拉丁美洲集装箱码头运营市场规模和份额分析

拉丁美洲集装箱码头运营市场分析

预计2025年拉丁美洲集装箱码头运营市场规模为52.8亿美元，预计到2030年将达到65.5亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率将超过4.40%。

拉丁美洲约占全球贸易的 7%，主要以矿物和蔬菜等原材料以及各种食品为主。该地区的国际贸易与世界三大主要海上航线：欧洲、北美和亚洲有着错综复杂的联系，而且亚洲的参与度正在上升。然而，该地区本身的贸易正在下降。

在同一时间段内，服务于拉丁美洲（基本上没有受到红海危机影响）的运力猛增了 17.4%，所有贸易的总吞吐量达到 410 万标准箱。值得注意的是，达飞轮船 (CMA CGM)、赫伯罗特 (Hapag-Lloyd) 和中远 (Cosco) 等承运商最近已收购了新巴拿马型船舶，每艘运力为 13,250-14,100 TEU。这些船舶专为拉丁美洲贸易而定制，具有增强的冷藏能力，并以南美地区和城市命名。这些涌入使为拉丁美洲提供服务的船队数量增加到了 410 万个标准箱，比两年前增加了 100 万个标准箱。”分析师指出。

他们进一步强调，现在分配给拉丁美洲的运力的主要部分来自亚洲。具体而言，大约 153 万个标准箱专门用于南美西海岸的服务，而 86 万个标准箱则用于东海岸。

数据来自2024 年 CTS 数据显示，4 月份从亚洲到拉丁美洲的货运量增长了 5.2%，接近 423,000 标准箱，大约有 50 艘为亚洲-拉丁美洲西海岸提供服务的船舶在 12,500-17,999 标准箱之间，占该航线总运力的 47%。

由于中国出口激增和货运空间需求增加。e、中国与拉丁美洲之间的集装箱运费大幅上涨，促使货主扩大该航线的运力。

据上海航运交易所报告，2024年5月，中国至南美东海岸的运费飙升至每标准箱7,065美元，自3月下旬以来上涨了153.41%。

地中海航运、中国航运等全球主要航运公司中远海运有限公司加强了在中国和墨西哥之间的业务。此外，法国集装箱运输公司达飞轮船 (CMA CGM) 开辟了一条从中国到墨西哥的新航线，部署了 8 艘船舶，每艘船舶的运力超过 4,000 个标准集装箱。

2024 年前 4 个月，拉丁美洲成为中国出口的主要目的地，同比增长 11.4%，主要由墨西哥和巴西推动。中国对墨西哥出口额猛增15.1%达1983亿人民币（273亿美元）——占该地区出口总额的三分之一以上。

中国对拉丁美洲的出口以电机、设备和零部件为主，其次是核反应堆、锅炉以及各种机械和机械设备。

总之，拉丁美洲的贸易动态正在不断变化，产能和出口显着增长，尤其是来自亚洲的产能和出口。大运力船舶部署的增加和运费的飙升凸显了该地区在全球贸易中的战略重要性。

随着中国对拉丁美洲的出口在墨西哥和巴西等国家需求的推动下持续增长，该地区有望在全球供应链中发挥关键作用。然而，区域内贸易的下降仍然是一个需要解决的挑战，以确保平衡和可持续的增长。

拉丁美洲集装箱码头运营市场趋势

干涸货运主导市场

干货包括各种商品和工业产品，在拉丁美洲的贸易量中发挥着关键作用。该地区的战略定位将其与全球主要市场联系起来，不仅促进了这些货物的流动，还扩大了对以干货为主的集装箱码头运营的需求。 

在工农业发展的推动下，拉丁美洲对集装箱干货运输的需求激增。区域港口对于大豆、糖和机械（主要为干货）等主要商品的出口至关重要。南美洲最大的港口桑托斯港占据主导地位，拥有专为高干货量量身定制的强大基础设施。 

每年处理超过 9000 万吨货物，其中很大一部分是干散货，港口的多个码头和庞大的仓储能力确保了效率科学的处理。该港口利用先进的设备，提高了运营效率，利用输送系统、粮食接收漏斗以及谷物和化肥装船机，所有这些都配备了现代化的安全和环境控制系统。 

2024 年 3 月，Inchcape 在秘鲁 Salaverry 自豪地开设了新办事处。这一战略举措增强了 Inchcape 满足该地区需求的能力，特别是干散货码头的服务，巩固了其作为秘鲁新兴海运业（重点关注散货、项目和液体）的关键参与者的角色。 

2024 年阿根廷粮食出口量将增长 40%，从去年的干旱中反弹，但仍落后于 2019-2022 年平均水平。由于玉米和大豆作物的生长条件依然有利，玉米将引领产量激增，预计增幅达 71%，即额外增加 1700 万吨。 Salaverry 港主要处理煤炭、铜精矿和乙醇，占秘鲁出口量的 22%。与我随着铁矿石的加入，Inchcape 的新分公司将熟练地代表客户进行煤炭和铁矿石运输。 

2024 年 7 月，赫伯罗特宣布对从拉丁美洲东海岸港口发往北美、中美洲和加勒比地区的货物实行全面费率上调 (GRI)。自 2024 年 8 月起，每个集装箱 300 美元的 GRI 适用于干货箱和冷藏箱，并一直有效，直至另行通知。 

