印度医疗器械市场规模及份额

印度医疗器械市场分析

2025年印度医疗器械市场规模为169.7亿美元，预计到2030年将达到248.5亿美元，期间复合年增长率为7.93%。强有力的政策支持、该国人口向慢性病流行的转变以及私营部门投资是维持这一轨迹的核心力量。国内制造业激励措施正在逐步降低印度历史上 80-85% 的进口依赖度，而对具有成本效益、技术支持的护理环境的需求正在扩大传统设备和联网设备的客户群。区域增长模式不平衡：印度南部在收入方面领先，但印度东部和东北部增长最快，这表明基础设施的推出正在重新定义印度医疗器械市场的可寻址区域。由于售后生态系统分散，竞争强度仍然很高尽管生产挂钩激励 (PLI) 计划吸引了新的投资回到印度本土，但不可预测的审批时间表正促使一些生产商转向东南亚地区。

印度医疗器械市场趋势和见解

慢性病和生活方式疾病的患病率不断上升

非传染性疾病现在在印度的疾病负担中占主导地位，不断需要先进的设备来检测、监测和治疗长期疾病。糖尿病病例预计将从 2025 年的 7700 万跃升至到 2045 年，这一数字将达到 1.342 亿，这将扩大对血糖监测仪、胰岛素泵和远程遥测解决方案的需求。心血管疾病的发病率同样在增加，鼓励更广泛地部署高通量诊断成像系统和介入心脏病学产品。以久坐习惯和饮食变化为特征的城市生活方式正在加速肥胖、高血压和相关疾病的发生，所有这些都需要在医院外进行持续的生命体征跟踪。与此同时，人口老龄化正在延长护理周期，使耐用的家庭护理设备具有商业吸引力。这些趋势共同延长了印度医疗器械市场的增长跑道，远远超出了典型的健康支出周期。

政府生产挂钩激励计划

PLI 计划在 2020-21 至 2027-28 年间为医疗器械指定 342 亿印度卢比，支持 32 个已批准的项目，这些项目总共为当地医疗器械带来了 14.6 亿印度卢比的投资制造39个设备类别。 13 个新的绿地工厂^{[1]新闻信息局，“Mansukh Mandaviya 博士启动了 27 个绿地散装药品园区项目和PLI 计划下的 13 个医疗器械绿地制造工厂”pib.gov.in} 已经生产复杂的产品，如 MRI 和 CT 系统，一旦完全进口，就会降低货币波动和地缘政治紧张局势带来的供应链风险。技术转让协议^{[2]新闻信息局，“PLI 计划激励国内制造业，增加产量，创造新就业机会并促进出口，” pib.gov.in} 根据该计划，将高价值零部件本地化，缩短印度买家的交货时间，并扩大先进制造业的国内人才基础。随着医院集团的采购预算节省成本，采购政策越来越有利于“印度制造”产品，从而加速了本土品牌在印度医疗器械市场的渗透。

私立医院网络的扩张

2020年至2023年期间，医院容量增加了一倍多，从大都市进入二三线城市。新进入者为设施配备了完整的成像套件、手术平台和护理点诊断设备，以符合地铁标准，为供应商创造一致的需求渠道。连锁运营商集中采购，提高供应商的预测可见性，并鼓励设备和服务合同的捆绑销售。为了将分散的地点与专业知识连接起来，网络正在采用远程 ICU 和远程诊断，为互联设备开辟新的收入层。这种扩张维持了设备更新周期，并为印度医疗器械市场的高端技术建立了整体生态系统准备。

国内医疗科技初创企业利用节俭创新

InnAccel 和 Saans 等初创企业与进口产品相比，采购成本降低了 50%，同时保持了临床疗效，瞄准了妇幼健康和紧急护理等数量驱动的细分市场。风险投资资金支持快速原型设计和全球专利申请，提升了印度的知识产权足迹。节俭的设计原则强调低维护和电池供电运行——这些特性对于处理间歇性电力的城乡结合部和农村设施至关重要。随着招标机构权衡生命周期成本，这些本地设计的解决方案获得优先选择，扩大了印度医疗器械市场的竞争多样性。

