报告概览

到 2034 年，全球保险即服务 (IaaS) 市场规模预计将达到6249 亿美元，从 2024 年的304 亿美元增长，复合年增长率为在 2025 年至 2034 年的预测期内，35.3%。2024 年，北美占据主导市场地位，占据39.4%以上份额，收入119 亿美元。

保险即服务 (IaaS) 市场包括基于云的平台和服务，使保险公司和非保险公司能够以订阅方式访问核心保险功能（例如承保、风险评估、保单签发、索赔处理、欺诈检测和客户服务）。模块化解决方案无需完整的基础设施即可快速推出保险产品，支持全面和部分数字化

IaaS 兴起背后的关键驱动因素植根于技术和不断变化的消费者期望。当今的客户需要简单、快速和透明的流程，特别是在财务保护方面。数字优先的消费者期望快速入门和无忧索赔，而传统保险行业却一直缓慢跟上。

技术进步在很大程度上推动了 IaaS 的增长。云计算、人工智能、API 驱动的集成和强大的数字化入门平台不仅仅是流行语，它们直接推动了 IaaS 提供的可扩展性和灵活性。这些工具可实现保单管理、承保、欺诈检测甚至客户支持的自动化，使非保险企业能够轻松地将保险添加到其数字产品中。

关键见解摘要

• 2024 年，北美引领全球 IaaS 市场。它以119亿美元的收入占据了39.4%的份额。
• 美国贡献了95.8亿美元，复合年增长率为32.6%。
• 全球市场预计从2025年到2025年将以35.3%的复合年增长率增长。 2034 年，在保险交付数字化创新的推动下。
• 从解决方案来看，软件占据了76.5%的份额。保险公司更喜欢基于云的灵活平台来实现运营现代化。
• 索赔管理在应用领域处于领先地位，占有22.7%的份额。高效、自动化的索赔处理是一个关键驱动因素。
• 普通保险是领先的保险类型，占有56.7%的份额。零售和商业领域对可扩展覆盖范围的需求正在不断增长。
• 按技术划分，人工智能和机器学习占28.8%。这些工具帮助在欺诈检测、承保和客户参与方面占据领先地位。
• 保险公司在最终用户中处于领先地位，贡献了30.1%的份额。他们正在推动采用以降低成本并提高服务速度。

美国市场规模

美国保险即服务 (IaaS) 2024 年市场估值为96 亿美元，预计到 2034 年将达到约1610 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内以 32.6% 的复合年增长率 (CAGR) 扩张。

到2024年，美国在保险即服务（IaaS）市场占据主导地位，由于其先进的数字基础设施、强大的保险科技生态系统以及消费者对嵌入式保险产品的强劲需求而占据了重要份额。成熟的技术提供商和保险公司的存在使得快速实验和规模化成为可能云原生保险模型。

美国市场受益于开放保险 API 的早期采用，该 API 支持保险产品与零售、移动、旅行和电子商务平台的无缝集成。美国保持领先地位的一个关键原因在于其监管和创新框架的成熟度。美国的监管机构，包括州级保险专员，已经为数字原生保险解决方案引入了创新沙盒和快速许可选项。

2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了超过39.4%的份额，在保险即服务领域拥有119亿美元收入（IaaS）市场。这种领先地位可归因于该地区高度数字化的保险格局、云平台的广泛采用以及保险科技创新者充满活力的生态系统。

尤其是美国，一直处于嵌入式行业的前沿。将保险功能融入金融科技、电子商务、旅游和零工经济平台，加速了对模块化、API 驱动的保险服务的需求。该地区的保险公司采用敏捷且可扩展的技术来实现遗留系统的现代化、降低成本并大规模提供个性化产品。

按解决方案：软件

到 2024 年，软件平台将脱颖而出，成为保险即服务市场的主要解决方案，占76.5%。大力投资综合数字工具，使他们能够有效管理保单生命周期、自动化承保并改善客户体验。这些平台支持与新兴技术的集成，使保险公司能够轻松适应和响应监管和消费者驱动的市场变化。

向数字软件解决方案的转变是由对敏捷性和规模的需求推动的。组织是现在能够快速部署新的保险产品、简化合规流程并使用数据分析做出更明智的决策。通过利用可定制的软件，保险提供商可以降低运营成本并提供更易于访问和以用户为中心的服务。

