伊朗汽车市场规模及份额
伊朗汽车市场分析
2025 年伊朗汽车市场价值为 415.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 545.1 亿美元，复合年增长率为 5.57% oica.net。需求动力与 2023 年强劲的国内汽车生产、对压缩天然气 (CNG) 汽车更广泛的政策支持以及逐步重新向外国合资企业开放有关。由于国内两大制造商合计控制了近 80% 的销售额，因此竞争强度仍然适中。动力系统多样化、网约车增长和基于易货贸易的供应链修复正在塑造投资重点，而货币波动和电网限制则影响了近期的乐观情绪。
主要报告要点
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据伊朗汽车市场 52.64% 的份额，预计将以 11.25% 的复合年增长率扩张2030年。
- 通过燃料就类型而言，汽油车型到 2024 年将占据伊朗汽车市场规模的 67.85%，而混合动力汽车到 2030 年复合年增长率将达到 12.74%。
- 按保有量计算，2024 年国产品牌将占据伊朗汽车市场 72.33% 的份额；进口品牌2025-2030年复合年增长率最快，为9.61%。
- 按客户类型划分，2024年个人消费者占伊朗汽车市场规模的61.92%；到 2030 年，车队和商业买家的复合年增长率最高为 8.83%。
伊朗车辆市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 政府推动 CNG 兼容动力系统 | +1.8% | 德黑兰、伊斯法罕、大不里士、胡齐斯坦 | 中期（2-4 年） |
| 2023 年制裁豁免后重新开业选定合资企业 | +1.2% | 德黑兰、伊斯法罕、东阿塞拜疆 | 短期（≤ 2 年） |
| 小型乘用车补贴支持的需求 | +1.1% | 德黑兰、伊斯法罕、呼罗珊拉扎维、法尔斯 | 长期（≥ 4 年） |
| 汽车制造商的易货贸易解锁生产线 | +0.9% | Tehran、伊斯法罕、Markazi | 中期（2-4 年） |
| 网约车车队推动轻型商用车需求 | +0.7% | 德黑兰、伊斯法罕、马什哈德、设拉子 | 短期（≤ 2 年） |
| 对本地装甲皮卡的军事需求 | +0.4% | 德黑兰、胡齐斯坦伊斯法罕 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
政府推动 CNG 兼容动力系统
当局的目标是将 CNG 占全国燃料使用量的比例从 23% 提高到 35%，并要求一半新车集成 CNG 功能。[1]《金融论坛报》，“CNG 混合动力汽车弥合汽油供需缺口”，financialtribune.com 国内汽车制造商已在 2,385 个活跃加油站的支持下部署了 350 万辆 CNG 车辆，石油部正在扩大这一网络。相对于不断上涨的汽油成本，稳定的压缩天然气价格支撑了消费者的消费，而伊朗庞大的天然气储量则确保了供应安全。 CNG 重心增强了能源独立性，减少了汽油进口，并为制造商提供了向其他天然气丰富的经济体出口的机会。
2023 年制裁豁免后重新开放选定的合资企业
制裁解除重新点燃了外国合作伙伴关系，雷诺拥有 15 万辆工厂的工厂和梅赛德斯-奔驰卡车的售后协议就是例证。[2]路透社 Staff，“雷诺在伊朗成立新的合资公司”，reuters.com 这些合作注入了先进的动力总成技术，提高了质量标准，并在伊朗四分之一的机队车龄超过 20 年之际释放闲置产能。技术转让和全球供应链准入正在加速整个伊朗汽车市场的平台现代化。
补贴支持小型乘用车的需求
汽油仍以每升 15,000 里亚尔的价格补贴，维持了消费者对紧凑型轿车的偏好。尽管政府改革正在削减每月补贴配额，但低泵价格仍然有利于小排量发动机。补贴设计还将需求引导至本地制造的车型，增强了国内品牌在伊朗汽车市场的主导地位，同时也造成了财政紧张，因为每年的支出高达 800 亿美元。
