工业气体市场规模及份额
工业气体市场分析
2025年工业气体市场规模预计为17.4亿吨，预计到2030年将达到21.6亿吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.17%。钢铁、半导体和化学品生产商的健康需求支撑了这一增长，而围绕绿氢、高纯度氧气和食品级二氧化碳的产品创新使价值创造领先于产量扩张。生产商正在加强现场供应模式，以减少物流风险，大型能源用户正在签署数十年的供应合同，以锁定电力成本。半导体制造的区域化正在将高纯度氮气和氩气流向美国和欧洲，尽管亚洲仍保持着总体销量领先地位。与此同时，氦回收项目、碳捕获企业和小型空分装置正在吸引新的投资。
主要报告要点
- 按产品类型划分，氧气将在 2024 年占据 32% 的收入份额，而氮气预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.51%。
- 按供应方式划分，包装/钢瓶细分市场在 2024 年将占据 37.20% 的份额；预计到 2030 年，现场（吨位）发电将以 4.43% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业计算，到 2024 年，化学加工和精炼将占工业气体市场份额的 20%，而到 2030 年，食品和饮料加工的复合年增长率将达到 5.22%。
- 按地理位置划分，亚太地区到 2024 年将占据 43% 的份额2025年至2030年间复合年增长率预计为5.14%。
全球工业气体市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 新兴经济体的快速工业化 | +0.90% | 亚洲、中东 | 中期（2-4 年） |
| 绿氢推动欧盟和澳大利亚现场电解合同 | +1.10% | 欧盟、澳大利亚、海湾地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 美国和中东和北非地区低碳直接还原铁钢厂的氧气吸收量 | +0.70% | 美国、中东和北非地区 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟啤酒厂和汽水厂的二氧化碳捕获和再利用项目 | +0.40% | 欧盟 | 短期（≤ 2 年） |
| 氦气供应安全平台在北美扩张 | +0.30% | 北美 | 短期（≤ 2 年） |
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快速工业化新兴经济体亚洲地区（尤其是中国和印度）制造业的强劲扩张正在提升对氧气和硝烟等大量气体的基本负荷需求罗根。仅印度西部就拥有大量钢铁厂、石化集群和化肥联合企业，这些企业共同支撑了当地的空气分离能力。地方当局正在大力推行“印度制造”激励措施，鼓励对电子组装、太阳能电池生产以及使用高纯度氮气和氩气的电动汽车供应链进行投资。从地铁到新建炼油厂的并行基础设施项目正在扩大分布式需求范围，有利于包装和小批量交付。美国能源信息管理局预计，到 2050 年，亚洲天然气消费量将增加两倍，其中 80% 用于工业，代表工艺气体需求规模[1]美国能源信息管理局，“2023 年国际能源展望”，eia.gov 。
绿色氢推动驱动现场电解合同
脱碳目标正在加速低碳氢的采用，促使化工、钢铁和重型运输运营商锁定长期供应协议。空气产品公司与 ACWA Power 和 NEOM 合作，正在沙特阿拉伯开发一座耗资 85 亿美元的可再生能源电解厂，该厂将每年供应 65 万吨绿色氨原料。欧盟、澳大利亚和美国的类似合同正在建设中，总计超过计划产量 110 万吨/年。这些项目增加了对氮气（用于惰化）和氧气（作为副产品）等伴生气体的需求，并强化了现场发电作为首选交付模式，减少了卡车运输排放和电力损失。
低碳直接还原铁钢厂的氧气吸收
钢铁制造商正在从高炉转向使用增氧燃烧的天然气直接还原铁工艺化以降低二氧化碳强度。林德于 2024 年签署了 59 项长期协议，建设和运营 64 座小型现场氮氧工厂，其中许多专门为采用 DRI 路线的金属生产商提供。该公司的 ECOVAR 模块化 ASU 提供快速安装和节能真空变压吸附备份，降低了工厂的总拥有成本。国际能源署估计，与传统高炉钢相比，每百万吨 DRI 产能可取代 140 万吨二氧化碳，从而加强了对富氧工艺的政策支持。
欧盟啤酒厂和汽水厂的二氧化碳捕获和再利用项目
