约旦电信 MNO 市场规模和份额

约旦电信 MNO 市场分析

约旦电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 13.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 17.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.64%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的930万用户增长到2030年的1080万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.17%。

动力源自全国范围内的 5G 部署、光纤骨干网的扩展以及到 2033 年数字经济对 GDP 贡献率达到 3% 的政府目标。 ^{[1]国际贸易管理局，“约旦 – 数字经济”，TRADE.GOV} 企业对云就绪带宽的需求不断增加、移动货币平台的兴起以及约旦作为跨境流量枢纽的作用UB 将资本支出集中在密集的城市走廊和关键的海底电缆登陆点。随着 Zain、Orange 和 Umniah 利用 5G 宣传超过 1 Gbps 的吞吐量，竞争动态已从价格转向性能。运营商还扩大服务组合，将网络安全、物联网和卫星回程纳入其中，创造新的收入池，减轻对语音的依赖。特定行业的高税收负担和外汇波动仍然影响利润率，但严格的网络共享协议和公私光纤合作伙伴关系缓解了成本压力。

约旦电信 MNO 市场趋势和见解

5G 推出后移动数据流量激增

商用 5G 服务现已在安曼和安曼提供超过 1 Gbps 的峰值伊尔比德，促使从传统捆绑包迅速转向高级数据层。 ^{[2]Zain，“约旦 5G 排名第一”，JO.ZAIN.COM} 电信监管委员会协调频谱分配，保持建设同步，使三个运营商能够o 汇集无源基础设施并更快地扩大覆盖范围。早期使用分析显示，视频流媒体分钟数在发布后的几个月内翻了一番，而企业客户则尝试了物流和医疗保健领域的实时自动化。流量的增加带来了更高的 ARPU，并通过物联网连接打开了增量收入流。将于 2026 年启动的网络切片试点将把货币化扩展到对延迟敏感的工业领域。

由公私合营资金支持的固定光纤部署

Orange Jordan 的光纤到房间服务和 Wi-Fi 6 网关为家庭和中小企业提供高达 10 Gbps 的速度。 ^{[3]Orange Jordan，“家庭互联网光纤”，ORANGE.JO} 运营商从国家电力公司 1,500 公里的电网租赁暗光纤，为最后一英里的安装释放资金。 ^{[4]国家电力公司，“光纤服务”，NEPCO.COM.JO} 与诺基亚于 2025 年初合作执行的跨 76 个站点的网关升级，增加了路由容量并降低了云工作负载的延迟。该模型与经济现代化愿景相一致，该愿景为工业区互联互通预留了持续资金。光纤普及率的提高支撑了企业云的采用，并稳定了 5G 小基站的回程。

企业数字化转型合同（云、网络安全）

到 2024 年，超过 60% 的约旦 ​​IT 公司已集成人工智能，20% 提供基于物联网的产品。运营商的应对措施是将托管安全、SaaS 转售和边缘托管捆绑到多年期交易中，产生的 ARPU 比大众市场计划高出五倍。政府实现 960 服务自动化的议程推动了连接各部委和数据中心的安全、低延迟链路的采购。 Orange 举办的黑客马拉松和开发者计划培育了生态解决方案加速电信托管 API 的采用。随着合同规模的扩大，运营商的业务多元化，从对价格敏感的预付费流量转向更具粘性的企业现金流。

金融科技的采用促进了电信公司移动货币交易量

JoMoPay 交换机可让用户在钱包和银行之间即时转移资金，为电信钱包提供监管级清算层。 Orange Money 和 Zain Cash 在这条轨道上覆盖了工资转账和账单支付功能，扩大了对无银行账户客户的覆盖范围。央行的沙盒邀请金融科技新进入者，在保持审慎监管的同时推动创新。交易增长提高了非连接性收入并增强了客户粘性，特别是在实体银行点仍然稀缺的农村省份。长期回报在于信用评分、保险微型产品和商家接受度，所有这些都深化了数字钱包生态系统。

两位数的行业特定税负

运营商面临 24% 的企业所得税，加上销售税前 2% 的国家缴款税，互联网服务的税率攀升至 16%。由此产生的挤压迫使资本支出管道重新确定优先顺序，农村基站规划放缓，有利于城市致密化。管理团队在预付费线路占主导地位的市场中权衡资费上涨与客户流失风险。高额税收还阻碍了外国投资者评估与约旦电信移动网络运营商市场相关的潜在绿地数据中心建设。在财政救济浮出水面之前，网络货币化策略依赖于成本分摊和频谱重整，而不是大胆的覆盖范围扩展。

传统 2G/3G 用户推迟网络日落节省

Umniah 的目标是在 2025 年底之前关闭 2G，这说明了运营支出节省和客户迁移成本之间的平衡行为。维持并行网络会导致能源费用上涨，并分散 5G 运营商所需的频谱资产。农村手机补贴计划落后于普及目标，延长了传统层的低 ARPU 流量。运营商开展教育活动来加速设备流失，但迁移速度仍然慢于可支配收入较高的同行市场。扩展的timeline 将全频谱再耕效益推至 2027 年之后，从而抑制约旦电信 MNO 市场效率的提高。

