印度室内LED照明市场规模及份额

印度室内LED照明市场分析

2025年印度室内LED照明市场规模为73.6亿美元，预计到2030年将达到107.6亿美元，期间复合年增长率为7.88%。政府的能源效率要求、LED 封装材料清单的急剧下降以及智能建筑的快速推出是这一扩张背后的主要推动力。 UJALA 计划下的批量采购引发的价格压缩，使灯具平均价格较 2014 年下降了 90%，加速了在二三线城市的渗透。生产挂钩激励 (PLI) 计划带来的国内生产优势正在进一步增强供应链弹性并降低进口风险。^{[1]商业和工业部，“PLI 计划激励国内制造业，增加产量，创造新就业机会并促进出口”，新闻信息局，pib.gov.in} 与此同时，电子商务市场正在向农村消费者开放直接渠道，而企业 ESG 承诺继续将资本转向集成控制、传感器和实时监控的高效改造。不利因素集中在原材料价格铟、钨和铝的波动，以及正在进行的 18% 商品及服务税，这两者都抑制了短期成本节约。

印度室内 LED 照明市场趋势和见解

LED 元件成本急剧下降，刺激大规模采用

中国和越南的代工规模，加上 PLI 计划下增加的国内产能，已将灯具的平均售价从 2014 年的 310 印度卢比（3.49 美元）大幅削减至 39.9 印度卢比（10 美元）。 0.45）到 2019 年。这 90% 的减少将大多数住宅用户的投资回收期缩短至不到 9 个月，推动印度室内 LED 照明市场的渗透率远远超过了都市和非都市地区的拐点。较低的组件价格还可以释放连接控制的资本支出，使商业买家能够在不超出预算上限的情况下转向传感器丰富的灯具。即使零售价格指数下跌，能够锁定多年驱动器 IC 和芯片合同的供应商目前仍能保持利润，凸显了规模经济。

PLI 支持的国内制造加强了供应链

84 家获得批准的申请人已承诺投入 1047.8 亿印度卢比（11.802 亿美元），用于白色家电 PLI 计划下的板载芯片封装、驱动电子设备和照明管理软件的本地化。早期产出包括位于古吉拉特邦的工厂向哈维尔斯 (Havells) 和克朗普顿 (Crompton) 装配线运送中等功率 LED。进口替代将平均物流交货时间缩短了 28 天，并保护 OEM 免受运输通道中断的影响。供应散热器和二次光学器件的中小微企业供应商现在可以进入可靠的承购市场，深化印度的零部件生态系统，并将印度室内 LED 照明市场定位为中东和非洲的新兴出口基地。

电子商务释放 2/3 级需求

到 2024 年，智能手机普及率将达到印度成年人口的 75%，从而使物流与非都市区的潜在需求保持一致。市场算法现在将 LED 灯与常用的家居装修 SKU 捆绑在一起，推动追加销售并减少销售量为争夺印度室内 LED 照明市场份额的品牌降低客户获取成本。事实证明，配合节日举办的闪购活动尤其有效，仅在 2024 年排灯节期间，就向家庭放置了 3700 万盏 A 型灯，同比增长 23%。较小的 OEM 正在利用履行中心绕过传统批发商，将上市时间从 120 天压缩到不到 40 天。

国家能源效率计划水泥市场基准

UJALA 和街道照明国家计划到 2024 年 1 月总共分发了 3.68 亿灯泡，安装了 12.7 亿路灯，预计高峰负荷需求减少 9,789 兆瓦。批量采购降低了采购成本曲线，让对价格敏感的消费者将 LED 等同于默认照明。经验证，每年可节省 484.2 亿千瓦时，验证了机构买家的总拥有成本模型，确保了 r 的持续管道活动学校、政府办公室和公共卫生中心的 etrofit 合同。连锁反应是持久的需求确定性，支撑着整个印度室内 LED 照明市场的资本投资决策。

GST 结构创造即时价格电子壁垒

18% 的商品和服务税使 LED 灯泡的价格比商店货架上的紧凑型荧光灯替代品大约高出 15-20%。在现金购买占主导地位的三级市场中，这种差异促使家庭在各个财政季度错开升级，从而减缓了印度室内 LED 照明市场的销量增长速度。尽管 2025 年联盟预算将成品灯具的基本关税降低至 20%，但额外征收 5% 的 AIDC 费用缓解了这一压力。因此，有组织的零售店将部分销量让给无组织的商店，这可能会规避合规性，从而使灰市替代方案长期存在。

原材料波动增加了供应链风险

中国2025年2月实行的铟、钨和钼出口许可证制度增加了透明导电薄膜和磷光体混合物的现货价格波动，而这对于高效率至关重要^{[2]ChemRadar，“中国对包括钨和铟在内的主要矿物实施出口管制”，chemradar.com} 铟的指数价格在一个月内上涨了 13%，导致 3 月份季度的 OEM 毛利率下降了 180 个基点。铝和铜的波动进一步给生产商带来压力，尤其是那些拥有单一来源合同的生产商。远期购买和合金替代提供部分对冲；然而，性能标准限制了材料的快速更换，使印度室内LED照明市场面临短周期价格飙升的风险。

细分市场分析

按产品类型：灯具扩展系统价值

灯具占印度室内LED照明市场2024年收入的61.98%，反映了用户对交钥匙灯具的偏好集成热管理和光学控制。商业买家尤其看重工厂编程的驱动器与建筑管理系统进行通信的应用程序，使这些产品成为 A 级开发的事实上的标准。印度室内 LED 照明灯具市场规模预计将随着高级办公和酒店建设的增长而增长，并受益于有利于隐藏式海湾照明和可调白光解决方案的建筑趋势。 

