印度LED照明市场规模及份额

印度LED照明市场分析

预计2025年印度LED照明市场规模为115.6亿美元，预计到2030年将达到166.3亿美元，复合年增长率为8.56%。不断升级的联邦采购计划、强制性能效法规以及组件成本的直线下降，正在继续加速印度 LED 照明市场从传统技术的转型。照明仍约占全国用电量的15%；因此，LED 渗透率的每一个百分点都会带来可观的需求方节约，使印度 LED 照明市场成为印度能源安全路线图的核心。自2014年以来，大规模的批量采购举措已将LED灯的平均价格降低了近80%，吸引了此前推迟升级的对价格敏感的家庭。与此同时，针对白色家电的生产挂钩激励（PLI）计划正在制定中。整合国内供应链，减少进口依赖，同时提高附加值，从而增强印度LED照明市场的长期竞争力。竞争强度仍然较高，但随着印度 LED 照明市场转向智能互联解决方案、园艺应用和南亚出口机会，技术合作伙伴关系和垂直整合战略正在帮助领先企业捍卫利润。

印度 LED 照明市场趋势和见解

政府补贴激增路灯改造计划

能源效率服务有限公司 (EESL) 到 2024 年已在全国安装 1270 万盏 LED 路灯，实现市政节能 50-60%，并为后续采购制定蓝图。^{[1]Energy Efficiency Services Limited、“UJALA Dashboard”、eeslindia.org} UJALA 总需求下的批量招标模型，协商大幅供应商折扣，并纳入基于绩效的服务合同以保证流明输出。州政府通过专门的预算支出强化了这一模式——仅奥里萨邦就批准了 200 印度卢比到 2024 年将投资 1000 万卢比（2400 万美元）——创建一条多年期改造管道。示范效应刺激私人乡镇和工业园区复制街道照明改造，扩大下游需求。随着智慧城市任务资金继续优先考虑自适应道路照明，公共部门的需求充当需求认证机制，确保供应商的订单量可预测。

新商业房地产项目的强制性能源效率规范

节能建筑规范 (ECBC) 强制执行照明功率密度上限，如果不使用 LED，这些功率密度上限实际上是无法实现的，从而将技术的采用嵌入到各个主要领域绿地商业项目。安得拉邦于 2025 年初实施了各州特定的 ECBC 规则，提供了一个政策模板，目前正在多个州复制。强制合规将 LED 从任意规格提升为法定项目，从而结束无论短期价格波动如何，我们都可以确保承购渠道的畅通。该规范与 LEED 和 IGBC 绿色建筑认证的一致性进一步提高了 LED 在追求优质租赁率和企业租户可持续发展承诺的开发商中的渗透率。改造也会受益，因为业主升级遗留物业以满足修订后的 ECBC 门槛，通常会更换整个照明系统，而不是选择性地更换灯泡。

LED 元件定价迅速下降，国内制造规模扩大

根据白色家电 PLI 批准的 84 家公司已承诺向芯片、驱动器和封装生产线投入 1047.8 亿印度卢比（14 亿美元），目标是当地价值的 40-45%另外。^{[2]工业和国内贸易促进部，“白色家电 PLI 计划”，dpiit.gov.in} 该激励措施直接提供 4-6%增量销售的现金返还，迅速缩小了历来有利于进口的到岸成本差距。自 2023 年以来，全球供应链的并行重新平衡已推动 LED 芯片平均价格下降了 25% 以上，使印度生产商能够从较低的投入成本和财政回扣中受益。古吉拉特邦的 Dholera 和泰米尔纳德邦的 Hosur 集群提供即插即用的工业基础设施和国家商品及服务税退款，从而加快了绿地工厂的上市时间。 Signify 等跨国公司已做出回应，与当地合同制造商 Dixon Technologies 合作，转移中功率板载芯片工艺，并对本地组件进行资格认证，以用于其全球供应链。良性循环正在降低消费者价格点并增强出口竞争力。

有组织的零售和电子商务照明渠道的增长

有组织的零售连锁店和横向电子商务门户正在重新定义最后一英里，释放服务不足的钛传统电器批发商提供的产品种类有限的二级和三级区域。在智能手机普及和无现金支付采用的推动下，在线平台 2024 年至 2025 年间的复合年增长率为 9.2%。有保证的列表、精细的规格过滤器和影响者驱动的产品教育使数字渠道对于需要更长考虑周期的智能灯泡和物联网套件特别有效。利用直接面向消费者的店面的制造商可以保持更高的毛利率，并获得实时需求分析来指导产品更新。然而，电子商务的兴起正促使传统批发商投资于全渠道产品，否则就会面临零售承包商流失的风险，因为零售承包商越来越多地在网上采购混合批次的产品。从中期来看，渠道整合预计将减少供应链冗余并提高品牌 LED SKU 的全国供应量。

