印度快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额分析
印度快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
2025 年，印度快递、快递和包裹市场规模为 95.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 159.3 亿美元，复合年增长率为 10.72% 2025-2030。电子商务渗透率的提高、国家物流政策下的系统性基础设施升级以及数字商务开放网络等数字平台是推动增长的主要力量。国内包裹占总货运量的近五分之三，但随着微型、小型和中型出口商利用精简的海关枢纽，国际货运量增长得更快。快递服务超过非快递服务，因为城市消费者现在将一日送达视为标准，而政府的电动汽车激励措施和无人机沙箱批准从长远来看有望提高成本效率。随着现有企业的现代化，竞争强度不断增加努力跟上在拥挤的地铁中部署物联网跟踪和电动两轮车的敏捷初创企业的步伐。
主要报告要点
- 按目的地划分，国内包裹到 2024 年将占据印度快递、快递和包裹市场份额的 59.41%，而国际货运预计将以 11.03% 的复合年增长率增长2025 年至 2030 年。
- 按配送速度计算，2024 年非快递服务将占印度快递、快递和包裹市场规模的 54.87%，而 2025 年至 2030 年快递将以 11.35% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业划分，制造业将占 2024 年收入的 32.90%，但预计电子商务物流将占印度快递、快递和包裹市场规模的 54.87%。 2025-2030 年复合年增长率将达到 11.69%。
- 从运输方式来看，2024 年公路运输将保持 56.51% 的收入份额，而 2025-2030 年航空货运将以 9.11% 的复合年增长率增长。
- 从货运重量来看，2024 年轻型包裹占主导地位，占 71.18%，但中等重量包裹占主导地位托运货物预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 8.04%。
- 从业务模式来看，到 2024 年，企业对消费者的货运量将占印度快递、快递和包裹市场规模的 57.24%，而企业对企业物流的牵引力将在 2025 年至 2030 年之间以 5.36% 的复合年增长率增长。 2025-2030 年。
印度快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务繁荣和超本地化 Q-commerce扩张 | +2.8% | 一线城市向二线城市溢出 | 短期（≤ 2 年） |
| 国家物流政策推动成本效率 | +2.1% | 主要货运走廊 | 中期（2-4 年） |
| 通过 ONDC 和 FTA 跨境中小微企业出口激增 | +1.9% | 古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦的出口中心 | 中期（2-4 年） |
| 政府推动电动车队和绿色物流 | +1.4% | 主要城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 无人机和 BVLOS 监管沙箱批准 | +0.8% | 城市和偏远试点地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 支持 5G 的物联网实现实时包裹可见性 | +1.2% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
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电商热潮与超本地化Q商扩张
快商平台将配送窗口从24小时缩短至10分钟，促使包裹公司在需求密集的半径3公里范围内建立暗店。 2025 年 2 月，DTDC 在班加罗尔开设了第一家暗店，支持 2 至 4 小时的配送，这标志着从纯粹的运输转向库存定位的战略转变。在印度快递、快递和包裹市场，区域运营商利用当地的房地产知识来击败轴辐式现有运营商。尽管随着库存向购物者靠拢，营运资金需求也会增加，但运营商仍能获得溢价，从而抵消了微履行的成本。这一趋势为寻求更快交付以实现差异化的直接面向消费者的品牌释放了新的收入来源[1]“2024 年国家物流政策概述”，新闻信息局，pib.gov.in。
国家物流政策提高成本效率
PM Gati Shakti 计划将 16 个部委整合到一个数字平台下，减少了曾导致城际交通延长数天的官僚延误。专用货运走廊现已将德里至孟买的公路运输时间缩短高达 40%，提高印度快递、快递和包裹市场的资产利用率。统一物流接口平台数据共享降低了检查站的滞留成本，而计划中的第一英里连接升级的目标是历来由城市上下车吸收 40-50% 的成本份额。成功的政策执行取决于国家的同步参与，因为物流位于并发清单上，但试点走廊已经显示出切实的节省[2]“2025 年 A 级供应展望”，印度仓储协会，wwi.org.in。
通过 ONDC 和 FTA 实现跨境中小微企业出口激增
在 ONDC 为小卖家提供数字店面并简化海关工作流程后，2024-25 年中小微企业出口额增长了两倍，达到 123.9 亿印度卢比（1,493 亿美元）。印度首个电子商务出口中心预计于 2025 年 3 月上线，缩短清关时间包裹运输时间从一周缩短为两天，国际包裹收入通常比国内包裹高出三到四倍。随着自由贸易协定降低关税，拥有强大海外网络的 CEP 运营商在印度快递、快递和包裹市场中获得了不成比例的价值，尽管他们必须掌握多样化的合规制度以保持竞争力。
