硬件防火墙市场规模和份额

硬件防火墙市场分析

2025年硬件防火墙市场规模为228.7亿美元，预计到2030年将达到388.1亿美元，预测期内复合年增长率为11.15%。联邦和关键基础设施网络中的零信任要求、边缘计算的采用、5G 致密化以及加密流量的不断增长（目前已超过总数据流的 90%），导致了需求的加速增长。设备/系统硬件继续在收入中占据主导地位，但随着企业用基于结果的合同取代资本购买，托管服务的扩张速度更快。大型企业推动太比特级设备的更新周期，而中小企业则通过采用简化的统一威胁平台来推动增量增长。从地区来看，北美保持领先地位，但随着中国、印度和东盟成员将监管框架与全球接轨，亚太地区的扩张速度最快

全球硬件防火墙市场趋势和见解

多向量网络攻击的复杂性日益增加，需要 ASIC 加速检查

威胁行为者现在将勒索软件、供应链漏洞和国家资助的操作结合在一起，压倒了以 CPU 为中心的检查引擎。 CISA 在 2024 年记录了 1,132 个已知被利用的漏洞，比 2023 年增加了 23%。^{[1]CISA，“零信任成熟度模型”，cisa.gov} 嵌入硬件设备中的专用 ASIC 以线速处理加密流量，从而实现实时威胁缓解，而不会引入延迟。 Fortinet 的 SP5 ASIC 平台吞吐量达到 3.2 Tbps，检测延迟达到亚微秒级，体现了硅级安全性能的飞跃。^{[2]Fortinet, “SP5 ASIC Architecture,” fortinet.com} 这些芯片内集成的机器学习推理支持基于签名的引擎错过的零日攻击的行为检测。 NIST 的网络安全框架 2.0 明确引用了针对关键基础设施保护的硬件加速控制。

政府对联邦和关键基础设施网络的零信任指令

第 14028 号行政命令要求美国联邦机构根据财政预算案采用零信任架构2024 年，由 98 亿美元的现代化资金支持。^{[3]白宫，“国家网络安全战略”，whitehouse.gov} 该指令推动批量采购能够进行持续验证、微分段和加密流量分析的高吞吐量设备。国防合同中出现了并行要求，其中 CMMC 2.0 需要硬件防火墙才能满足 220,000 家供应商的 3 级合规性。欧洲的 NIS2 指令对基本服务实施了类似的保障措施，扩大了大西洋彼岸的需求。硬件设备已从可选的周界防护转变为政府监管网络中不可或缺的执行节点。

边缘计算和 5G 致密化需要分布式微防火墙节点

私有 5G 部署和边缘服务器的激增重新定义了网络周界。 GSMA 预测 18,600 priva到 2030 年，全球将出现 5G 站点，每个站点都需要 10 毫秒以下的安全处理。紧凑型高性能防火墙现在采用坚固耐用的外形尺寸，可以保护生产线、自动驾驶车辆和战术军事单位的安全。美国国防部将边缘安全视为其 5G 到下一代计划中的一个关键差距，并优先考虑前沿作战基地的硬件部署。从增强现实维护到自主无人机，延迟敏感型应用都依赖于虚拟设备无法比拟的本地化检查。

SD-WAN 替换 MPLS 驱动硬件 NGFW 刷新周期

企业正在从成本密集型 MPLS 链路转向通过多个 ISP 动态路由流量的 SD-WAN 架构。思科报告称，76% 的企业计划在两年内推出 SD-WAN，并将集成安全性作为首要标准。具有嵌入式路由、QoS 和威胁防御功能的分支机构级 NGFW 即使在流量发生时也能实现一致的策略fic 直接退出到互联网。 Palo Alto Networks 的 Prisma SD-WAN 硬件整合了网络和安全功能，相对于离散 MPLS 加防火墙堆栈，总拥有成本降低了高达 60%。

快速切换到防火墙-as-a-Service 蚕食本地硬件需求

云交付的安全模型削弱了寻求无摩擦可扩展性的组织对本地设备的需求。 Zscaler 的 2024 年业绩显示，年收入增长 35%，突显了人们对消除硬件所有权的基于服务的产品的需求。尽管性能和数据主权要求仍然使许多企业依赖于本地硬件，但拥有精干 IT 人员的中型市场公司倾向于使用托管防火墙。因此，硬件防火墙市场面临着一个两极分化的未来，其中服务模式吸收中低端需求，而高性能需求仍然以设备为中心。

网络处理芯片的供应链波动

先进网络处理器主要在台湾和韩国制造，使供应商面临地缘政治和物流冲击。到 2024 年，博通芯片的交货时间将延长至 18 个月，促使产品重新设计并导致成本上涨。这美国《芯片法案》为本地制造拨款 520 亿美元，但要到 2027 年之后才能提供有意义的产能。设计灵活架构或双源关键组件的供应商获得了弹性，但规模较小的公司面临利润压力和延迟发布。

细分市场分析

按组件：设备/系统主导地位与服务势头

随着企业优先考虑基于 ASIC 的吞吐量进行加密流量检查，设备/系统硬件将在 2024 年占据硬件防火墙市场的 63.83%。然而，随着组织将配置、监控和事件响应外包给供应商运营的中心，服务以 12.90% 的复合年增长率领先。随着基于结果的合同取代资本支出，服务的硬件防火墙市场规模有望在 2030 年翻一番。大型企业不断更新基于机箱的盒子，但中小企业越来越喜欢回避供应商托管的管理人员短缺。

