意大利意外保险市场（2025 - 2030）

意大利意外保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算的意大利意外保险市场规模预计 2024 年为 172.2 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 2.58%。 以新业务保费计算的市场规模(NBP) 预计 2024 年将达到 12.2 亿美元，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 1.13%。

此外，根据 Grand View Research 的分析和预计，意外险市场盈利能力稳步增长，规模进一步扩大。

私人意外险盈利能力预估

来源：Grand View Research 估算

此外，远程信息处理和数字平台等创新已经转变保险如何营销和管理。保险公司现在能够根据个人行为和风险状况提供个性化保单，从而提高客户参与度和满意度。此外，技术有助于更快的索赔处理和更好的欺诈检测机制。例如，联合圣保罗银行与学术和研究机构合作，建立了都灵反金融犯罪数字中心（AFC 数字中心）。该中心致力于利用新技术和人工智能，通过分析可疑交易模式来检测和预防包括欺诈在内的金融犯罪。

经济稳定在行业市场的增长中发挥着至关重要的作用。随着可支配收入的增加，个人更有可能投资于额外的私人政策，以补充其基本公共保险。 2024年11月，珠穆朗玛峰保险宣布进军意大利，在米兰设立总部。该公司以 Everest Insurance (Ireland) DAC (Succursale Italiana) 名义运营，旨在提供一系列保险解决方案，包括伤亡保险和健康保险。此举标志着意大利意外保险行业对国际参与者的吸引力日益增强。

此外，2022 年 1 月在意大利推出 Antonio Pastore 基金，标志着意大利在保障民众福祉方面取得了重大进展。商业部门的高管。这一举措表明了意大利致力于通过提供全面的碰撞保险来增强专业人员的安全保障。它体现了一种积极主动的方法来解决高管面临的独特挑战，确保他们在生活的各个方面得到必要的保护。这创造了一个更安全的工作环境，并有助于商业环境的整体稳定性和信心。

此外，意大利不断发展的立法，要求电动滑板车骑手使用头盔和第三方责任保险，正在显着推动行业增长。例如，2024年11月，意大利政府通过立法，要求电动滑板车骑手佩戴头盔并拥有第三方责任保险。该法律旨在提高安全性并减少事故，体现了政府扩大新兴出行保险覆盖范围的承诺

意大利政府为事故受害者提供的资助

资料来源：Grand View Research Analysis

此外，与生活方式相关的伤害发生率不断上升，促使对这些保险产品的需求增加，这些产品涵盖传统工作场所事故之外的更广泛的活动。这一趋势反映了社会规范的变化，鼓励体育活动，但也带来了固有的风险。此外，个人和企业越来越认识到风险管理策略的重要性。随着人们对通勤或运动等日常活动潜在风险的认识不断增加，对公共和私人意外伤害保险产品的需求也随之增加。

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 y轴代表各行业特征特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、并购活动水平以及地域扩张。市场在高度竞争和适度整合的结构下运行。创新程度适中，法规对行业影响较大。合作和收购活动水平适中，行业的地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化事故解决方案的推动下，市场创新程度明显适中。例如，2024 年，安联推出了 Insurance Copilot，利用生成人工智能 (AI) 来简化索赔工作流程并自动执行基本任务。它通过汇总数据、分析文件和起草通信来协助索赔处理人员，从而加快索赔流程并提高准确性。

一些主要市场参与者正在设计总线以并购形式的业务增长战略。通过并购活动，这些公司预计将扩大其业务地域。 2024年3月，安联完成从意大利全球领先保险和资产管理提供商Assicurazioni Generali S.p.A.手中收购Tua Assicurazioni S.p.A.。该交易价值 3.1645 亿美元，符合 Generali 在意大利的“终身合作伙伴 24：推动增长”战略，旨在追求盈利增长、降低复杂性和增加财产险多元化。

意大利的监管环境对市场产生重大影响，主要是通过旨在加强消费者保护和确保保险公司财务稳定的框架。保险监管协会 (IVASS) 是在意大利银行监管下运作的主要监管机构。该框架确保遵守国家和欧盟级别的指令，重点关注消费者保护、市场稳定性和透明度。此外，监管机构 IVASS 负责监督意大利保险和再保险公司的技术、财务和运营方面。它强制遵守《私人保险法》及其后续修正案。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2025 年 3 月，DUAL Europe 宣布在欧洲推出意外与健康 (A&H) 业务。此举标志着 DUAL Europe 战略的一个重要里程碑，该战略旨在实现产品范围多元化，并在不断扩大的欧洲市场中为经纪人和客户提供更多选择。

