报告概述

全球聚丁二烯橡胶市场规模预计将从 2024 年的66 亿美元增至 2034 年的98 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 4.0%的速度增长2025年至2034年。

聚丁二烯橡胶是通过1,3丁二烯聚合生产的合成弹性体。它因其卓越的耐磨性、高弹性和低温柔性而备受推崇，使其成为轮胎胎面和胎侧的重要组成部分——约占全球消费量的70%。剩余的用途分为塑料抗冲改性剂（约 25%） 以及高尔夫球和工业品等特种产品。

政府举措进一步增强了该行业的实力。在印度国家橡胶政策（2019）中，丁苯橡胶和聚丁二烯橡胶分别占合成橡胶的63%和34%分别生产橡胶。此外，商工部下属的橡胶委员会支持橡胶的研发、市场推广和统计监督，包括 PBR。

2014 年橡胶种植园认证计划已发展到包括印度可持续天然橡胶 (iSNR) 框架下的地理测绘，提高了可持续性合规性；尽管该框架针对的是天然橡胶，但它提高了整个合成橡胶价值链的标准。 2020 年早些时候，为了保护当地生产商，对来自韩国的 PBR 征收10%进口关税。

随着旨在减少碳排放的向“绿色轮胎”的转变，PBR 消费量有望扩大。 PMAY 和智慧城市推动的建筑业不断扩张，进一步支撑了粘合剂和密封剂的需求。印度天然橡胶产量增长8.6％（从 21-22 财年的 78.9 万吨增至 23-24 财年的 85.7 万吨），但合成橡胶消费量增长2024 年 4 月，包括聚丁二烯在内的产量增至428,600 吨，其中聚丁二烯133,200 吨。

主要要点

• 聚丁二烯橡胶市场预计规模到 2034 年，其价值将从 2024 年的66 亿美元增至约98 亿美元，复合年增长率为 4.0%。
• 高顺式聚丁二烯橡胶占据市场主导地位，占据整个产品57.2%的份额
• 轮胎制造占据主导市场地位，占据聚丁二烯橡胶市场总份额72.9%以上。
• 在线占据主导市场地位，占据聚丁二烯橡胶市场分销渠道部分81.7%份额。
• 北美 在聚丁二烯橡胶市场中脱颖而出，占据了估计 41.3% 的份额，并创造了约27 亿美元的收入。

按产品

高顺式聚丁二烯橡胶因其卓越的弹性和轮胎性能而占据主导地位，占 57.2% 的份额

2024年，高顺式聚丁二烯橡胶占据市场主导地位，占据整个产品领域57.2%的份额。这种强大的领先优势可归因于其高弹性、优异的耐磨性和卓越的冷柔韧性，使其成为轮胎制造中必不可少的材料。高顺式 PBR 的结构可实现更好的滚动阻力和湿地牵引力，这是乘用车和商用车高性能轮胎的关键特性。随着全球对燃油效率和低碳交通的重视对于离子解决方案，轮胎制造商越来越青睐高顺式变体，因为它们能够提高轮胎寿命和抓地力，同时减少能量损失。

汽车行业的快速扩张进一步支持了这一需求，特别是在轮胎更换周期不断缩短的亚太地区和新兴经济体。此外，高顺式 PBR 在工业皮带、高尔夫球和鞋类中的使用也促进了 2024 年销量的增长。

按应用

轮胎制造由于其对耐用性和燃油效率的关键需求而占据主导地位，占据 72.9% 的份额。

2024 年，轮胎制造业占据着市场主导地位，按应用占据聚丁二烯橡胶市场72.9%以上的份额。如此大的份额反映了全球汽车和运输行业对聚酯纤维的强烈依赖二烯橡胶，特别适用于生产高性能轮胎。该材料具有出色的耐磨性、低滚动阻力和高弹性，使其成为提高轮胎寿命、湿地牵引力和燃油效率的理想选择。

随着消费者和监管机构越来越需要环保且经济高效的移动解决方案，这些品质尤其重要。新兴经济体的汽车生产水平不断提高，以及北美和欧洲等成熟市场持续不断的更换轮胎需求，持续推动聚丁二烯橡胶在轮胎应用中的消费。

按分销渠道划分

在线分销由于其覆盖范围更快、采购流程更简化，占据主导地位，占据 81.7% 的份额。

在2024 年，在线占据市场主导地位，在分销渠道细分市场占据超过 81.7% 份额f 聚丁二烯橡胶市场。这种对在线平台的压倒性偏好反映了工业买家和制造商采购原材料方式的转变。数字市场和电子采购系统的兴起使买家可以更轻松地比较价格、检查规格、获得批量供应并确保及时交货，而无需依赖传统中介机构。

