润滑脂市场规模和份额
润滑脂市场分析
润滑脂市场规模预计到 2025 年为 26.9 亿升，预计到 2030 年将达到 31.7 亿升，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.40%。销量增长稳定而不是惊人，但增稠剂组合的变化更具活力，钙基产品的复合年增长率为 9.10%，并开始削弱锂的长期主导地位。碳酸锂的价格波动、环境监管的收紧以及电动汽车 (EV) 的技术需求正在同时重塑买家的优先事项和供应商的投资组合。在建筑设备活动和全球增长最快的电动汽车生产基地的推动下，亚太地区保持了其作为需求支点的作用。随着机械设计推动轴承、齿轮和密封件远远超越传统服务，高温和极压等级越来越受到关注
关键报告要点
- 从增稠剂来看，钙基润滑脂以 9.10% 的复合年增长率引领增长，并在 2024 年挑战锂基润滑脂 66% 的市场份额。
- 按产品类型划分，矿物油占 75%；到 2030 年，合成细分市场将以 4.90% 的复合年增长率增长。
- 按性能等级划分，高温产品到 2024 年将占润滑脂市场规模的 35%，预计到 2030 年将以 6.50% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，汽车和交通运输将在 2024 年占据润滑脂市场规模的 38%，而发电是增长最快的最终用户复合年增长率为 4.78%。
- 按地理位置划分，亚太地区在 2024 年将占据润滑脂市场份额的 49%，并且到 2030 年将以 4.32% 的复合年增长率超过所有其他地区。
全球润滑脂市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 卫生欧盟和北美生产线采用食品级润滑油 | +0.40% | 欧盟和北美 | 中期（2-4 年） |
| 亚太地区电动汽车动力总成轴承转向复合锂基和磺酸钙润滑脂 | +0.70% | 亚太地区，溢出到欧盟和北美 | 长期（≥ 4）年） |
| 海上深水钻井增压防水海洋润滑脂 | +0.50% | 全球重点关注墨西哥湾、北海、巴西 | 中期（2-4 年） |
| 印度和东盟的建筑设备热潮带来巨大压力润滑脂 | +0.80% | 印度和东盟 | 中短期（≤ 4 年） |
| 发电投资强劲增长行业 | +0.60% | 中国、美国、欧盟 | 长期（≥ 4 年） |
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卫生食品-Gr欧盟和北美加工生产线采用 ade 润滑
随着加工商符合 FDA 21 CFR 178.3570 和 ISO 21469 标准，对 NSF H1 注册润滑脂的需求正在加速增长。设施正在转向“全 H1”计划，以消除交叉污染的风险，合成基础油正在取代矿物油，以实现更高的温度弹性（高达 500 °F 的连续工作）和更长的再润滑间隔。这一趋势在欧洲面包店、乳品厂和饮料厂最为明显，自 2024 年以来，这些工厂的合规性检查更加严格。能够证明产品成分和工厂卫生的供应商正在赢得多地点合同，以确保经常性的销量。
亚太地区电动汽车电子动力总成轴承转向复合锂基和磺酸钙润滑脂
中国、韩国和印度的快速电动汽车产量正在重塑配方要求。曾经以 10,000 rpm 的转速运行的轴承现在超过 20,000 rpm，将热负荷推向更高150℃。实验室测试表明，磺酸钙润滑脂在接近 600 °F 的滴点下仍能保持稠度，比复合锂润滑脂高出 20%，同时还表现出较低的电阻抗。 2024 年发布的 OEM 规格表已将磺酸钙列为多种大众市场车型中前后电桥轴承的默认轴承。拥有安全的磺酸钙供应链的润滑脂生产商正在利用这个窗口来锁定多年批量合同。