保险类型洞察

市场按保险类型分​​为公共保险和私人保险。公共保险进一步分为企业保单和零售保单。公共部门将在 2024 年占据市场主导地位，并占他的收入份额最大，为 78.05%。  意大利的公共部门主要由 INAIL（Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro）管理的法定体系推动，该体系要求覆盖农业、商业、医疗保健和教育等各个部门的雇员。该保险制度由雇主资助，这意味着雇主根据其所在行业的风险分类和总体工资负责缴费，员工无需直接提供任何资金投入。

INAIL是劳动和社会政策部监督下的公共实体，负责监督该保险的管理，确保工人免受工作场所事故、通勤事故和职业病的侵害。从雇主处收取的缴款反映在公共总保费（GWP）中，使其成为意大利工人社会安全网的重要组成部分。此外，报道称意大利劳动和社会政策部表示，到 2024 年，超过 90% 的工伤索赔将由 INAIL 处理。

预计私营领域将在预测期内实现最快增长。私人保险进一步分为公司保单和零售保单。意大利保险业的增长主要是由于其为各种情况下可能发生的非工作场所事故提供全面的保险，包括运动、旅行或家庭期间。随着人们对日常活动相关风险的认识不断增强，个人（包括零售客户、雇主赞助计划的员工以及个体经营者）都寻求保护，以免受事故造成的财务影响。该保险为暂时或永久残疾提供赔偿，还包括日常赔偿、手术福利和援助服务。主要保险公司如 Generali、Allianz、UnipolSai、Reale Mutua 和 AXA 是该市场的主要参与者，提供量身定制的保单，满足消费者和驾驶员的不同需求。

例如，以下是私人保险公司 Intesa Sanpaolo 提供的产品：

此外，政府促进安全和降低意外发生率的举措有助于营造一个私人保险变得越来越重要的环境。这些因素的结合预计将维持市场的强劲增长。

政策类型洞察

由于雇主越来越意识到员工福祉和工作场所安全变得越来越重要，企业政策部分将在 2024 年主导市场。由于组织旨在吸引和留住人才，因此提供合作包括意外保险在内的综合福利计划已成为一项竞争优势。此外，许多国家更严格的职业健康和安全法规正在促使企业采取这些政策来减少责任并确保合规性。此外，建筑、制造和物流等高风险行业的增长增加了事故保险的需求。这一趋势在新兴经济体尤其明显，这些国家的快速工业化和城市化加剧了对员工保护的需求。

预计零售政策领域将在预测期内实现最快增长。电子商务和数字零售平台的快速增长显着增加了对为零售商量身定制的保险和保单解决方案的需求。这尤其适用于解决网络风险、供应链中断和消费者保护的政策。能力。此外，大流行后不断变化的消费者行为导致了向更加个性化的购物体验和基于订阅的零售模式的转变。因此，需要定制零售政策来管理这些新的运营风险。例如，在线市场正在采用动态定价策略和库存保险，以应对需求波动和物流挑战。此外，人工智能驱动的风险评估和透明理赔处理的区块链等技术进步使零售保单产品更具吸引力和效率。

意大利主要意外保险公司见解

私人意外保险行业相当分散。该领域著名的保险公司包括意大利忠利保险集团（Generali Italia SpA），它是著名的保险集团之一，为不同的客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。 Lonpac 领先者拥有实质性市场份额主要集中在公务员和高收入个人中。其他著名的私人保险公司，包括 AXA Assicurazioni SpA、Intesa Sanpaolo，都通过提供灵活、个性化的保险范围和增强的客户体验来竞争

近期动态

• 2025 年 3 月， Generali Italia SpA 完成了对其中国财产和意外伤害 (P&C) 保险子公司忠利中国保险有限公司 (GCI) 的收购，标志着其在中国扩张战略的一个重要里程碑。此次交易符合忠利集团的“终身合作伙伴24：推动增长”战略，巩固了其在亚洲主要市场的地位市场

• 2024 年 6 月，Ardonagh 完成了对意大利保险经纪公司 Mediass S.p.A. 和 Mansutti S.r.l. 的收购。这些收购使 Ardonagh Italia 的客户群总计达到约 128,000 名，并增加了近 60 名员工，使 Ardonagh Italia 跻身意大利十大保险经纪公司之列。

“Mediass 和 Mansutti S.r.l. 交易的完成预示着 Ardonagh Italia 已跻身意大利十大规模经纪公司之列。这家新增强的意大利公司反映了Ardonagh 致力于在欧洲各地建立由一流人才提供支持的国内平台，并与客户和合作伙伴建立了深厚的关系。”

- Ardonagh Global Partners 执行主席 Conor Brennan。

从 GWP 市场来看意大利意外保险