印度尼西亚润滑油市场规模和份额

印度尼西亚润滑油市场趋势和见解

不断扩大的汽车公园扩张

印度尼西亚仍然是世界第三大摩托车市场，2023 年国内销量为 624 万辆^{[1]日本国际协力机构，“数据关于印度尼西亚电动摩托车行业发展和加强供应链的收集和确认调查”，jica.go.jp}。尽管利率上升抑制了新车购买，但庞大的两轮车基数，加上电子商务物流对商用车的强劲需求，仍能稳定润滑油量。车队运营商转向全合成 15,000-25,000 公里换油周期，减少了单位消耗，但提高了每升收入作为溢价政府制定的到 2030 年生产 200 万辆纯电动汽车和 1300 万辆电动两轮车的目标带来了长期替代风险，但也催生了电动汽车生产线对工厂填充润滑脂和导热液解决方案的新需求^{[2]国际能源署，“2024 年全球电动汽车展望”， iea.org}。每天行驶 150-200 公里的网约车车队加速了条件的采用优化润滑剂使用的离子监测技术。老旧车辆的使用寿命更长，尤其是在爪哇岛以外的地区，这使得售后市场销售保持旺盛，并维持了印度尼西亚润滑油市场。

工业和制造业快速增长

价值 110 亿美元的大型镍加工项目需要用于冶炼厂的高温润滑脂和先进齿轮油。 “印尼制造 4.0”路线图鼓励自动化，提高润滑油清洁度和氧化稳定性阈值。乐天化学计划年产 100 万吨乙烯裂解装置等石化扩建项目为旋转设备的自备消耗品提供了支撑。爪哇走廊沿线工厂的集中，为供应商提供了仓储和批量交付能力的优势，而苏拉威西岛和加里曼丹岛的新兴地区则邀请本地化混合来降低物流成本。随着生产商追求正常运行时间和 ESG 证书，优质合成材料受到关注。

全国基础设施和采矿活动繁荣

东加里曼丹的新首都引导了价值数十亿美元的道路、港口和电力项目，增加了对重型发动机油、液压油和齿轮油的需求。印度尼西亚的 2100 万吨镍储备基础燃料可用于推土机和拖运卡车的使用，从而增加恶劣热带环境下的润滑油周转率。冶炼厂扩建需要自备发电厂的透平油和制氧厂的压缩机油。远程站点促使供应商开发强大的包装和污染控制服务。基础设施设备租赁公司对 OEM 批准的合成材料进行标准化，以确保保修合规性，进一步提高了印度尼西亚润滑油市场的平均售价。

生物柴油相关润滑油污染推动优质添加剂

从 2025 年 1 月起强制使用 B40 混合会增加氧化、硝化和进水，推动发动机油配方设计师提高清洁剂和抗氧化剂处理率。现场试验显示农用和采矿柴油的润滑油寿命缩短，促使运营商升级到具有定制添加剂包的 API CK-4 同等产品。提供酯类抗氧化剂的添加剂供应商占据了市场份额，而实验室测试服务则扩大到支持状态监测。棕榈油价格波动影响生物柴油经济，润滑油营销人员需要采取灵活的定价策略。将生物柴油授权扩展到铁路和船舶行业，扩大了生物柴油配方的潜在市场，从而维持了印度尼西亚润滑油市场的优质混合产品。

宏观经济和大宗商品价格波动抑制产能利用率

卢比贬值推高进口基础油成本，而全球需求疲软使石化裂解装置开工率维持在65–80% 并减少工业润滑剂的渗透。制造商推迟非关键维护，延长润滑周期。占工业就业人数一半以上的非正规企业倾向于价格较低的单级产品，限制了保费渗透率。紧缩的货币政策提高了借贷成本，推迟了资本支出，否则会刺激新的润滑油填充。

更长的换油间隔合成配方降低了每辆车的油量

支持 25,000 公里换油的全合成柴油发动机油将长途卡车的每年换油量从 3 次减少到 1 次，从而在收入的同时削减了大批量的油量e 每次变化都会上升。 IndianOil 的 Servo Hypersport F5 等两轮车产品将服务范围延长至 10,000 公里。矿山和制造业中的基于状态的监控进一步根据实际需求优化润滑油消耗，减少浪费。电气化车队完全消除了曲轴箱油，侵蚀了都市地区的基准需求，领先于全国平均水平。

