报告概述

到 2034 年，全球害虫综合防治市场规模预计将从 2024 年的222 亿美元增至383 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 6.0% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据市场主导地位，占据47.9%以上份额，收入8540 万美元。

害虫综合防治 (IPM) 浓缩物 — 微生物、植物、信息素和低风险化学配方，专为侦察驱动、基于阈值的使用——随着种植者追求更低残留和更好的抗性管理的功效而变得越来越重要。

这种需求是结构性的：粮农组织估计，每年高达40%的全球作物产量因病虫害而损失，造成经济损失超过2200亿美元，而入侵昆虫至少增加700亿美元。与此同时，2022 年农业农药使用量达到370 万吨有效成分，同比增长4%，是 1990 年以来的两倍，凸显了优化投入而不是简单增加施用的压力。

行业动态反映出向低残留工具的转变。在欧盟，委员会跟踪无法律约束力的“从农场到餐桌”目标的进展情况，即到 2030 年将化学农药的使用和风险减少50%，并将危险性更高的农药的使用减少50%；这一政策信号正在重塑整个价值链的产品组合和采购标准。生物制品支持合规性，因为许多生物制品的持久性较短，并且通常不受最大残留限量限制，从而提高了处理产品的适销性。这些力量正在帮助 IPM 重点从果园、蔬菜和特产领域的利基市场转向项目核心农作物。

农场实践数据证实了这一转变。美国农业部最新的果树化学品使用调查显示，IPM 基本原理现已接近普遍：98% 的种植面积进行了昆虫和螨虫侦察，98% 进行了疾病侦察，70% 使用了具有不同作用机制的农药来减缓耐药性，58% 在处理前将侦察数据与公布的阈值进行了比较——有利于集中、集中的行为，

在美国，监管渠道还支持 IPM 工具：EPA 报告称，截至 2020 年，已有390 种已注册生物农药活性成分，并在 2024-2025 年继续添加新的微生物和生化活性成分（例如新的芽孢杆菌和木霉菌株），从而扩大了可用于浓缩制剂的工具箱。

进一步公共投资锚定需求。 USDA-NIFA 于 2023 年在作物保护和害虫防治计划下投资了1960 万美元管理 (CPPM) 计划，用于开发和扩展新的 IPM 策略并加速采用。另外，根据《植物保护法》第 7721 条，USDA-APHIS 每年为预防、检测和管理植物病虫害的项目提供高达6300 万美元的资金，用于推动监测、预警和有针对性的干预措施，其中 IPM 最为有效。这些计划降低了创新风险，扩大了推广能力，从而加速了种植者和公共机构的采用。

主要要点

• 综合害虫防治市场预计到 2034 年，其价值将达到383 亿美元左右，从222 亿美元到 2024 年，复合年增长率为 6.0%。
• 杂草占据市场主导地位，在害虫综合防治 (IPM) 市场中占据41.7%以上份额。
• 化学防治 占据主导市场地位，在害虫综合治理 (IPM) 市场中占据38.6% 份额。
• 农业 占据主导市场地位，在害虫综合治理 (IPM) 市场中占据67.2% 份额。
• 北美在害虫综合治理 (IPM) 市场中占据主导地位，占据超过36.2%份额，估值约为80亿美元。

按害虫类型分析

杂草由于对农作物产量的广泛影响而占主导地位，占 41.7%

2024 年， 杂草占据了市场主导地位，占据了综合害虫管理 (IPM) 市场41.7%的份额。这种强大的存在反映了这样一个事实：杂草仍然是农业中最持久和代价最高的挑战之一，通常与与农作物一起获取养分、水和阳光。所有主要种植地区的农民都大力投资于综合解决方案（从除草剂浓缩剂到生物和文化控制），因为杂草生长不受控制会使谷物和豆类产量减少高达 30-40%。

2025 年，针对杂草的 IPM 解决方案的需求也会增长，减少全面除草剂使用和遵守残留法规的压力不断加大，推动了这种解决方案的采用。种植者不再仅仅依赖化学除草剂，而是越来越多地转向将选择性除草剂剂量与轮作、覆盖种植和生物除草剂结合起来的 IPM 浓缩液。这种方法有助于减少抗药性的积累，这已成为北美和欧洲等抗除草剂杂草物种蔓延的地区的一个主要问题。

