希腊风能市场规模和份额

希腊风能市场分析

希腊风能市场装机规模预计将从2025年的5.70吉瓦增长到2030年的8.75吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.95%。

在希腊，当前的势头植根于国家能源和气候计划，该计划的目标是到 2030 年实现 9.2 吉瓦的风电装机容量（但预计会出现缺口），从而将该国牢牢定位为东地中海电力出口国。到 2024 年，风能和太阳能将满足国内电力需求的近 50%，这增强了投资者的信心。随着浮动基础技术的成熟，如今 100% 陆上项目组合正逐渐让位于海上试点，而由于规模经济和有利的拍卖规则，公用事业规模项目在建设路径中占据主导地位。 5 MW 以上的大型涡轮机正在获得份额，因为它们降低了能源的平准化成本希腊的山区和岛屿地形。不断增加的外国资本、欧盟复苏和弹性基金拨款以及扩大的电网互连，共同加强了长期增长轨迹，并减轻了爱琴海岛屿的弃电风险。

希腊风能市场趋势和见解

NECP 下的支持性上网溢价和 RES 拍卖

希腊的浮动溢价计划保证了稳定的收入下限，弥合参考价格和市场价格之间的差距，同时保留现货价格信号。^{(1)欧洲委员会，“国家援助 SA.44666 - 希腊可再生能源计划，” ec.europa.eu} 这种方法支撑了该国 2023 年 57% 的可再生电力份额，促进了竞争性招标，从而降低了关税。可预测的现金流吸引了国际资本，马斯达尔 2024 年的收购热潮和亚马逊 2024 年至 2025 年的企业购电承诺就说明了这一点。拍卖纪律和溢价下降创造了一个良性循环：开发商锐化成本结构，政府限制补贴支出，消费者从较低的批发价格中获益。随着时间的推移，随着商业风险的增加，溢价量逐渐减少，逐渐将风电资产整合到希腊自由化的电力市场。

将 NECP 2030 年风电装机容量目标提高至 9.2 吉瓦

修订后的目标将加速到 2030 年陆上装机容量增加至 8.9 吉瓦，并安装海上装机容量 1.9 吉瓦。^{(2)Enerdata，“希腊提高 NECP 目标”，enerdata.net} 实施取决于发电、输电和存储方面的同步支出。独立力量输电运营商 (IPTO) 拨出 41 亿欧元来加强骨干电网，以便整合 28 吉瓦的可再生能源发电能力。 2024 年通过的补充立法建立了专门的近海分区和许可通道，与浮动技术相一致，适合爱琴海的深水区。更顺利的许可和电网准备提高了投资者的信心，确保在日益拥挤的地中海海上舞台上获得先发优势。

超过 5 兆瓦的陆上涡轮机的 LCOE 下降

随着轮毂高度的增加和转子直径的扩大，成本曲线继续发生变化。 Fraunhofer ISE 将 2024 年希腊陆上 LCOE 范围定为 4.3–9.2 欧元/千瓦时，低于之前的估计，并预计到 2045 年将进一步降至 3.7–7.9 欧元/千瓦时。^{(3)Fraunhofer ISE，“全球平准化电力成本上升”日期 2025，“ise.fraunhofer.de}像 TERNA Energy 这样的开发商正在卡里斯托斯等崎岖的场地前装载大型机器，释放更高的容量系数，同时减少垫片数量和土建工程支出。在岛屿上，经济性更加引人注目，因为岛上的设备更少意味着起重机调动更少，并且高风季节之间的施工窗口更短。

欧盟恢复和恢复设施资金流入

希腊正在将 305 亿欧元的 RRF 资金用于气候目标，其中电网互连和存储项目位居榜首。欧洲投资银行的 50 亿欧元额度专门用于超过 2000 万欧元的私人可再生能源投资，将低成本融资与严格的绿色分类标准相结合。^{(4)欧洲投资银行，“InvestEU 能源窗口”，eib.org} 项目，例如 Cyclades link 和 Amf伊洛奇亚抽水蓄能发电减少了弃风并增加了储备裕度，直接补充了新的风电场。通过利用 RRF 补助金支付高达 50% 的合格成本，开发商可以降低建设预算风险，并通过强制的 30% 私人份额保留利益。