此外，在线分销显着提高了供应链透明度并降低了交易成本，这对于大规模橡胶采购至关重要。许多供应商扩大了数字化业务，以满足无缝、高效订单处理的需求，尤其是来自汽车、轮胎制造和工业橡胶行业客户的需求。

主要细分市场

按产品

• 高顺式
• 低顺式
• 高反式
• 高乙烯基

按应用

• 轮胎制造商ng
• 鞋类
• 运动配件
• 其他

按分销渠道划分

• 线上
• 线下

驱动器

不断增长的汽车需求推动聚丁二烯橡胶市场

聚丁二烯橡胶（PBR）市场的主要驱动因素之一是汽车行业不断增长的需求，特别是与轮胎生产和不断发展的汽车技术相关的需求。 2023 年，国际橡胶研究小组报告称，全球合成橡胶消费量（包括 PBR）达到约1550 万吨，其中超过60%的需求来自轮胎制造活动。如此高的销量凸显了汽车行业在推动 PBR 使用方面的核心作用，这得益于其耐磨性、弹性和低滚动阻力等关键特性。

此外，汽车电气化程度的提高也有助于推动 PBR 的发展。增加聚丁二烯橡胶的使用。电动汽车要求轮胎能够保持高耐用性、能源效率和牵引力支持，而这些都是 PBR 材料特性所发挥的作用。随着包括印度在内的全球各国政府继续推动绿色出行，对电动汽车的投资预计将进一步增强 PBR 需求。

同时，印度的合成橡胶消费量从 2010-11 年的 411,830 吨增加到 2017-18 年的 633,975 吨，其中聚丁二烯橡胶约占合成橡胶产量的34%。这种上升趋势表明，在旨在自给自足的政府支持政策的支持下，向 PBR 过渡。

限制

原材料价格波动限制聚丁二烯橡胶增长

聚丁二烯橡胶 (PBR) 市场的一个关键制约因素是原材料价格的波动，特别是那些与石化原料。丁二烯是重要的原料，来自原油或天然气加工，其成本波动直接影响生产经济性。

例如，2024 年第一季度，由于供应商在原材料不确定性的情况下减少库存，即使需求稳定，美国 PBR 3 月份平均价格仍跌至 1,719 美元/吨。相反，2024 年 3 月，尽管库存充足，但受全球原油价格上涨的推动，日本价格飙升至 2,668 美元/吨。这种区域差异给制造商和买家带来了规划挑战。

政府对原料的干预可能会有所帮助，但往往会导致意想不到的影响。例如，在美国，转换原料的新激励措施（例如使用天然气代替石脑油）可以改变丁二烯的供应动态和价格模式。此类政策选择有助于实现供应多元化，但随着石化原料市场的调整，也会带来新的波动来源。

机遇

扩大工业橡胶在食品和饮料中的使用带来了增长潜力

聚丁二烯橡胶 (PBR) 市场将从食品和饮料加工中使用的工业级软管和密封件的需求激增中获益。仅 2023 年，全球工业软管市场（主要由 PBR 等橡胶化合物制成）价值约为113 亿美元，预计 2024 年至 2032 年复合年增长率将超过10%。这种增长反映了卫生流体输送和包装领域对可靠食品级材料的需求不断增长，其中 PBR 的耐化学性、灵活性和强度非常高。政府指导方针和行业认证制度也支持了这一趋势。例如，美国食品和药物管理局 (FDA) 和欧洲食品安全局等机构的食品安全协议强制使用不会渗入食品的橡胶化合物。因此，制造商正在转向符合这些法规的基于 PBR 的软管。与此同时，印度火灾、爆炸和环境安全中心通过其“印度制造”计划下的补贴计划，鼓励农产品加工设备中使用合规材料。

另一个强大的推动因素是亚太地区等快速增长地区消费者对包装和加工食品的需求不断增长。随着生产规模的扩大，对保持卫生标准的高质量软管和输送机密封件的需求也在增加。 PBR 在抗磨损、抗油和抗温度应力方面的优势增强了其对此类用途的适用性。

趋势

1,3 丁二烯产量激增加速聚丁二烯橡胶供应

各国政府和行业监管机构已通过促进石化一体化程度的提高来做出回应。例如，中国最近旨在提高丁二烯产量的政策激励措施聚苯醚蒸汽裂解装置使石化巨头能够重新利用裂解装置以提高弹性体原料产量。这一战略转变支持包括合成橡胶在内的下游行业，并与国家在工业弹性和出口竞争力方面的优先事项保持一致。