汽车制造商的易货贸易释放了生产线
2024 年博览会期间进口零部件暴跌 43%ed 供应链脆弱性。制造商的应对措施是用开心果出口换取中国零部件，恢复产量并避免工厂长期停工。该方案展示了适应性弹性，并将汽车产量与大宗商品价格波动和农业产量联系起来。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 外汇驱动的零部件进口短缺 | -1.4% | 德黑兰、伊斯法罕、大不里士、Markazi | 短期（≤ 2 年） |
| 长期货币贬值推高价格 | -0.8% | 德黑兰、伊斯法罕、呼罗珊拉扎维、法尔斯 | 中期（2-4 年） |
| 电网短缺导致电动汽车充电延迟推出 | -0.6% | 德黑兰、伊斯法罕、胡齐斯坦、马赞达兰 | 长期（≥ 4 年） |
| 开心果价格反弹与易货计划 | -0.3% | 克尔曼、法尔斯、呼罗珊拉扎维 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
外汇驱动的零部件进口短缺
2024年零部件流入额降至6.53亿美元，2024年零部件流入额降至6.53亿美元fly 的市值暴跌至 2600 万美元，导致间歇性关闭。国内供应商在发动机和电子产品方面缺乏规模，因此原始设备制造商依赖的外汇配置仍然受到限制。交付周期延长削弱了消费者的信心，并削弱了伊朗汽车市场的增长速度。
货币长期贬值导致价格上涨
里亚尔的下滑提高了投入成本，而国家价格上限限制了传导，使汽车制造商蒙受损失。信贷额度有所扩大，但仍不足以抵消营运资金的流失。货币不稳定也会侵蚀消费者的实际收入，推迟购买并压缩利润。
细分市场分析
按车型划分：随着电动汽车加速发展，轿车保持领先地位
乘用车，特别是轿车，在城市化的支撑下，到 2024 年在伊朗汽车市场保持了 52.64% 的份额通勤需求和完善的国内平台。伊朗 Khodro Samand 和 SAIPA Tiba 等传统型号提供熟悉的可维护性和较低的运营成本。在政府部署 10 万辆电动出租车和扩大公共充电走廊的计划的支持下，该领域的复合年增长率为 11.25%。因此，轿车细分市场面临着向电动化方向发展的转型，而轻型商用车则迎来了网约车和最后一英里交付的激增。运动型多用途车和多用途汽车仍然是新兴中产阶级的理想选择。
平台更新反映了设计的战略转变，以适应多种燃料类型和增强的安全功能，取代最近停止生产的传统车型。制造商正在重组生产线，以打造灵活的车身框架架构，旨在满足乘客和商业衍生产品的需求。伊朗汽车市场还推出了公交车和客车更新计划，淘汰老化的柴油车队，转而使用 CNG 和混合动力汽车。尼特，支持公共交通现代化计划。
按燃料类型：汽油主导地位满足混合动力
到 2024 年，汽油汽车仍占据伊朗汽车市场的 67.85% 份额，因为炼油厂产量满足了大部分国内需求，而且补贴使汽油价格保持在较低水平。尽管如此，伊朗混合动力车型的汽车市场规模预计将以 12.74% 的复合年增长率快速攀升，同时政策规定规定年产量的一半包括替代动力系统。电网瓶颈和快速充电器的缺乏阻碍了纯电池的采用，但混合动力汽车在降低燃油费用的同时规避了续航里程焦虑。
迫在眉睫的汽油短缺加速了混合动力汽车的采用，如果消费超过炼油厂升级，可能迫使每年进口 20 亿美元。政府的绿色车队目标和批准按市场价格进口优质汽油鼓励消费者采用节能技术。柴油车仍然是人类出行的必需品运输成本低，而CNG的使用利用了伊朗丰富的天然气，有助于稳定燃料安全。
按所有权划分：国内据点面临进口自由化
由于长达数十年的进口限制和支持性的产业政策，2024年国内制造商控制了伊朗汽车市场72.33%的份额。多达 1,200 家零部件制造商为这个生态系统提供支持，与进口竞争对手相比具有成本优势。然而，2023 年后进口法规的放松使外国品牌能够抓住被压抑的对提高质量和功能集的需求，特别是在高端和电动领域。进口汽车可能会逐渐蚕食其份额，但国内整车厂受益于持续的规模和优惠融资。
