报告概览

全球磷酸盐市场规模预计将从 2024 年的9 亿美元增至 2034 年的15 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 5.3% 的速度增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 45.9% 份额，收入4 亿美元。

磷酸盐是有机磷螯合剂和阈值阻垢剂，广泛用于控制发电厂冷却回路中的钙/铁垢和腐蚀，海水淡化预处理、油田生产系统、工业清洗。需求密切跟踪能源和水基础设施活动。国际能源署预计，到 2026 年，全球电力需求每年将增长~3.4%，以维持大量的再循环和一次性电力通过需要螯合剂和抑制剂的冷却水。

2024 年，全球发电量增加了>1,200 TWh，其中超过 80% 来自清洁能源，扩大了热能、核能和可再生能源平衡的工厂水处理需求，其中磷酸盐计划是标准的。 2024 年，可再生能源供应了创纪录的全球电力32%，新增858 TWh；并网存储、数据中心和混合工厂带来了新的循环和化学反应，而这些循环和化学反应仍然依赖于热交换表面上游强大的阻垢剂控制。

政策的推动力是重要的。在美国，两党基础设施​​法在五年内向 EPA 水基础设施拨款500 亿美元，而清洁水州循环基金则获得117 亿美元以及用于新兴污染物的10 亿美元资金，这些资金可加速废水处理厂的升级，其中磷酸盐程序通常在澄清和膜预处理中指定。在印度，Jal Jeevan Mission 报告称，截至 2025 年 10 月 22 日，已有157.2 千万农村家庭拥有自来水，扩大了市政处理足迹，其中磷酸盐控制碳酸盐/硅酸盐结垢已成为常规。

新兴市场的基础设施推动了平行增长。印度 Jal Jeevan Mission 报告称，目前有 157.2 亿卢比的农村家庭（约 1.57 亿）拥有自来水，高于 2019 年的 32.3 亿卢比，这是全球供水基础设施扩张最快的国家之一。每个新方案都会增加数公里长的管道、水库和处理装置，这些装置需要进行水垢/腐蚀控制，以保持水力性能并减少无收益水。计划的实施还为当地创造了大量就业机会和技能，加强了持续化学处理计划的运营能力。

海水淡化仍然是一个结构性机会和配方密集型应用应用。联合国引用的一项评估发现，全球有约 16,000 个海水淡​​化厂，并警告说，目前的运营每升淡水会产生约 1.5 升盐水，这突显出需要有效的阻垢剂来保护膜并优化回收率。从历史上看，全世界大约有19,000家工厂，大​​约60%的海水原料和20%的咸水原料，其中中东占有最大的份额，这些地区的高盐度结垢风险使磷酸盐包特别有价值。最近为扩大新兴市场海水淡化而建立的公用事业与 OEM 合作伙伴关系进一步扩大了长期化学品需求。

主要要点

• 磷酸盐市场预计到 2034 年，磷酸盐市场规模将达到15 亿美元左右，而 2019 年为9 亿美元到 2024 年，复合年增长率将达到 5。3%。
• Aminotris(亚甲基膦酸)(ATMP)在全球膦酸盐市场占据主导地位，占比超过38.6%。
• 水处理在全球膦酸盐市场占据主导地位，占据超过44.3%份额
• 北美地区在 2024 年占据主导地位，占据约 45.9% 的市场份额，估计市场价值4 亿美元。

按类型分析

ATMP 主导磷酸盐市场2024年占有率38.6%

2024年，Aminotris(亚甲基膦酸)(ATMP)在全球膦酸盐市场占据主导地位，占总收入38.6%以上。 ATMP 的强劲性能可归因于其高效率和是一种螯合剂和阻垢剂，这使得它在水处理、油田作业和工业清洁应用中至关重要。它在高温和碱性条件下的稳定性继续推动发电和石化行业的青睐。该化合物对碳酸钙和硫酸盐垢具有持久的抑制作用，使其成为工业冷却水系统和锅炉处理的首选。

亚洲和欧洲工业用水回用的增加以及城市水处理基础设施的扩建进一步增强了 ATMP 的需求。此外，全球正在进行的优化水资源管理举措（特别是在中国和印度）支持了市政处理设施的更广泛采用。进入 2025 年，随着各行业优先考虑提高运营效率和降低维护成本的化学解决方案，对 ATMP 的需求预计将保持稳定增长。该化合物的相容性可生物降解配方和混合应用也为可持续处理化学品的使用开辟了新途径。

根据最终用户分析

水处理在磷酸盐市场中占据主导地位，到 2024 年将占据 44.3% 的份额

2024 年，水处理占据主导地位在全球磷酸盐市场上，占有超过44.3％的总份额。这种领先地位是由于在工业和市政水处理系统中广泛使用膦酸盐作为阻垢剂和缓蚀剂而推动的。它们具有很强的化学稳定性以及防止管道、锅炉和冷却系统中矿物质沉积的能力，这使得它们对于维持水处理基础设施的效率不可或缺。快速的工业化以及制造业和能源部门对清洁水不断增长的需求极大地促进了该领域的突出地位。

