GLP-1受体激动剂市场（2025-2030）

GLP-1 受体激动剂市场摘要

预计 2024 年全球 GLP-1 受体激动剂市场规模为 534.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 1567.1 亿美元，自 2025 年起复合年增长率为 17.46%到 2030 年。新的胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 受体激动剂产品的推出、针对糖尿病和肥胖症应用的强大产品线以及这些药物的高效能预计将推动市场发展。

2024年5月，信达生物宣布其2型糖尿病候选药物mazdutide在一项III期试验中优于礼来公司的Trulicity（度拉鲁肽）。研究表明，马兹度肽在血糖控制方面表现出色，并提供多种心脏代谢益处，包括减轻体重以及改善血脂水平、肝酶、血清尿酸和血压。

此外，Boehringer Ingelheim International GmbH、Carmot Therapeutics, Inc.、D&D Pharmatech、Lilly (Eli Lilly and Company) 和 Hanmi Pharm. Co., Ltd 等其他公司也参与开发新的胰高血糖素样肽 1 药物。例如，2023 年 10 月，Carmot Therapeutics, Inc. 公布了单项研究的初步结果CT-996 是一种口服小分子 GLP-1 受体激动剂 (RA)，目前正在进行 1 期临床试验的剂量递增 (SAD) 阶段，目前正在超重或肥胖个体中进行首次人体临床试验，因此，GLP-1 受体激动剂领域的研究增加预计将推动市场增长。

此外，肥胖和糖尿病患病率的上升预计将推动市场增长。超重和肥胖人群患糖尿病和心血管疾病的风险很高，而且全球肥胖率正在上升。人们普遍认为这是当今主要的公共卫生问题之一。根据世界心脏联合会的全球估计，全世界有近 23 亿儿童和成人患有肥胖和超重。此外，根据肥胖行动联盟 (OAC) 的数据，超过 90% 的 2 型糖尿病患者要么超重，要么有一定程度的肥胖。因此，不断增长的肥胖人口和糖尿病人口正在推动全球对GLP-1受体激动剂药物的治疗需求。

GLP-1药物相对于其他药物的使用优势以及新GLP-1药物研发投入的增加推动了市场增长。几种 GLP 激动剂与减肥或体重中性有关，这对糖尿病患者有利，因为肥胖常常使疾病恶化。食欲降低和胃排空延迟有助于减肥效果。而且，我2023 年 11 月，诺和诺德透露打算投资约 160 亿丹麦克朗用于开发 GLP-1 药物。这大约相当于 23.2 亿美元（21.4 亿欧元）。这些举措预计将推动市场的增长。

市场集中度和特征

市场的创新程度包括医疗研发领域的技术进步。例如，GLP-1 受体激动剂最近已与其他独特的生物活性肽相结合。例如，GLP-1 和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 的序列组合在单分子替泽帕肽中，形成所谓的协同激动剂，可有效治疗糖尿病患者。

为了提高其在市场上的地位，多家公司参与并购。通过使用这种策略，企业可以提高熟练程度，使产品多样化并提高能力。为了例如，2023 年 12 月，罗氏以 27 亿美元预付款收购了 Carmot Therapeutics (CRMO.O)，使该公司跻身竞争对手之列，争夺减肥药物制造领域的行业领导者诺和诺德 (Novo Nordisk) 和礼来公司 (Eli Lilly and Company)。

监管机构越来越意识到真实世界证据 (RWE) 在完善临床试验数据方面的重要性支持上市后监督和监管决策。有关GLP-1受体激动剂在实际临床实践中的长期疗效、安全性和使用模式的信息可以通过观察性研究、电子健康记录和患者登记获得。

目前市场上有七种GLP-1受体激动剂：索马鲁肽、利拉鲁肽、艾塞那肽、利司那肽、度拉鲁肽和口服索马鲁肽。医疗保健从业者还推荐替代抗糖尿病药物，例如二甲双胍、DPP-4 抑制剂、磺酰脲例如，SGLT-2 抑制剂或胰岛素用于 GLP-1 受体激动剂被认为不适合或耐受性差的患者。