细分市场分析

按产品类型：发动机油保持领先地位，传动系统油加速

发动机油在 2024 年仍占印度尼西亚润滑油市场份额的 38.25%，因为摩托车和乘用车在该国 1.4 亿辆汽车保有量中占据主导地位。多级合成材料渗透率的上升抑制了更换频率，但更高的单位定价提升了细分市场价值。由于商用车升级和矿用卡车需要重型传动系统油，因此到 2030 年，变速箱油和齿轮油的复合年增长率将达到最快的 3.21%和升高的负载。液压油与新首都和全国收费公路项目委托的建筑机械同步增长。

电动汽车将于 2023 年推出 17,000 辆，开始逐步转向用于电池组和电机的冷却剂、介电液和装配润滑脂。汽油车采用 API SP+ 低粘度油反映了 OEM 为满足燃油经济性规则所做的努力。 B40 生物柴油推动柴油机油配方设计师提高总碱值 (TBN) 和抗氧化剂用量，从而促进差异化。印尼调油厂扩大优质基础油进口，直至国内炼油厂项目增加，从而降低供应风险，并在预测期内稳定印尼发动机油润滑油市场规模。

按最终用户行业：发电增长势头强劲，汽车行业仍是支柱

2024 年，汽车行业占印尼润滑油市场规模的 62.27%，约合 7.3 亿美元升到 2030 年，复合年增长率有望稳定在 2.92%。在老化的车队和 OEM 品牌服务包的普及的支持下，售后市场销售占据主导地位。从事采矿和电子商务物流的重型卡车更喜欢合成 15W-40 或 10W-30 配方，以最大限度地延长正常运行时间。叫车和送货车队加速转向合成油，以符合更严格的城市排放检查，从而加强了整个印度尼西亚润滑油行业的高端化。

发电由需要特种涡轮机油和变压器油的新型燃气发电涡轮机、地热蒸汽发电厂和分布式太阳能微电网推动。冶金和金属加工液在下游镍、不锈钢和铝项目中蓬勃发展，高温和与水混溶的流体为精密加工提供保障。随着政府沿海渔业和种植设备计划的推进，包括海洋和农业在内的其他应用的数量也不断增加。挖最终用户的详细维护计划可实现预测性订购，从而平滑印度尼西亚润滑油市场的季节性需求波动。

地理分析

爪哇拥有密集的人口、全国主要的汽车装配集群以及从雅加达延伸至泗水的成熟工业走廊。靠近丹绒不碌港和丹绒霹雳港简化了第二类和第三类基础油的进口，而密集的品牌工厂网络则强化了产品差异化。雅加达的叫车车队每天行驶里程超过 120 万公里，是低粘度合成润滑油的早期采用者，预示着印尼润滑油市场将逐步迁移。

苏门答腊岛是棕榈油加工、精炼和石油下游活动的支柱。廖内省和南苏门答腊省的重型农业机械全年消耗液压油，而北苏门答腊省的炼油厂中心则全年消耗液压油。北苏门答腊岛产生稳定的工业齿轮油需求。莫罗瓦利和丹那库宁附近的镍冶炼厂扩建，加上煤炭和铝土矿开采，刺激了特种液体的需求。群岛的地理位置使最后一英里的交付变得复杂，促使供应商建立小型散货仓库并利用驳船物流。 

竞争格局

市场适度分散。包括福斯 (FUCHS)、TotalEnergies 和出光 (Idemitsu) 在内的利基竞争者专注于合成摩托车油以及与日本原始设备制造商的工厂填充交易。卢克石油公司为加里曼丹煤矿工人提供 API CK-4 长排油柴油。 PT Wirahadiraksa 等国内独立企业利用进口套利在爪哇农村和努沙登加拉提供物有所值的单级产品，但面临品牌挑战。监管继续塑造竞争：工业部第 8/2025 号法令强制执行润滑油 SNI 标准，强制吸引较小的进口商投资合格评定或退出。