伊拉克货运和物流市场规模及份额

伊拉克货运和物流市场分析

伊拉克货运和物流市场规模预计到2025年为112.9亿美元，预计到2030年将达到125亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.06%。这种稳定的步伐是在该国从冲突后复苏进入决定性的基础设施升级周期之际实现的。 1,200公里发展公路倡议和深海阿尔法大港等大型项目正在拓宽贸易走廊，而ASYCUDAWorld海关平台在全国范围内的推出正在缩短通关时间。随着投资者对不断增长的消费者支出、国际援助流动和粮食安全计划做出反应，石油行业锚定了需求，但也正在扩展到零售电子商务、人道主义物流和温控供应链。由于外国集成商通过合资企业进入，竞争正在加剧，而车队现代化、数字货运平台和多式联运中心正在重塑伊拉克货运和物流市场的服务基准。

伊拉克货运和物流市场趋势和见解

ISIS 后石油出口反弹提高公路货运量

原油出口占伊拉克商品运输量的 98.7%，占 GDP 的 45.5%^{[1]采掘业透明度倡议，“伊拉克 2024 年验证”，到 2024 年底，管道长度将达到 4,010 公里，还有 1,155 公里正在建设中，确保从油田到巴士拉的可预测流量将增加每天 200 万桶 (bpd) 的产能，从而提高装备低硫燃油卡车、GPS 跟踪车队和重型拖车的道路运输需求。国际石油公司的服务合同。随着上游产量的增加，下游石化项目产生回程，从而提高整个伊拉克货运和物流市场的资产利用率和利润。}

中伊一带一路基础设施投资加速多式联运

中国承包商将于 2024 年签署约 90 亿美元的伊拉克工程项目。旗舰计划包括一座耗资 80 亿美元的炼油厂与双轨铁路支线相结合，形成一个与发展道路项目相一致的骨干。预计到 2050 年，该走廊的货运能力将达到 4000 万吨。中国 EPC 公司带来交钥匙技术、贸易信贷和机车车辆包，缩短执行周期。它们的存在还吸引了海湾主权财富基金的关注，这些基金渴望将伊拉克定位为苏伊士运河以外的拖车至土耳其的替代方案，通过新的内陆仓库提高长途集装箱吞吐量。

巴士拉深海港口扩建开启集装箱贸易

阿尔法大港占地 54 平方公里，到 2025 年将拥有 99 个泊位，设计容量为 350 万标准箱。全球 11 家码头运营商正在竞标特许权，这表明对伊拉克关税和安全审查改革的信心。毗邻的巴士拉门户码头的早期工作已经提升了船舶生产力记录，一旦吃水限制放松，证明了需求弹性。该港口的铁路和高速公路接口将使托运人绕过拥挤的伊朗或科威特门户，进一步巩固伊拉克货运和物流市场作为海湾至黎凡特枢纽的地位。

巴格达的零售和电子商务增长推动城市最后一英里网络

巴格达的消费科技繁荣支持预计的 9.15% 复合年增长率（2025-2030 年）到 2030 年，电子商务领域的营业额预计将达到 66.7 亿美元。由伊拉克天使投资网络 (IAIN) 资助的初创企业正在将网约车、快速商务和电子商务等领域进行分层。将金融嵌入到单个超级应用程序中。激增迫使包裹运营商部署适合狭窄街道和多变安全区域的微型配送中心、电动滑板车和路线优化算法。便利店内的连锁取货点正在降低配送失败率，提高速度和客户信任度。

检查站的非正式征费显着提高交通成本

检查站付款充当影子通行费推高了交货价格并侵蚀了小企业的利润^{[2]世界银行，“摆脱脆弱性——伊拉克的教训”，worldbank.org}。世界银行将这些摩擦与伊拉克脆弱的增长模式联系起来，并警告说，竞争力取决于加入 TIR 承诺减少 80% 的运输时间并节省 38% 的成本，但成功实施取决于广泛的安全部门改革。

卡车车队陈旧和燃油质量问题限制了交付可靠性

卡车平均车龄超过 15 年，柴油质量不稳定。这会增加故障风险。国际道路运输联盟 (IRU) 计算出，现代车队可以将运营成本削减 20%^{[3]国际道路运输联盟，“道路运输：伊拉克增长引擎”，iru.org}。 2024 年报告的受污染燃料事件引发了紧急维护周期，导致货物滞留并导致合同处罚。在车队更新信用额度和清洁燃料法规收紧之前，伊拉克货运和物流市场将面临可靠性上限。