按应用：索赔管理

索赔管理在 2024 年处于 IaaS 应用程序的最前沿，占市场的22.7%。保险公司正在转向数字索赔处理，以提供更快、更准确的结算，同时减少人工干预。现代索赔管理系统集成了自动化和集中数据，从而显着减少了文书工作和处理时间。

这些进步通过确保快速、透明的索赔解决来增强客户体验。对于保险公司来说，数字化理赔管理可以提高运营效率、降低成本并提高提高客户满意度，这是竞争激烈的环境中的关键差异化因素。

按保险类型：普通保险

普通保险在 2024 年以 56.7% 市场份额主导 IaaS 格局。保险公司正在利用技术来管理和扩展多样化的产品，例如财产保险、汽车保险和健康保险。 IaaS 平台的灵活性使公司能够实现核心运营现代化、简化策略管理并推出针对不断变化的客户需求量身定制的产品。

这种转变使提供商能够接触新的客户群、增强服务交付并确保遵守不断变化的法规。向数字平台的转变正在帮助一般保险领域保持敏捷性并满足企业和个人客户的动态需求。

按技术：人工智能和机器学习

人工智能和机器学习正在改变 IaaS 行业，到 2024 年将占到技术份额的 28.8%。这些技术通过实现更快的数据驱动决策来增强承保、风险评估和欺诈检测等核心保险功能。人工智能和机器学习还为保险公司提供个性化的客户交互和简化的索赔处理。

这些技术的采用使提供商能够优化工作流程、降低成本并从庞大的数据池中获取见解。随着保险公司追求数字化转型，人工智能和机器学习提供了一种推动服务创新、同时保持合规性和确保客户信任的途径。

按最终用户：保险公司

保险公司本身是 IaaS 解决方案的主要最终用户，拥有 30.1% 的份额。这些组织的目标是对其遗留系统进行现代化改造并适应快速变化市场预期。数字平台将保单和理赔管理的效率提升到了新的水平，并使保险公司能够与保险科技合作伙伴更有效地协作。

对转型的关注有助于保险公司提高客户参与度、优化分销并确保监管合规性。他们对 IaaS 技术的投资支持了可持续增长所需的运营弹性和敏捷性。

关键细分市场

按解决方案划分

• 软件
  • 智能文档处理
    • 数字文档存管
    • 文件协作
    • 文件验证
    • 文件版本控制
    • 其他
  • 保险线索管理
    • 线索跟踪和分配
    • 线索评分和培养
    • 线索分析
    • 交叉销售和追加销售
    • 其他
  • 保险工作流程自动化
    • 理赔工作流程自动化
    • 承保工作流程自动化
    • 客户入职自动化
    • 合规工作流程自动化
    • 其他
  • 保单管理
    • 保单签发和续保
    • 保单文档
    • 保单保费计算
    • 保单报价管理
    • 其他
  • 视频KYC/eKYC
    • 身份和生物特征验证
    • 合规报告
    • 审计试用
  • API 和微服务
    • API 驱动的保险集成平台
    • 合作伙伴生态系统集成平台
    • 支持 API 的保险分销平台
    • 微服务
      • 评级微服务
      • 文档生成微服务
      • 交易微服务
      • 工作流微服务
      • 评级微服务
      • 实用程序Microse服务
      • 元数据微服务
      • 产品管理微服务
      • 其他
• 服务
  • 专业服务
    • 咨询与咨询服务
    • 集成与实施服务
    • 定制平台设计和开发服务
    • 培训和教育服务
  • 托管服务
    • 平台托管和基础设施管理服务
    • 平台维护和支持服务
    • 数据管理和备份服务
    • 安全与合规服务

应用

• 索赔管理
  • 虚拟索赔处理
  • 索赔处理
  • 索赔分析
• 承保与评级
  • 团体保险承保
  • 客户风险分析
  • 协作与自助服务
  • 定价和报价管理
• 客户关系管理（CRM）
  • 客户数据管理
  • 客户互动和参与
  • 客户支持和服务
• 计费和付款
  • 高级计费和发票
  • 在线付款处理
  • 对账与会计
• 数据分析
  • 代位权分析
  • 绩效跟踪和报告
  • 欺诈检测和预防
• 合规与报告
  • 监管合规管理
    报告自动化
• 保单管理、收款和支付
  • 保单创建和修改
• 保费收款
  • 支付和支付管理
• 销售和营销
  • 代理及乙roker Management
  • 直接面向消费者的销售
  • 数字销售支持
• 财产评估
  • 财产估价
  • 索赔估算
  • 财产检查
• 预测建模/极端事件预测
  • 索赔严重程度建模
  • 保单推荐引擎
  • 极端事件分析
  • 巨灾建模
  • 其他
• 其他

