工业网络安全市场（2025 - 2033）

工业网络安全市场摘要

2024年全球工业网络安全市场规模预计为491.3亿美元，预计到2033年将达到1126.6亿美元，2025年至2033年复合年增长率为9.9%。关键基础设施和制造环境中的运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 系统正在推动工业网络安全行业的增长。

工业物联网 (IIoT) 设备和基于云的平台的日益普及正在推动工业网络安全市场的增长。这些技术可以实现实时监控和预测性维护，但由于设备数量庞大以及安全数据传输的必要性，它们也带来了复杂的网络安全挑战。工业组织正在通过在网络和设备级别集成网络安全来做出响应，从而推动对提供设备身份验证、e加密通信以及由人工智能和机器学习支持的异常检测。此外，越来越依赖第三方供应商和远程访问来管理 OT 基础设施，因此部署身份和访问管理 (IAM) 系统、安全远程连接和零信任架构变得至关重要，从而进一步推动市场发展。

工业环境中数字孪生、预测性维护和高级分析的增长进一步加剧了对复杂网络安全框架的需求。这些技术依赖于实时数据在机器、传感器、云平台和分析引擎之间的无缝流动。对该数据的任何中断、操纵或未经授权的访问都会降低运营效率，并对安全和资产完整性构成重大风险。因此，公司正在部署端到端加密、安全 API 和网络分段技术，以确保高度数字化工业中的数据真实性和完整性。所有工作流程。这种转变在航空航天、汽车制造和能源生产等高风险行业尤其明显，即使是短暂的系统故障也可能导致数百万美元的损失或违反监管规定。

移动、边缘计算和 5G 连接带来的去中心化工业运营趋势也在改变网络安全需求。随着越来越多的设备和控制系统部署在网络边缘而不是集中位置，网络威胁的潜在入口点成倍增加。传统的基于边界的安全性已不再足够，因此，人们正在采用零信任架构和安全边缘计算框架来保护分散的资产。这些架构假设每个用户、设备或系统默认情况下都是不受信任的，并且在访问工业网络之前必须不断验证身份和安全状况。这事实证明，该模型对于管理远程设施（例如风电场、海上钻井平台或矿场）的公司至关重要，因为这些设施的物理监督有限。

此外，智能工厂和工业 4.0 计划在各个领域的扩展正在促进工业网络安全行业的增长。智能工厂依靠互连传感器、可编程逻辑控制器 (PLC)、机器人和人工智能驱动的决策系统来实现预测性维护、自动化工作流程和质量保证。然而，这些高度自动化的环境由于其复杂性和对实时数据的依赖，也成为网络攻击者有吸引力的目标。这些生态系统的破坏可能会导致运营停止并导致生产力严重损失。为了解决这些漏洞，制造商正在将网络安全嵌入到智能工厂基础设施的设计阶段，部署异常检测、身份管理解决方案和实时监控能够在不关闭生产的情况下快速隔离威胁的系统。

组件洞察

硬件领域在工业网络安全市场占据主导地位，到 2024 年收入份额将达到 54.9%。边缘计算和本地化数据处理在工业设置中的不断集成，进一步推动了对基于硬件的安全的需求。边缘设备通常在远程或无人值守的位置运行，需要独立的安全功能来防止物理和网络入侵。坚固的安全设备将计算能力与实时加密、防火墙和威胁检测功能相结合，正在这些边缘节点部署，以减少延迟并确保与集中式系统的安全通信。这种不断增长的基础设施对专为恶劣工业环境量身定制的强大、低功耗和安全的硬件组件提出了新的需求。

服务领域预计将成为最快的领域从 2025 年到 2033 年，该细分市场将实现快速增长。针对工业基础设施的网络攻击数量和复杂性不断增加，也扩大了对服务的需求。勒索软件、网络钓鱼和供应链漏洞等攻击可能会削弱生产、危及人员安全并破坏国家关键基础设施。为此，公司正在投资持续监控、威胁情报和取证分析等服务，以增强态势感知并增强响应能力。托管检测和响应 (MDR) 和安全运营中心 (SOC) 即服务产品在需要全天候安全覆盖但缺乏运营 SOC 的内部资源的工业参与者中越来越受欢迎。