扩大区域市场使发达国家和发展中国家更容易获得有效的药物。这些策略包括与当地医疗保健提供者合作，促进糖尿病的早期诊断和治疗，以及根据不同医疗保健系统的需求提供量身定制的报销方案。

产品洞察

Ozempic 细分市场占据主导地位，到 2024 年占据 34.17% 的份额。Ozempic 是美国 FDA 批准的品牌处方药，用于治疗成人 2 型糖尿病。 2 型糖尿病人口的增加以及该药物相对于其他现有 GLP-1 受体激动剂药物的高安全性和有效性对该药物的采用产生了积极影响。

2024 年 3 月，诺和诺德 A/S 的药物 Ozempic 显示可延缓慢性肾病的发展e (CKD) 并将糖尿病患者的死亡和心脏事件风险降低了 24%。这一临床试验结果鼓励医生为患有 2 型糖尿病的儿童和青少年开出 Ozempic 作为一个疗程，从而促进全球药物的采用。

Zepbound 预计在 2025 年至 2030 年期间将以显着的速度增长。这种增长可归因于该药物在全球范围内的批准以及由于其高功效和耐受性而产生的高需求。 2024 年 8 月，礼来公司推出单剂量小瓶 Zepbound（其广受欢迎的减肥药物之一），实现了重要的供应里程碑。这些新药瓶的价格预计比 Mounjaro 和 Zepbound 的现有版本至少低 50%。

应用洞察

2 型糖尿病细分市场将在 2024 年占据市场主导地位，预计在预测期内复合年增长率为 17.06%。这可以归因于 p 的增加2 型糖尿病的发生率以及 GLP-1 受体激动剂治疗的广泛可用性。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，全球超过 95% 的人患有糖尿病。 2 型糖尿病被称为成人发病或非胰岛素依赖性疾病，仅见于成人，但由于饮食习惯的改变，现在在儿童中变得更加常见。目前，用于治疗2型糖尿病患者的GLP-1受体激动剂药物有度拉鲁肽（Trulicity）、艾塞那肽（Byetta）、艾塞那肽缓释剂（Bydureon）、利拉鲁肽（Victoza）等。因此，2 型疾病发病率的上升预计将增加对其治疗所用的 GLP-1 药物的需求。

肥胖细分市场预计在预测期内将显着增长。这种增长可归因于肥胖人口的增加和新 GLP-1 受体激动剂药物的批准在全球范围内接受治疗。根据非传染性疾病风险因素协作组织 (NCD-RisC) 2024 年发布的一项研究，全球有超过 8.8 亿成年人和 1.59 亿 5 岁至 19 岁的儿童和青少年受到肥胖的影响。目前，由于 GLP-1 激动剂的减肥作用，大剂量的利拉鲁肽和索马鲁肽按照美国 FDA 提到的剂型用于肥胖患者。因此，用于治疗肥胖症的新 GLP-1 药物的批准和上市预计将推动市场增长。

给药途径见解

注射给药领域在 2024 年占据最大的收入份额，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 17.42%。这种主导地位可归因于 GLP 1 激动剂的广泛可用性治疗糖尿病患者，与其他药物相比具有较高的优势，例如疗效高。一些批准用于治疗的肠胃外GLP -1受体药物包括度拉鲁肽（Trulicity）、艾塞那肽缓释（Bydureon base）、艾塞那肽（Byetta）、索马鲁肽（Ozempic）、利拉鲁肽（Victoza、Saxenda）、利西拉鲁肽（Adlyxin）和索马鲁肽（Rybelsus）。一种新的肠胃外药物的全球批准预计将推动市场增长。

口服途径部分预计将在 2025 年至 2030 年快速增长。口服 GLP-1 受体激动剂在治疗 2 型糖尿病患者中发挥着重要作用。目前，索马鲁肽（Rybelsus）已获得美国FDA批准用于治疗糖尿病患者。 2023 年 5 月，在全球 OASIS 倡议中，诺和诺德发布了 OASIS 1（一项 3a 期试验）的主要发现。 667 名肥胖或超重个体参加了为期 68 周的 OASIS 1 有效性和安全性试验，该试验比较了每日一次口服 50 毫克索马鲁肽与安慰剂的体重控制效果。在第 68 周时，口服 50 mg 索马鲁肽可提供统计学上显着且优越的体重与安慰剂相比，损失。此类研究的积极结果预计将推动市场增长。