细分市场分析

按最终用户行业：石油驱动规模，零售主导

石油、天然气、采矿和采石业占据伊拉克货运和物流市场 40.24% 的份额。 2024年物流市场。管道延伸、原油集输站和炼油厂升级产生重项目c锚定基础体积的氩气流。 Sealine-3 计划扩大的出口能力支持重型运输公司和钻机移动专家的新合同。与此同时，随着可支配收入的增加刺激产品多样性和全渠道购物，批发和零售贸易领域的复合年增长率预计在 2025 年至 2030 年期间达到 2.21%。这一趋势正在推动 3PL 在巴格达附近增加交叉转运站点，并将货到付款对账整合到运输管理系统中。

制造业部门受益于机器进口关税减免以及巴士拉和基尔库克附近工业园区的扩张。得益于美国国际开发署支持的价值链计划以及乌姆盖斯尔耗资 1.125 亿美元的油籽压榨设施，农业领域的冷链机会正在出现，该设施将需要专用的粮斗和筒仓服务。建筑物流反映了 170 亿美元的开发道路支出，保持了对混凝土搅拌机、预制梁和超大型混凝土搅拌机的高需求广告。随着这些垂直行业的多元化，伊拉克货运和物流市场正在从单一商品骨干演变为多部门生态系统。

按物流功能：货运掌控着收入池

2024年，货运占收入份额的50.61%，凸显了其在伊拉克货运和物流市场的基础性作用。由于路线灵活且铁路竞争最小，公路货运业务占该池的 70.58%。建设和住房部正在重新铺设 4,000 公里的高速公路，以提高平均速度并减少轮胎磨损。随着电子商务从巴格达扩展到摩苏尔和巴士拉，快递、快递和包裹 (CEP) 服务虽然规模较小，但将以 2.37% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长最快。

在乌姆盖斯尔疏浚工程和 Al Faw 多泊位推出的支持下，海上和内陆水道货运保持第二位地位。仓储和仓储领域正在从基础仓储转向仓库至配备夹层的配送中心，配有可跟踪 SKU 速度的 WMS 仪表板。 货运代理正在单一窗口合同下将报关服务与跨码头转运捆绑在一起，这让刚进入伊拉克的跨国公司放心。

按快递、快递和包裹：国内主导地位与国际优势

2024 年，国内包裹在伊拉克货运和物流市场中占据 CEP 营业额的 65.73%，巴格达、埃尔比勒和巴士拉一样。吸收两小时配送服务。风险投资的应用程序正在叠加预测预计到达时间通知和与司机的实时聊天，以提高首次尝试的成功率。 

国际 CEP 领域预计将以 2.46% 的复合年增长率（2025-2030 年）超过国内，这得益于简化的最低门槛和伊拉克侨民跨境购物的增长。 DHL 的 GoGreen Plus 燃料转换计划与做出基于科学的净零承诺的跨国公司产生了共鸣，而 Aramex-ZK 的 7,000 点 -of-sale 网络为没有银行卡的客户提供至关重要的现金存款选项。

按仓储和存储：基本棚屋让位于冷链节点

2024 年，非温控库房占据了 92.29% 的细分市场收入份额，但跨国食品和制药公司需要具有 24/7 电源冗余的 A 级空间。在德纳达 (dnata) 在埃尔比勒新建的 20,000 平方米货运中心的支撑下，温控仓储预计将以 2.32% 的复合年增长率 (2025-2030 年) 增长最快。开发商正在安装太阳能辅助冷却器、经过 50°C 环境负载认证的货架系统，以及实时跟踪湿度变化的仓库管理软件。

位置优化模型根据距高速公路、变电站和劳动力池的远近程度对场地进行排名。随着利率下降，当地投资者正在联合房地产投资信托基金为多租户配送中心提供资金，这些配送中心为冷冻、冷藏和常温商品提供模块化室。普将土地赠款与货架和叉车零部件免税进口捆绑在一起的公私合作伙伴关系正在加速建设。

按货运模式：道路规则、空中提升高度

即使轴载限制和检查站延误影响，2024 年公路货运仍占货运领域 70.58% 的收入份额。 TIR 电子预申报门户的使用正在推动文书工作的削减，有利于准时交货。在国际金融公司资助的巴格达国际机场升级的支持下，航空货运预计在 2025 年至 2030 年期间实现 3.64% 的复合年增长率。伊拉克空运货运和物流市场规模预计将随着药品进口和高价值电子产品的增加而增长，从而加强对温控地面处理的需求。