细分分析

按服务类型：数据服务推动收入转型

数据和互联网服务在光纤覆盖的推动下，在 2024 年占据约旦电信 MNO 市场份额的 45.50% 64% 的宽带线路和 5G 刺激了视频优先使用。随着顶级呼叫将用户转向数据捆绑，语音收入目前趋于平稳，而优质企业短信产品则稳定了消息现金流。物联网和 M2M 流量仍处于萌芽状态，但在 General Network 于 2020 年获得该国第一个专用物联网许可证后迅速攀升。运营商利用从 Aqaba IX 的批发回程来营销区域传输，通过约旦中点地理位置的 MEA-Europe 流量货币化。

OTT 和付费电视订阅构成增长最快的部分，到 2030 年，作为电信内容的纽带，复合年增长率为 4.66%-ups 将流媒体捆绑到数据计划中。 Orange 与欧洲通信卫星公司 (Eutelsat) 合作推出的卫星互联网为服务不足的地区提供了多样化的容量，并提供电视加宽带捆绑服务。漫游、增值服务和国际语音共同增加了利润，尽管战略重点仍然是增加销售更高带宽的产品。随着时间的推移，随着传统线路逐渐减少，以数据为中心的服务的约旦电信 MNO 市场规模将为运营商设定收入上限。

按最终用户：企业采用加速

到 2024 年，消费者连接将占约旦电信 MNO 市场规模的 74.24%，这得益于超过 150% 的人口渗透率和积极的智能手机融资。城市专业人士使用包含漫游和流媒体附加服务的后付费套餐，而预付费套餐在农村地区占主导地位。价格竞争依然激烈，但 5G 速度带来的数据差异化限制了无限套餐折扣。

企业订阅量虽然小幅增长在公共部门数字化和外国投资者在安曼设立共享服务中心的推动下，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 5.04%。托管安全、SD-WAN 和专用 5G 园区网络具有较高的 ARPU 倍数。 Zain 与大学和智能制造工厂进行的现场 5G 试点展示了这些增值层。随着自动化政府门户的扩张，带宽密集型交易负载将锚定粘性合同收入，从而增强约旦电信 MNO 市场中企业切片的战略影响力。

地理分析

约旦紧凑的地理位置放大了基础设施节点对国家绩效的影响。亚喀巴互联网交换中心的峰值流量超过 100 Gbps，将亚洲和海湾内容路由到欧洲的眼球，并减少本地用户的延迟。连接埃及和巴勒斯坦的潜艇登陆提供冗余，同时国家电力公司的光纤电网构成了全国骨干网。 2020 年至 2024 年间，全球移动下载排名中位数从第 64 位上升至第 33 位，显示出服务质量的切实提升。

部署遵循城市优先的路径。 Zain 和 Orange 在安曼和伊尔比德推出了 5G，然后扩展到扎尔卡、马弗拉克和亚喀巴。 Orange 的 FTTR 计划打包了千兆位家庭宽带，而 Umniah 则投资光纤覆盖以提高主要城市以外的平均吞吐量。在 Starlink 于 2025 年 4 月推出以及 Orange 的 Eutelsat 捆绑套餐（每月 40 约旦第纳尔）的无限 40 Mbps 接入价格之后，农村连接差距正在缩小。基于 Ookla 分析的政府地图可指导频谱站点拍卖，以确保各省之间的平等。

随着超大规模企业寻找海湾国家的政治稳定替代方案，约旦的十字路口位置激发了数据中心的兴趣。亚喀巴 DE-CIX Apollon 平台的计划升级将提高可用的对等互连能力容量并帮助将港口城市转变为区域缓存节点。预期的溢出效应包括在托管服务、电力基础设施投资以及电信运营商的辅助云集成合同方面创造就业机会。这些发展共同强化了地理位置作为约旦电信 MNO 市场的收入推动者和竞争优势的重要性。

竞争格局

约旦拥有典型的三人寡头垄断。 Zain、Orange 和 Umniah 均拥有全国性许可证和类似的宏站点足迹，但现在的差异化取决于延迟指标和企业支持。 Zain 引领 5G 部署，宣传通道带宽高达 1 Gbps，而 Orange 则致力于 1 毫秒的超低延迟和住宅千兆光纤。 Umniah 的战略重点是成本领先和技术更新，其扩大 4G 业务的谅解备忘录证明了这一点覆盖范围以及宣布关闭 2G，为 5G 运营商提供免费频谱。

供应商合作伙伴关系塑造网络经济。 Orange 和诺基亚的 2025 网关升级提高了 76 个城市站点的容量和能源效率。 Zain 与华为合作实现核心网络虚拟化，而 Umniah 利用 NEPCO 的批发光纤来降低挖沟成本。这三者都在追求服务邻接：Zain Cash 和 Orange Money 更深入地进军移动金融领域； Umniah 通过捆绑安全和云防火墙来吸引中小企业。

新兴进入者仍然有限。 General Network 利用物联网许可领域的先行者地位来提供智能城市传感器和农业遥测。星链的卫星服务是对固网收入的第一个外部威胁，特别是在偏远地区。尽管如此，高昂的频谱费用、严格的服务质量目标和根深蒂固的零售足迹仍然存在巨大的障碍，从而在 2030 年之前保持集中的约旦电信 MNO 市场。