严格的监管审批时间表

中央药品标准控制组织 (CDSCO) 对 C 类和 D 类器械的审查可能会延长至 12 个月，这会带来上市的不确定性，从而阻碍较小的创新者进行冗长的查询和广告。额外的档案要求会增加合规成本，促使某些制造商将最终组装转移到审批速度更快的越南或马来西亚。虽然数字化举措旨在简化申请，但当前的滞后限制了产品上市速度并减缓了资本周转，从而限制了印度医疗器械市场的近期增长。

支架和植入物的价格上限规定

国家药品定价局将裸金属支架的上限定为 10,692.69 印度卢比，将药物洗脱支架的上限定为印度卢比38,933.14，年度修正与批发价格指数密切相关。这种上限压缩了研发密集型设备的利润，阻碍了跨国公司快速推出下一代疗法。尽管国内生产商可能会获得份额，但整体创新速度可能会放缓，从而抑制印度医疗器械市场的价值增长。

细分市场分析

作者：De副类型：治疗设备推动市场领导地位

治疗设备占 2024 年收入的 35.79%，凸显了印度以治疗为导向的护理模式，即医院将资本预算直接用于提供即时干预的设备。收入集中度与报销实践相一致，有利于与程序相关的计费而不是预防性筛查。相比之下，随着远程患者管理计划因应慢性疾病负荷而扩展，监测设备的复合年增长率为 8.46%。诊断成像保持稳定增长，反映出私人医院在提供地铁以外的多模态放射学套件方面的竞争。 

治疗器械在印度医疗器械市场的领导地位取决于高端进口产品线逐渐让位于 PLI 下的本地生产。 AIIMS 开发的本土 MRI 原型展示了学术与产业合作如何将进口支出转移至国内供应商。同时，牙科和内窥镜等利基领域继续稳定但规模较小的采用，这得益于保险覆盖范围的扩大和寻求专业服务的医疗旅游流入。

按技术平台：数字化转型中的传统主导地位

具有成本效益的机电和一次性设备占 2024 年销售额的 62.54%，凸显了医院对可靠性和低维护的优先考虑。然而，随着外科部门追求更高的精度，增强/虚拟现实训练模拟器和术中叠加正在以 10.29% 的复合年增长率快速扩展。可穿戴设备和远程传感器与慢性病护理途径产生共鸣，将监测转移到患者家中，推动联网设备更深入地渗透到印度医疗设备市场。 

机器人手术系统体现了高端技术的采用，当地区癌症中心等公立医院安装旗舰设备时，这种技术的采用就会加速。远程医疗平台的平行增长，支持由 Ayushman Bharat Digital Mission 开发，扩展了移动医疗外围设备的可寻址端点。尽管 3D 打印植入物和纳米技术仍处于萌芽状态，但骨科创伤领域的研究试点表明了长期的颠覆性潜力。

按治疗应用：心脏病学领导地位反映了疾病负担

心血管设备在 2024 年以 24.28% 的份额引领收入，反映了该国心脏病的高死亡率。需求涵盖诊断心电图、介入导管实验室设备和长期植入设备。在意识不断提高和专科诊所向二线城市扩张的推动下，神经病学呈现出最快的增长轨迹，复合年增长率为 8.57%。由于久坐的生活方式和衰老加速了关节退化，骨科植入物保持了健康生长。 

眼科受益于与糖尿病相关的视网膜病变筛查计划，促进了眼底相机和人工晶状体的销售。肿瘤学和微创普外科同样受到关注n 医院追求技术驱动的差异化。采用机器人平台（例如用于印度首个机器人辅助前列腺间质瘤切除术的系统）标志着印度医疗设备市场向精准手术倾斜。