冗长的 Multi-Agency 许可时间表

典型的交付时间超过 3-5 年，因为必须获得多个部委、环境机构、考古部门和军方的批准。 2024 年推出的数字化一站式商店有望缓解困境；然而，实地报告显示，各县的推广情况并不均衡。 Natura 2000 区域的项目受到严格审查：Skyros 的 300 兆瓦计划因对鸟类栖息地的担忧而陷入停滞。对于海上阵列而言，海洋空间规划、捕鱼​​船队谈判和国防雷达评估增加了额外的复杂性，促使开发商提前进行选址筛选并分配更大的应急预算。

爱琴海岛屿的电网拥堵和削减

一旦风力渗透率超过需求的 30%，岛屿电网将面临结构性削减，从而削减电厂收入并削弱希腊风能市场的增长。耗资 10 亿欧元的克里特岛-阿提卡海底电缆将于 2025 年通电，多相电缆基克拉泽斯群岛的连接是重要的里程碑，使剩余的岛屿产出能够流入大陆骨干网。 IPTO 的 2034 年 60 亿欧元计划和国家 4 GW 电池目标提供了中期缓解，但开发商仍然对 2027 年之前上线的资产进行保守的收入预测。

细分市场分析

按部署位置：尽管陆上占主导地位，但海上出现

已达到陆上风电装机容量2025年5.70吉瓦，占希腊风能市场100%的份额。长期建立的许可程序、较低的资本密集度和成熟的供应链继续使陆上场地具有吸引力，特别是在大陆山脊线和希腊北部。 2023-2024 年强劲的拍卖量表明了政策的连续性，并确保到 2027 年至少 1.2 GW 的新陆上项目的电网队列位置。IPTO 在色雷斯和马其顿的变电站升级缩短了con的交付时间连接协议，使开发商能够利用强风走廊，而不会产生过度的限电风险。

海上风电尚未投产，但预计其增长将超过陆上装机容量。随着浮动技术克服深度限制，希腊海上项目风能市场规模预计到 2029 年将突破 1 吉瓦。 RF Energy 耗资 20 亿欧元的 Limnos 计划和 Kopelouzos Group 的 Thracian Sea 阵列是第一波许可项目的主角。 2024 年离岸法引入了明确的监管规定，指定了爱琴海区域并概述了租赁、环境管理和互连的程序。尽管重型起重船舶瓶颈依然存在，但该国的造船传统提供了一个国内含量角度，可以在长期内削减物流成本。

按涡轮机容量范围：技术转向更高容量的机组

到 2024 年，3 至 5 MW 级拥有已安装涡轮机的 47%，因为它成为最近几轮拍卖的主力，因为它在塔高度、物流和每兆瓦成本之间取得了平衡。开发商赞赏其可融资性记录，因为维斯塔斯、西门子歌美飒和 Nordex 的涡轮机在高湍流山脊上运行，没有发生重大齿轮故障事件。工厂平衡供应商保持高效的备件仓储，因为组件标准化简化了库存管理并降低了成本。

在希腊崎岖的地形的支持下，到 2030 年，上述 5 MW 级别的扩展速度最快，复合年增长率为 15.8%，这有利于更高的轮毂高度和更长的叶片。到 2028 年，希腊这一类别的风能市场份额有望超过年度新增风能的 35%，因为在爱琴海和希腊北部最好的地点，较大的转子将容量因素推至 42% 以上。如果拍卖计划按计划进行，到 2030 年，希腊与 5 兆瓦以上机器相关的风能市场规模可能会超过 2.5 吉瓦。虽然涡轮机的容量 b岛屿改造和土地有限的市政公园中持续存在低于3兆瓦的情况，OEM路线图表明，3兆瓦以下的平台将在2027年后逐步淘汰。

按应用：公用事业规模的主导地位反映了电网整合的重点

公用事业规模的风电场控制了2024年装机容量的94%，强化了与NECP出口相一致的集中建设战略野心。拍卖框架奖励规模经济，IPTO 更喜欢大型馈线，通过减少计量点的数量来帮助平衡同步系统。开发商将风能、太阳能和储能项目捆绑在一起进行千兆瓦级招标，加速电网规范合规性，并将投资集中在西马其顿等战略走廊。