欧洲啤酒厂正在安装闭环系统，捕获发酵中的二氧化碳，重新压缩，并将其重新用于饮料碳酸化。这些撬装装置由液化空气集团和林德公司提供，可在商业二氧化碳短缺期间稳定供应并减少范围 1 排放。德国一家领先的啤酒制造商报告采购量下降了 45%转向内部捕获后，sed 减少了二氧化碳排放量，从而释放了食品加工和医疗保健终端市场的商户产能。意大利和丹麦的苏打装瓶厂正在进行类似的项目，说明食品级气体如何在满足严格的欧盟纯度法规的同时获得循环利用。
限制影响分析
| 高资本投资和运营成本 | -0.80% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 严格的安全和环境法规 | -0.50% | 全球 | 中期（2-4 年） |
| 原材料和能源价格波动 | -0.40% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
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氦气供应安全平台在北美扩张
全球氦气平衡紧张继续扰乱 MRI 设备的正常运行时间、半导体制造和航空航天惰化。德克萨斯州的 Cliffside 氦气系统是一个战略性存储综合体，目前仍处于接管状态，但仍为关键用户维持最低限度的分配。量子科技公司 (Quantum Technology Corp.) 启动了加拿大西部四十年来第一座新的氦精炼厂，adding 小但重要的区域冗余。尽管如此，氦气价格在 2024 年底大幅上涨，给采购预算带来压力，并鼓励最终用户投资于回收、纯化和回收撬。这种波动性支撑了绿地晶圆厂谨慎的资本支出规划，并在短期内拖累整体消费增长。
高资本投资和运营成本
空分装置和氢气蒸汽-甲烷重整器属于电力密集型，单个大型装置的成本在 200-3.5 亿美元之间，日产量高达 5,000 吨氧气，消耗的电力相当于72,000 个家庭[2]美国低温学会，“空气分离装置经济学”，cryogenicsociety.org 。放松管制的电力市场使运营商面临现货价格飙升的风险，这可能会侵蚀利润或迫使客户向客户收取转嫁附加费。因此，只有少数全球巨头拥有资产负债表实力和技术专长来设计、建造和维护这些装置，从而提高了较高的进入壁垒。规模较小的企业通常更喜欢分销合作伙伴关系或商人批量采购，而不是拥有生产资产，从长远来看，这会限制市场的分散化。
细分市场分析
按产品类型：氧气加强在钢铁、医疗保健和化学品领域的领先地位
氧气在工业气体市场规模中保持着 32% 的主导地位。到 2024 年，随着钢铁制造商转向直接还原铁炉和医院扩大高流量呼吸机产能，产量增长速度将继续超过总体销量增长。 2024年，林德和液化空气集团调试了20多个专用于医用氧气的真空变压吸附装置，反映了大流行后的基线需求。与此同时，名古屋大学的研究展示了一种吸附溶解膜能够以较低的能量强度将氧气从氩气中分离出来，有望在超高纯度应用中节省成本[3]名古屋大学，“吸附溶解氧气分离”膜，”nagoya-u.ac.jp 。
氮气由半导体惰化、激光切割和气调包装驱动，用于优质食品生产线。该部门受益于平衡的交付模式组合：用于金属制造车间的包装钢瓶、用于电子洁净室的商用液体以及冷藏中心的现场发电机。由于乙醇工厂原料中断，2024 年二氧化碳排放量下降；然而，啤酒厂的内部捕获缓解了饮料生产商面临的彻底短缺。
按供应方式：包装/气缸保持领先，现场激增
包装/气缸渠道到 2024 年，由于焊接、实验室和医疗保健领域的小批量用户寻求灵活、即时的供应，el 将占据工业气体市场 37.20% 的份额。 Airgas 每个月在美国管理大约 40,000 次批量交付，使用支持遥测的订单来减少空载里程并确保安全合规。虽然气瓶主要用于间歇性消耗，但 MicroBulk 部门（包括 Chart Industries 的 Orca 运输拖车）为每月需求 20-150,000 SCF 的用户提供了升级解决方案，降低了气瓶处理风险。
现场发电在 2024 年记录了最明显的项目势头，林德的 59 台机组（其中许多容量低于 300 吨/天）就证明了这一点。半导体工厂更喜欢现场氮气净化来保证超高纯度规格，而小型钢铁厂则选择模块化空分装置来匹配增量产量。商业散装液体虽然将份额让给现场设施，但对于区域等中型客户仍然不可或缺最终医院和化工园区的冗余和代码合规性决定了远程生产。将现场主干线与备用拖车相结合的分段物流规划正在成为常态，提高了客户的转换成本并确保生产商的长期承购。