分销渠道洞察

医院药房部门在 2024 年占据最大的收入份额，达到 55.09%。医院药房的增长促进了多个医疗保健组成部分的整合，增加了糖尿病和肥胖症咨询的住院患者人数，并提高了客户获取 GLP-1 药物的便利性。人口老龄化、糖尿病发病率上升以及技术熟练的工作人员的可用性是推动住院治疗的一些因素，这显着影响了细分市场的增长。处方药及相关产品的需求随着入院人数的增加而增加，这有利于医院药房的扩张。

在线药房细分市场预计将在 2025 年至 2030 年期间增长。该细分市场的主要驱动力是互联网的扩张互联网连接。此外，由于在线平台的易用性、可访问性和数字化程度的提高，寻求轻松购买药物和医疗保健物品的患者被吸引到在线平台，从而影响了细分市场的增长。推动在线药店发展的另一个因素是在家中轻松获得处方药和非处方药，并且可以送货上门。因此，预计糖尿病病例数量的增加将在预测期内推动市场增长。

区域洞察

2024年北美GLP-1受体激动剂市场占收入份额的77.72%。成熟品牌包括利拉鲁肽（Victoza）、度拉鲁肽（Trulicity）、艾塞那肽（Byetta/Bydureon）和索马鲁肽 (Ozempic) 主导北美 GLP-1 受体激动剂市场。这些药物因其降低心血管疾病的能力而受到患者和医疗保健专业人员的广泛关注。风险，改善血糖管理，并鼓励减肥。

美国GLP-1受体激动剂市场趋势

美国GLP-1受体激动剂市场占据北美地区最大的收入份额。在美国，2 型糖尿病占糖尿病病例的大多数，美国是全球该疾病患病率最高的国家之一。由于肥胖和久坐生活方式的流行，这种情况变得越来越严重，这增加了对 GLP-1 受体激动剂等有效治疗方法的需求。此外，该药物的广泛采用进一步推动了市场增长。例如，根据美国医学会 2024 年发布的一项民意调查，约 16% 的美国成年人（每 8 个人中就有 1 人）使用过 GLP-1 药物，其中主要使用的药物是索马鲁肽，商品名为 Ozempic 或 Wegovy。

欧洲 GLP-1 受体激动剂市场趋势

欧洲GLP-1受体激动剂市场是该行业利润丰厚的地区。该地区人口基数庞大，其中老年人口特别容易患糖尿病和肥胖症。由于这种人口趋势，欧洲对 GLP-1 受体拮抗剂的需求激增。

英国 GLP-1 受体激动剂市场预计未来将会扩大。制药公司一直在设计创新方法来配制 GLP-1 受体激动剂，以提高患者的依从性和便利性。例如，索马鲁肽已以 Wegovy 等品牌开发并商业化，用于治疗肥胖患者。该药物的批准预计将推动市场增长。

法国 GLP-1 受体激动剂市场受到患者偏好和治疗计划依从性的影响。患者的决定和对治疗的依从性可能会受到诸如以下变量的影响：副作用概况、剂量频率和给药方式（例如注射与口服）。因此，新型安全有效的 GLP-1 药物的开发和商业化预计将促进市场增长。

由于用于治疗糖尿病和肥胖的 GLP -1 药物的大量供应，预计德国的 GLP-1 受体激动剂市场将在预测期内增长。德国市场提供多种 GLP-1 受体激动剂，包括 Ozempic、Victoza、Trulicity 和拜埃塔/拜杜隆。药物在德国的竞争市场份额受到多种因素的影响，包括价格、剂量频率、安全性和疗效。

亚太地区 GLP-1 受体激动剂市场趋势

亚太地区 GLP-1 受体激动剂市场预计将成为 GLP-1 受体激动剂市场中增长最快的。该地区不断发展的医疗保健行业、规模庞大的目标人群以及高度未满足的诊所所有需求是预计可提供显着增长潜力的一些因素。例如，诺华公司 (Novartis AG) 和礼来公司 (Eli Lilly and Company) 等在该地区运营的主要公司不断致力于开发用于治疗糖尿病和肥胖症的创新 GLP-1 受体激动剂解决方案。