赫伯罗特澄清说，拉丁美洲东海岸包括巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭的港口，而北美东海岸包括美国、加拿大和墨西哥。随着贸易量的增加、港口战略投资和技术进步，干货已牢牢确立了其在拉丁美洲集装箱码头运营市场的主导地位。

总而言之，在战略地理优势、强大的港口的推动下，拉丁美洲的干货市场有望持续增长。基础设施和技术进步。该地区的港口，特别是桑托斯港和萨拉维里港，在促进这一增长方面发挥着关键作用。 

Inchcape 和 Hapag-Lloyd 等公司正在进行大量投资，以增强运营能力并满足不断增长的需求。随着市场的发展，利益相关者必须不断创新和投资基础设施，以保持势头并利用干货行业的新兴机遇。

巴西主导集装箱码头市场

根据国家水运局（ANTAQ）最近的一份报告，巴西港口市场经历了强劲的增长2024 年第一季度增长 5.2%。这一增长主要是由集装箱货物和固体散货业务的增长推动的。 2024 年第一季度，巴西港口处理了 3.029 亿吨货物，高于 287.9 英里2023 年同一季度的运输量为 11 万吨。

铁矿石运输量出现显着增长，上涨 13.95%，糖运输量猛增 83.08%。季度吞吐量达到3410万吨，同比增长20.3%，即310万标准箱。其中，2,320万吨通过长途运输运输，1,050万吨通过沿海运输运输。 

2024年1月至3月，固体散货吞吐量达1.746亿吨，占总吞吐量的57.7%，同比增长6.43%。相比之下，液体散货和杂货略有下降，液体散货吞吐量为7990万吨（下降0.46%），杂货吞吐量为1430万吨（下降6.4%）。 

2024年第一季度长途货运量达到2.101亿吨，同比增长7.32%。沿海运输货物也增加了 2.98%，总计 7,270 万吨，其中集装箱沿海运输量与 2023 年第一季度相比显着增加了 25.06%。

此外，港口和海上支持货运业务增长9.74%，总计40万吨。相反，内河航运下降 7.47%，运输量为 1,920 万吨。 2023 年，巴拉那瓜集装箱码头 (TCP) 创下了处理 1,253,397 标准箱的记录，较 2022 年的记录增长了 7.93%。 

TCP 每周停靠巴西 19 艘，在 12 月份实现了最高月度船舶靠泊，停泊船舶 83 艘，超过了 2023 年 10 月创下的 77 艘船舶的记录。2023 年 11 月，码头的 9 个闸门创下了两项纪录：通过 49,517 个集装箱，日峰值达到 2,345 个，打破了之前的月度新高。 

2023年10月，冷藏集装箱作业量达到11,487个，较6月峰值增长6.79%。鉴于 TCP 冷藏集装箱业务的突出地位，我们将冷藏集装箱堆场网点扩大了 45%，从 3,624 个增至 5,268 个，使 TCP 成为南美洲最大的冷藏集装箱堆场。该码头主要出口，动物产品tein，较 2022 年增长 19%，总计 235,898 标准箱，其中包括冷冻鸡肉（181,878 个）、牛肉（37,169 个）和猪肉（14,369 个）。 

食糖出口尤其引人注目，从 2022 年的 45 个标准箱跃升至 2023 年的 5,745 个标准箱，增长了 12,667%。在进口方面，TCP 收到的货物主要是化学品 (43,756)、机械和机械零部件 (34,081) 以及塑料 (31,489)。巴西最繁忙的集装箱码头包括桑托斯港、巴拉那瓜港和格兰德港，所有这些码头都处理大量的进出口和沿海运输货物。

总而言之，在集装箱和固体散货业务增加的推动下，巴西港口市场表现出显着的弹性和增长。 TCP等关键码头吞吐量的显着增长和破纪录的表现凸显了该行业的强劲扩张。尽管液体散货和普通货物略有下降，但总体积极趋势凸显了市场持续增长和发展的潜力

拉丁美洲集装箱码头运营行业概览

市场相对分散，有许多本地和国际参与者，如 Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A、Maranhense Port管理公司 (EMAP)。、APM 卡亚俄码头、卡塔赫纳港组织。由于许多公司纷纷进入该市场，预计该市场将在预测期内呈现正增长。

私营港口运营商显着提高了货物管理的效率和生产力，使拉美和加勒比地区更具竞争力。特别是在拉丁美洲和加勒比地区的港口，自20世纪之交以来，运营效率提高了20%以上。数据显示，私营部门的参与和港口竞争与更高的运营和经济绩效以及更好的维护相关。

拉丁美洲集装箱码头运营市场领导者

拉丁美洲集装箱码头运营市场新闻

• 2024年10月：巴西政府正在推进提供租赁合同的计划，该合同将导致该国最大港口圣保罗桑托斯的STS10集装箱码头扩建状态。
• M2024 年：Terminales y Servicios S.A. 已开始在阿根廷圣达菲省的廷布埃斯建设一个新的农工业港口。该项目预计投资约5.5亿美元，于2024年3月下旬启动。该公司预计该港口将巩固该地区作为“世界上最大的农工业出口中心之一”的地位。大量投资包括码头、筒仓和相关基础设施的建设。一旦投入运营，该港口将负责管理化肥运输、谷物和其他增值副产品。