印度风能市场规模和份额

印度风能市场分析

印度风能市场装机规模预计将从 2025 年的 58 吉瓦增长到 2030 年的 150 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 20.93%。

政策支持在500吉瓦非化石能源目标下，不断增加的企业购电协议和风能太阳能混合拍卖支撑了这一势头。数据中心运营商增加电网规模采购、老化涡轮机重新供电的复苏以及第一批海上可行性缺口资金进一步增强了增长前景。 2025 年 6 月州际输电豁免到期和州级土地限制带来的成本阻力带来了近期挑战，但不会破坏长期前景，因为国内制造业深度和绿色氢能需求创造了结构性上涨。

印度风能市场趋势和见解

加速风能与太阳能捆绑的混合可再生能源拍卖提高泰米尔纳德邦和古吉拉特邦的产能利用率

混合招标占 20 年所有可再生能源拍卖的 43%24 日，高于 2020 年的 16%。古吉拉特邦和泰米尔纳德邦的电价为 2.58-2.67 印度卢比/千瓦时，展现了成本竞争力，而容量利用率高于 60%，满足商业消费者的全天候需求。到 2025 年，运营混合装机容量将达到 7.7 吉瓦，管道装机容量将达到 30 吉瓦，NTPC 最近获得的 1.2 吉瓦装机容量表明了机构的大力支持。该方法通过匹配互补的发电配置来增强电网稳定性，确保印度风能市场在波动的负载曲线上保持强劲的需求。

古吉拉特邦供应链投资催化剂的初始 4 吉瓦海上风电融资的可行性缺口资金

联合内阁的 745.3 亿卢比一揽子计划，包括用于港口的 60 亿卢比，缩小了与印度之间的关税差距陆上和海上项目。古吉拉特邦的坎巴特湾和泰米尔纳德邦海岸共同提供 70 吉瓦的技术潜力，将海上风电定位为长期多元化支柱^{(1)印度政府，“海上风电可行性缺口资助计划”，india.gov.in}。港口升级和专用疏散走廊加速了单桩、过渡件和 HVDC 出口线路的供应链本地化。因此，印度风能市场确保了为补充大量太阳能白天发电的高容量系数资产奠定了基础。

为大容量涡轮机开放 5-15 GW 老化风电场的重新供电计划

泰米尔纳德邦的重新供电政策有效期至 2030 年 3 月，要求能源产量增加 1.25 倍，而 MNRE 修订的国家指导方针鼓励更换 ≤1 MW 涡轮机。金融机构现在对重新供电和绿地项目提供相同的条款，提高可融资性，从而优化土地和电网利用，释放 5-15 GW 的电力。

绿色氢能政策推动产业集群对高负荷系数风电的需求

国家绿色氢能使命的目标是到 2030 年年产量达到 500 万吨，并拨款 31.3 亿卢比用于电力供应。古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和奥里萨邦的化肥和炼油中心需要稳定的电力来保持电解槽的高效率，这使得风能成为有吸引力的能源。专用风电场可以将制氢成本从印度卢比/公斤降低到与灰氢持平，使印度风能市场成为工业脱碳的基石。

卡纳塔克邦和马哈拉施特拉邦土地分配冻结减缓陆上管道

州级土地储备耗尽限制了项目执行尽管卡纳塔克邦将在 2024 年增加 1,135 兆瓦^{(2)新能源和可再生能源部，“月度装机容量报告”，mnre.gov.in}。围绕开放准入的监管改革改善了下游承购量，但土地转换的多机构许可仍然存在主要是旷日持久。太阳能招标的竞争进一步收紧了合适的地块。这些瓶颈可能会减缓印度风能市场的建设速度，直到额外的土地租赁框架最终确定。

康巴特湾海上风电电网疏散走廊延迟

康巴特湾的海底电缆和高压线路落后于项目时间表，使开发商面临不确定性。尽管指定了 60 亿卢比用于港口升级，但到 2030 年，需要综合输电规划来处理 37 吉瓦的海上装机容量。如果不加快审批，电网拥堵风险可能会推迟调试，从而减缓印度风能市场的近期新增规模。

细分分析

按行业：海上崛起挑战陆上主导地位

2024年陆上装机容量占印度风能市场份额100%，支持国内涡轮机年生产能力达到 18 吉瓦，电价具有竞争力，价格在 2.68-3.6 印度卢比/千瓦时之间。海上风电虽然仍处于起步阶段，但在 745.3 亿印度卢比的融资计划和超过 40% 的卓越容量系数的支撑下，预计复合年增长率将达到 35%。因此，到 2030 年，印度海上项目风能市场规模可能会从可忽略不计的基数上升到两位数千兆瓦水平^{(3)国家风能研究所，“海上风电潜力评估” niwe.res.in}.

更高的资本密集度和专业化物流使离岸平均成本接近 9-12 印度卢比/千瓦时，无需补贴。 64% 国内含量规则草案加强了陆上经济，同时为海上基础和阵列培育本地供应链。随着时间的推移，规模经济和港口主导的制造业集群预计将缩小成本差距s，使印度风能市场在未来十年内向平衡的陆上和海上混合过渡。

地理分析

区域部署仍然集中，古吉拉特邦、卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦占 2024 年新增装机量的 98%。古吉拉特邦 1,250 兆瓦的领先优势归功于资源质量、对投资者有利的电价以及混合拍卖的成功。该邦还确定了 36 吉瓦的海上潜力，使其成为未来印度国家级风能市场规模的关键。

卡纳塔克邦贡献了 1,135 兆瓦，但面临土地保有权障碍，在修订后的收购规范生效之前，这些障碍可能会逐渐减少增长。泰米尔纳德邦新增了 980 兆瓦装机容量，并制定了涵盖其 10,790 兆瓦旧机群的重新供电计划，为该邦的第二波建设周期做好了准备。拉贾斯坦邦装机容量为 5,195.82 兆瓦，是增长最快的新兴邦，复合年增长率前景为 18.6%绿色走廊建设。

马哈拉施特拉邦和安得拉邦的发展轨迹各不相同。马哈拉施特拉邦在太阳能目标与风电土地限制之间取得平衡，而安得拉邦 30% 的银行监管改善了开发商的现金流。奥里萨邦、马哈拉施特拉邦、泰米尔纳德邦、北方邦、拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和安得拉邦这七个邦总共拥有 92% 的绿色氢潜力，确保地理上分散的工业需求支持到 2030 年印度风能市场的扩张^{(4)能源、环境和水理事会，“印度的绿色氢能”，ceew.in}。

竞争格局

印度风能市场集中度中等：Envision、Suzlon 和 Inox Wind 控制着市场主要份额。西门子歌美飒撤资和 64% 的国内含量要求减少了进口竞争，提高了当地企业的利润。 Suzlon 365% 的利润增长和 5.6 吉瓦的订单凸显了规模和垂直整合带来的盈利杠杆。

Inox Wind 创纪录的利润和 21% 的订单增长表明对包括开发、EPC 和 O&M 在内的交钥匙解决方案的强劲需求。离岸制造领域仍存在空白，单桩、电缆敷设和护套制造能力刚刚起步。国内企业正在投资基于 LiDAR 的资源评估和数字 SCADA 升级，以提高涡轮机可用性，确保技术与全球标准持平。

超大规模云和数据中心运营商对企业购电协议的采用，正在将谈判权转移给拥有大型建设管道的开发商。国际参与的减少意味着国内整车厂在招标中享有更高的知名度，并可以锁定长期框架协议，从而增强国际竞争态势dia 风能市场。