通过控制方法分析

化学防治由于其快速见效而领先，占 38.6%有效性和广泛采用

2024 年，化学防治占据了市场主导地位，在害虫综合治理 (IPM) 市场中占据了38.6% 的份额。这种主导作用很大程度上是由于持续依赖化学制剂来进行即时和大规模的害虫抑制，特别是在小麦、玉米和水稻等主要作物中。当需要快速见效时，农民通常会转向化学浓缩物，因为它们提供了有效的解决方案来对抗昆虫、杂草和真菌侵扰，否则可能会导致严重的产量损失。

到 2025 年，随着化学控制方法继续融入更广泛的 IPM 计划，以减少的剂量并与生物和文化实践相结合，该领域仍将保持强劲。虽然监管推动的目的是减少化学品的使用，但其成本效益、成熟的供应链以及种植者的熟悉程度确保了他们的持续发展ng 重要性。对于许多地区，特别是亚洲和拉丁美洲，化学防治仍然是害虫管理计划的支柱，同时进行调整以适应残留合规框架和抗性管理策略。

按应用分析

农业占主导地位，占 67.2%，因为农民优先考虑作物保护和产量稳定性

2024 年， 农业占据了市场主导地位，占据了病虫害综合治理 (IPM) 市场67.2%的份额。这种压倒性的存在凸显了农业仍然是采用病虫害综合治理的主要推动力，因为害虫造成的农作物损失继续威胁着全世界的粮食安全。农民面临着平衡生产力与可持续性的持续压力，IPM 提供了化学、生物和文化控制的正确组合，以保护收成，同时减少对合成农药的过度依赖。

到 2025 年，农业部门将继续加强 IPM 的使用，发达地区和发展中地区的采用率都在上升。在亚洲和非洲，草地贪夜蛾和蝗虫等害虫造成了严重损害，基于病虫害综合治理的做法正越来越多地融入农业系统。政府和推广服务部门正在为培训计划、生物投入补贴和宣传活动提供支持，以鼓励农民转向综合解决方案。这使得农业成为 IPM 浓缩物最大、最稳定的应用领域。

主要细分市场

按害虫类型

• 杂草
• 无脊椎动物
• 病原体
• 脊椎动物

按防治方法

• 生物防治
• 化学防治
• 文化防治
• 机械和物理防治控制
• 其他

按应用

• 农业
• 公司商业
• 工业
• 住宅
• 其他

新兴趋势

人工智能驱动的害虫检测和管理

人工智能 (AI) 通过实现早期检测、精确控制，正在彻底改变综合害虫管理 (IPM)监测和有针对性的干预措施。这项技术进步对于可能无法获得传统害虫防治资源的小规模农民特别有利。移动应用程序和智能传感器等人工智能工具使农民能够及时准确地识别害虫侵扰，从而制定及时有效的管理策略。

例如，在马哈拉施特拉邦的 Khutbav 村，农业发展信托基金与微软之间的合作通过使用 Agripilot.ai 等人工智能驱动的应用程序，使农作物产量提高了40%，并降低了50%生产成本。这些应用系统提供有关害虫袭击、土壤状况和天气预报的实时警报，使农民能够在农药施用和灌溉方面做出明智的决定，从而提高生产力和可持续性。

此外，印度政府还启动了国家害虫监测系统（NPSS），这是一个基于人工智能的平台，可将农民与专家联系起来，提供及时的害虫识别和管理建议。通过上传受感染作物或昆虫的照片，农民可以及时获得害虫防治措施指导，减少农药的过度使用并推广环保做法。

在安得拉邦，政府正在实施安得拉邦农业信息管理系统（APAIMS 2.0），该系统利用人工智能和机器学习为农民提供个性化咨询、病虫害警报和数字工作流程。该举措旨在提高服务透明度、效率和可及性，促进更好的服务

驱动因素

对可持续农业实践的需求不断增长

采用综合害虫管理 (IPM) 的关键驱动因素之一是对可持续农业实践的需求不断增长。随着人们对环境影响、农药残留和人类健康的日益关注，人们大力推动尽量减少化学农药的使用。