到 2030 年，对用户侧风电的商业和工业 (C&I) 需求从可忽略不计的基线上升到预计 12.5% 的复合年增长率。企业利用增强的净计量规则和虚拟购电协议对冲电力波动并支持其 ESG 叙述。希腊的风能行业目前正在争取港口当局和物流集群的支持，这些集群可以在负荷中心附近容纳中型涡轮机，从而减轻运输费用。蒂诺斯岛等岛屿上的社区能源计划仍处于萌芽状态，但随着电网互连减少了柴油依赖并提高了当地对可再生能源的接受度，它们正在受到政策关注。

地理分析

横跨马其顿和色雷斯的希腊北部贡献了大部分运营能力，并享有通往巴尔干地区的跨境高压线路的简化接入。轮毂高度的平均风速超过 7 m/s，棕地变电站的可用性降低了网络加固费用IPTO 的 sTO 在 Nea Santa 和 Filippi 之间的 400 kV 走廊在 2024 年提高了传输容量，为额外 600 MW 的新风能释放了空间。该地区还拥有工业非购买者寻求绿色电力购买协议，进一步实现收入结构多元化。

爱琴海岛屿拥有优越的风能资源，但历史上它们一直遭受电网隔离的困扰，当可变发电推动频率稳定性极限时，就会引发限电。 2025 年 1 GW 克里特岛-阿提卡电缆的启用将当地柴油发电机的运行时间减少了 70%，释放了碳预算并增加了对新风电招标的兴趣。基克拉泽斯第四期工程将于 2026 年连接纳克索斯岛、圣托里尼岛和米洛斯岛，从而降低较小岛屿群的限电风险。希腊风能市场现在将这些互联视为关键推动因素，可释放岛屿的潜在产能，以出口到大陆需求中心。

希腊中部地区凭借毗邻比雷埃夫斯港和新的高速高速公路网络，已成为物流和服务中心。原始设备制造商在最终提升到山区之前将机舱和叶片放置在这里，从而压缩了运输窗口三天。希腊中部当局在 2024 年快速完成了 480 兆瓦陆上风电的环境许可，这标志着当地政治的支持，因为社区从市政租赁付款中受益。潜在的海上开发商也倾向于希腊中部，因为制造厂可以在将浮动下部结构拖到爱琴海系泊场之前容纳它们。

竞争格局

国内冠军 TERNA Energy 一直主导着市场，直到被 Masdar 和 GEK 以 32 亿欧元收购。 TERNA 将于 2024 年中期创建，打造一款集财务、建设和运营于一体的垂直整合工具。外国公用事业公司 EDF-Renouvelables 和 Iberdrola Renewables 维持着规模庞大的管道，但已放慢了拍卖参与速度，更愿意与当地公司合作以获得许可。 Nordex 和 Vestas 继续共享刀片供应双头垄断地位；诺德克斯康仅在 2025 年，希腊订单量就达到了 359 兆瓦，这反映出其在高波动站点的定价具有竞争力。

企业买家正在重塑需求模式。亚马逊 2024 年对希腊三个风电场的承诺体现了科技行业的进入，而据报道，谷歌和 Meta 也在筛选类似的购电协议，以减少其区域数据中心的碳足迹。像 Angelicoussis 这样的航运集团探索浮动海上风电，为未来的绿色氢燃料提供燃料，提出新颖的承购结构，吸引对批发价格风险保持警惕的银行集团。

战略联盟以混合化为中心。 Mytilineos 将风能与太阳能和 100 MWh 电池组组合在一起，以最大限度地提高商家在高峰时段的曝光度。公共电力公司 (PPC) 曾经是一家火力发电企业，如今已根据与 RWE 的联合开发安排招标 550 兆瓦风能和太阳能项目，转向可再生能源。随着希腊银行与多边机构共同贷款，项目融资创新蓬勃发展尽管欧洲央行收紧基准利率，但利用 RRF 担保压缩高级贷款利润率。