信任。然而，保险公司正在加速与叫车应用程序、市场和 OEM 数字展厅的嵌入式合作。到 2030 年，这些合作伙伴关系可能占个人汽车保费的 20%，从而降低购置成本，并将汽车保险市场份额重新分配给精通技术的保险公司。

按车辆类型：轻型商用车在电子商务繁荣中加速

乘用车是高端汽车的支柱，到 2024 年将占书面覆盖率的 72.3%。尽管如此，最后一英里的增长使轻型商用车 (LCV) 成为增长最快的车型，复合年增长率为 8.3%，因为零售商承诺当天送达。车队寻求基于远程信息处理的驾驶员辅导、主动维护警报和汇总免赔额来控制成本。

商业汽车的综合成本率在过去 12 年中有 11 年超过 100%，这促使运营商采用算法评级和精细的使用评分。电动货车的电池和动力传动系统承保范围扩大了风险复杂性，但 LCV 保费在汽车保险市场中仍然呈现出有吸引力的利润率。

按车龄划分：二手车保费增长超过新车

五年以上的车辆产生强劲增长，复合年增长率为 9.5%，超过新车保险价值。经济压力与供应链移民政策促使买家转向二手车，促使保险公司在不牺牲基本保障的情况下制定分层计划，以满足消费者的负担能力。近 45% 的可维修索赔来自七岁以上的汽车，这解释了创纪录的 22% 的总损失频率。

老旧汽车的定价取决于零件稀缺性和劳动力膨胀，但机械故障保护等模块化附加组件有助于确保保留。汽车保险行业的收藏车利基市场中，年轻的爱好者要求灵活的里程上限和约定价值升级，从而增强了汽车保险市场的多样性。

地理分析

北美在2024年产生了全球保费的34.1%，这得益于较高的人均车辆拥有量和严格的强制保险法规。 2022 年至 2023 年期间，美国业务承受了 530 亿美元的承保损失，导致平均利率上涨 14.3%，这是历史最高水平。预计15年后。随着运营商嵌入远程信息处理、完善的索赔自动化和校准定价以减轻成本通胀，预计到 2025 年利润将恢复。市场领导地位仍然集中，排名前五的作家占据了 60% 的溢价。

到 2030 年，亚太地区的复合年增长率最快为 10.4%。中产阶级的扩大、汽车关税制度的自由化和智能手机的普及推动了远程信息处理的采用。中国、日本和印度的规模最大，但由于监管机构提倡按驾驶方式付费和小期限保险，东南亚的增长速度超过了其他国家。到 2025 年，该地区的 UBI 用户数量可能会超过全球 50%，从而扰乱传统的定价池。

欧洲保留着深厚的溢价池，特别是在德国、英国和法国。保险公司面临着汽车消费者物价指数 (CPI) 23% 的通胀，必须将电动汽车维修复杂性和供应链摩擦纳入损失预测。英国保费额预计将从 2024 年的 238.9 亿美元增至 2030 年的 316.5 亿美元，增长率为 4.8%复合年增长率。泛欧洲运营商加速生态系统合作，以确保电池、充电器和软件 LiDAR。

在开放保险改革和商业机队扩张的支持下，拉丁美洲预计 2025 年实际增长 3.9%。忠利集团在巴西的重组恢复了盈利能力，凸显了对严格风险选择和数据分析的需求。开放式架构可以降低购置成本并实现选择多样化，从而扩大汽车保险市场。

随着第三方责任执法的加强，非洲显示出潜在的上行空间。移动货币和数字证书简化了保费征收，有望缩小保护差距。南非保险公司增强流动性缓冲，以应对宏观波动，同时捕获拼车司机的增量需求。

竞争格局

随着远程信息处理、人工智能、嵌入式分布模糊了传统界限。在美国车险市场，State Farm、Progressive、Geico、Allstate、USAA共同占据多数份额，集中度适中。这些现有企业将资金投入机器学习承保和数字索赔，以保持规模优势。

欧洲多线巨头安联和苏黎世投资了电动汽车专用产品和联网汽车生态系统，而安盛则在 2025 年试点了参数电池退化覆盖范围。亚洲重量级企业平安和太保利用融合了超级应用程序功能的庞大代理网络来追加销售路边援助微型产品。 Root 和 Lemonade 等保险科技挑战者以与使用情况挂钩的保费和近即时结算的方式瞄准年轻人群，这给传统的收购经济学带来了压力。

原始设备制造商之间的战略合作伙伴关系激增，在结账时嵌入承保范围，叫车应用程序代理每次旅行的微观保单，再保险公司支持参数化网络r 组件。拥有精细远程信息处理数据、高级分析管道和 API 就绪分销的运营商将在十年内巩固汽车保险市场定位。