灯具销量虽然占 38.02% 的份额，但复合年增长率为 8.68%，表明改造具有持久的上升空间。它们的标准化底座降低了安装摩擦，使房主和小商店能够立即节省成本。在线渠道实时广播价格下跌，刺激冲动购买，从而增加单位吞吐量。随着本地化供应链进一步压缩单位成本，灯具在城乡结合部出租房屋的渗透率将进一步加深，从而扩大印度室内 LED 照明市场的广度。

按应用分：住宅采用加速

住宅项目占 2024 年建筑面积的 41.81%LED 的采用现已嵌入新建规范和改造自动驾驶仪中。在人均收入增加和理想的装饰偏好的推动下，印度家庭室内 LED 照明市场规模预计将以 9.80% 的复合年增长率扩大。将照明与语音助手同步的智能家居生态系统鼓励从基本的 A 型灯泡到颜色可调套件的追加销售，从而提高了地铁公寓的平均售价。 

商业办公室约占 25% 的份额，但在企业可持续发展记分卡的推动下，拥有最先进的控制组合。印度室内 LED 照明市场份额优势在于嵌入式传感器的灯槽，与日光采集相结合可减少高达 80% 的能源费用。零售、酒店和工业买家满足了需求，分别看重 LED 的商品活力、情绪灵活性和耐用性。

按安装类型：改造主导地位标志着成熟

改造项目ts 占 2024 年收入的 76.82%，凸显了替代的势头。政府的换电计划和不断上涨的电价使得回报计算变得显而易见，大多数城市家庭在一个财政年内收回了前期成本。采购机构通常会在翻新招标中指定 LED，从而锁定印度室内 LED 照明市场的基准数量。 

新安装量占 23.18% 的份额，但随着智慧城市项目和商业房地产管道的膨胀，其复合年增长率更快地达到 8.30%。建筑师现在将带有原生 DALI 或 Zigbee 驱动程序的灯具纳入蓝图中，从而避免了昂贵的安装后重新布线。卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦等邦的建筑法规修正案强制要求在超过特定高度阈值的新住宅楼中使用 LED，从而引导印度室内 LED 照明市场规模的结构性增长。

按分销渠道划分：批发保持覆盖面、电子商务规模

在承包商信贷额度和项目捆绑的支持下，2024年批发零售占销售额的56.71%。经销商通过现场审核和光度模拟来加深粘性，而这些服务是纯电子商务所缺乏的。他们的区域仓库缓冲了库存波动，确保项目时间表保持在正轨上。 

然而，由于送货上门方便了农村家庭的使用，电子商务的复合年增长率超过了 7.94%。动态定价引擎和节日促销吸引首次购房者，提高新兴社区的品牌认知度。直销团队专注于机构客户，提供统包照明即服务合同，将印度室内 LED 照明行业新兴细分市场的效率收益货币化。

地理分析

北部和西部集群，包括德里 NCR、孟买、古吉拉特邦和拉贾斯坦邦，占到2025年，印度室内LED照明市场需求量将接近一半。高城市密度、企业总部集中度以及积极的公用事业回扣计划加速了商业应用。古吉拉特邦的制造业走廊同时也是供应链枢纽，可降低货运成本并增强渠道库存流动性。 

随着 IT 园区和电子工厂刺激基础设施发展，包括卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦在内的南部各邦正在经历最快的复合增长。安得拉邦以 2.2 亿灯泡的部署量位居全国 LED 街道照明联盟榜首，这一公众认可推动了家庭采用率的提高。国家级能源开发机构共同资助大宗采购，促进印度机构和住宅改造室内 LED 照明市场的增长。 

东部和东北部地区的渗透率仍然较低，但代表着巨大的上行机会。阿加尔塔拉等项目市政基础设施发展计划指定街道照明现代化预算，注入需求可见性。^{[3]亚洲开发银行，“阿加尔塔拉市政基础设施开发项目” biddetail.com} 物流限制仍然存在，但智慧城市任务模板标准化了招标框架，使民族品牌无需昂贵的定制工程即可复制成功。电商包裹绕过了批发商的稀缺性，将质量有保证的灯具送入了以前依赖白炽灯泡的家庭，从而拓宽了印度室内LED照明市场的足迹。

竞争格局

印度室内LED照明市场适度集中。 Havells、Crompton 和 Bajaj Electricals 合计占在全国经销商网络超过 300,000 个网点和强大的品牌召回的支持下，2024 年收入的比例将低于 25%。 Havells 在 2024 财年从照明中获得了约 183.5 亿印度卢比，利用其 Crabtree 和 Lloyd 产品组合覆盖高端和价值层。 Crompton 的 Nucleus 平台扩展了停车场和工业棚的 IP-65 级固定装置，扩大了机构覆盖范围。 

Signify 等国际巨头通过控制软件脱颖而出。浦那和巴罗达的 Interact City 部署收集精细的能源数据，使市政仪表板能够证明服务水平协议的合理性。 ABB 的 Cylon 品牌协调暖通空调和照明，这是一个跨学科的宣传，引起了绿色建筑认证机构的共鸣。尽管随着驱动器 IC 专利费成本下降，本地 OEM 正在迎头赶上，但这些公司吸收了技术领先溢价。 

初创企业利用 PLI 资本瞄准利基市场，例如园艺生长灯和 UV-C di感染。 Krut LED 与南卡罗来纳州 Havells 成立的合资企业彰显了其走出去的雄心，验证了印度作为下一代灯具出口节点的地位。原材料波动使优势向垂直整合的企业倾斜，这些企业回溯芯片封装，在大宗商品价格上涨的情况下缓冲利润。因此，该行业需要在规模经济和创新敏捷性之间取得平衡。

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