按最终用户：医院在护理环境多元化中占据主导地位

2024 年，医院吸收了 89.06% 的设备支出，这是集中式、医生主导的护理途径的遗留问题。资本密集型成像和手术设备仍然扎根于需要专业公用事业和生物医学工程师的机构环境中。尽管如此，诊所网络以 9.08% 的复合年增长率扩张，涵盖城市化地区的门诊诊断和日间手术。 

家庭护理需求随着远程咨询的采用、便携式呼吸机、输液泵和可穿戴血糖监测仪渠道的拓宽而增长。当付款人报销远程后续费用时，制造商制作将硬件与数据配对的服务包仪表板，将订阅收入嵌入印度医疗设备市场。诊断实验室、门诊手术中心和研究机构完善了需求多样性，各自拉动了专门的设备子集。

地理分析

南印度利用数十年历史的工程集群和通过钦奈和班加罗尔港口的出口导向型物流，到 2024 年将占据印度医疗设备市场的 35.13% 份额。国家支持的泰米尔纳德邦医疗器械园区提供通用测试设施，放宽了小型生产商的进入壁垒。印度理工学院马德拉斯分校等学术中心提供研究人才，而阿波罗等医院品牌则产生对先进技术的早期采用者的需求。 

以德里政策生态系统为基础的北印度正在扩大不同收入阶层的设备部署。大诺伊达制造走廊的目标是肿瘤学和成像设备^{[3]战略与国际研究中心，“国家周刊：2025 年 6 月 25 日”，csis.org}，将国家努力与联邦激励措施结合起来，实现本地化生产。远程医疗弥合了城市高等教育中心和农村地区之间的差距^{[4]Mondal，Himel，“印度医学院的当前分布及其潜在预测因素：公共领域数据审计”，家庭医学和初级保健杂志， Journals.lww.com}，有效扩大了设备支持的医疗保健的覆盖范围。

随着各邦升级三级医院并引入机器人手术，印度东部和东北部的复合年增长率达到 9.13%，是全国最快的公共设施中的一切。增强的空中连通性和专用健康走廊开始增加患者流入，鼓励供应商建立区域仓库以加快周转速度。印度西部和中部利用古吉拉特邦 1 万亿美元的更广泛的制造业雄心来吸引零部件供应商，而马哈拉施特拉邦的外国直接投资渠道则支持跨国工厂和蓬勃发展的医疗旅游业，以满足高端设备的需求。 

总的来说，这些地理动态确保印度医疗器械市场不仅在绝对数量上增长，而且在深度上增长，因为以前服务不足的地区获得了吸收先进技术所需的基础设施。

竞争格局

印度医疗器械市场适度分散。国际领先企业 — Abbott、Medtronic、GE Healthcare、Siemens Healthineers、Philips — 逗号利用研发实力和临床医生品牌资产，在心脏病学、影像学和重症监护领域占据主要份额。国内公司，尤其是 Healthium MedTech 和 Poly MediCure，通过精益制造和密集的分销网络获取价格敏感的消耗品。 

本地化定义了当前的战略主题。西门子耗资 9.19 亿印度卢比的 CT/MRI 系统班加罗尔工厂和飞利浦耗资 75 亿印度卢比的浦那综合设施（其中包括 35 亿印度卢比的研发费用）加深了供应链根基，同时满足有利于本土生产的公共采购规范。 Getinge 和其他跨国公司的平行投资凸显了印度成本基础和不断增长的国内需求的吸引力。 

私募股权投资强化了整合信号。 KKR 以 6,500-7,00 亿卢比收购 Healthium MedTech，使该基金能够投资于一家在印度持有 18% 缝合线份额并在 90 个国家分销的公司。类似的交易可能会随着碎片化而加速中型企业正在寻求扩大规模或退出的选择。最终，将本地成本优势与集成数字产品相结合的公司将在不断发展的印度医疗器械市场中表现出色。