海上深水钻探增强防水船用润滑脂
超过 20 个浮式钻井平台将于 2024 年投入使用，另外 15 个浮式钻井平台预计到 2026 年投入使用，每个钻井平台都需要用于绞车、系泊线和防喷器连接器的防水润滑脂。 Mobilgrease XHP 220 等配方可将绞车变速箱的润滑周期延长 30%，并符合 2013 年美国环境可接受润滑油船舶通用许可证 (EAL)[1]埃克森美孚，“Mobilgrease XHP 220 齿轮润滑脂，”exxonmobil.com 。盐雾测试证实腐蚀防护时间超过 1,000 小时，符合北海运营商的维护目标。服务承包商报告称，改用优质船用润滑脂可将甲板机械停机时间减少 17%，并将超深水钻井船的年度再润滑成本降低 30 万美元。
印度和东盟的建筑设备热潮推动极压润滑脂的发展
2024 年，区域基础设施预算将超过 3500 亿美元，这将提高对挖掘机、轮式装载机和装载机的需求。隧道掘进机。能够承受 500,000 psi 以上负载的 EP 润滑脂现已成为关键枢轴点的标准配置。印度 TREM 第四阶段规范生效后，采用曲线变得陡峭，发动机温度升高，需要更高性能的润滑油。 OEM 正在与润滑脂配方设计师合作，共同设计具有以下特点的产品：尽管有磨损性粉尘和季风降雨，仍能保持 NLGI-2 一致性。印度尼西亚经销商报告 EP 润滑脂销量同比增长 12%，是更广泛的润滑脂市场趋势的两倍。
限制影响分析
| 电池行业竞争导致的碳酸锂成本波动 | -0.90% | 全球，非生产地区最高 | 中短期（≤ 4 年） |
| 欧盟 REACH 对 PFAS 和氮化硼添加剂的收紧 | -0.50% | 欧盟具有全球供应链效应 | 中长期（≥ 2 年） |
| 非洲和南美自动润滑系统渗透率低 | -0.20% | 非洲和南美洲 | 短期（≤ 2 年） |
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电池行业竞争导致碳酸锂成本波动
2021 年至 2024 年间，碳酸锂现货价格攀升。调查数据显示，锂增稠剂在两年内从全球产量的 70% 降至 60%，生产商现在采用聚脲或钙技术进行对冲，以保护利润。面临季度价格重置的润滑脂买家已采取多元化供应商的策略。引发现货短缺。一些汽车生产线正在预先批准磺酸钙润滑脂，以避免与锂基准相关的合同中期附加费。
欧盟 REACH 对 PFAS 和氮化硼添加剂的收紧
ECHA 2023 年 2 月的档案建议限制近 10,000 种 PFAS 物质，最终决定预计在 2025 年做出[2]欧洲化学品管理局，“REACH 规定的全氟烷基物质和多氟烷基物质 (PFAS) 限制”，echa.europa.eu 。除非供应商证明没有可行的替代品，否则依赖氟化油的高性能航空航天和半导体润滑脂可能会失去减损。配方设计师加速了不含 PFAS 的研发，但测试数据显示真空泵应用中替代化学品的磨损保护下降了 25%。全球 OEM 的采购团队都在进行映射减少产品线中的 PFAS 暴露，以便在 2027 年潜在实施日期之前制定分阶段替代路线图。
细分市场分析
按增稠剂：锂面临加速替代压力
2024 年，锂基产品仍占润滑脂市场的 66%，但钙基产品的销量复合年增长率为 9.10%。这种调整植根于锂价格飙升和钙化学物质提供的卓越高温弹性的双重动力。制造商正在重新校准反应器生产线，以在锂和钙批次之间进行调整，降低原料风险，同时保留客户批准的产品代码。复合铝基润滑脂在船舶和造纸厂的防水领域中保持着重要地位。聚脲牌号在噪声敏感的电动汽车轴承应用中获得了广泛的应用，在这些应用中，不含金属皂会降低电阻抗。最终用户对广泛使用的多晶硅仍保持谨慎态度由于与传统锂基润滑脂不兼容，尿素被采用，但 OEM 填充装置提供了销量增长的快速途径。