根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据，每年高达 40% 的全球农作物产量因病虫害而损失，每年给全球经济造成的损失超过2200 亿美元。然而，传统农药的使用虽然在短期内有效，但引起了人们对环境污染、害虫抗药性增强以及对非目标物种（包括有益昆虫和野生动物）影响的担忧。

政府倡议ve 在支持向 IPM 过渡方面发挥着重要作用。在美国，环境保护署 (EPA) 强调了 IPM 在其害虫管理策略中的重要性。美国农业部国家粮食和农业研究所 (NIFA) 于 2023 年拨款 1960 万美元，用于通过其作物保护和害虫管理 (CPPM) 计划开发和推广 IPM 技术。

这笔资金支持新 IPM 策略的研究以及传统化学农药的生物替代品的开发，这有助于推动 IPM 实践在整个农业部门的采用。此外，美国农业部《植物保护法》(PPA) 第 7721 条每年提供高达6300 万美元的资金，用于资助预防、检测和管理植物病虫害的举措，进一步加强采用 IPM 的基础设施。

欧盟也是可持续害虫管理的主要倡导者。耳鼻喉科实践。作为“从农场到餐桌”战略的一部分，欧盟委员会制定了到 2030 年将化学农药的使用量减少50%的目标。随着农民寻找化学农药的有效替代品，这一目标预计将进一步增加对 IPM 解决方案的需求。在强大的监管压力和市场驱动的可持续发展需求的推动下，IPM浓缩物正在成为害虫防治计划的重要组成部分，特别是在水果、蔬菜和特种作物等敏感作物生产领域。

限制

初始成本高，资源获取有限

广泛采用综合害虫管理（IPM）的一个主要限制因素是初始成本高且获得必要资源的机会有限，特别是对于中小型农场而言。虽然 IPM 是一种长期、可持续的害虫管理方法，但它通常需要大量的前期投资监测系统、培训和生物防治剂方面的投资，这对农民来说可能是经济上的挑战，特别是那些利润微薄的农民。

向 IPM 的过渡需要对传统害虫控制方法进行重大转变，传统的害虫控制方法最初似乎更便宜，特别是对于大规模单一种植经营而言。例如，采用生物农药或有益昆虫可能比化学农药成本更高，无论是在产品本身还是在施用和监测其所需的劳动力方面。

在美国，美国农业部国家食品和农业研究所 (NIFA) 报告称，虽然 IPM 方法随着时间的推移具有成本效益，但初始投资可能会阻碍采用，特别是对于资源有限地区的农民而言。

根据 NIFA 在 2017 年进行的一项研究，到 2021 年，由于初始成本高昂且需要专门的害虫设备，中小型农场采用 IPM 的可能性较小监视和控制。事实上，44% 美国的小型农场表示，成本是实施 IPM 实践的最大障碍。

政府举措在促进 IPM 采用方面发挥了重要作用，但资金和支持仍然有限。例如，在美国，美国农业部的作物保护和害虫管理 (CPPM) 计划于 2023 年拨款1960 万美元用于支持 IPM 工具的开发。然而，这笔资金不足以覆盖所有规模农场广泛采用 IPM。

此外，在许多发展中国家，政府对化学农药的补贴仍然盖过了 IPM 实践的补贴，导致农民在没有资金支持的情况下很难实现转型。粮农组织呼吁提供更全面的政策支持，以减少采用 IPM 的财务障碍，特别是对小规模农民而言。

机遇

Expa寻求政府对病虫害综合治理 (IPM) 的支持

病虫害综合治理 (IPM) 的一个重要增长机会在于政府不断增加旨在加强可持续农业实践的支持和资金。世界各国政府正在认识到病虫害综合治理在促进粮食安全、减少环境影响和改善公众健康方面的重要性。这种认可正在转化为支持采用和制定 IPM 战略的大量投资和政策举措。