与此同时，全球范围内出现了升级蒸汽裂解装置的明显转变。目前，约 78.5% 的丁二烯产量是通过蒸汽裂解生产的，由于新的产能投资，这一比例继续小幅上升。这些现代化工厂提高了产量效率并降低了单位成本，这些往往会传递给下游的 PBR 生产商，从而实现利润支持并鼓励对生产技术的再投资。

此外，丁二烯产量的增加为下游制造商提供了更多获得高纯度原料的机会。因此，PBR 生产商可以优先生产增值变体，例如高顺式和d 乳液等级——不受原料限制。这种灵活性支持对汽车和工业应用不断增长的需求做出响应。

区域分析

北美在 2024 年占据领先地位，占据 41.3% 的份额，贡献约 27 亿美元。

北美作为聚丁二烯橡胶市场的主导区域脱颖而出，占据了聚丁二烯橡胶市场的主导地位。预计占有41.3%份额，并产生约27亿美元收入。这种强劲的性能主要得益于强大的汽车和轮胎行业 - PBR 因其耐磨性、低滚动阻力和高弹性而备受推崇，使其成为高性能轮胎的理想选择。

除了汽车应用之外，北美的基础设施和工业部门（包括输送系统、皮带、软管和鞋类）也对使用量做出了重大贡献PBR的开发，进一步提振了区域需求。政府对制造业的投资和向电动汽车的转变强化了这一趋势：电气化的推动促使原始设备制造商采用先进的弹性体，例如高顺式 PBR，其具有低滚动阻力和更长的使用寿命。与此同时，物流的改进和原料的可靠性确保了向工业消费者的稳定供应。

主要地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

阿朗新科是一家总部位于荷兰的领先合成橡胶生产商，是全球 PBR 市场的关键参与者。该公司专门生产主要用于轮胎和技术橡胶制品的高顺式聚丁二烯。阿朗新科在欧洲、亚洲和美洲拥有先进的生产设施，受益于广泛的分销网络。该公司高度重视创新、可持续发展和工艺优化，以满足汽车和工业领域对耐用、低滚动阻力材料不断增长的需求。

ENEOS Materials Corporation 总部位于日本，以其在聚合物制造（包括聚丁二烯橡胶）方面的技术专长而闻名。该公司提供适用于轮胎胎面和高抗冲聚苯乙烯改性的高性能 PBR 牌号。作为 ENEOS Holdings Group 的一部分，它利用强大的研发和d 综合石化业务。 ENEOS 越来越多地投资于环保生产流程，主要服务于日本、东南亚和北美的汽车和电子材料行业。

赢创工业股份公司是一家德国特种化学品公司，在聚丁二烯橡胶价值链中发挥着重要作用。虽然赢创不是直接的 PBR 生产商，但它提供合成橡胶制造中使用的必要添加剂、催化剂和特种化学品。通过其全球影响力以及对可持续发展和创新的关注，赢创支持聚丁二烯应用的效率和性能。其技术合作伙伴关系和研发计划继续推动聚合物加工和橡胶配方的进步。

市场主要参与者

• ARLANXEO
• ENEOS Materials Corporation
• Evonik Industries AG
• Indian Oil Corporation Ltd
• JSR Corporation
• KURARAY CO.,
• Lanxess AG
• LG Chem Ltd.
• SABIC
• SIBUR International GmbH
• Synthos
• 固特异轮胎橡胶公司
• 横滨橡胶有限公司
• Trinseo
• UBE Corporation
• Versalis S.p.A.
• ZEON CORPORATION

近期动态

2024 年，阿朗新科通过生产布局多元化和供应链现代化，进一步巩固了其在聚丁二烯橡胶 (PBR) 领域的地位。该公司运营着多个高产能 PBR 工厂，包括最近在巴西南部落成的 65 ktpa 工厂，以及位于多尔马根（德国）、杰罗姆港（法国）、德克萨斯州奥兰治（美国）的主要工厂以及沙特阿拉伯朱拜勒项目，预计从 2027 年开始生产 Nd-BR 和 LiBR。

赢创工业股份公司报告称，2024 年总产能其定制解决方案部门的销售额达 152 亿欧元——包括特种添加剂、催化剂和橡胶相关技术——价值 57 亿欧元，为大约 7,000 名员工提供支持。