现场证据显示，中国风力涡轮机主轴承的再润滑间隔延长了 30%，进一步提高了磺酸钙的接受度。针对锂复合物竞争对手的基准测试证实了较低的油分离和卓越的滴点性能——这对于在低于 -20 °C 的机舱温度下运行但在 70 °C 以上的阳光照射峰值下运行的涡轮机来说是一个关键优势。生产商强调，钙的天然去污特性降低了添加剂处理率，从而节省了成本，部分抵消了较高的磺酸成本。最终，增稠剂领域正在细分为多种化学产品组合，其中锂、钙、铝和聚脲各自在润滑脂市场中捍卫着不同的性能利基市场。
按产品类型：合成配方引领价值创造
矿物油到 2024 年，润滑脂将占润滑脂市场份额的 75%，合成等级预计将以 4.90% 的复合年增长率增长。由于氧化稳定性和较宽的温度范围，聚 α 烯烃 (PAO) 基在合成池中占据主导地位。美孚航空润滑脂 SHC 100 的温度范围为 -54 °C 至 177 °C，体现了航空航天 OEM 认可的性能优势。生物基油受益于 EAL 指令和自愿 ESG 计划的立法推动。在标准 ASTM 测试中，与抗氧化剂包混合的植物衍生酯的氧化寿命现在可与 III 类矿物油相媲美。
矿物油润滑脂使底盘润滑和工业开式齿轮传动等价格敏感的应用符合 NLGI 推荐的做法。然而，现代高速生产线所需的工作温度波动正促使买家即使在中档工作中也选择合成或半合成材料。掌握 PAO 和酯包中复杂添加剂溶解度的供应商我们的定位是在特种和食品级润滑脂市场领域获得高于平均水平的利润。
按性能等级划分：高温和极压细分市场趋同
高温润滑脂到 2024 年将占总销量的 35%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.50%。FG-1200 和类似产品采用无硅合成材料底座可承受玻璃熔炉输送机中 800 °F 的连续运行。随着建筑、采矿和重型压力机作业运行更重的负载，极压 (EP) 子集同步增长。二硫化钼和石墨添加剂在流体动力机制失效时提供固体膜保护，使设备制造商能够在不影响耐用性的情况下缩小外壳尺寸。
低温润滑脂适用于航空航天和北欧采矿作业，在这些作业中，泵送性必须低于 -54 °C。随着最终用户指定多属性润滑脂（例如简单、高温 EP 或防水可生物降解——模糊了润滑脂市场中的传统标签。
按最终用户行业：汽车占主导地位，发电加速
到 2024 年，汽车和运输消耗量占全球总量的 38%，其中车轮轴承、等速万向节和底盘点需要工厂填充和维修填充润滑脂。电气化正在重塑产品规格：具有较低电导率的降噪配方现已成为电动车桥的标准配置。在 2024 年完成的 71 个美国可再生能源项目和另外 200 个计划项目的推动下，发电量增长最快，复合年增长率为 4.78%。风力涡轮机需要兼具防水性、高负载能力和长使用寿命的润滑脂，以最大限度地减少机舱干预。食品和饮料工厂有巨大的需求，主要是在经合组织经济体中，这些经济体的“全 H1”转换计划已接近完成。
建筑和采矿业的重型设备仍然是关键新兴市场的驾驶员，使用带有固体润滑剂包的 EP 润滑脂。冶金、金属加工和化学加工各自占据中个位数的份额，但它们的专业需求在润滑脂市场中维持着有吸引力的利基利润。
地理分析
亚太地区到 2024 年仍占全球销量的 49%，并且复合年增长率为 4.32%，是欧洲增速的两倍。中国的制造业综合体、印度基础设施的激增以及东南亚的电动汽车零部件集群使利用率保持在较高水平。壳牌决定将泰国油脂厂产能提高两倍，达到每年 15,000 吨，凸显了该地区的吸引力。到 2030 年，该地区的润滑脂市场规模份额预计将达到 52%，巩固其结构性领先地位[3]壳牌泰国，“壳牌提高了泰国润滑脂制造厂的生产能力，”shell.co.th 。