中国的 GLP-1 受体激动剂市场预计将因中国城市化进程不断加快、生活方式改变、2 型糖尿病患病率上升以及医疗保健系统扩张等因素而大幅增长。此外，市场上的主要参与者不断致力于开发新的疗法。例如，2024 年 4 月，Aurisco Pharmaceutical 在中国扬州启动了最先进的肽生产设施，预计于 2024 年中期开始运营。

日本GLP-1 受体激动剂市场预计将在预测期内增长。日本的里西人口老龄化和生活方式的改变推动了2型糖尿病的患病率，并刺激了该国对GLP-1受体激动剂药物的需求。

拉丁美洲GLP-1受体激动剂市场趋势

拉丁美洲GLP-1受体激动剂市场预计将快速增长。该地区人口快速增长，城市化率不断提高。城市化往往会导致生活方式的改变，如饮食习惯、吸烟和压力，从而导致糖尿病的流行。

巴西 GLP-1受体激动剂市场预计在预测期内将增长，因为巴西民众对糖尿病诊断和治疗重要性的认识不断增强。因此，人们变得更加积极主动地寻求糖尿病的预防护理和治疗，从而推动了该国对 GLP-1 受体激动剂的需求。

中东和a议员；非洲 GLP-1 受体激动剂市场趋势

中东和非洲的 GLP-1 受体激动剂市场是由多种因素导致的疾病高患病率推动的，这些因素包括不良的卫生习惯、GLP 药物的使用增加以及糖尿病护理机会不足。

沙特阿拉伯 GLP-1 受体激动剂市场是由教育举措和公共卫生活动所采取的举措推动的，这些举措旨在提高人们对糖尿病和肥胖的认识。普通民众。因此，政府致力于为糖尿病和肥胖人群提供安全且低成本的治疗。预计这将推动该国对 GLP-1 受体激动剂的需求。

主要 GLP-1 受体激动剂公司见解

市场上的一些领先参与者包括阿斯利康、赛诺菲、诺和诺德公司和礼来公司。主要参与者利用该地区现有的客户群来优先考虑主要业务保持高质量标准并获得较高的市场规模准入。该策略对于已经建立市场地位的品牌非常有用。这些参与者大力投资基础设施，使他们能够有效地处理和分析大量样本。此外，公司还与其他公司和分销商一起采取各种战略举措，以增强自己的影响力。

Hanmi Pharm。 Co., Ltd、Eccogen 和 D&D Pharmatech 是市场上的一些新兴参与者。这些公司专注于获得政府机构和医疗保健组织的资金支持，并通过新产品的推出来利用未开发的途径。

最新进展

• 2024 年 8 月，礼来公司宣布，根据 SURMOUNT-1 研究，Tirzepatide（Zepbound 和 Mounjaro）可将患有前驱糖尿病和肥胖或超重的成人患 2 型糖尿病的风险降低 94%。为期 176 周的试验显示，15 毫克剂量的体重平均减轻了 22.9%。此外，Tirzepatide 表现出一致的安全性和耐受性。

• 2024 年 7 月，Amylyx Pharmaceuticals 从 Eiger Biopharmaceuticals, Inc. 收购了 GLP-1 受体激动剂 Avexitide，该药物被 FDA 认定为治疗肥胖后低血糖 (PBH) 和先天性高胰岛素血症的突破性疗法。 Avexitide 在 2 期试验中显示出在减少严重低血糖事件方面具有显着功效，并计划于 2025 年初进入 PBH 的 3 期试验。

• 2024 年 2 月，礼来公司预计推出 Mounjaro，这是其非常成功的糖尿病药物和药物如果通过持续的监管评估，最早将于明年在印度进行肥胖治疗。该产品预计将对印度市场的增长产生积极影响。

• 2024 年 1 月，诺和诺德公司宣布与两家美国生物技术公司建立研究联盟。为了在发现更多治疗心脏代谢疾病的药物方面保持领先于大型制药公司，诺和诺德公司于 2023 年 11 月宣布，计划于 2 月 22 日在日本推出其广受欢迎的抗肥胖药物 Wegovy，这是该药物首次在亚洲上市，尽管该药物难以满足现有地区的需求。

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