在美国，农业部国家粮食和农业研究所 (USDA-NIFA) 一直通过其作物保护和虫害管理 (CPPM) 计划走在支持 IPM 的最前沿。 2023 年，NIFA 在 CPPM 计划中投资了约 1960 万美元，资助在各个农业部门开发和实施 IPM 实践的项目。这些项目的重点是创造经济CPPM 计划通过三个主要领域运作：应用研究与开发计划 (ARDP)、推广实施计划 (EIP) 和区域协调计划 (RCP)。 ARDP 资助开发新的 IPM 策略和技术的项目，EIP 支持农民采用这些做法，RCP 加强利益相关者之间的协调与合作，以促进 IPM 的采用。这种全面的方法确保 IPM 战略不仅得到制定，而且得到有效实施和传播。

此外，区域 IPM 中心（例如东北 IPM 中心）获得 USDA-NIFA 的资助，以支持区域一级的 IPM 举措。例如，东北部 IPM 中心每年拨款约 100 万美元，用于协调 IPM 工作、提供培训、并为美国东北部的 IPM 项目分配赠款。

区域洞察

北美在规模、监管和精确度采用方面以 36.20%（80 亿美元）领先

2024 年，北美在综合害虫管理方面占据主导地位(IPM) 市场，占据超过36.2%份额，估值约为80 亿美元。该地区的领导地位得到了美国和加拿大大规模采用可持续农业实践的有力支持。人们对化学农药对环境和健康影响的日益关注，鼓励种植者转向将生物控制、栽培实践和精确监测技术相结合的综合方法。

根据美国农业部 (USDA) 的数据，美国近 55% 的主要农作物生产商报告采用了至少一种 IPM 方法。tegy，展示了害虫管理实践的稳步转变。

政府举措在加强北美的地位方面也发挥着关键作用。美国农业部害虫综合防治中心等计划提供资金和研究支持，以扩大玉米、大豆、水果和蔬菜等关键作物的病虫害综合防治实践。在加拿大，监管框架越来越与环境可持续性目标保持一致，鼓励农民减少对合成农药的依赖并采用生态友好的生物解决方案。此外，该地区受益于完善的农业生物技术产业，提供先进的生物农药、信息素诱捕器和数字害虫监测系统，进一步提高了采用水平。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 其他欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

FMC Corporation 是作物保护解决方案的全球领导者，在害虫综合治理 (IPM) 领域发挥着积极作用。该公司开发杀虫剂、除草剂和杀菌剂，同时扩大其生物产品组合，以符合可持续农业实践。 FMC 在精准农业、数字工具和适合 IPM 策略的减剂量配方方面进行了大量投资。它与世界各地种植者的合作重点是平衡生产力与环境安全，使其成为推动 IPM 采用的关键创新者

Oxitec 专注于生物技术驱动的害虫防治，特别是通过其基因工程昆虫，旨在减少害虫数量，而无需广泛喷洒化学物质。其“Friendly™”蚊子和农作物害虫计划已在多个国家部署，提供有针对性的解决方案，顺利融入 IPM 战略。通过限制有害害虫的繁殖，Oxitec 提供了传统农药的环保替代品。该公司的工作使其成为生物基 IPM 领域的先驱，帮助解决耐药性问题并支持可持续农业系统。

巴斯夫公司是一家全球化学巨头，拥有强大的农业解决方案部门，为 IPM 做出了贡献。该公司的产品组合包括作物保护产品、种子处理和生物控制。巴斯夫投资研究将数字农业平台与害虫管理相结合，为农民提供数据驱动的决策支持ngside 先进化学。它对抗性管理和残留减少的关注使其与 IPM 兼容的产品成为可持续农业的核心。巴斯夫业务遍及 100 多个国家，是现代 IPM 系统的重要参与者。

主要参与者展望

• FMC Corporation
• Oxitec
• BASF SE
• Hercon Environmenta
• Bayer Crop Science AG
• ADAMA Ltd.
• Rentokil Initial plc
• 住友化学有限公司
• AgBiTech

最新行业发展

FMC Corporation 长期以来一直是害虫综合治理 (IPM) 领域深思熟虑的参与者，在可持续作物保护方法中将创新与实用相结合。 2024 年，FMC 报告收入约为 42.5 亿美元，较上一年小幅下降 5%。

拜耳作物科学公司在 2024 年大力推动综合害虫管理 (IPM)，将智能化学、生物制品和数字工具。该部门度过了艰难的一年，2024 年作物科学销售额下降了 2.0%，但仍继续在种植者认为有价值的领域进行投资。