印度食品和饮料包装市场规模及份额

印度食品和饮料包装市场分析

2025年印度食品和饮料包装市场规模达到382.7亿美元，预计到2030年将攀升至524.9亿美元，复合年增长率为6.52%。加工食品渗透率的提高、强制性回收成分规则以及电子商务的扩张正在增强对延长保质期并符合安全规范的包装的稳定需求。价值 1090 亿印度卢比的生产挂钩激励计划等政府激励措施正在刺激自动化生产线和冷链基础设施的资本投资。^{[1]新闻信息局，“PLI 计划激励国内制造业”，pib.gov.in}灵活的格式仍然占主导地位，但由于优质饮料和出口或定向即食食品需要更有力的保障。 2024 年，投入价格波动将加工商利润率压缩至十年来最低的 8%，但回收供应瓶颈和刚性格式的产能增加，为垂直一体化企业带来了更多机遇。

印度食品和饮料包装市场趋势及Insights

加工食品渗透率上升推动包装创新

随着城市化和可支配收入的攀升，加工食品消费正在激增。到 2027 年，国内食品销售额有望达到 12,740 亿美元，先进的多层薄膜和蒸煮袋将成为人们关注的焦点。零食生产商希望采用份量控制的包装，以在最后一英里交付过程中保持风味完整。即食食品需要能够经受蒸汽灭菌并保存营养的袋子。印度标准局规范确保直接接触材料符合食品级要求，推动加工商采用经过认证的油墨和粘合剂。^{[2]商业标准，“解码：为什么饮料巨头正在反对政府的新 PET 瓶规则，”business-standard.com}

电子商务和 D2C 品牌重塑 SKU 级差异化

2024 年在线零售额超过 12.2 万亿印度卢比，每年增长 18.7%，刺激了对防篡改、防潮和视觉冲击包装的需求。 D2C 标签依靠包装来创造令人难忘的拆箱时刻。短期生产引发了数字印刷机的快速采用，可以在不增加印版成本的情况下快速更改设计。品牌现在选择较小的包装尺寸和优质的饰面，以便在物流链中生存并传达可持续发展的凭证。

强制性 rPET 含量加速可持续转型

2025 年 4 月要求饮料瓶中使用 30% 回收 PET 的规定已成为供应链重新设计的主要催化剂。目前只有 5 家获得 FSSAI 批准的工厂生产食品级 rPET，仅满足需求的 15%。饮料公司面临包装成本上涨约30%的压力，正在游说分阶段实施s。 Ganesha Ecopet 等生产商每年将瓶对瓶产能提高到 42,000 吨，而加工商则探索更轻的瓶子设计，在不影响强度的情况下容纳回收树脂。

冷链基础设施扩建促进出口增长

政府支持的冷链项目（总共 135 个，其中 97 个已投入运行）正在减少收获后损失并刺激经济增长出口。泰米尔纳德邦的即食食品出口商使用专为延长常温储存时间而设计的蒸煮袋。双烤箱纸托盘与气调密封相结合，满足了海外对即食咖喱不断增长的需求。欧洲和北美必须遵守 HAC​​CP 和 ISO 标准，从而促进对在线 X 射线检测和阻隔涂层纸张的投资。

中小企业面临技术和合规障碍

中小企业占印度 22,000 家注册包装公司的 85%，但往往缺乏无溶剂层压机或无甲苯墨水系统。只有五分之一的加工商达到了禁止在食品包装中使用有毒溶剂的 IS 15495 标准。有限的技术培训和分散的供应链限制了小型工厂为坚持使用全球认证包装的高端客户提供服务。

聚合物价格波动造成利润压力

BOPET 薄膜产能跃升 45%，而 BOPP 薄膜产能跃升 20%，两者发生冲突需求增长 11%，到 2024 年，柔性薄膜利润率将上升至 8%。树脂的急剧波动迫使加工商承担高额营运资金或进行对冲，而这两种方式都不适合负债累累的中小企业。尽管包装食品销量预计将恢复 5-6%，但信用状况仍面临压力。拥有后向一体化树脂生产线的大型企业仍能更好地抵御价格冲击。

细分市场分析

按材料类型：随着法规收紧，纸张获得动力

2024 年，纸和纸板产品占据印度食品和饮料包装市场规模的 38.95%。塑料仍然占据主导地位。总体领先，占 56.38% 的份额，但回收成分指令和消费者的生态偏好推动牛皮纸和阻隔涂层纸以 7.76% 的复合年增长率向前发展。由于加工商将原始材料与经过认证的回收材料混合以满足 rPET 规则，印度食品和饮料包装塑料市场份额预计将略有下滑。 FSSAI 2025现在，一旦工厂满足严格的测试，修正案允许回收的 PET 直接接触食品。 Koehler 等阻隔纸创新者提供的单一材料纸张能够通过油脂和氧气测试，同时易于路边回收。

纸张在饮料多包装和 QSR 托盘中的崛起显而易见，但高湿度零食和乳制品袋中的聚合物需求持续存在。多层 PE 和 BOPP 在保留风味方面仍然具有成本效益。金属罐凭借其无与伦比的光阻和气体阻隔性，在优质即饮饮料和出口型加工肉类领域占据一席之地。玻璃适合以保存香气为目标的高价值香料和调味品。因此，材料策略集中在混合产品组合上，而不是彻底替代。