按保险类型

• 一般保险
  • 医疗保险
    • 个人健康保险
    • 家庭流动保险
    • 重大疾病保险
    • 老年人健康保险
    • 团体健康保险
    • 其他
  • 汽车保险
    • 汽车保险
    • 自行车保险
    • 商用车保险
  • 房主保险
    • 房屋建筑保险
    • 公共责任城市保险
    • 标准火灾和特殊危险保单
  • 旅行保险
    • 旅行取消
    • 医疗保险
    • 行李丢失
• 人寿保险
  • 定期人寿保险
    • 级别定期人寿保险
    • 增加定期保险
    • 减少定期保险
    • 保费回报定期保险
    • 可转换定期保险计划
  • 投资连结保险计划(ULIP)
    • 1型ULIP
    • 2型ULIP
  • 终身寿险保险
    • 指数终身人寿保险
    • 保证发行终身人寿保险
    • 有限付款终身人寿保险
    • 联合终身人寿保险
    • 修改终身人寿保险
    • 减额缴清终身人寿保险
    • 简化发行终身人寿保险
    • 单一保费终身人寿保险
    • 可变终身人寿保险保险
    • 儿童终身人寿保险
  • Cybersecurity 保险
    • 数据泄露保险
    • 网络勒索和勒索软件保险
    • 监管罚款和处罚保险
    • 网络恐怖主义保险
• 其他

按技术

• 人工智能和机器学习
  • 人工智能支持的承保平台
  • 基于机器学习的索赔处理平台
  • 人工智能驱动的客户服务和聊天机器人平台
  • 基于保险平台的内容营销
  • 机器人流程自动化
  • 其他
• 物联网
  • 物联网支持的远程信息处理平台
  • 互联家居和财产保险平台
  • 健康保险可穿戴设备集成
  • 其他
• 区块链
  • 基于区块链的保险平台
  • 智能合约保险平台
  • 去中心化保险平台
  • 其他
• 数据分析和大数据
  • 用于风险评估的大数据分析
  • 用于定价和承保的预测分析
  • 数据驱动的索赔处理平台
  • 其他
• 监管技术 (Regtech)
  • 监管合规性和报告平台
  • KYC 和 AML 合规性解决方案
  • 监管风险评估和管理
  • 其他
• 其他

最终用户

• 保险公司
  • 大型保险公司
  • 中型保险公司
  • 小型和初创公司保险公司
• 保险机构和经纪人
  • 独立机构
  • 经纪公司
  • 在线聚合商
• 第三方管理员（TPA）
  • 索赔处理公司
  • 保单管理服务提供商
• 精算师
• 再保险公司

关键再保险地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

新兴趋势

嵌入式保险集成

保险即服务正在迅速采用嵌入式保险，将保护无缝地融入日常数字交易中。平台正在创造保险方式直接在销售点提供，例如预订旅行或购物时。这种方法打破了分销方面的旧障碍，允许用户在方便的时候获得保险，反映了消费者行为的转变和对简单性的需求。

通过将保险服务嵌入电子商务、金融科技应用程序或拼车平台等数字生态系统中，这些解决方案正在扩大覆盖范围并改善用户体验。随着数字化应用的加速，尤其是在新兴经济体，越来越多的人期望获得即时、个性化的保护，而无需处理传统、复杂的保险渠道。

关键驱动因素

加速数字化转型

推动保险即服务兴起的主要驱动力之一是急于采用先进的数字技术。保险公司和企业都在追求数字化模式，以满足消费者对轻松便捷的更高期望。- 获得、透明和支持性的服务。

随着越来越多的客户寻求按需、基于使用或小额保险选项，传统的工作方式已不足以保持客户的忠诚度。这种数字化趋势意味着保险公司正在改造核心系统、创建 API，并依靠自动化来加快理赔、承保和客户支持的速度。