解决方案类型见解

SCADA 细分市场在 2024 年占据工业网络安全市场的主导地位。边缘计算和分布式能源的兴起也增加了对强大 SCADA 安全性的需求。在现代工业设置、控制和数据处理不再集中，而是发生在分布式边缘节点上。 SCADA 系统必须协调来自多个（通常是远程）来源的输入，从而增加其攻击面并需要端点安全、网络分段和分散的威胁响应机制。安全框架必须不断发展，以适应这些环境的分散性和动态性，确保每个节点都能独立检测、响应威胁并从中恢复，而不会影响系统范围的功能。

预计 DDoS 细分市场将成为 2025 年至 2033 年增长最快的细分市场。物联网和 IIoT（工业物联网）设备在工业环境中的使用越来越多，也使得 DDoS 缓解变得更加重要。这些设备如果没有得到适当的保护，可能会被劫持形成能够发起大规模 DDoS 攻击的僵尸网络。像 Mirai 及其变种这样备受瞩目的僵尸网络已经展示了物联网如何利用漏洞可以利用这些能力来瞄准企业和关键基础设施的整个部分。为此，制造商和工业运营商正在将 DDoS 防护解决方案集成到其设备级和网络级安全架构中，确保边缘设备在更大规模的攻击活动中免受攻击和武器化。

安全类型洞察

基础设施保护领域在工业网络安全行业占据主导地位，2024 年市场份额将超过 28.0%。云计算、边缘处理和大数据分析在工业运营中的日益融合进一步需要全面的基础设施保护。虽然这些技术可以实现更智能、更去中心化的操作，但它们也会由于分布式攻击向量而产生新的漏洞。当数据在云平台、边缘设备和本地系统之间移动时，保护数据变得至关重要。基础设施因此，保护​​解决方案正在扩展到包括安全网关、加密通信协议和基于身份的访问控制，以确保只有授权用户和设备才能与工业网络交互。随着工业格局的不断发展，基础设施保护领域将继续处于网络安全战略的前沿，提供在日益数字化和互联的世界中蓬勃发展所需的弹性和保障。

云安全领域预计将成为 2025 年至 2033 年增长最快的领域。供应商生态系统也在加速云采用以及扩展云安全需求方面发挥着作用。 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud 等主要云服务提供商越来越多地提供针对制造、能源和公用事业量身定制的行业特定平台。这些平台包括用于数据摄取、机器学习和数字孪生建模的工具。当他们带来战俘时尽管其功能强大，但它们的使用还带来了多租户环境、共享责任模型和潜在错误配置的挑战，所有这些都需要专门的安全控制。因此，组织必须实施持续的配置评估、安全态势管理工具和基于角色的访问控制，以确保在工业工作流程中安全、负责任地使用云服务。

部署见解

云细分市场在 2024 年占据工业网络安全市场的主导地位。远程工作和全球工业运营的扩展正在推动该细分市场的增长。工程师、操作员和决策者通常需要从不同位置访问工业系统和数据，包括远程站点和现场操作。基于云的解决方案促进了这种灵活性，但也需要严格的网络安全控制以防止未经授权的访问。远程访问的兴起导致了远程访问的激增采用身份和访问管理 (IAM) 系统、安全访问服务边缘 (SASE) 架构以及针对工业网络的独特要求量身定制的云防火墙。这些安全解决方案确保即使组织变得更加分散，其运营完整性和数据隐私也不会受到损害。

预计从 2025 年到 2033 年，本地部署部分将以显着的复合年增长率增长。本地网络安全系统的定制优势正在推动其采用。每个工业现场都有其机械、网络配置、遗留系统和安全协议的组合。虽然基于云的平台往往提供跨环境工作的标准化安全解决方案，但可以对本地系统进行微调，以适应特定工厂或生产线的独特需求。这意味着防火墙规则、行为分析或端点监控工具等保护机制可以通过设计来设计。对实际操作环境的详细了解。设计、部署和控制这种级别的定制防御的能力在本地架构中比在通用的基于云的模型中更可行。