高 GST 平板灯与传统灯

尽管 LED 灯泡属于 12% GST 等级，但其较高的出厂价意味着低收入客户的绝对税收负担仍然相当大，从而削弱了总体财政激励措施。在离网村庄，这种差异更为明显，那里的电网关税使终生储蓄变得模糊，零售加价推高了票价。微型企业还面临合规难题，因为商品及服务税申报需要数字化发票，而这是许多非正规贸易商所缺乏的能力。综合起来，这些因素可能会减缓补贴计划未完全实施地区的更换周期，从而推迟能效提升并抑制印度 LED 照明市场的销量增长。

半城市地区售后服务网络分散

LED 承诺运行时间超过 25,000 小时；然而，当保修索赔途径不透明时，与散热不良或电压峰值相关的过早故障会削弱消费者的信心。城乡结合部的电工很少备有兼容的驱动器或 PCB 板，导致需要更换整个装置，从而抵消了预期的节省。较小的组装商很少维护区域服务站，而较大的组装商的授权中心品牌往往聚集在大都市地区，从而延长周转时间。质量保证空白激励注重价格的买家转向更便宜但效率较低的卤素替代品，从而削减了印度 LED 照明市场增长轨迹的潜力点，直到服务网格密集化和培训计划规模化为止。占 2024 年收入的 61.9%，因为大型基础设施升级和商业室内装饰青睐提供卓越光学控制和入口保护的集成解决方案。在印度 LED 照明市场中，该细分市场的规模由政府高速公路项目和企业园区指定 IP66 级道路灯具和模块化办公室暗灯槽推动，从而提高了平均售价。制造商利用规格重通过招标流程来追加销售智能驱动器和铝制外壳，即使芯片平均售价下降，也能提高利润弹性。与此同时，由于 77 亿个传统白炽灯和 CFL 插座仍未得到解决，灯具领域的销量实现了两位数的增长，这说明了印度 LED 照明市场的双轨采用模式。 

灯具类别 10.7% 的复合年增长率前景是基于家庭负担能力以及 Gram Ujala 代金券在农村地区的持续推广，该代金券为生活在贫困线以下的家庭提供灯泡补贴。 SMD 封装生产线的规模经济已经压低了 9 瓦灯泡的价格，将并网地区的投资回收期缩短至一年以下。相反，灯具在街道和建筑照明中的渗透预计将释放更高的毛利润池，促使供应商增加内部挤压和粉末涂层装置。大批量低利润灯具与小批量高利润灯具并存es 需要供应链敏捷性，鼓励大多数一线品牌的多产品组合。

按分销渠道：批发网络面临数字化颠覆

传统批发渠道仍占 2024 年账单的 53.9%，因为电气承包商重视信用条件、现场技术指导和在线门户网站很少提供的批量折扣。大型零售商和机构买家还依靠批发主经销商来协调多供应商交付交钥匙项目，这些项目定义了印度 LED 照明市场。然而，在电子市场和制造商托管的 Shopify 店面的推动下，电子商务市场正以 9.2% 的复合年增长率扩张，这些店面吸引了城市 DIY 消费者和寻求快速补货的小型建筑商。 

对于许多品牌来说，直接面向消费者的物流简化了分销渠道并揭示了实时需求信号，从而加快了 SKU 合理化周期。然而，电子商务退货和逆向物流成本稀释了净利润，促使一些参与者通过在线列出低复杂性 SKU 的方式进行混合，同时通过授权的增值经销商运送专业级灯具。现有批发企业正在通过基于应用程序的订购、动态信用评分和全渠道忠诚度计划来做出回应。随着金融科技支持的营运资本解决方案规模扩大，规模较小的经销商将获得库存优质智能照明 SKU 所需的流动性，从而保持其在印度 LED 照明市场的相关性。

按安装类型：改造主导地位掩盖新建势头

改造项目占 2024 年收入份额的 77.5%，因为白炽灯和钠汽灯的大量库存确保了印度 LED 照明市场的持续发展获得唾手可得的效率收益。 EESL 街道照明国家计划下的公共照明改造可立即为市政当局节省运营支出，从而加强改造经济麦克风。工业车间同样更喜欢嵌入式高棚更换，以避免代价高昂的停机时间。 

尽管如此，随着印度 3500 亿美元的建设管道，新安装项目正以 9.5% 的复合年增长率推进，LED 从蓝图阶段就已嵌入其中。建筑商现在青睐可调谐白光和 PoE 供电的灯具，这些灯具可以增强健康并实现精细控制，但这些功能在改造插座中是不切实际的。智慧城市项目集成了运动感应走廊、自适应立面照明和集中仪表板，从而提升了每平方英尺的数字基础设施内容。支持 BIM 的设计和 LED 优先规范的融合意味着，建筑面积每增加一平方米，LED 含量就会相应增加，到本世纪末，市场价值将逐渐从改造垂直行业转向新建垂直行业。

按应用划分：高速公路基础设施加速智慧城市愿景

住宅照明重新设计占据 19.2% 的份额，因为家用灯泡更换仍然是印度 LED 照明市场最明显的方面，UJALA 分发的 3.68 亿盏灯就证明了这一点。然而，高速公路和道路照明 11.4% 的复合年增长率凸显了基础设施项目正在重新定义需求构成。国家公路管理局招标规定使用自适应光学器件，它与基于摄像头的交通管理系统相协调，并通过集中监控减少维护呼叫。 