按产品类型：金属包装在高端化下加速

纸板纸盒引领单位销量，但金属容器的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 7.34%。精酿啤酒、能量饮料和营养粉将成为增长最快的产品。vor 2 片式铝罐可快速冷却并延长保质期。 ITC 的 2000 亿印度卢比支出中的三分之一专门用于纸板和模制纤维，同时也支持用于电子商务运输的高硬度层压纸箱。硬质塑料桶适用于大众乳制品，而柔性层压板则适用于咸味零食。一次性纤维素板材在云厨房中的应用不断增加。

金属的增长还得益于符合全球安全标准的无 BPA 涂层的进步。气溶胶鲜奶油出口使用内部涂漆钢来防止风味倒卖。消费者愿意为光滑的哑光饰面支付溢价，而不是其他格式。

按包装格式：刚性产品增长速度超过

2024 年，柔性袋仍占出货量的 53.26%，但随着出口商和优质饮料公司寻求防篡改结构，刚性容器正以 7.96% 的复合年增长率增长。 Mold-Tek 委托建设三座新工厂，提升注塑成型产品的产量产能增加 5,500 MTA，表明对酱料、冰淇淋和食用油的刚性需求充满信心。轻量化和模内贴标降低了材料成本，同时保持了货架吸引力。尽管铝箔成本上涨引起了加工商的谨慎，但采用柔性基材的可蒸煮直立袋仍保持了咖喱和 khichdi 餐的发展势头。

采用数字双控制的先进吹塑生产线可将树脂使用量减少 8-10%，并可轻松掺入 rPET。含 30% 回收率的硬质 PET 瓶现已推出用于风味牛奶和冷饮饮料，满足 2025 年 4 月的规定，无需停机。

按最终用途类别：饮料标记 Faster Lane

食品在 2024 年保留了 44.75% 的收入，但预计到 2030 年饮料复合年增长率将达到 7.82%。印度 10% 的牛奶产量都经过包装，这为无菌纸盒和多层袋留下了巨大的发展空间。 SIG 的艾哈迈达巴德工厂每年将生产 40 亿个包装，从而缩短交货时间西部和北部的空气。功能性饮料和植物蛋白奶昔需要除氧密封件和防紫外线标签。 

营养保健软糖更喜欢带有感应密封件的 HDPE 瓶，以阻止水分进入。肉类、家禽和海鲜依赖于与不断扩大的冷链相匹配的真空袋和热成型托盘。烘焙品牌投资使用金属化 OPP 包装材料，以在潮湿气候下保持酥脆。城市忙碌的消费者倾向于可重新密封的、适合网约车杯架的细长罐，增强金属的崛起。

地理分析

马哈拉施特拉邦凭借其多元化的制造集群、强大的冷链实力以及邻近孟买的地理位置，在印度食品和饮料包装市场上处于领先地位。消费引擎。古吉拉特邦利用港口连通性和投资者友好型政策来吸引安姆科 (Amcor) 等全球巨头，安姆科 (Amcor) 收购了 Phoenix Flexibles笔局部层压能力。卡纳塔克邦将技术人才与自动化采用相结合，促进了基于视觉的质量控制系统的采用，以减少灵活生产线中的浪费。

泰米尔纳德邦在即食出口中名列前茅，并拥有适合欧洲杂货连锁店的蒸煮袋能力。该州的海鲜加工商需要符合 FDA 标准的阻隔膜和在线金属检测。哈里亚纳邦和泰伦加纳邦是新进入者。哈里亚纳邦受益于德里 NCR 的需求和现有 PET 瓶坯集群，而特伦甘纳邦则利用其医药涂层专业知识来制作无味食品包装。生产挂钩激励计划已批准了 755 个项目和 12.3 亿印度卢比的承诺支出，其中很大一部分分配给了这些新兴中心。

冷链基础设施仍然不平衡。南部各州拥有 40% 的综合冷库，可以将 MAP 托盘中的切好的水果长途运输到海湾零售商。西部走廊依赖的冷藏卡车车队仍然落后于最佳实践温度监测。 BIS 和 FSSAI 统一的国家标准促进了州际贸易的顺利进行，但执行力度各不相同，促使品牌所有者自行实施供应商审核

竞争格局

印度食品和饮料包装市场集中度适中。 Uflex 将 PET 树脂、BOPP 薄膜、全息安全和无菌砖集于一身，具有价格和交货时间优势。 TCPL Packaging 通过凹印、柔印和数字印刷机实现多元化，为跨国糖果制造商供应折叠纸盒。 EPL Limited 拥有层压管的全球专利，适用于需要高阻隔性和可回收性的酱汁和坚果酱。三大领先者合计占据约 18% 的份额，而前十名则占据 55%。

竞争对手正在竞相争夺循环经济资格。 Uflex 投资 2 亿美元收购埃及 PET芯片工厂与无菌包装线相连，为非洲和中东提供服务。 TCPL 试验了符合无甲苯规则且不会延迟固化的水基油墨。 Balrampur Chini Mills 正在建设一座价值 2.4 亿美元的 PLA 工厂，将为加工商供应可堆肥树脂。^{[3]印度化学新闻，“Balrampur Chini Mills 涉足 PLA 制造，” indianchemicalnews.com}

私募股权投资兴趣依然浓厚。 PAG 继斥资 10 亿美元收购 Manjushree Technopack 后，又以 2.04 亿美元收购 Pravesha Industries，这表明对规模经济和后向整合战略的信心。规模较小的加工商专注于利基市场，例如最近被 Canpac Trends 收购的用于营养保健品出口的泡罩支持卡。数字化工作流程、基于人工智能的质量检​​测和区块链批次跟踪正在向前发展