企业规模洞察

大型企业部门在 2024 年主导工业网络安全行业。通过智能工厂和自治系统实现的运营数字化程度不断提高，进一步推动了大型企业工业网络安全的增长。这些组织正在采用机器人、机器学习和数字孪生等先进技术来提高效率和敏捷性。然而，由于这些技术依赖于大量实时数据和持续连接，因此它们成为网络威胁的主要载体。任何中断，无论是由勒索软件、内部威胁还是民族国家攻击造成的，都可能导致运营陷入停滞并同时影响多个工厂。这种潜力对于广泛的颠覆迫使大型企业实施多层网络安全架构，以便在威胁升级之前对其进行预测、检测和响应。

预计中小型企业 (SME) 领域将成为 2025 年至 2033 年增长最快的领域。企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 ​​(MES) 和基于云的分析等运营数字化平台的采用正在推动该领域的增长。这些系统收集、处理和存储大量敏感生产数据、客户订单和供应商信息，如果这些信息被泄露或操纵，可能会严重影响业务连续性和客户满意度。采用此类平台的中小企业正在意识到，网络安全必须从数字化转型项目一开始就加以整合，而不是事后进行改造。

最终用途洞察

制造业在工业网络安全市场中占据主导地位到 2024 年。针对制造基础设施的针对性攻击的增加推动了该领域网络安全的采用。制造流程通常依赖于连续运营和准时供应链。即使是短暂的中断也会波及整个业务生态系统，导致交付延迟、浪费增加以及违反服务水平协议。制造业对停机的敏感性促使企业大力投资威胁检测、事件响应和网络分段工具，以保护其生产环境免受外部和内部威胁。

IT 和电信领域预计将成为 2025 年至 2033 年增长最快的领域。5G 网络的快速部署将实现更快、更可靠工业环境中的机器对机器通信正在推动该领域的增长。 5G在提升运营效率的同时，也影响了运营效率。通过增加连接设备和入口点的数量来扩大攻击面。电信提供商的任务是确保跨多个节点的安全端到端数据传输，其中一些节点位于远程或不安全的工业地点。这促使全行业转向零信任架构、网络切片安全和实时威胁检测系统，以防止攻击跨分段工业网络横向移动。

区域见解

北美在工业网络安全市场上占据主导地位，2024 年收入份额为 36.5%。针对工业基础设施的备受瞩目的网络攻击的频率和影响不断上升，正在推动市场增长。美国殖民地管道勒索软件攻击以及电网和水处理设施的网络入侵等事件给公共和私人利益相关者敲响了警钟。这些攻击暴露了漏洞传统工业控制系统在面临现代网络威胁时的能力。从燃料短缺到公共卫生风险，运营中断的实际后果促使人们立即对防御性网络安全措施进行大量投资。

美国工业网络安全市场趋势

美国工业网络安全行业预计在预测期内将增长。美国的劳动力和运营环境在制定网络安全优先事项方面发挥着重要作用。随着许多工业运营商管理着大型、地理位置分散的设施，从化工厂、炼油厂到交通枢纽，对安全远程访问、移动设备管理和端点安全的需求日益增长。疫情加速了向远程操作的转变，进一步暴露了VPN、远程桌面和基于云的工业系统中的漏洞。比较为此，各公司通过投资零信任架构、多因素身份验证和持续监控系统来确保安全访问而不影响生产力。

亚太地区工业网络安全市场趋势

亚太地区工业网络安全行业预计将成为增长最快的细分市场，在预测期内复合年增长率为 10.9%。亚太地区制造业和工业自动化的快速扩张正在推动市场增长。随着该地区巩固其作为全球制造中心的地位，特别是在电子、汽车、制药和重型机械领域，迫切需要确保供应链、生产线和物流网络的安全。在工厂中使用机器人、云连接传感器和预测分析可以提高效率，但也引入了网络威胁的多个入口点。为了减轻这些风险，工业公司正在投资安全性为所有工业资产提供实时监控、异常检测、安全固件更新和端点保护的框架。

中国的工业网络安全市场预计将在预测期内增长，众多本土公司将成为以工业为重点的网络防御解决方案的提供商。这些公司通常得到政府资助或国有企业合作伙伴的支持，正在帮助缩小技术差距并减少对外国供应商的依赖。开发适合中国工业标准和语言偏好的本土解决方案有助于更广泛地采用网络安全措施，特别是在全国制造中心的中小企业中。随着这些厂商在入侵防御、网络取证、ICS安全评估等领域的能力不断拓展，中国工业网络安全生态系统的整体成熟度不断提升。