合资企业作为中间路径，将本地装配经济与国际技术结合起来，减轻与进口整车相关的外汇需求。市场正在演变成一个混合竞技场，国内冠军离子必须提高产品复杂性以保持相关性。
按客户类型：个人主导，车队激增
2024 年个人买家占销售额的 61.92%，反映了私人出行的文化溢价以及低燃油价格带来的相对承受能力。然而，随着网约车平台的激增和电子商务物流的成熟，车队和商业运营商的复合年增长率最快为 8.83%。因此，伊朗汽车市场呈现出两极分化：大众市场的轿车销量主要面向家庭，而轻型商用车和混合动力出租车的需求则在专业运营商中不断增长。
政府采购还形成了装甲皮卡和公共交通巴士等特殊需求。车队订单提供了更高的利用率和可预测的更换周期，鼓励原始设备制造商开发专用的商业型号。随着时间的推移，共享出行可能会抑制个人所有权的增长，但人口动态和公共交通不足确保了庞大的零售基础。
地理分析
德黑兰省以其密集的人口、熟练的劳动力以及毗邻伊朗霍德罗和赛帕工厂而奠定了伊朗汽车市场的基础。集群效应培育了供应商生态系统和研究中心，强化了首都的中心地位。伊斯法罕省紧随其后，利用冶金资产和连接国家高速公路的战略十字路口，使其成为制造和分销中心。
东阿塞拜疆以大不里士为首都，毗邻土耳其和高加索地区，为合资企业提供了出口门户。胡齐斯坦省提供塑料石化原材料，并拥有利基军用车辆生产，整合上下游价值链。
北部省份受益于支撑压缩天然气汽车推出的天然气管道，而南部沿海省份则为零部件流入和未来车辆提供港口能力。e 出口。区域专业化平衡了国家弹性：马卡齐的发动机加工、库姆的电子产品和亚兹德的玻璃。一体化的地理位置支持伊朗汽车市场通过在国内重新分配分装合同来吸收外汇短缺等冲击的能力。
竞争格局
市场结构高度集中：伊朗Khodro和SAIPA合计占近一半单位销量。这种双头垄断缓和了价格竞争，但对新来者设置了很高的进入壁垒。该战略围绕扩展合资企业技术、通过易货贸易确保零部件安全以及升级平台以满足不断变化的安全和排放法规。
产能扩张计划包括建设 150,000 辆雷诺工厂以及梅赛德斯-奔驰 Actros 卡车的本地化组装。国内企业探索关键零部件垂直整合减少外汇敞口，而用开心果换电子产品的易货交易则取代了传统的进口融资。电动汽车和高端 SUV 领域的空白机遇吸引了巴曼集团 (Bahman Group) 等规模较小的企业，该集团利用中国合作伙伴提供的 CKD 套件。
网约车巨头 Snapp 发挥着下游影响力，有可能影响 OEM 车队规格。由于较小的组装商正在努力应对货币波动、合规费用和技术差距，伊朗汽车市场可能会出现整合。与此同时，对邻近市场的出口雄心取决于满足区域认证标准，而国际合作仍然至关重要。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：AvtoVAZ 宣布本地化计划，在伊朗组装最新的 Lada 车型，旨在扩大对伊朗、哈萨克斯坦和越南的出口。
- 7 月2024 年：Pars Khodro 推出其 f第一辆全电动掀背车，重新命名的零跑 T03，提供 107 马力和 403 公里的 NEDC 续航里程。
- 2024 年 4 月：MAPNA 集团确认在全国建设 20 个电动汽车充电站，以支持推出 100,000 辆电动出租车。
FAQs
伊朗汽车市场目前规模有多大？
伊朗汽车市场到 2025 年将达到 415.7 亿美元，预计到 2025 年将增长到 545.1 亿美元2030 年。
哪些公司主导伊朗汽车市场？
伊朗 Khodro 和 SAIPA 合计占总销量的近 80%，建立双头垄断结构。
电动汽车在伊朗的增长速度有多快？
预计电池电动汽车的复合年增长率为 17.38%2025 年至 2030 年，随着政府出租车电气化计划的扩大。
为什么 CNG 对伊朗的汽车战略很重要？
CNG利用伊朗丰富的天然气储备，减轻汽油进口压力，并受益于全国 2,300 多个加油站。
哪些挑战限制了市场的增长？
外汇短缺限制零部件进口、货币长期贬值推高生产成本以及电网对电动汽车充电能力的限制是主要制约因素。