政府推动电动车队和绿色物流
1090 亿印度卢比（13 亿美元）的 PM E-DRIVE 计划补贴电动货车和两轮车，使运营商能够对冲风险柴油波动性和城市排放限制。德里 2030 年对全电动商用车队的强制要求加速了最后一英里路线的早期采用，在这些路线中，停车和启动驾驶有利于电池经济性。虽然长途航线上的收费差距仍然存在，但与生产相关的激励措施下的 OEM 本地化正在降低单位成本。早期转型的公司期望燃料和三年内节省维护成本，增强印度快递、快递和包裹市场的利润弹性。
限制影响分析
| 分散的仓储和第一英里基础设施 | -1.6% | 二线和三线城市 | 中期（2-4 年） |
| 尽管增值税下调，柴油价格仍波动 | -1.2% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 最后一英里熟练劳动力的供需缺口 | -0.9% | 主要城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 拥挤的城市空域延迟了无人机走廊 | -0.7% | 人口密集的城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
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分散的仓储和第一英里基础设施
超过 70% 的印度仓库仍然杂乱无章，限制了对现代包裹处理至关重要的自动化和冷链功能的使用。甲级产能不断增加，但仍集中于一线城市，迫使区域制造rs 在到达有组织的网络之前长途运输货物。因此，超本地化模型很难扩展到地铁以外，因为库存必须位于需求的 3 公里范围内。对于印度快递、快递和包裹市场来说，这种碎片化增加了第一英里的成本，并限制了生鲜食品或生物制品等时间紧迫的类别[3]“物流基础设施投资计划”，马哈拉施特拉邦政府， maha.gov.in.
最后一英里熟练劳动力的供需缺口
预计在 2024 年高峰期，各大都市将出现 20 万名训练有素的快递员短缺，迫使公司雇用缺乏协议培训的临时工。快速进入商业领域的企业积极竞购乘客，导致工资上涨，压缩了行业利润。印度快递、快递、包裹行业传统运营商刘回应农村招聘计划和认证培训学院不断涌现，但入职周期滞后于季节性需求高峰，导致服务波动[4]"物流行业面临技术工人短缺：行业机构。" Business Standard，business-standard.com。
细分分析
按最终用户行业：电子商务超过制造业
制造业贡献了 2024 年需求的 32.90%，但电子商务寄售增长最快，复合年增长率为 11.69% （2025-2030），受到政府到 2030 年实现 200-3000 亿美元出口雄心的刺激。
逆向物流和高退货率使成本结构复杂化，但在线零售的规模确保了包裹运营商的关键作用。因此，印度快递、快递和包裹市场平衡了工业大宗商品
按目的地：跨境增长加速
国际包裹有望在 2025 年至 2030 年间实现 11.03% 的复合年增长率，尽管 2024 年国内寄售占据印度快递、快递和包裹市场份额的 59.41%。去年，亚马逊支持的印度卖家出口额超过 130 亿美元，验证了高利润、低重量跨境流量的吸引力。
每公斤的优质收入以及古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦的出口集群吸引运营商建立报关和逆向物流能力。然而，印度快递、快递和包裹市场仍必须将国内覆盖范围扩大到二线城市，这些城市的组织网络仍然薄弱，投递窗口足够宽松，足以弥补基础设施的差距。
按投递速度：快递服务获得动力
快递托运正在增长复合年增长率（2025-2030）为 11.35%，并声称溢价可以缓冲运营成本的上升。 DTDC 在班加罗尔的同日推出说明了传统网络如何转向微配送以保持相关性。
由于一线城市以外的价格敏感性，非快递业务量在 2024 年仍占主导地位，占收入份额的 54.87%，但服务预期正在攀升。因此，与跟踪、限时服务相关的印度快递、快递和包裹市场规模的扩张速度快于传统散装货运，迫使所有运营商升级分拣技术和路线规划算法。
按发货重量：中型包裹激增
轻型物品在 2024 年收入中保持 71.18%，但中等重量发货以 8.04% 的复合年增长率引领增长（2025-2030）。 Allcargo Gati 的 24 小时空运服务针对的是会造成高额停机损失的机械备件和半成品。
处理这些中等重量的货物需要升级的传送带和染料纳米路由可防止易碎的电子商务数据包交叉污染，从而促进整个印度快递、快递和包裹市场的基础设施支出。
按运输方式：空运加速
公路运输在 2024 年保留了印度快递、快递和包裹市场规模的 56.51%，但作为出口商，空运正在以 9.11% 的复合年增长率（2025-2030 年）加速增长高端电子零售商坚持 48 小时覆盖全球。
纯货运飞机订单和机场货机舱位正在扩大，尽管燃油价格波动可能会限制成本敏感型细分市场的采用。无人机走廊一旦获得批准，可以开辟一个新的城市内空气层，加强模式向速度的转变。
按模式：B2B 物流迅速数字化
2024 年，企业对消费者包裹占印度快递、快递和包裹市场的 57.24%，但 B2B 货运量的复合年增长率 (2025-2030) 呈现出 5.36% 的弹性，如下所示：工厂将数字订购与交付 API 集成s.