竞争对手以大胆的新方式利用技术，迫使市场上的所有参与者实现运营现代化，这加大了快速创新的压力。采用这些新工具可以简化流程、更敏锐的客户洞察以及更快、更灵活的产品提供。

限制

监管合规的复杂性

尽管有机遇，保险即服务仍面临着源于监管的重大障碍。保险业在区域、国家甚至地方法律要求的拼凑下运作，这使得数字保险公司在扩展或推出非常规产品方面面临挑战。

对于提供灵活条款或短期保险的新 IaaS 模型来说，合规性要求尤其严格，因为这些模型并不总是符合为传统保单设计的既定框架。这种复杂的监管环境减缓了创新服务的推出，并阻碍了一些提供商进入新市场或尝试新的数字方法。

驾驭多样化且有时模糊的规则需要大量的努力和资源，迫使公司在创新和合规之间走得很好。这些障碍可能会延迟技术进步或限制客户某些按需产品的可用性。

机遇

通过数字生态系统释放新的收入来源

IaaS 模式为保险公司和非保险公司提供了创造新收入来源的强大机会。通过提供通过电子商务平台或生活方式应用程序等数字生态系统提供保险产品，企业可以吸引以前可能认为保险难以获得或感到困惑的新客户群。

这种集成不仅简化了购买流程，还使企业能够通过增值服务脱颖而出。对于服务提供商而言，与数字保险平台合作消除了通常与推出保险产品相关的传统基础设施和监管障碍。

公司可以快速推出针对独特客户需求的定制保险产品，从而提高满意度并增强竞争地位。随着这些数字生态系统的发展，提供商可以跨境扩大覆盖范围并引入创新的风险解决方案，从而在客户日常生活中获得更高的忠诚度。

挑战

遗留系统和技术人才缺口

持续存在阻碍保险即服务发展的最大挑战是对过时的遗留 IT 系统的依赖。许多提供商发现将现代保险平台与其现有技术集成起来既困难又昂贵，导致引入新的数字产品时效率低下和延迟。

定制和升级这些系统不仅需要大量投资，还需要专业人才——整个保险行业都供不应求。技术技能的差距和系统集成的复杂性减缓了 IaaS 模型的采用，阻碍了组织快速响应不断变化的市场条件的能力。

如果没有足够的人才来管理先进的数字解决方案，保险公司就有可能被更敏捷的竞争对手超越。克服这些内部障碍对于充分利用数字保险的前景至关重要，但仍然是一场影响行业转型步伐的持续斗争。

主要参与者分析

在不断发展的保险即服务 (IaaS) 市场中，Cognizant、Adobe Inc.、Salesforce, Inc. 和 IBM 等关键技术领导者已经构建了强大的数字保险平台。这些公司正在帮助保险公司从遗留系统转向云原生环境。他们的重点是提高客户参与度和自动化承保

Oracle、SAP SE 和 Pegasystems Inc. 等企业软件巨头正在扩展其 IaaS 产品，以解决复杂的保险工作流程。他们的平台提供端到端保单生命周期自动化，并具有嵌入式分析和合规功能，同时，Accenture 和 DXC Technology Company 等咨询公司正在提供战略实施和云集成支持。

Guidewire Software 等专业供应商。公司、Duck Creek Technologies、Applied Systems, Inc. 和Majesco 为财产保险、意外伤害保险和人寿保险领域提供特定领域的 IaaS 工具。 Prima Solutions、Sapiens International 等提供商正在满足承保、分销和索赔自动化方面的利基需求。

涵盖的主要参与者

• Cognizant
• Adobe Inc.
• Salesforce, Inc.
• 国际商业机器公司 (IBM)
• Oracle
• SAP SE
• Pegasystems Inc.
• 埃森哲
• DXC技术公司
• Guidewire Software, Inc.
• Duck Creek Technologies
• Applied Systems, Inc.
• Prima Solutions
• Majesco
• Sapiens International
• 其他

近期发展

• 埃森哲于2025年3月收购了Altus Consulting，以扩大其在英国保险和金融服务领域的专业知识和影响力。 Altus团队加入埃森哲，增强其团队实力为保险客户大规模实现数字化转型的能力。
• Cognizant于2024 年 8 月以约13 亿美元的价格完成了对 Belcan 的收购。此举扩展了其先进的人工智能主导的保险平台和技术能力，加强了其在云转型和个性化保险产品方面的影响力。