日益严重的水资源压力发展中经济体和更严格的工业废水环境标准鼓励更多地采用基于膦酸盐的配方来实现可持续水管理。冷却塔、海水淡化厂和废水回收设施的不断部署进一步增强了该领域的消费基础。进入 2025 年，在政府促进废水再利用和零液体排放系统举措的支持下，水处理中对磷酸盐的需求预计将继续稳步增长。

主要细分市场

类型

• ATMP
• HEDP
• DTPMP
• 其他

按最终用户划分

• 水处理
• 洗涤剂和清洁剂
• 油田化学品
• 化妆品
• 建筑材料
• 其他

新兴趋势

基于风险的水回用标准正在重塑膦酸盐食品和饮料厂的使用

食品系统中的一个明显趋势是基于风险的水再利用的主流化，这正在改变加工商设计就地清洗 (CIP)、冷却和锅炉程序的方式，进而改变他们指定膦酸盐阻垢剂和腐蚀抑制剂的方式。 2023 年，食品法典委员会通过了《食品生产和加工中水的安全使用和再利用指南》，这是一份全球参考资料，通过对原料水、直接接触水和非产品接触用途的“适合用途”风险评估，明确框架水的再利用。这种对安全再利用的推动将食品和饮料场所从一次性用水转向封闭或半封闭循环，在这些循环中，结垢、污垢和腐蚀风险加剧，而磷酸盐在这些条件下已被证明具有价值。

机会的规模取决于食品系统的水足迹。在全球范围内，约70%的淡水抽取用于农业水农业，其中工业略低于20%，家庭用水约为12%——这种分布凸显了为什么下游食品加工面临着越来越大的节约和再利用水的压力。随着工厂通过热交换器和 CIP 回路回收更多的水，浓度循环上升，增加矿物结垢和腐蚀风险；膦酸盐有助于在更高的回收率下保持传热效率和资产寿命。这些主要份额（70% / <20% / ~12%）来自联合国世界水资源开发报告统计系列，该报告按部门汇总了全球取水量。

至关重要的是，水再利用趋势是可以衡量的。 2015 年至 2022 年间，全球用水效率提高了约23%，这表明各经济体正在从每立方米中获取更多价值。更高的效率通常伴随着更高的再利用和更集中的工艺流，这需要强大的结垢/腐蚀控制以避免计划外的损失ed 停机时间或能源处罚。对于化学品供应商来说，这种效率提升转化为技术简介：配制膦酸盐，在提高循环次数的情况下保持性能，同时满足食品卫生对残留物和记录的期望。可持续发展目标方法还阐明了改进的计算方法，这对于在工厂层面衡量水资源计划成果和证明处理投资的合理性非常重要。

驱动因素

食品加工的用水强度及其对磷酸盐需求的影响

磷酸盐需求的一个主要驱动因素在于食品生产的水密集型性质，尤其是食品生产的水密集型性质。需要严格控制结垢、腐蚀和生物污垢的加工和清洁操作。根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据，农业约占全球淡水抽取量的70%。虽然这个数字主要指农作物产量下游食品加工行业还使用大量清洁、经过处理的水进行清洗、热烫、灭菌、冷却、就地清洗 (CIP) 回路和锅炉/给水系统等操作。

在典型的食品加工设施中，水不仅用作配料或卫生设施，还用作热交换介质、蒸汽发生资源和清洁剂。 PubMed-Central 的研究指出，食品生产中的用水涵盖四大类：初级生产、清洁和卫生、加工操作和配料用水。当大量水流经热交换器、蒸发器、锅炉或冷却回路时，结垢、腐蚀和结垢的风险就会增加。这正是膦酸盐（有效的阻垢剂和金属表面保护剂）发挥作用的地方。

食品系统中的用水规模庞大 - 70% 的全球淡水取水量推动了上游需求，而粮食系统的用水量也日益增加。加工过程中的用水量推动了下游对处理化学品的需求——为膦酸盐带来了强劲的推动力。鉴于水再利用的趋势、更严格的卫生标准以及食品加工循环中更高的温度或浓度，膦酸盐的作用可能变得更加重要。随着食品生产不断扩大以满足全球需求，以及加工商推动提高水效率和再利用，膦酸盐的需求面持续增强。

限制

食品加工水系统中的监管和环境障碍

工业中使用膦酸盐的一个重要限制因素水处理源于食品加工水系统中化学添加剂的严格法规和环境问题。现代食品和饮料生产工厂面临着越来越大的压力，需要最大限度地减少化学残留物、重复利用水流并遵守严格的卫生标准。例如，联合国粮食及农业组织 (FAO) 发布了《食品生产和加工中水的安全使用和再利用指南》，强调采用基于风险的方法来处理和再利用与食品直接或间接接触的水。

在许多食品加工设施中，目标是回收或再利用尽可能多的工艺用水，以减少淡水消耗、降低成本并符合可持续发展目标。但这种趋势也会导致更严重的结垢或结垢情况，从而增加结垢/腐蚀控制的复杂性。与此同时，化学处理的初始成本和生命周期（包括基于膦酸盐的阻垢剂或缓蚀剂）成为投资决策的重要组成部分。俄克拉荷马州立大学的情况说明书指出，食品加工厂必须评估水的使用、再利用和处理的全部成本：“o 了解节水的实际成本，以便了解回收方案的成本节省或投资回报。”