按最终用户行业：化学加工占主导地位，电子产品超过
到 2024 年，化学加工和精炼消耗的工业气体市场规模将达到 20%，其中以用于加氢处理的氢气、用于净化安全的氮气和用于净化安全的氧气为主。环氧乙烷合成。到 2024 年，美国炼油厂从外部供应商采购的氢气有 68%，高于十年前的 53%，这表明长期外包趋势扩大了商业天然气池。原油硫含量的波动和更严格的燃料硫上限使加氢处理产量保持在较高水平，从而锁定了持续的氢气提升。
电子和半导体制造行业呈现出最陡峭的需求曲线，这得益于美国、德国和日本的回流激励措施和创纪录的晶圆厂公告。超净氮气、氩气和氟化氢对于光刻胶剥离和腔室清洁至关重要，其纯度阈值以万亿分之一为单位测量。工业气体行业参与者提供现场气柜、冗余存储和先进的泄漏检测来支持工厂，这些工厂的停机时间每小时可能造成 200 万美元的损失。食品和饮料终端市场保持弹性，利用液氮和二氧化碳低温冷冻来保持质地和味道。随着医院升级氧气歧管和特种气体药典，医疗保健需求稳步增长，进一步丰富了客户组合。
地理分析
在强大的石化、黑色冶金和电子集群的推动下，亚洲在 2024 年占工业气体市场规模的 43% 份额s。去年，中国的综合钢铁产能和印度强劲的基础设施支出共同支持了超过 600 吨/日的新增空分装置产能。地方政府正在推动碳捕获试点和绿色氢出口走廊，使工业气体流量与净零路线图保持一致。竞争格局的特点是全球巨头与国内公司之间建立合资企业，在保持世界规模工程标准的同时进行本地化生产。
北美的特点是拥有为墨西哥湾沿岸炼油厂供应的成熟管道以及为中西部和东北部提供服务的适应性商业液体网络，该市场拥有巨大的市场容量。 2012 年至 2022 年间，美国炼油厂的氢气购买量增长了 29%，表明从自营重整厂逐渐转向外包供应。针对清洁能源项目的持续通胀降低激励措施正在促进低碳氨、可持续航空燃料和二氧化碳封存企业的发展，每一项都需要指定的工业气体输入。加拿大正在成为一个利基氦中心，为长期由美国土地管理局存储系统主导的市场增加了冗余。
欧洲仍然是增值中心，专注于绿色氢走廊和食品级碳捕获。液化空气集团、林德集团等公司正在将可再生能源电力购买协议与质子交换膜电解槽同步，以支持海运和长途卡车运输脱碳。更严格的含氟气体监管和甲烷阈值正在推动制冷原始设备制造商转向天然制冷剂，进一步丰富该地区的气体产品组合。
竞争格局
工业气体市场高度整合。林德报告销售额达 330 亿美元，未交付项目创纪录的 104 亿美元，突显其自筹资金多年脱碳项目的能力小册子。液化空气重申了到 2025 年将碳强度降低 30% 并到 2050 年实现碳中和的目标，这标志着向绿色氢、生物甲烷和高效空分装置的转变。空气产品公司加倍投资沙特阿拉伯和德克萨斯州的数吉瓦电解项目，押注先发规模将带来有利的长期电价。
中型企业正在通过将本地化的钢瓶分销与商业批量进口相结合来开拓区域利基市场。这些公司通常采用轻资产、自建自营的模式，既节省资本又提供合同粘性。整个价值链的技术合作伙伴关系正在深化。截至 2025 年 2 月，液化空气集团用于液化天然气蒸发管理的涡轮布雷顿技术已获得近 70 单位的订单，验证了海运领域的低温创新。专有的膜、吸附和液化专利为客户带来了高昂的转换成本，并维持了铅的投资资本回报
近期行业发展
- 2025 年 2 月：林德宣布连续第五年在获得新的小型氮气和氧气供应现场项目方面取得破纪录的成功。 2024 年，该公司签署了 59 项长期协议，在客户所在地建造、拥有和运营 64 家工厂。
- 2025 年 1 月：液化空气扩大了向欧洲和巴西各地医院的低碳医用气体供应。这一战略举措预计将通过满足对可持续和环保解决方案不断增长的需求来加强公司在工业气体市场的地位。
FAQs
当前工业气体市场规模和预计增长是多少？
2025年市场规模为17.4亿吨，预计到2025年将达到21.6亿吨到 2030 年，复合年增长率为 4.17%。
哪种产品引领工业气体行业？
氧气因其在炼钢、医疗保健和化工领域的广泛应用而以 32% 的市场份额领先处理。
为什么现场发电越来越受欢迎？
现场工厂降低物流成本ts，增强供应安全，并与能源密集型用户的脱碳目标保持一致。
绿色氢项目如何影响市场？
它们正在创造对基于电解槽的氢气和相关氧气流的需求，促使供应商开发综合低碳解决方案。
哪个地区拥有最大的工业气体市场份额？
在快速工业化、基础设施发展和制造业扩张的支持下，亚洲以 43% 的份额领先容量。