在强劲的食品加工和蓬勃发展的可再生能源管道的支持下，北美在总产量中占有很大份额。风电场的建设提高了对合成润滑油的需求，这些合成润滑油可以在 100 m 以上的高度上持续五年的维护周期。对环境可接受的润滑油的监管重点正在推动五大湖和沿海航线的海运运营商将货物绞车点转换为EAL 认证的润滑脂。
欧洲占据了很大的份额，但面临着最严格的监管挑战，引发了汽车、航空航天和机械 OEM 的供应商审核，在不牺牲可靠性的情况下，南美、中东和非洲将共同贡献一小部分份额。化系统提高了单位润滑脂消耗量，但资金限制减缓了技术升级。提供改造解决方案的服务提供商可以利用销量不平衡的优势，在润滑脂市场的这些前沿领域实现快速增长。
竞争格局
润滑脂市场适度分散：壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP 和福斯共同占据主导地位35%的份额。壳牌凭借综合基础油供应和覆盖 10 个国家的润滑脂设施网络，在 2024 年连续 18 年保持第一名。埃克森美孚和雪佛龙强调海洋和工业领域，推广磺酸钙和合成 EP 产品线，以对冲锂暴露。福斯通过即将进行的 STRUB 收购扩大了特种润滑脂的覆盖范围，获得了食品级和防水级配方的专业知识。
随着供应商追逐注册商标，并购势头显而易见。唯一的制造足迹和技术组合。 SKF 于 2024 年 12 月收购了 John Sample Group 的润滑业务，加强了其在印度和东南亚的流量管理服务组合。克鲁勃耗资 1560 万欧元在印度进行工厂升级，扩大了 NSF H1 合成材料的产能，为区域食品和制药客户提供服务。
创新预算重点关注钙和聚脲系统、生物降解性改进和智能维护工具。 NSK 的现场润滑脂降解传感器可帮助用户将振动信号与润滑油化学成分关联起来，打开服务收入来源，同时延长换油周期。竞争定位现已超越产品范围，包括技术服务、数字监控和合规咨询——锁定润滑脂市场多年供应合同的能力。
最新行业发展
- 2025 年 9 月：克鲁勃润滑公司拥有收购 TriboServ GmbH & Co. KG，一家专门生产自动润滑器和定制润滑系统的德国公司。此次收购增强了克鲁勃润滑油的产品组合，以支持其增长战略，但收购价格未公开。
- 2024 年 6 月：壳牌计划将其泰国工厂的润滑脂产能增加两倍，达到每年 15,000 吨，将其定位为东南亚最大的润滑脂中心。此次扩张预计将增强壳牌的市场影响力，并满足该地区润滑脂市场不断增长的需求。
- 2024 年 5 月：克鲁勃润滑油宣布投资 14.2 亿印度卢比，扩大其在印度的制造能力，旨在加强其在亚洲食品级和特种润滑脂市场的影响力。这一战略举措预计将增强区域润滑脂市场的竞争。
FAQs
目前全球润滑脂市场规模有多大？
2025 年润滑脂市场规模为 26.9 亿升，预计到 2025 年将达到 31.7 亿升2030 年。
哪种稠化剂在润滑脂市场中增长最快？
磺酸钙润滑脂的增长率为 9.10%复合年增长率超过所有其他增稠剂，并侵蚀锂的长期领先地位。
与其他牌号相比，高温润滑脂的性能如何？
高温产品霍尔d 占 2024 年销量的 35%，预计到 2030 年将以 6.50% 的复合年增长率增长，远高于整体市场平均水平。
为什么亚太地区对润滑脂供应商如此重要？
在建筑设备、汽车制造和电动汽车快速普及的推动下，亚太地区控制着全球 49% 的需求，并且增长速度超过任何其他地区。
环境法规如何影响润滑脂
欧盟 REACH 对 PFAS 的限制和美国船舶 EAL 的通用许可证规则迫使供应商重新设计产品，采用不含 PFAS 且可生物降解的化学物质，同时又不牺牲性能。