最后，环境和可持续发展压力可能会阻碍膦酸盐的无限制使用。随着食品和饮料公司追求最少的化学品投入、更低的残留和更环保的认证，他们可能更喜欢更多的“生物基”或超低残留阻垢剂/腐蚀抑制剂，即使性能稍低或成本稍高。这意味着配方设计师基于磷酸盐的系统不仅必须展示技术功效，而且还必须最大限度地减少环境影响、光降解副产物和报废处理足迹，直到磷酸盐系统发展到满足最低残留基准和可持续性预期，一些食品加工商可能会推迟或减少传统磷酸盐化学品的使用。

机遇

食品和饮料领域的水再利用扩展议员；饮料加工

膦酸盐的一个主要增长机会在于其在食品和饮料加工厂不断扩大的水再利用和回收框架中的作用。在全球范围内，农业消耗了大约70％的淡水抽取量，凸显了粮食系统对水的需求量有多大。虽然这一统计数据主要指初级农业，但下游食品加工和饮料制造行业面临着越来越大的压力，要求减少淡水抽取和循环利用工艺水循环，这就产生了对膦酸盐等先进水处理化学品的需求，这些化学品可以减轻再利用系统中的结垢、腐蚀和污垢。

例如，联合国粮食及农业组织 (FAO) 和世界卫生组织于 2023 年发布的指南强调，“水是用作成分，直接和间接接触……从食品加工到消费最终食物的离子。”这强调了这样一个事实：当加工商重复使用水时，水的质量以及所需的化学处理必须同时满足卫生、安全和运行正常运行时间目标。磷酸盐作为工业水循环中成熟的阻垢剂/腐蚀控制剂，能够很好地满足这双重需求：技术资产可靠性和食品安全回水。

此外，由于许多食品和饮料厂位于面临缺水的地区，因此加工和再利用成为战略性而非可选性。例如，通过可持续发展目标指标 6.4.1 来跟踪对更加节水的农业食品系统的推动：一份全球报告显示，用水效率从 2015 年的17.4 美元/立方米提高到 2021 年的20.8 美元/立方米，提高了19.3%。这推动了对水再利用技术和化学品的投资。磷酸盐是该工具包的一部分，有助于实现更高的 r生态比率、减少新鲜摄入量和更长的资产寿命。

区域洞察

北美在 2024 年以 45.90% 的份额（约 4 亿美元）主导磷酸盐市场

在全球磷酸盐市场的区域分析中，北方美洲地区在2024年占据主导地位，占据约45.90%的市场份额，预计市场价值4亿美元。该地区的主导地位得益于完善的工业基础设施、成熟的水处理系统以及严格的监管框架，这些框架增加了对基于膦酸盐的阻垢缓蚀剂的需求。美国和加拿大的发电、石油和天然气运营以及市政公用事业等工业最终用户推动了这些特种化学品的持续消费。

主要地区和国家见解

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Excel Industries 参与特种和高性能化学品业务，具有支持水处理磷酸盐价值链的能力和清洁应用。其制造规程、工艺安全和质量体系可提供一致的中间体和成品，适合阻垢剂和螯合剂计划。埃克塞l 的客户主张强调可靠的交付、监管文件以及成本优化配方的协作开发。通过与可持续发展和废物最小化实践相结合，Excel 帮助用户在食品相关和一般工业场所实现工厂 KPI，即延长资产寿命、减少计划外停机时间以及改善水的再利用。

Bozzetto 提供用于水处理、纺织品、洗涤剂和造纸的特种化学品，将膦酸盐与分散剂、螯合剂和低锌缓蚀剂搭配使用。该集团的应用工程帮助客户平衡性能与可持续发展目标——优化更高循环下的结垢控制、更低的磷酸盐足迹以及在可行的情况下改善生物降解性。其集成产品支持 CIP、RO 预处理、蒸发器和热交换资产。 Bozzetto 的优势包括配方设计、中试以及将化学选择与可衡量的 KPI 联系起来的现场支持：传热效率、减少停机时间、计量经济性和残留物管理。

主要参与者展望

• Aquapharm Chemical Pvt.有限公司
• Biesterfeld AG
• Bozzetto Group
• 常州科威精细化工有限公司
• Excel Industries
• Italmatch Chemicals
• 江苏源泉宏光环保科技有限公司
• 济源清源水处理有限公司
• Mks DevO Chemical
• 山东IRO 水处理有限公司

近期行业发展

2024 年 Aquapharm Chemicals Pvt.有限公司报告其印度、美国和沙特阿拉伯工厂的全球制造能力约为130,000公吨每年 (MTPA)，并计划进一步扩大38,000MTPA。

2024 年，Italmatch 报告集团收入6.86 亿欧元，销量从249 吨 2023 年到 2024 年 269 kt。