采用零信任架构的企业将硬件设备部署为执行节点，然后覆盖托管检测和响应订阅。 Fortinet 支持服务收入同比增长 23%，表明托管服务的采用率稳定。人工智能加速设备的集成复杂性进一步提高了对专业服务的需求。随着 5G 微型站点的激增，安装和生命周期合同仍将是服务提供商的关键收入支柱。

按组织规模：中小企业加速挑战企业主导地位

大型企业在 2024 年占据硬件防火墙市场份额的 68.93%，反映了银行、电信公司和超大规模云提供商的全球更新周期。中小企业虽然绝对支出较小，但复合年增长率为 13.11%，差距逐年缩小。中小企业的硬件防火墙市场规模受益于减少管理开销的云管理控制台和供应商融资将前期成本转化为订阅费用。

政府拨款和网络保险要求进一步将中小企业纳入合规制度。 2024 年英国网络安全漏洞调查发现，75% 的中小企业现在部署了至少一个防火墙，这表明其渗透力超出了早期采用者。供应商捆绑简化的策略模板和自动更新以满足有限的内部专业知识，而渠道合作伙伴将防火墙与宽带电路打包在一起以提供交钥匙保护。

按最终用户行业：医疗保健势头挑战 BFSI 领导地位

在严格的交易安全要求和高价值数据存储的支持下，BFSI 保留了 2024 年收入的 27.94%。在远程医疗和 HIPAA 合规性的推动下，医疗保健增长最快，到 2030 年复合年增长率为 11.78%。医疗保健中的硬件防火墙市场规模反映了患者记录和远程监控设备的快速数字化，需要严格的细分。制造采用哈用于保护融合 IT-OT 网络的 rdware 防火墙，与 NIST 的制造网络安全配置文件保持一致。

部署联网传感器的制药实验室需要太比特级设备来传输基因组数据。零售业建立外围防御以满足 PCI DSS 审核，而政府机构则在零信任期限内更新车队。每个垂直行业的监管结构都决定了设备功能，推动定制产品的推出，例如医院的冗余电源和工厂车间的加固机箱。

按防火墙类型：人工智能加速创新颠覆 NGFW 主导地位

通过集成应用程序识别、IPS 和 URL 过滤，下一代防火墙在 2024 年占硬件防火墙市场收入的 41.82%。由于硅嵌入式机器学习实时识别异常数据包流，人工智能加速模型以 12.56% 的复合年增长率超越所有其他模型。人工智能加速单元的硬件防火墙市场份额有望翻倍到 2030 年，随着企业寻求自动检测零日恶意软件。

数据包过滤单元持续存在于超大规模数据中心中，其中原始吞吐量掩盖了检查深度。统一威胁设备通过将恶意软件防护、VPN 和沙箱结合到一个盒子中来解决资源受限的环境。 Fortinet 4400F 以 1.8 Tbps 的威胁防护吞吐量设定了性能上限，阐明了未来旗舰版本的方向。

地理分析

北美在 2024 年占据硬件防火墙市场收入的 38.73%，这得益于 650 亿美元的联邦网络安全支出和集中度技术部门的需求。美国关键基础设施运营商加快更新周期，以符合 CISA 绩效目标，而加拿大则通过其数字宪章扩大公共部门投资。墨西哥工厂按照 USMCA 将防火墙集成到工业 4.0 生产线中简化了跨境硬件流动。

亚太地区的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 12.66%。中国实施数据安全法，要求国内外公司采用经过认证的网络设备。印度的目标是到 2025 年实现 1 万亿美元的数字经济，并为安全宽带和数据中心建设提供激励措施。日本社会 5.0 推动 5G 和边缘计算，需要在互联工厂和智能城市电网中部署微防火墙。韩国的 K-Digital 新政为网络物理基础设施提供资金，该基础设施更喜欢本地保护而不是云。

欧洲在强调数据主权和硬件执行的 GDPR 和 NIS2 合规要求方面稳步增长。德国的工业 4.0 和法国的云主权计划推动了企业在当地检查点的支出。英国脱欧后，英国国家网络战略得到延伸，为政府合同定位了国内安全供应商。中东和非洲路线但随着沙特阿拉伯的 2030 年愿景和阿联酋的数字国家路线图优先考虑电信级保护，这一趋势会加速。非洲金融科技的采用推动了移动货币平台的购买，其中数据包丢失相当于收入损失。

竞争格局

前五名供应商占据了硬件防火墙市场约 65% 的份额，表明集中度中等。 Fortinet 利用其 ASIC 路线图和单一管理框架，以估计 19.8% 的份额领先。 Palo Alto Networks 在收购 IBM 的 QRadar 平台后，将 NGFW 的优势与 SIEM 相结合。思科应用其路由传统来集成 SD-WAN 和防火墙功能，对寻求统一堆栈的企业具有吸引力。

新兴挑战者强调人工智能嵌入式数据包分析和专门的工业控制防御。基于机器学习的检查的专利申请量在 2 年间增长了 340%022和2024年，标志着持续的研发动力。供应商在加密流量可见性和零信任访问网关方面具有差异化优势，有望实现大幅增长。服务提供商青睐无需重写策略控制即可扩展到云外形的设备系列，从而通过融合管理层奖励供应商。随着边缘计算节点的倍增，针对低功耗和恶劣环境进行优化的防火墙 SKU 受到 5G 运营商和制造集成商的青睐。

渠道生态系统随着产品战略的发展而发展。全球分销商将融资、整合和托管服务捆绑在一起，以减轻客户资本支出的犹豫。防火墙制造商和公共云提供商之间的联盟解锁了将本地设备连接到云原生监控背板的混合用例。无法跨数据中心、分支机构和云提供无缝策略可移植性的供应商面临着将市场份额拱手让给提供全频谱覆盖的平台的风险。