商业办公室正在利用边缘云照明控制根据占用情况调节勒克斯水平，这一趋势与 ESG 报告框架相一致。工业工厂利用无闪烁灯具来满足工人安全审核的要求，并集成传感器节点以进行机器的预测性维护。建筑和公共空间装置现在将美观的 RGB 模式与实用级入口保护融为一体，为产品展示添加了设计服务叠加层努斯。最后，园艺 LED 尽管仍处于萌芽阶段，但已跻身旁遮普邦和马哈拉施特拉邦的受保护农业资本支出清单，展示了专业光谱如何在气候适应性农业计划下提高作物产量。

最终用户：户外应用推动基础设施转型

室内用户（包括住宅、商业和机构设施）在 2024 年占支出的 62.5%，因为受控环境优化了 LED 寿命和使调光功能具有固有的价值。围绕 BIS 认证驱动器和通用 B22 底座的标准化加快了采购和更换周期，巩固了室内市场在印度 LED 照明市场的主导地位。 

然而，在 IP 级产品创新的推动下，户外部署正以每年 11.1% 的速度增长，这些产品创新解决了印度高温高尘的挑战。市政街道照明优惠捆绑硬件、软件和服务保证纳入 10 年期合同，使拥有强大运营和维护 (O&M) 产品组合的公司受益。收费站、火车站和机场停机坪也正在升级为符合航空和高速公路安全标准的无眩光 LED。与此同时，汽车终端用户利基正在转向自适应前照灯和日间行车灯，为已经向乘用车原始设备制造商提供车内环境灯条的照明供应商创造了未来的交叉销售前景。印度 LED 照明市场，得益于智慧城市拨款，为集成街道照明和监控网格提供资金。这些城市中心还拥有遵守 ECBC 规定的企业园区和零售连锁店，确保优质灯具的订单流稳定。古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、d 安得拉邦将先进政策与工业需求相结合，提供双重激励：加速采用并靠近新投产的 LED 元件工厂，从而降低物流成本并缩短交货时间。^{[3]Invest India，“印度 LED 行业：增强当地生态系统”相比之下，北方邦、拉贾斯坦邦和比哈尔邦的半城市带显示出被压抑的潜力，但由于售后服务网络较弱和价格弹性较高而受到限制。政府的批量计划通过分发补贴灯泡部分抵消了这些障碍，但由于缺乏可靠的服务中心，商业设施无法进行更大规模的改造。在预测期内，电气化驱动和农村数字商务渗透预计将释放潜在销量，特别是低瓦数 SKU突破了 50 印度卢比（0.60 美元）的零售门槛。}

东北部和山区各州的基线渗透率较低，因为地形具有挑战性，导致运费上涨，而且电压波动会缩短 LED 驱动器的使用寿命。尽管如此，中央政府为公共照明资产提供 90% 资本补贴的计划可能会改变采用情况。在出口方面，孟加拉国和斯里兰卡公用事业公司已开始根据南盟关税优惠采购印度制造的路灯，这表明一旦国内供应稳定，未来将出现出口机会。总体而言，地理位置将继续决定渠道策略和产品组合，凸显了印度 LED 照明市场中针对特定区域营销的需求。

竞争格局

印度 LED 照明市场仍然适度分散，排名前五的品牌占据了显着份额重新，为快速扩张的挑战者留下空间。 Havells、Crompton 和 Bajaj Electricals 等国内老牌企业利用泛印度分销商足迹和本地化营销来捍卫中端价格区间。这些公司越来越多地向后整合到驱动器和 PCB 组装领域，以保护其利润免受商品芯片价格波动的影响，同时还与软件合作伙伴共同开发智能照明固件。^{[4]Havells India，“2024 年 5 月投资者简报” havells.com}

Signify、松下和欧司朗等全球巨头专注于技术密集型利基市场，包括园艺光谱、以人为本的灯具和支持 Li-Fi 的固定装置。他们较高的研发强度可以尽早进入优质机构项目，尽管其代价是大众市场灯泡的价格竞争力较低。合资企业已成为国际化生产的首选方式层层确保 PLI 资格并降低关税风险； 2025 年的 Signify-Dixon 联盟通过将进口知识产权与本地成本结构相结合，体现了这一趋势。 

同时，一大批无组织的组装商主要在价格上竞争，通常采购无品牌的驱动器和未经认证的光学器件。 BIS 更严格的执法预计将淘汰不合标准的 SKU，从而推动整合。初创企业正在以 UV-C 消毒灯具和太阳能集成杆等利基产品进入市场，目标是获得赠款资助的试点项目。由此产生的竞争格局迫使每个利益相关者通过智能控制生态系统、交钥匙服务合同或专用应用模块来增强差异化，从而在印度 LED 照明市场中培育健康的创新周期。

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