欧洲工业网络安全市场趋势

欧洲工业网络安全行业预计在预测期内将增长。欧洲工业基础的数字化转型也刺激了对网络安全的需求。德国的工业 4.0 和法国的法国 2030 等倡议强调制造和物流领域的自动化、智能系统和云连接。虽然这些举措旨在提高生产力和创新，但它们也显着扩大了工业运营的攻击面。遗留系统正在连接到 IT 网络和云平台，使它们更容易受到网络攻击。这种数字融合强烈激励企业采用工业网络安全解决方案，这些解决方案可以弥合 IT 和 OT 环境之间的差距，同时确保工业流程的可用性、完整性和机密性。

工业网络安全预计英国的证券市场将在预测期内增长。 英国拥有以伦敦为中心的高度发达的网络安全生态系统以及切尔滕纳姆和曼彻斯特等地区的网络集群，极大地支持了市场增长。国内专业知识、初创公司的创新以及与学术机构的合作为英国工业运营商提供了获得尖端技术和服务的机会。网络安全学术创业加速器计划 (Cyber​​ASAP) 等政府支持的计划以及与 NCSC 的合作鼓励先进工业网络工具的开发。该生态系统使工业企业更容易采用符合国家安全标准和行业需求的定制、可扩展和本地支持的网络安全解决方案。

主要工业网络安全公司见解

在该市场运营的一些主要公司包括西门子和帕洛阿尔托网络公司。

• 西门子是一家全球工业集团。西门子的工业网络安全产品组合是工业安全服务，包括风险评估、入侵检测、安全网络架构和事件响应。这些服务与西门子的自动化和数字化平台紧密集成，例如SIMATIC和TIA（全集成自动化），从而在工业控制系统中提供本地安全功能。西门子还提供先进的防火墙、加密通信、用户身份验证协议和安全远程访问解决方案，所有这些对于保护关键工业流程的完整性和可用性至关重要。

• Palo Alto Networks 是一家全球网络安全公司。 Palo Alto Networks 的工业 OT 安全解决方案建立在其更广泛的 Strata、Prisma 和 Cortex 平台之上，通过结合防火墙保护、零信任来确保分层保护原则、人工智能驱动的威胁检测以及与安全运营中心 (SOC) 的无缝集成。 NGFW（下一代防火墙）系列和PAN-OS软件为IT和OT网络之间的流量分段和访问控制提供了基础层。

Tufin和DARKTRACE是工业网络安全市场的新兴参与者。

• Tufin是网络安全策略管理解决方案提供商。 Tufin 的 SecureTrack 和 SecureChange 产品使工业组织能够实时监控网络变化、评估与访问请求相关的风险并自动生成合规报告。这些工具支持与工业部门相关的安全框架和监管要求，例如 NERC CIP、IEC 62443 和 ISO 27001。通过与防火墙和 OT 环境中常见的其他网络设备集成，Tufin 允许组织确保其网络访问规则都是安全的安全和合规，且不会妨碍关键运营。

• Darktrace 是一家总部位于英国的网络安全公司，专门利用人工智能和机器学习来保护企业的数字环境。 Darktrace 的工业网络安全产品包括 Darktrace/OT 解决方案。即使在标准安全工具难以运行的气隙或遗留环境中，该平台也能提供对 OT 资产、通信模式和网络行为的完整可见性。

近期发展

• 2024 年 11 月，西门子与数字技术集团 (DTG) 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，旨在加强制造商衡量和管理其运营中网络安全风险的能力。根据这一新的合作伙伴关系，DTG 的网络评估工具（CAST）是一种全面的工业网络风险管理解决方案，将通过西门子的开放数字业务平台 Xcelerator 提供。此次合作还将重点关注向其共享客户群部署 CAST 解决方案。

• 2024 年 10 月，西门子与 ServiceNow 合作，旨在加强工业网络安全并推进生成式人工智能在车间运营中的使用。此次合作结合了西门子的 Sinec Security Guard（可管理工业漏洞）和西门子工业副驾驶 (Siemens Industrial Copilot) 将生成式人工智能驱动的自动化带到了最前沿。 ServiceNow 通过提供有助于简化和优化工厂运营的工作流程自动化解决方案来补充这些功能。

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