企业客户需要更严格的 SLA 和实时可见性，为精通技术的提供商创造了空间。随着社交商务应用程序的发展，消费者之间的流量也随之增加，增加了交易量的多样性，但给整个印度快递、快递和包裹行业的利润管理带来了挑战。
地理分析
在以下因素的推动下，北部和西部走廊在 2024 年总共处理了全国近 60% 的包裹量德里国家首都区、古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦的工业基地。马哈拉施特拉邦 6 亿美元的物流计划等国家激励措施旨在巩固该地区作为印度快递、快递和包裹市场中心的地位。
南部各邦，尤其是泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦，供应需要快速物流支持的技术出口和汽车零部件。班加罗尔的高度数字化成熟度推动了快递的使用，而金奈则受益于港口-航空多式联运。乙尽管政策重点突出，但印度东部地区的服务仍然不足；有限的甲级仓储和较低的电子商务渗透率导致采用速度缓慢。
随着 ONDC 覆盖 1,000 个城市的足迹注入新的销量，二线和三线城市现已成为下一个战场。本地公司利用熟悉的路线知识和灵活的成本结构，而国内企业在技术、电动汽车车队和集中控制中心方面拥有优势，从而提高了印度快递、快递和包裹市场的可靠性。
竞争格局
市场适度整合；排名前五的运营商占据了很大的收入份额，为中层专家提供了蓬勃发展的空间。 Blue Dart 和 India Post 等现有企业依赖广泛的物理覆盖范围，而 Delhivery 和 Ecom Express 利用数据科学进行动态路线规划。 Delhivery 1.68 亿美元收购 A 省 Ecom Express2025 年 4 月的重点是旨在释放自动化和最后一英里密度方面的协同效应的整合。
技术定义差异化：人工智能辅助的需求预测、支持物联网的冷箱和基于区块链的清关都可以减少错误并提高准时交货。与此同时，可持续发展压力导致车队转向电动两轮车和 CNG 卡车，PM E-DRIVE 激励措施加速了这一转变。
随着竞争委员会调查全球集成商之间潜在的价格协调，监管审查也随之加强。透明的关税结构和遵守数据共享规范将塑造竞争性信任，特别是当印度快递、快递和包裹市场吸引了寻求参与印度快速增长的数字经济的海外进入者时。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Allcargo Gati 推出 24 小时保证空运服务专为中等重量工业货物量身定制的冰。
- 2025 年 4 月：Delhivery 同意以 140 亿印度卢比（1.68 亿美元）收购 Ecom Express，以加深最后一英里的覆盖范围并统一技术堆栈。
- 2025 年 2 月：DTDC 推出 2 至 4 小时快速商务配送，并开设了第一家专注于 D2C 的班加罗尔暗店
- 2025 年 1 月：Blue Dart 在德里启用了一个 250,000 平方英尺的自动化中心，以提高北部地区的容量并缩短分拣时间。
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FAQs
到 2030 年，印度快递、快递和包裹市场的预计价值是多少？
到 2030 年，该行业预计将达到 159.3 亿美元，并且不断增长年复合增长率为 10.72%（2025-2030 年）。
印度包裹递送领域中哪个细分市场扩张最快？
国际货运以 11.03% 的复合年增长率领先（2025-2030）中小微企业开拓跨境电商渠道。
快递机会有多大？
快递服务的 CAG 为 11.35%R（2025-2030），受到都市区当日和快速商务预期的推动。
电动汽车在包裹物流中扮演什么角色？
PM E-DRIVE计划下的补贴缩短了投资回收期，使电动汽车在最后一英里具有吸引力各大城市都有车队。
为什么二线和三线城市对未来增长很重要？
ONDC在1,000个城市的推出带来了有组织的物流渗透率仍然较低的较小城市中心的需求。
行业整合如何塑造竞争？
Delhivery 与 Ecom Express 的合并表明，领先的公司将规模和技术相结合，以在不断增长的包裹量中占据更大份额。