由于散装货船运输量，海运和内陆水路货运在货物运输量（吨公里）方面占据 67.89% 的份额在乌姆盖斯尔。一旦海关电子门与港口社区系统同步，快速疏浚和升级的龙门起重机将提高吞吐量。铁路货运仍然处于边缘地位，但发展道路倡议下的 1,190 公里双线有望在运营时实现谷物、水泥和钢卷的模式转变。

货运代理：海运重量级、空运短跑运动员

2024 年，海运和内陆水道货运代理占伊拉克货运和物流市场货运代理收入的 74.01%。Al Faw 的里程碑将为海湾地区的近采购战略奠定基础和东地中海贸易商。贝莱德和 MSC 管理巴士拉港口区的计划预计将注入全球码头运营商典型的基于绩效的 KPI，提高起重机生产率并缩短泊位窗口。由于巴格达和埃尔比勒机场正在增加易腐烂处理单元和自动化 ULD 存储，航空货运代理预计将实现 3.25% 的复合年增长率（2025-2030 年）。整合货运 iQ 里程碑和电子空运提单的货运代理将自己定位为优质托运人。

多式联运解决方案尚处于萌芽状态，但正在不断扩展。运输规划者现在对卡车-驳船-铁路组合路线进行建模，绕过瓶颈并降低碳强度。跟踪 API 将事件数据传输回 ERP 套件，让进口商自动进行采购订单核对并避免滞期费冲击。这些服务组合创造了粘性，帮助货运中介在拥挤的伊拉克货运和物流市场中脱颖而出。

地理分析

伊拉克南部在基础设施和吞吐量方面占据主导地位，因为巴士拉是原油出口和海运进口的枢纽。阿尔法大港一期工程耗资 27 亿美元，预计将于 2025 年上线，届时将有 350 万个标准箱的自行车直接流向内陆仓库，并通过新高速公路运往土耳其。该地区还拥有管道歧管、钻机维护场和海上制造场地，确保重载运输船的基本负载量。乌姆卡斯尔附近的专业仓储集群正在发展成为保税物流区，为投资者提供延期关税优惠和一站式海关服务台。

巴格达形成消费者神经中枢，满足对 CEP、城市仓储和电子商务退货逆向物流的需求。 ASYCUDAWorld 平台在机场上线，使 2024 年海关吞吐量增加了 215%。国际金融公司资助的正在进行的航站楼改造为宽体货机释放了货舱，而该市的环路扩建则缩短了通往郊区配送中心的最后一英里的运输时间。构建全渠道网络的服务提供商正在距离购物者聚集地 15 公里范围内设立交叉转运点，以履行当日承诺并减少整个伊拉克货运和物流市场的失败交付罚款。

库尔德斯坦地区受益于相对稳定的安全局势，使埃尔比勒成为伊拉克货运和物流市场的中转站。或进入叙利亚和尼尼微的人道主义车队。德纳达 (dnata) 经绿色认证的货运中心每年可处理 10 万吨货物，其中包括温度敏感货物。地方政府的单一窗口许可证门户提供比联邦门户更快的通关速度，但双重海关制度使走廊设计变得复杂。整合库尔德和联邦程序对于扩大发展道路的铁路和高速公路向北延伸仍然至关重要。

竞争格局

伊拉克货运和物流市场高度分散，地区冠军、国际集成商和利基专家在网络覆盖、安全合规性和数字透明度方面展开竞争。 Aramex-ZK 等合资企业将国际最佳实践与国内航线知识相结合，在不违反外资所有权上限的情况下加速全国分支机构的推出。全球航运公司，包括MSC、CMA CGM 和中远集团正在争取 Al Faw 的码头特许权，这表明上游港口所有权正在成为战略杠杆。

技术是主要的差异化因素。运营商采用远程信息处理、仓库管理解决方案和基于 API 的客户门户可以缩短停留时间并提高货运可见性。 DHL 的 MyDHL+ 和 My Global Trade Services 管道为出口商提供即时关税查询和海关文件检查，从而降低文件错误率。由天使集团支持的初创企业部署基于人工智能的调度和现金收集旅行卡，以提高巴格达最后一英里的效率。

整合正在重塑全球排名。 DSV 收购 DB Schenker 使其具备了竞标伊拉克石油和天然气 EPC 物流合同的规模，这些合同需要覆盖多个大陆的项目货物。与此同时，专门从事冷藏运输或人道主义援助的 3PL 正在通过投资 ISO 认证的流程和危机响应原型来开拓可防御的利基市场。列。综合多式联运解决方案以及农业企业、医疗保健和快速消费品的合同物流中仍然存在空白机会，而现代库存管理仍处于萌芽状态。